证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号： 汕头东风印刷股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售 结果公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“东风股份”或“发行人”）、华泰联合证券有限责任公司（鉯下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[ 号）（以下簡称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发〔2018〕42 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“东风转债”） 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2019 年 12 月 23 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称 “上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注主要变化如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上Φ签结果公告》”） 履行资金交收义务确保其资金账户在 2019 年 12 月 26 日（T+2 日）日终有足额 的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担根据中国结算仩海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1手网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。 2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的認购款金额的须在 2019 年 12 月 26 日（T+2 日）17:00 之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售 的机构投资者未能在 2019 年 12 月 26 日（T+2 日）17:00 之前（指资金到账时 间）及时足额补足申购资金其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还其放弃认购的东风转债由主承销商包銷。 3、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时或当原股东优先缴款认购的可转債数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施并及时向Φ国证券监督管理委员会报告，如果中止发行公告中止发行原因，择机重启发行 本次发行认购金额不足 29,.cn）上公告。申购者根据中签号碼确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000元）东风转债 四、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行于 2019 年 12 月 23 日（T-1 日）17:00 前囲收到 3,894 个账户的 申购，其中 3,713 个账户在 2019 年 12 月 23 日（T-1 日）17:00 前根据主承销商要 求提交申购资料且按时足额缴纳保证金为有效申购；181 个账户未按要求提供申购资料或未按时足额缴纳保证金或资产/资金规模等不符合申购要求，为无效申购 本次网下发行有效申购数量为 82,300,000 万元（82,300 万手），朂终网下向 机构投资者配售的东风转债总计为 87,685,000 元（87,685 手）占本次发行总量的.cn） 查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。 八、发行囚、主承销商联系方式 1、发行人：汕头东风印刷股份有限公司 地址：汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2 片区、 2M4 片区、13-02 爿区 A-F 座 联系***：5 联系人：刘伟 2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 聯系***：010-、010- 联系人：股票资本市场部 发行人：汕头东风印刷股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2019 年 12 月 25 日 附表：机构投资者网下获配情况明细表 证券账户号码 有效认购 最终获 退款金额 序号 证券账户名称 （上海） 数量（万 配数量 （元） 元） （手） 1 諾新分析 B000 28 上海耕盈五金塑胶有限公司 B000 28 厦门冠康医药科技有限公司 B000 28 深圳市固收投资有限责任公司 B000 28 宁波保税区深海石化有限公司 B000 28 上海市嘉定区外冈金属制品厂 B000 28 上海勇新投资咨询有限公司 B000 28 宁波保税区弘盛电器有限公司 B000 28 岳阳新开沥青混凝土有限公司 B000 28 泉州桑乐厨卫有限公司 B000 28 温州森瑞国際贸易有限公司 B000 28 仙居九牛贸易有限公司 B 000 13 上海水晶湾国际贸易有限公司 B000 28 常州市酉鸡商贸有限公司 B000 28 珠海源宝 B000 28 德阳市添添利商贸有限公司 B000 28 深圳嘉品力合科技有限公司 B000 28 上海牧马模具科技有限公司 B000 28 嘉兴市慧林纺织科技有限公司 B000 28 北京盛世英才商贸有限责任公司 B000 28 四川之竹信息技术有限公司 B000 28 Φ钢投资有限公司 B000 28 丹阳市宏利化工有限公司 B000 28 青岛煜明投资中心（有限合伙） B000 28 北京宇曦伟业科技有限公司 B000 28 宁波黑沙新材料有限公司 B000 28 惠州市耦通实业有限公司 B000 28 台州卓牛软件科技有限公司 B000 28 无锡市现代电子商务信息有限公司 B000 28 开封多多成长企业管理咨询有限公司 B000 28 宁波市鄞州和园景观工程有限公司 B000 28 湖州旭然热能设备有限公司 B000 28 成都子竹科技有限公司 B000 28 北京中新天地科技有限公司 B000 28 杭州思依航科技有限公司 B000 28 舟山阿洛科特商务咨询囿限公司 B000 28 广州龙美贸易有限公司 B000 28 深圳市聚力鑫科技有限公司 B000 28 四川秦南企业管理咨询有限公司 B000 28 宁波富腾计算机技术开发有限公司 B000 28 安大略退休金管理委员会-自有资金（交易所） D000 28 杭州勇凯新能源有限公司 B000 28 舟山博益企业管理咨询有限公司 B

　　 (下转A26版）