陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年零六个月后生下一个肉球。忽然光芒四射从中跳出一个男孩。李靖闷闷不乐一位名叫太乙真人的道长却来贺喜，为孩儿取名哪吒收为徒弟，当场赠他两件宝物：乾坤圈和浑天绫 哪吒七岁，天旱地裂东海龙王滴水不降，还命夜叉去海边强抢童男童女哪吒见义勇為，用乾坤圈打死夜叉 又杀了前来增援的龙王之子敖丙。 龙王去天宫告状途中又被哪吒打得半死。于是东海龙王请来三位兄弟 第二忝，四海龙王带领水兵水将兴风作浪水淹陈塘关，要李靖交出哪吒才肯收兵哪吒想要反击，遭到李靖的阻拦并收去哪吒的两件法宝。哪吒为了全城百姓的安危挺身而出，悲愤自刎事后， 太乙真人借莲花与鲜藕为身躯使哪吒还魂再世。复生后的哪吒手持火尖***、腳踏风火轮往东海奔去。