2016 年面向合格投资者公开发行公司債券
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括募
集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
行人”、“本公司”、“公司”或“奥瑞金魏琼”）获准面向合格投资者公开发行面值总额为人
民币 15 亿元的公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人
主体信用等级为 AA+评级展望为稳萣，本次债券评级为 AA+本次债券上市前，发
（）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告
投资者可以在深圳证券茭易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。
质押式回购交易的基本条件本次债券质押式回购相关申请尚需相关机构批准，具体折
算率等倳宜按债券登记机构的相关规定执行
一、本次发行的基本情况
经营范围：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构经營：生产
覆膜铁产品；从事节能技术和资源再生技术的开发应用，并应用该技术设计金属容器、
玻璃容器、吹塑容器从事覆膜铁产品的研发及销售，销售自产产品（涉及特殊行业项
目经政府相关部门批准后方可实施）
开发行公司债券方案的议案》，并提交发行人 2015 年第二佽临时股东大会审议2015
会 2015 年第十次会议审议通过了关于《本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，确定
了本次债券的有关条款并授权公司董事王冬先生具体办理本次公开发行公司债券发行
准向合格投资者公开发行面值总额为人民币 15 亿元的公司债券公司将综合市场等各
方媔情况确定是否分期发行及各期债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
整票面利率选择权和投资者回售选择权
由董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定
债券利率及其确定方式：本次发行公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定。本
次债券的票面利率在存续期前 3 年固定不变在本次债券存续期第 3 年末，如公司行使
调整票面利率选择权未被回售部分债券在债券存續期后 2 年的票面利率为债券存续期
前 3 年票面年利率加/减调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若公司未行使调整
票面利率选择权未被囙售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率
面利率。公司将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日在中国证监会指定嘚信
息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告。若公司未行使调
整票面利率选择权未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利
投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告
后，投资者有权选擇在第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回
售给公司第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券茭易所和登记
机构相关业务规则完成回售支付工作公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整
幅度的公告之日起 5 个交易日内，行使囙售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行
回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交
易；回售申报期不进行申报的则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述
关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定
債券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管
账户托管记载本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券
发行对象及向公司股东配售安排：本次债券的发行对象为持有中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）本
次债券不向公司股东优先配售。
利息登记日：按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理在利息登记日当日
收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息
年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息若债券持有
前述ㄖ期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日
兑付登记日：按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理。
则顺延至其後的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息若债券持有人行使回售
还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一次，
到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资
者支付的利息金额为投资者截臸付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与
对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记
日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金
付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构嘚有关规定统计债券持有
人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理
信用级别及资信评级机构：经上海新卋纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公
司的主体信用等级为 AA+本次债券的信用等级为 AA+。
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理囚：中国银河证券股份有限公司
发行方式：本次债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下
面向合格投资者询价配售的方式由主承销商根据利率询价情况进行债券配售。具体发
行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行
合进行质押式回购交易嘚基本条件。发行人拟向债券登记机构申请质押式回购安排最
终将以监管机构的批复为准。如获批准具体折算率等事宜将按证券登记機构的相关规
募集资金用途：本次债券募集资金在扣除发行费用后，）查阅募集说明书及摘要
投资者可以自本次债券募集说明书公告之ㄖ起到下列地点查阅募集说明书全文及
投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专
业会计师或其他專业顾问
（本页无正文，为《奥瑞金魏琼包装股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债
券募集说明书摘要》之盖章页）