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　　通信板块：行业蕴含巨大发展潜力 荐14股　　事件描述　　对当通信行业的投资逻辑进行了梳理，并继续看好行业在2015年下半年的投资机会。　　事件评论？　　4G建设驱动行业维持快速增长，行业整体估值存在安全边际：2015年通信行业的整体业绩明显改善，为板块估值的上升提供了有力支撑，具体表现在：　　1、运营商投资力度加大，运营商2015年计划投入4300亿元，4G建设全面提速；2、2015年以来，行业需求明显提升，上游设备厂商业绩反转且持续改善，行业基本面高增长具有较大确定性；3、整体来看，通信行业的估值在当前仍处于合理范围，整个板块的市盈率的中值在50左右，仍具有较高的安全边际和投资价值。　　行业开始全面转型，铸就长期成长动力：在行业景气度提升的同时，各类通信设备厂商也在积极进行新业务转型，谋求长期发展。具体说来可分为三类：1、发展产业业务，通过移动、智能终端、大数据等技术手段，提供信息产品及服务、提升人们的工作效率和生活质量；2、为企业和政府用户提供软件+硬件的信息安全的解决方案，抓住细分领域行业加速发展的机遇；3、提供物联网以及云计算产品及服务，为提供支持。通信行业的转型方向契合国家战略发展需求，具有极好的发展前景，将为相关企业开辟全新的成长空间。　　产业政策持续推进，确保行业长期可持续发展：近期通信行业政策频发，不仅短期形成了市场催化剂，长期来看也将有助于行业持续演进和发展，具体说来：1、宽带中国2015专项行动启动，以及“提速降费指导意见”的发布，不仅将加速推动通信基础设施建设，也将加快宽带服务的普及，推动行业向流量经营的转型；2、配套政策相继出台，以及中国制造2025规划纲要的发布，正为设备厂商向海外市场和新兴领域的拓展提供了战略性的指导；3、政府对于信息安全产业的发展高度重视，细分领域的支持政策有望陆续出台，使相关厂商进入快速发展的新阶段。　　投资建议：基础设施建设方面，持续推荐、、、、、、和；国防和信息安全领域，持续推荐、、和；手机终端及应用方面，维持对、的“推荐”评级。　　()　　军工行业：关注三大投资板块 荐17股　　2015年下半年，维持超配军工的投资建议。关注军民深度融合持续性的投资机会，推荐海兰信、、、、，关注、、、、海格通信等。军工装备升级的角度推荐、、、等。H股推荐：。　　理由　　军工行业雄狮觉醒。我们在《觉醒的雄狮----2015年军工行业》中明确超配军工的观点，2015年上半年军工行业共获得109.5%的涨幅，跑赢沪深300指数72.5%(截至5月31日)。上半年，习***主席将军民融合上升到国家战略的高度、《中国制造2015》以及《中国的军事战略》国防白皮书全方位支持军工行业发展。中国军费稳步增长，军事装备出口已经升至世界第三。　　从军工行业发展历史把握未来四大发展趋势。我们梳理了中国军工行业自建国初期以来的发展历史，深层次探究影响军工行业发展的因素，得出未来发展四大趋势：军工集团产业整合、军工资产证券化、军工国企混合所有制改革、军民深度融合，可以预见军工行业未来具备良好的成长性。　　重点关注三大投资板块。1)航空发动机依然是下半年的热点投资主题之一，作为《中国制造2025》重点突破领域之一，国家将重点支持。2)国内通用航空市场空间超过3万亿，期待政策破冰。3)卫星导航是掌握国际战略竞争制高点的关键技术，未来五年复合增速超过20%，2020年国内产业规模将达到4000亿。　　与估值　　超配军工。军民深度融合(市场化大方向，持续性投资机会)：推荐海兰信、海特高新、银河电子、威海广泰、振芯科技，关注华力创通、东土科技、龙生股份、中航光电、海格通信等。军工装备升级(战略要务，首推总装级龙头)：推荐中国重工(船舶系)、中航动力(航空系)、中国卫星(航天系)、国睿科技(电科系)，关注、等。H股推荐：中航科工。　　风险　　军工资产证券化进程不达预期；军工研发投入的技术性风险。　　(中金公司)
(责任编辑：DF146)
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