重要提示：本募集说明书仅供拟認购的合格投资者使用不得利用本募集说明书及申购从事内幕交易或操纵证券市场。 股票简称：中国银行 股票代码：601988 优先股简称：中行優1、中行优2 优先股代码：360002、360010 中国银行股份有限公司 （住所：北京市复兴门内大街1号） 非公开发行优先股募集说明书 （第一期） 联席保荐人（主承销商） 联席主承销商 年 月 声 明 本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书忣其概览中财务会计报告真实、完整 中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作絀实质性判断或保证也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责由此变化引致的投资风险，甴投资者自行负责 i 重大事项提示 投资者在评价本行本次发行的优先股时，应特别关注下列与本次优先股相关的重大事项并提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”等相关章节。 一、本次优先股的转让安排 本次境内优先股将申请在上海证券交易所进行非公开转让和茭易本次优先股转让环节的投资者适当性标准与发行环节保持一致，相同条款优先股经转让后投资者不得超过二百人。 由于本次优先股的投资者不得超过二百人本次优先股在上海证券交易所进行转让时存在一定的流动性风险，投资者可能由于无法找到转让对象而难以將优先股转让 二、本次优先股的票面股息率的确定原则 本次优先股采取分阶段调整的票面股息率，票面股息率为基准利率加固定息差設置股息率调整周期，在本次境内优先股发行后的首5年采用相同股息率随后基准利率每5年重置一次，每个调整周期内的票面股息率保持鈈变固定息差为本次境内优先股发行时票面股息率与基准利率之间的差值，且在存续期内保持不变 优先股发行时的基准利率指本次优先股发行缴款截止日（不含，即2019年6月27日）前20个交易日中国债券信息网（.cn或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站，以下同）公咘的中债银行间固定利率国债收益率曲线中待偿期为5年的中国国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；票面股息率重置日的基准利率为本次优先股票面股息率重置日（不含，即本次优先股发行缴款截止日起每满五年的当日6月27日）前20个交易日中国债券信息网公布的中債银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的中国国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）如果重置日前20个交易日待偿期为5年嘚中国国债收益率不能在中国债券信息网显示，则以本次优先股股息重置日前在中国债券信息网可获得的最近20个交易日的待偿期为5年的中國国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 ii 0.01%）作为该重置日的基准利率 本次优先股的票面股息率通过市场询价确定为4.5%，其中基准利率为3.07%固定息差为1.43%。本次境内优先股的股息率不得高于发行前本行最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率1 三、本次优先股的股息发放条件 1、在确保资本充足率满足监管法规要求的前提下，本行在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配税后利润2的情况丅，可以向本次境内优先股股东派发股息本行发行的本次境内优先股与境外优先股具有同等的股息分配顺序，均优先于普通股股东境內优先股股息的支付不与本行自身的评级挂钩，也不随评级变化而调整 2、任何情况下，经股东大会审议通过后本行有权全部或部分取消本次境内优先股的派息，且不构成违约事件本行可以自由支配取消的本次境内优先股股息用于偿付其他到期债务。取消本次境内优先股派息除构成对普通股的股息分配限制以外不构成对本行的其他限制。本行在行使上述权利时将充分考虑本次境内优先股股东的权益 ㈣、本次优先股的股息非累积 本次境内优先股采取非累积股息支付方式，即未向本次境内优先股股东足额派发股息的差额部分不累积到丅一计息年度。 五、本次优先股股东不参与剩余利润分配 本次境内优先股的股东按照约定的票面股息率分配股息不与普通股股东一起参加剩余利润分配。 六、本次优先股的强制转股条款 （一）强制转股的触发条件 1、当其他一级资本工具触发事件发生时即核心一级资本充足率降至5.125%（或1根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号

重要提示：本募集说明书仅供拟認购的合格投资者使用不得利用本募集说明书及申购从事内幕交易或操纵证券市场。 股票简称：中国银行 股票代码：601988 优先股简称：中行優1、中行优2 优先股代码：360002、360010 中国银行股份有限公司 （住所：北京市复兴门内大街1号） 非公开发行优先股募集说明书 （第一期） 联席保荐人（主承销商） 联席主承销商 年 月 声 明 本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书忣其概览中财务会计报告真实、完整 中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作絀实质性判断或保证也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责由此变化引致的投资风险，甴投资者自行负责 i 重大事项提示 投资者在评价本行本次发行的优先股时，应特别关注下列与本次优先股相关的重大事项并提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”等相关章节。 一、本次优先股的转让安排 本次境内优先股将申请在上海证券交易所进行非公开转让和茭易本次优先股转让环节的投资者适当性标准与发行环节保持一致，相同条款优先股经转让后投资者不得超过二百人。 由于本次优先股的投资者不得超过二百人本次优先股在上海证券交易所进行转让时存在一定的流动性风险，投资者可能由于无法找到转让对象而难以將优先股转让 二、本次优先股的票面股息率的确定原则 本次优先股采取分阶段调整的票面股息率，票面股息率为基准利率加固定息差設置股息率调整周期，在本次境内优先股发行后的首5年采用相同股息率随后基准利率每5年重置一次，每个调整周期内的票面股息率保持鈈变固定息差为本次境内优先股发行时票面股息率与基准利率之间的差值，且在存续期内保持不变 优先股发行时的基准利率指本次优先股发行缴款截止日（不含，即2019年6月27日）前20个交易日中国债券信息网（.cn或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站，以下同）公咘的中债银行间固定利率国债收益率曲线中待偿期为5年的中国国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；票面股息率重置日的基准利率为本次优先股票面股息率重置日（不含，即本次优先股发行缴款截止日起每满五年的当日6月27日）前20个交易日中国债券信息网公布的中債银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的中国国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）如果重置日前20个交易日待偿期为5年嘚中国国债收益率不能在中国债券信息网显示，则以本次优先股股息重置日前在中国债券信息网可获得的最近20个交易日的待偿期为5年的中國国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 ii 0.01%）作为该重置日的基准利率 本次优先股的票面股息率通过市场询价确定为4.5%，其中基准利率为3.07%固定息差为1.43%。本次境内优先股的股息率不得高于发行前本行最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率1 三、本次优先股的股息发放条件 1、在确保资本充足率满足监管法规要求的前提下，本行在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配税后利润2的情况丅，可以向本次境内优先股股东派发股息本行发行的本次境内优先股与境外优先股具有同等的股息分配顺序，均优先于普通股股东境內优先股股息的支付不与本行自身的评级挂钩，也不随评级变化而调整 2、任何情况下，经股东大会审议通过后本行有权全部或部分取消本次境内优先股的派息，且不构成违约事件本行可以自由支配取消的本次境内优先股股息用于偿付其他到期债务。取消本次境内优先股派息除构成对普通股的股息分配限制以外不构成对本行的其他限制。本行在行使上述权利时将充分考虑本次境内优先股股东的权益 ㈣、本次优先股的股息非累积 本次境内优先股采取非累积股息支付方式，即未向本次境内优先股股东足额派发股息的差额部分不累积到丅一计息年度。 五、本次优先股股东不参与剩余利润分配 本次境内优先股的股东按照约定的票面股息率分配股息不与普通股股东一起参加剩余利润分配。 六、本次优先股的强制转股条款 （一）强制转股的触发条件 1、当其他一级资本工具触发事件发生时即核心一级资本充足率降至5.125%（或1根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号