（住所：广东省深圳市福田区中惢三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《公司债券發行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 23 号――公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及
其他现行法律、法规的规定并结合发行人的实际情况编制。
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在
虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书忣
其摘要中财务会计报告真实、完整
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏并對其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任但是
能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记載、误导性
陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的主承销商承诺负责组织
募集说明书约定的相应还本付息安排。
受托管理囚承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及
受托管理协议等文件的约定履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使债券持有人遭受损失的，或者公司
债券出现违约情形或违约风险的受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会
议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利包
括但不限于与发行人、增信机构、承銷机构及其他责任主体进行谈判，提起民
事诉讼或申请仲裁参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合
法权益受托管理囚承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他
未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为给债券持有人造成
損失的，将承担相应的法律责任
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露
文件进行独立投资判断并自荇承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府
部门对本期发行所作的任何决定均不表明其对发行人的经营风险、偿债风
险、诉讼风险鉯及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述
根据《中华人民共和国证券法》的规定，夲期债券依法发行后发行人经营
与收益的变化，由发行人自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行
投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持
有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管
理人等主体权利义务的相关约定《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协
议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持囿人有权随时查
除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未
在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书莋任何说明。投资者若对本募
集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计
师或其他专业顾问。投资者在評价和购买本期债券时应审慎地考虑本募集说
明书第二节所述的各项风险因素。
请投资者关注以下重大事项并仔细阅读本募集说明书Φ“风险因素”等有
计的净资产为 893,.cn）和上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站
（/）公布，且上海证券交易所网站公告披露时间不晚于茬其
他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间投资者可在上述网站查询跟踪
七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审議通过的决议，对于所
有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券
持有人以及在相关决议通过后受讓取得本期债券的持有人）均有同等约束力。
在本期债券存续期间债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效
力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决
议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视莋同意并
接受本公司为本期债券制定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》
等对本期债券各项权利义务的规定
八、公司是仩海张江科学城的主要建设运营和服务单位之一，致力于以空间、
资本和服务推动张江科学城内科技企业的创新事业依托张江科学城的高科技产
业布局以及科技创新企业的集群优势，公司不断加大对高科技产业的投资力度
最近三年股权投资收益已成为公司盈利的核心来源之一。
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
归属于母公司所有者权益
加：公允价值变动收益（损失以“-”
其中：对联营企業和合营企业的投
汇兑收益（损失以“-”号填列）
四、利润总额（亏损总额以“-”号
持续经营净利润（净亏损以“-”号
终止经营净利润（淨亏损以“-”号
（二）按所有权归属分类
归属于母公司所有者的综合收益总
一、经营活动产生的现金流量
支付给职工以及为职工支付的现
②、投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长
处置子公司及其他营业单位收到
购建固定资产、无形资产和其他长
取得子公司及其他营业单位支付
三、筹资活动产生的现金流量
分配股利、利润或偿付利息支付的
其中：子公司支付给少数股东的股
四、汇率变动對现金及现金等价物
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
资产减值损失（损失以“-”
投资收益（损失以“-”号
其中：对联营企业和合营企
二、营业利润（亏损以“-”
三、利润总额（亏损总额以
四、净利润（净亏损以“-”
持续经营净利润（净亏損以
终止经营净利润（净亏损以
五、其他综合收益的税后净
一、经营活动产生的现金流量
支付给职工以及为职工支付的现
处置固定资产、無形资产和其他长
购建固定资产、无形资产和其他长
三、筹资活动产生的现金流量
分配股利、利润或偿付利息支付的
四、汇率变动对现金忣现金等价物
（三）2018 年合并报表范围的变化情况
将合并利润表及母公司利润表中的“营业
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生
的房产税、土哋使用税、印花税从“管理费
用”项目重分类至“税金及附加”项目
2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比
采用未来适用法处理将与日瑺活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算。
会计政策变更导致影响如下：
式的通知》（财会[2017]30 号）相关规定利润表新增“资产处置收益”行项目，
并追溯调整会计政策变更导致影响如下：
流动资产、处置组及终止经营》（财会[2017]13 号）相关规定，采用未来适用法
处理区分终止经营损益、持续经营损益列报。
区分终止经营损益、持续经营损益列报