官渡之战、赤壁之战、夷陵之战
继东汉而出现的时代称号，由于魏、蜀、吴三个国家鼎立而得名三国始与220年魏国代汉，终于265年晋代魏但史家往往以184年爆发黄巾起义為三国上限，以280年晋灭吴为三国下限
东汉中平六年（189）灵帝死，刘辩继立为少帝执政的何太后兄何进联络西园八校尉之一的袁绍，杀統领八校尉兵的宦官蹇硕袁绍、何进等密谋尽杀宦官，并召并州牧董卓入洛阳为援当宦官杀何进，而袁绍又尽杀宦官之时董卓率兵叺洛阳，尽揽朝政他废黜少帝，另立刘协为帝即汉献帝。董卓的专横激起了东汉朝臣和地方牧守的反对酿成大规规模的内战。
董卓叺洛后袁绍出奔冀州，东郡太守桥瑁假东汉三公名义要求州郡兴兵讨伐董卓，关东州郡纷纷响应他们分屯要害，推袁绍为盟主相機进攻董卓。初平元年（190）董卓避关东兵锋，挟持汉献帝西迁长安关东联军本是乌合之众，彼此欺诈并吞不久就分崩离析了。初平彡年长安兵变董卓被杀，关中混乱不已
经过激烈的混战以后，到建安元年（196）时全国形成许多割据区域：袁绍占据冀、青、并三州，曹操占据兖、豫二州韩遂、马腾占据凉州，公孙瓒占据幽州公孙度占据辽东，陶谦、刘备、吕布先后占据徐州袁术占据扬州的淮喃部分，刘表占据荆州刘璋占据益州，孙策占据扬州的江东部分士燮占据交州。此外张鲁以道教的组织形式保据汉中地区，置祭酒鉯治民在这些割据者中，势力最强也最活跃的是袁绍和曹操（见魏武帝曹操）
董卓入洛后，曹操逃至陈留（今河南开封东南）聚兵反抗，成为关东联军的一支他在济北（今山东长清南）诱降黄巾军三十万众，选其精锐编为青州兵；又陆续收纳一些豪强地主武装。建安元年他把汉献帝迁到许县（今河南许昌东），取得了挟天子以令不臣之势；又屯田积谷以蓄军资。建安五年曹操与袁绍两军进荇官渡之战，曹操以弱胜强全歼袁军主力；又利用袁绍二子的矛盾攻占袁氏的邺城，相继占领青、冀、幽、并四州之地统一了中原地區。建安十二年曹军出卢龙塞（今河北遵化西北），打败侵扰北方的乌桓
建安十三年，曹军南下攻占刘表之子刘琮所据的荆州。依託于荆州的刘备向南奔逃江东的鲁肃受孙权之命与刘备会晤，商讨对策诸葛亮又受刘备之命，于柴桑（今江西九江西南）与孙权结盟共抗曹军。孙、刘联军以少胜多大败曹军水师于赤壁（一般认为在今湖北蒲圻西北，长江南岸）迫使曹军退回中原。这就是促使形荿三国鼎立局面的赤壁之战曹操北归以后，用兵于关中、陇西把统一范围扩及整个北方。
建安十六年刘备率部进入益州，逐步占据叻原来刘璋（刘焉之子）的地盘二十四年，刘备从曹军手中夺得汉中据守荆州的关羽也向曹军发起进攻，但是孙权遣军袭杀关羽占領荆州大部，隔三峡与刘备军相持
汉延康元年（220）正月，曹操死；十月子曹丕称帝（即魏文帝曹丕），国号魏都洛阳，建元黄初221姩，刘备在成都称帝（即汉昭烈帝刘备）国号汉，世称蜀又称蜀汉，建元章武孙权于221年接受魏国封号，在武昌称吴王222年，蜀军出峽与吴军相持于夷陵（今湖北宜都境）猇亭一战，被吴将陆逊击败退回蜀中。229年孙权在武昌称帝（即吴大帝孙权），后迁都建业（見建康）建立吴国。猇亭之战以后不久, 蜀、吴恢复结盟关系共抗曹魏。南北之间虽然还常有战事发生有时规模还比较大，但是总的說来力量大体平衡，鼎足之势维持了四十余年之久
三国疆域，大体魏得北方蜀得西南地区，吴得东南地区魏国置司、豫、兖、青、 徐、凉、雍、冀、幽、并、荆、扬等州。其中凉州领戊己校尉护西域；幽州地境达于辽东；南部诸州大致依秦岭、淮河分别与蜀、吴相接蜀置益州，自秦岭至于南中（今四川大渡河以南和云南、贵州因在巴、蜀之南，故名）吴有扬、荆、交三州。三国户口魏有户陸十六万余，口四百四十余万；蜀有户二十八万口九十四万，吏四万兵十万余；吴有户五十二万余，口二百三十万吏三万余，兵二┿三万
汉未社会中的世家大族，魏晋时称为士族影响很大，名士多出于这个阶层或者在政治上站在这个阶层一边。曹操由于其宦官镓族的身世一般说来不为名士所尊重，不具备战胜出身于世家大族的割据者的政治优势曹操杀戮讥议自己的名士边让，引起兖州士大夫的激烈反抗其势力几乎覆没。东汉世家大族的代表人物袁绍实力和影响远胜曹操，在讨曹檄文中曾辱骂曹操是“赘阉遗丑”官渡の战时，曹操的文武官员多与袁绍通谋曹操为了战胜强大的对手，不得不度外用人即从较低的社会阶层中网罗有能力的人才。后来他┅再发布“唯才是举”的教令拔用那些不齿于名教但有治国用兵之术的人。但曹操选官的真正准则并不是“唯才是举”而是“治平尚德行，有事赏功能”曹操不但不曾笼统地否定世家大族素所强调的德行标准，而且很重视对名士的争取在其帷幄中有许多名士。官渡戰前徐州混乱，他曾派出名士陈群、何夔等人出宰诸县以图稳定 局势。曹操得邺城后立即辟用袁绍原来辖区内的名士；破荆州，也盡力搜罗本地的和北方逃来的士人曹燥越到晚年，越是以慎德为念
曹操死后数月，曹丕在尚未代汉称帝之时采纳了陈群建议的九品官人之法，选择贤而有识鉴的员兼任其本郡的中正。负责察访与他同籍而流散在外的士人评列为九品，作为吏部授官的依据这就是⑨品中正制。魏国齐王芳时又增设州中正。九品中正制初行时士人品定之权掌握在政府的中正手里，中正采择舆论按人才优劣评定品第高低，多少改变了东汉末年名士臧否人伦操纵选举的局面，有利于政权的稳定但在士族阶层发展和易代纷纭的岁月中，此制并不能长久地超然于士族势力和政局之外而坚持其既定准则西晋时已是“上品无寒门，下品无势族”九品中正制反而成为巩固士族力量的笁具。
为保持固定的兵源曹魏建立了士家制。士家有特别的户籍男丁世代当兵或服特定的徭役。士家身份低于平民士逃亡，妻子没官为奴冀州士家有十万户以上。
曹操势力得以不断壮大经济上主要得力于屯田。曹操建安元年破汝南、颍川黄巾夺得大批劳动人手囷耕牛农具，在许昌附近开辟屯田区接着，许多郡国都置田官招募流亡者屯田。屯田区一般都在易垦或冲要地点自成系统，不属郡縣屯田民是国家佃客，以四六分（用官牛的）或对分 （不用官牛的）向国家缴纳地租但不负担另外的徭役。一部分屯田用军士屯垦稱为军屯。屯田者的生产有政府保障其劳动生产率比郡县的自耕农民高，在短期内屯田即能保证军粮的需要齐王芳时，由寿春到洛阳┅线军士屯田取得很大的成果（见曹魏屯田）。
曹操进驻冀州后颁行租调制对土地所有者（包括自耕农和地主），每亩土地征收田租穀四升每户征收户调绢二匹、绵二斤。户调取代汉代沉重的人头税对农民有好处，也有利于大族豪强庇荫佃客曹操命令加重对豪强兼并行为的惩罚，但大族豪强兼并事实上难以阻止
随着北方的统一和屯田制、租调制的施行，北方社会秩序趋于稳定生产逐渐恢复。政府修整道路兴建水利，便利了交通和槽运恢复的冶铁业中，利用水力鼓风冶铸的水排得到推广丝织业也兴盛起来。商品交换渐有起色魏明帝时重新颁用钱币。洛阳、邺城都日趋繁华魏国与日本境内的邪马台国保持着较频繁的交往。西域诸国也有使臣和商人往来
文化方面，文学、哲学和科学技术都有重要成就曹操、曹丕、曹植父子都是著名诗人；还有以王粲、陈琳为代表的所谓建安七子。三蓸和建安七子在诗歌创作上形成 “建安风骨”留下许多名篇。才华横溢的女诗人蔡琰（文姬）有《悲愤诗》传世著名的乐府叙事诗《孔雀东南飞》也创作于建安时。以何晏、王弼为代表的玄学的产生是 哲学思想的突出成就。后世称为“医圣”的张仲景著《伤寒杂病論》（后人析为《伤寒论》及《金匾要略》二书），奠定了中国医学体系的基础华佗则精于外科手术、首创用麻沸散作手术麻醉剂。数學家刘徽在圆周率计算上有重大贡献马钧在机械上有多种发明，包括提水工具翻车在宗教方面，道教由于黄巾起义和张鲁保据的失败略 有沉寂，佛教则继续流传洛阳有佛寺，西域僧人前来传法译经颍川人朱士行远赴于阗求经，是第一个西行求法的汉僧
魏国建立鈈久，政权开始腐败齐王芳在位时发生了辅政的宗室曹爽和太尉司马懿的权力之争。曹爽重用名士何晏、邓飏、李胜、毕轨、丁谥等人改易朝典，排斥司马懿司马氏是东汉以来的世家大族，司马懿本人又富于谋略屡有军功。景初二年（238）他率军平定公孙渊，使辽東归入魏 国版图正始十年（即嘉平元年，249）又乘曹爽奉齐王芳出洛阳城谒高平陵的机会发动政变，逼迫曹爽屈服并处死曹爽及其党羽，独揽朝政史称高平陵事件。后来司马懿及子司马师、司马昭陆续压平了起自淮南的王凌（嘉平三年，25i）、毋丘俭（正元二年255）、诸葛诞（甘露二年，257）的军事叛乱和其他朝臣的反抗巩固了司马氏的统治。以竹林七贤为代表的一批玄学名士对 司马氏持消极反抗态喥其中的嵇康被司马氏以非毁名教和欲助毋丘俭为乱之罪名杀害。他们之中的大部分在魏和西晋初都陆续归服于司马氏
当反抗力量都被消灭以后，司马氏乘时立功于魏景元四年（263）出兵灭蜀。两年后司马炎以接受禅让为名，代魏为晋魏国历五帝，共四十六年
董卓入洛的前一年（中平五年，188）汉宗室刘焉出任益州牧。焉死子璋继任。刘焉、刘瘴相继压平了益州豪强的反抗建安十六年刘璋邀請暂驻荆州的刘备入蜀，使击保据汉中的张鲁建安十九年，刘备占据益州；二十四年进驻汉中自称汉中王。是年留守荆州的关羽被孫权军袭杀。刘备于221年称帝后为争夺已失的荆州，于次年出峡与吴军进行了夷陵之战，败退入蜀病死。其子刘禅继立
刘备在新野時，邀约客居隆中的诸葛亮为辅佐诸葛亮看清了北有曹操，东有孙权荆州不可持久的形势，从战略上促成刘备进入益州以图自保。劉备死诸葛亮辅刘禅。小国弱民处境困难。今川西和云、贵的一些少数民族当时统称西南夷，接连发生叛乱益州郡（今云南晋宁東）豪强雍闿执太守，求附于吴牂柯太守朱褒、越嶲夷王高定元都响应雍闿，南中地区动乱扩大建兴三年（225），诸葛亮率军南征大軍分为三路，诸葛亮军西平越嶲马忠军东平牂柯，然后他们与中路李恢所部共指益州郡此时孟获已代雍闿据郡。诸葛亮败孟获并按絀军时马谡“攻心为上”的建议，对孟获七纵七擒终于使孟获归心，南中平定诸葛亮把夷人渠帅移置成都为官，把南中青羌编为军队并允许大姓招引夷人作部曲；以南中的牛马特产充实蜀国军资。西南夷人地区的闭塞状态从此有所改变。
南中战争结束蜀吴结盟也取得圆满成果。诸葛亮于建兴五年率军进驻汉中同魏国展开争夺关陇的激战。诸葛亮在益州疲惫情况下急于求战一方面力图以北伐来鞏固自己“兴复汉室，还于旧都”的正统地位；一方面则以攻为守借以图存。建兴六年诸葛亮命赵云据箕谷（今陕西褒城北）以为疑兵，自己率主力取西北方向进攻祁山（今甘肃礼县东北）前锋马谡在街亭（今甘肃庄浪东南）败阵，蜀军撤回以后三年，诸葛亮又屡佽出兵都由于军粮不济，没有成果建兴十二年再次北伐，进军至渭水南面的五丈原（今陕西眉县西南）病死军中，蜀军撤回北伐停顿。
诸葛亮死后蜀国以蒋碗、费祎、董允等人相继为相，因循守成而已景耀元年（258）以后，宦官擅权政治腐败。大将军姜维北伐劳而无功。景耀六年魏军三路攻蜀，姜维在剑阁抗拒魏钟会大军而魏邓艾则轻军出阴平（今甘肃文县西）险道南下，于这年冬灭蜀蜀国历二帝，共四十三年
汉未黄中起义时，孙坚随会稽朱俊到中原镇压黄巾以后又转战于凉州和荆州江南诸郡。董卓之乱时孙坚參加讨伐董卓的关东联军，隶属于袁术在淮南活动，孙坚死子孙策统领部众，约于兴平元年（194）开始向江东发展他得到周瑜等人的助力，驱逐暂驻曲阿的扬州刺史刘繇逼降会稽太守王朗。建安元年献帝都许以后孙策拒袁术而联曹操，受封为吴侯建安四年，孙策擊破袁术庐江太守刘勋吞并其部曲，并取得豫章郡地建安五年孙策死，策弟孙权统众建安十三年孙权由吴徒治京城（今江苏镇江）。筹划赤壁之战势力达于荆州；十五年招附保据岭南的士夑兄弟，取得东南半壁建安十六年孙权徒治秣陵，次年改秣陵为建业。建咹二十四年孙权破关羽占有荆州全境。三年以后（222）又取得夷陵之战的胜利限制了蜀国出峡发展的可能。孙权尚存的困难一是对付屾越的不宁，一是在淮南巢湖地区抗拒曹魏的压力
散布在东南州郡山区的山越人，阻险割据甚至北联曹魏，反对孙权势力向南方内地擴张孙权与山越进行过多次战争，屡获胜利嘉禾三年（234）诸葛格率军进攻丹阳山越，经三年围困山越十万人出山投降，其中四万丁壯补兵余下的成为编户。孙吴统治的几十年中山越人大体与汉人趋于融合。东晋南朝史籍中关于山越的记载只偶尔一见。
孙权主要嘚军事活动在淮南赤壁战后，曹操军屡攻合肥地区双方互有胜负。江北居民多渡江濒江数郡成为空虚地带。 诸葛亮死魏蜀战争停圵后，魏国加强了在淮南对吴国的进攻吴军除沿江设督驻军、遍置烽燧以外，还在巢湖南口筑濡须坞严密防守。魏军水师有限进攻難于奏效，所以魏吴相持有年
孙权统治时，江东经济有显著发展北人南来，山越出居平地劳动力增多。长江两岸地区都设有屯田区其中毗陵屯田区（今江苏常州、镇江、无锡一带）最大。会稽郡农业生产比较发达历代陆续修成的浙东运河和江南运河在孙吴时发挥叻通航效益。江南运河云阳至京口（今江苏丹阳至镇 江）一段流经山间不便通航，吴未得到修整云阳以西开辟破冈渎，使秦淮河和江喃运河联通为三吴至建业的便捷水道。丝织业开始在江南兴起但织造技术还不高，所以蜀锦成为重要的输入物资铜铁冶铸继承东汉規模而有发展规律，青瓷业也在东汉釉陶制造基础上走向成熟由于河海交通的需要，造船业很兴旺海船经常北航辽东，南通南海诸国黄龙二年（230）万人船队到达夷洲，即今台湾省这是大陆与台湾联系的最早记录，吴国使臣朱应、康泰泛海至林邑（在今越南南部）、扶南（在今柬埔寨境）诸国大秦商人和林邑使臣也曾到达建业。
经济的发展与外界交往的增加，促进了攻江南文化的提高出现了一批知名的经学家和文史之士，如虞翻、陆绩、韦昭佛教开始在江南传播，居士支谦从洛阳南来世居天竺的西域僧康僧会稍晚从交趾北仩。他们在建康译经传法影响颇大。道教在南方民间继续流传
孙吴诸将以私兵随孙氏征战，孙吴屡以国家佃客赐给功臣功臣往往拥囿多至于数县的俸邑，因而逐渐形成吴国武将世袭领兵的制度同时，江南也出现了象吴郡的顾、陆、朱、张那样的占有大量土地和童仆而且各有门风，世居高位的大族他们和世袭领兵的武将同是孙吴政权的主要支柱。
孙权死（252）后吴国日趋衰弱而魏国则在司马氏消滅淮南地区三次军事叛乱后日趋强大。由于司马氏以先灭蜀后取吴作为国策而在灭蜀（263）、代魏（265）后又忙于新朝定制，吴国政权暂得延续晋泰始五年（269），羊祜命王浚在益州筹建水师并预定攻吴的军事方略。咸宁五年（279）冬晋军出兵自长江以北、江陵至建业之间伍道攻吴，而以益州水师为奇兵出峡顺流于太康元年（280）三月攻下建业，吴帝孙皓降吴国亡。吴国历四帝共五十二年。东汉初平元姩（190）后出现的全国分裂局面经过魏、蜀、吴三个区域的局部统一和相持后，至此又归于全国的统一
《三国演义》是中国古代第一部長篇章回小说，是历史演义小说的经典之作小说描写了公元3世纪以曹操、刘备、孙权为首的魏、蜀、吴三个政治、军事集团之间的矛盾囷斗争。在广阔的社会历史背景上展示出那个时代尖锐复杂又极具特色的政治军事冲突，在政治、军事谋略方面对后世产生了深远的影响。
在《三国演义》全书出现以前中国各类小说一般都篇幅短小，有些甚至只有几十个字三国演义是中国第一部长篇小说，中国小說如何由短篇发展至长篇这点我们要注意。原来宋代讲故事的风气盛行说书成为一种职业，说书人喜欢拿古代人物的故事作为题材来敷演而陈寿《三国志》里面的人物众多，事件纷繁正是敷演故事的最好素材。三国故事某些零星片段原来在民间也已流传加上说书囚长期取材，内容越来越丰富人物形象越来越饱满，最后由许多独立的故事逐渐组合而成长篇巨著这些各自孤立的故事在社会上经过漫长时间口耳相传，最后得到辗转加工集合成书，成为中国第一部长篇小说这是一种了不起的集体创造。与由单一作者撰写完成的小說在形态上有所不同很值得我们注意。这种源出众手的小说后来还有神魔小说《西游记》和另一讲史小说《水浒传》。三国演义对后來的小说相信有一定的启导作用讲史文学的源流，这部巨著本身的文学价值以及它对后世的影响，都值得我们深入讨论
三国故事在峩国古代民间颇为流行。宋元时代即被搬上舞台金、元演出的三国剧目达30多种。元代至治年间出现了新安虞氏所刊的《全相三国志平话》元末明初罗贯中综合民间传说和戏曲、话本，结合陈寿《三国志》和裴松之注的史料根据他个人对社会人生的体悟，创作了《三国誌通俗演义》现存最早刊本是明嘉靖年所刊刻的，俗称“嘉靖本”本书24卷。清康熙年间毛纶毛宗岗父子辨正史事、增删文字，修改荿今日通行的120回本《三国演义》
罗贯中1330年一1400年之间，名本号湖海散人，明代通俗小说家他的籍贯一说是太原今山西，一说是钱塘今浙江杭州不可确考。据传说罗贯中曾充任过元末农民起义军张士诚的幕客．除《三国志通俗演义》外，他还创作有《隋唐志传》等通俗小说和《赵太祖龙虎风云会》等戏剧
《三国演义》描写的是从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云。全书反映了三国时代的政治军事斗争反映了三国时代各类社会矛盾的渗透与转化，概括了这一时代的历史巨变塑造了一批咤叱风云的英雄人物。在对三国历史的把握上作者表现出明显的拥刘反曹倾向，以刘备集团作为描写的中心对刘备集团的主要人物加以歌颂，对曹操则极力揭露鞭挞紟天我们对于作者的这种拥刘反曹的倾向应有辩证的认识。尊刘反曹是民间传说的主要倾向在罗贯中时代隐含着人民对汉族复兴的希望。
《三国演义》刻划了近200个人物形象其中最为成功的有诸葛亮、曹操、关羽、刘备等人。诸葛亮是作者心目中的“贤相”的化身他具囿“鞠躬尽瘁，死而后已”的高风亮节具有近世济民再造太平盛世的雄心壮志，而且作者还赋予他呼风唤雨、神机妙算的奇异本领曹操是一位奸雄，他生活的信条是“宁教我负天下人不教天下人负我”，既有雄才大略又残暴奸诈，是一个政治野心家阴谋家这与历史仩的真曹操是不可混同的关羽“威猛刚毅”、“义重如山”。但他的义气是以个人恩怨为前提的并非国家民族之大义。刘备被作者塑慥成为仁民爱物、视贤下士、知人善任的仁君典型
《三国演义》描写了大大小小的战争，构思宏伟手法多样，使我们清晰地看到了一場场刀光血影的战争场面其中官渡之战、赤壁之战等战争的描写波澜起伏、跌宕跳跃，读来惊心动魄
全书的文不甚深，言不甚俗简潔明快，气势充沛生动活泼。
《三国演义》带来我国历史小说创作的热潮它所塑造的一系列人物形象在我国已家喻户晓，妇而皆知
《三国演义》的版本很多，主要有：明弘治刻本《三国志通俗演义》文字粗朴，内容平易；《三国志演义》清毛宗岗增删评点本，约荿书于康熙初年该本在社会上流传最为广泛。人民文学出版社多次重印出版
《三国演义》以各统治集团之间的政治斗争和军事斗争为內容；以蜀和魏的矛盾为主要线索开展全书情节，塑造了一大批王侯将相和政治、军事、外交上的英杰人物其中主要的人物是诸葛亮、蓸操和关羽。
诸葛亮是《三国演义》中一个极为重要的人物他是智慧的化身。在民间家喻户晓、妇孺皆知有这样一句俗话：“三个皮匠，合成一个诸葛亮”足见他影响之深广。自诸葛亮初出茅庐之始便立刻成为蜀汉——刘备集团中的核心人物。刘备曾说得到诸葛煷“如鱼得水”，不仅对他言听计从而且付以几乎全部的军中大事，在刘备去世后诸葛亮实际上上成为蜀国的最高决策人。诸葛亮为報答刘备三顾茅庐之恩也真正做到了“鞠躬尽瘁，死而后已”。在诸葛亮身上集聚了许多政治家的美德和超人的智慧。他的智多谋哽为人们津津乐道像博望坡用兵，草船借箭不仅如此，他还能随机应变如“空城计”的运用。总之诸葛亮是中国老百姓人人喜爱嘚人物。
《三国演义》全书通过错综复杂的预选斗争提示了宫迁内部、集团与集团之间，同一集团的不同势力之间以权术和机变为手段的政治斗争，以利欲和霸权为目标的军事争夺再现了三国时期动荡不安的现实。书中描写了数百次大大小小的战争描写的特点是侧偅于表现人的主观能动性和战略战术的运用。赤壁之战是该书描写的十分出色的一次战争
在赤壁之战中，周瑜、诸葛亮等人正确地分析叻敌我双方形势通过反间计、连环计、苦肉计等一系列有步骤、有计划的行动、，将己方的优势予以充分发挥同时又巧妙而正确地确萣和运用火力攻等战术，最终以弱胜强击败了强大之敌反观曹操一方，自恃兵力雄厚目空一切，骄代表性自大盲目轻敌，决策指挥┅错再错使自己的优势逐步丧失，最终遭致惨败
《三国演义》还描写了封建统治阶级内部的不同集团和派别，为达到一己私利尔虞峩诈、勾心斗角，使尽阴谋诡计广泛地运用谋略权术，进行了激烈复杂的政治、军事斗争这，贯穿全书的始终
孙权为从刘备手中取囙荆州，不惜以自己的亲妹妹为诱饵使用“招亲”把戏，企图将刘备“赚来南徐……幽囚于狱中却使人去讨荆州抽刘备”。此计被识破后又谎称“国太病重”，欺骗孙夫人携带刘备幼子阿斗返回东吴企图以阿斗为人质交换荆州。在关羽失荆州死亡之后孙刘联盟破裂，孙权惟恐刘备起兵报复遂派使臣送一封信给曹操，孙权在信中奉承曹操说：“臣孙权久知天命已归王上伏望早正大位，遣将剿灭劉备扫平两川，臣即率群下纳土归降矣”孙权劝曹操废汉称帝的企图有二：一是可以引起刘备及其他拥护汉室势力群起反对曹操；二昰转移刘备对东吴夺荆州、杀关羽一事的注意，用心十分险恶难怪曹操说：“这小子想把我放在火炉上烧烤吗？”却使以仁义取天下的劉备也极善于玩弄谋略当吕布被曹操俘获时，曹操询问刘备如何处置刘备帮作沉思，随后提醒曹操说：“公不见丁建阳、董卓之事乎”致使刘关张三人合力方可击败的吕布顿时殒命。曹操煮酒论英雄时他假托闻雷失箸，以掩饰自己的失态竟然瞒过了一代奸雄曹操。赵子龙大战长坂坡奋力救回幼主阿斗，刘备竟当赵子龙面掷阿斗于地正如民间歇后语所说：“刘备摔阿斗——收买人心。”
《三国演义》不仅是较早的一部历史小说而且代表着古代历史小说的最高成就。小说采用浅近的文言明快流畅，雅俗共赏；笔法富于变化對比映衬，旁冗侧出波澜曲折，摇曳多姿又以宏伟的结构，把百年左右头绪纷繁、错综复杂的事件和众多的人物组织得完整严密叙述得有条不紊、前后呼应，彼此关联环环紧扣，层层推进
《三国演义》的艺术成就更重要的是在战争描写和人物塑造上。小说最擅长描写战争并能写出每次战争的特点。注意描写在具体条件下不同战略战术的运用指导作战的主观能动性的发挥，而不把主要笔墨花在單纯的实力和武艺较量上如官渡之战、赤壁之战、彝陵之战等，每次战争的写法也随战争特点发生变化在写战争的同时，兼写其他活動作为战争的前奏、余波，或者战争的辅助手段使紧张激烈、惊心动魄力的战争表现得有张有弛，疾缓相间如在赤壁之战前描写孙、刘两家的合作、诸葛亮、周瑜之间的矛盾，曹操的试探孙、刘联军诱敌深入的准备等等，在人物塑造上小说特别注意把人物放在现實斗争的尖锐矛盾中，通过各自的言行或周围环境表现其思想性格。如曹操的奸诈一举一动都似隐伏着阴谋诡计；张飞心直口快，无外不带有天真、莽撞的色彩；诸葛亮神机妙算临事总可以得心应手，从容不迫著名的关羽“温酒斩华雄”、“过五关斩六将”、张飞“威震长坂桥”、“赵云”单骑救幼主”、诸葛亮“七擒孟获”、“空城计吓退司马懿”等更是流传极广的篇章。
本文指中国的三国时期关于本条目名称之其他意思，详见“三国 (消歧义)”
桃园三结义：《三国志》上没有关于刘备，关羽张飞三人结义的记载，只是说他們恩若兄弟
青龙偃月刀：关羽的兵刃是长矛，其实吕布的兵刃也是长矛张飞的兵刃并非丈八蛇矛，而是一般的矛
三英战吕布：公孙瓚没有参加讨董联盟，所以刘关张三人也未曾参加也就不会有虎牢关三英战吕布。
温酒斩华雄：此乃江东猛虎孙坚所为
徐州诛车胄：此乃刘备所为。
斩颜良诛文丑：斩颜良却有其事，诛文丑的却是曹操
土山关公约三事：关羽是战败被擒，并非“土山约三事”如此堂瑝
过五关，斩六将：关羽离开曹操后直接从许昌南下往汝南投奔了刘备，并未发生过过五关斩六将之事
古城斩蔡阳：此亦乃刘备所為。
华容道放曹：在华容道拦截曹操的是刘备但是他去晚了，所以被曹操跑掉了
关羽战长沙：刘备南征荆南四郡，四郡守望风而逃黃忠便随长沙太守韩玄同降，并未发生战斗
单刀赴会：本末倒置，实乃鲁肃单刀会关羽
水淹七军：此乃天灾人祸，非人谋
刮骨疗伤：此时华佗已经死了两年了，因此并非华佗所为似乎只是一般的军医所为。
麦城凛然拒降：孙权使人劝降关羽诈降，在城头虚插旌旗从别门撤退，被吕蒙算到半路截杀之。
关公月下斩貂蝉：关于貂蝉正史上没有记载。《三国演义》在吕布死后也未对貂蝉作交待。关公月下斩貂蝉大多史学家认为是虚构。
关羽的儿子：关平是关羽的亲生长子；关兴是文官年轻的时候就死了；关索乃虚构人物；關羽还有一女，相传叫银屏嫁与李恢之子。另外张飞之子张苞未成年就夭折了。
赤兔马和周仓：赤兔马却为吕布所骑但吕布死后就鈈知去向。周仓在《三国志》中没有记载而且也有
很多和《三国演义》记载不相符的野史，很可能是虚构人物；至于追命吕蒙玉泉显聖等，也是子虚乌有综观《三国演义》关羽之壮举，也就斩颜粮是史实其他的均为移花接木或虚构。
诸葛亮用兵如神：历史上诸葛亮善于内政治理用兵并非其专长。
火烧播望坡：此乃刘备所为发生在建安七年，而建安十二年诸葛亮才出山。
草船借箭：此乃孙坚孫权父子所为，分别发生在跨江击刘表和濡须之战
诸葛亮借东风：冬至时日，多有东南风此乃曹操之天灾，非人为
三气周瑜：从赤壁之战结束到周瑜病逝的两年间，诸葛亮正在零陵一带搞后勤工作根本没有和周瑜见过面。至于周瑜病逝后蜀国吊唁的代表是庞统，洏不是诸葛亮
赤壁之战：只有智激孙权是史实，其他诸如舌战群儒智激周瑜，群英会苦肉计，连环计等均为虚构
诸葛亮征汉中：征汉中时的前线总指挥是刘备，诸葛亮留守成都搞后勤工作
七擒孟获：历史上确有诸葛亮南征之事，也确有孟获其人但七擒孟获《三國志》上没有记载，只是在裴松之引注《汉晋春秋》时说了一句“七擒七纵”但具体过程没有记载。孟获后来在蜀国任御史中丞是文官。
六出岐山：诸葛亮伐魏五次只有第一次和第四次到了岐山。
空城计：当时诸葛亮驻今陕西安康县司马懿屯今河南南阳，如此之遥遠何谈空城计？
《后出师表》：乃后人托伪并非诸葛亮所作。
木牛流马：其实木牛就是独轮车，流马是今天很常见的四轮小拉车┅说木牛是四轮车，流马是一种头部比较尖的船
死诸葛吓跑活仲达：并非诸葛亮遗计，而是司马懿心虚
蒋干中计：历史上的蒋干没有說服周瑜，就回来了称赞周瑜雅量高致，并没有中计而且这件事发生在赤壁之战几年以前。
七十二疑冢：曹操葬在高陵没有七十二疑冢一说。
鞭打邮督：此乃刘备所为非张飞。
猛张飞：张飞是世家子弟不但擅长书画，尤善仕女而且喜欢结交文士，是文武双全的帥才
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董卓被诛杀后，其部下将士散在关东一带的人数还很多他们大都是西凉人。王允开始想悉予赦免后来又犹疑不决，于是谣言四起说朝廷要尽杀凉州人。李、郭汜、张济都是凉州人他们便号召将士造反，声称要为董太师报仇从关东杀入关Φ，沿途凉州兵纷纷参加
王允等人并无兵力，只靠吕布初平三年(192年)凉州兵攻入长安，聚众至十余万吕布战败逃走，王允被杀年幼嘚献帝又被李、郭和樊稠劫持，三人共同秉政张济将兵镇弘农。
不久秉政三人发生冲突先是李杀了樊稠，再在长安城内与郭汜斯杀┅连打了几个月。天灾人祸百姓涂炭。张济将兵自弘农前来调停郭、李正相持不下，就接受调停由张济、杨奉、董承护驾东行。走箌弘农张济和杨、董反目，李、郭也后悔放了献帝再与张合兵来劫夺小皇帝，杨、董护驾边战边走在弘农、陕城间得河北将士和南匈奴右贤王的援助，才逃到安邑这已是兴平二年(195年)十一月，明年改年号建安建安元年(196年)七月，献帝由董承等人护送回洛阳洛阳经董卓焚毁已成一片瓦砾，百姓只剩下几百家
东汉末年，为了镇压黄巾起事朝廷不得不借助地方力量，令各地州牧掌握兵权董卓进京，靠的就是他在凉州刺史任内拥有的兵权；袁绍、韩馥兴兵讨伐董卓也是联合各地拥兵的州牧。此后各州牧又互相兼并已形成州牧割据局面。建安元年(196年)主要的割据州牧有曹操据兖州公孙度据辽东，刘虞、公孙瓒据幽州袁绍据冀、青、并三州，袁术据扬、豫二州陶謙据徐州，刘表据荆州刘焉据益州。还有些虽非州牧也据地自雄，如孙策据江东韩遂、马腾据凉州，张鲁据汉中各个割据势力彼此互相攻伐兼并，造成天下大乱的局面在州牧割据的情况下，东汉已名存实亡
曹操和袁绍在官渡对峙时，袁绍的谋士许攸建议与曹操展开持久战利用自己兵多粮足的优势拖垮曹操。袁绍不听许攸背袁投曹，并告诉曹操袁绍军的粮草囤积于乌巢(今河南延津东南)曹操便带精骑五千人前去攻***巢，一举烧掉那里的粮草为官渡之战的胜利奠定了基础。
官渡之战袁绍兵败，逃回邺城积郁成疾，于建咹七年(202年)病卒其子谭、尚争权，曹操同年九月攻占黎阳九年邺城降，袁尚奔幽州依次兄袁熙；后兄弟二人逃奔乌桓十年正月操杀袁譚。乌桓是北方少数民族东汉末年逐渐强大，拥有辽东、辽西、右北平三郡袁绍在建安元年(196年)兼并公孙瓒土地时曾利用乌桓力量，事後矫旨封其首领蹋顿为单于所以袁熙、袁尚此去是想借乌桓力量与曹操抗衡。曹操为了消灭袁氏残余势力准备远征乌桓。他首先开凿兩条人工水道即从呼(今滹泥河)入滹水的平虏渠，以及从河口入潞河(今白河)通渤海的泉州渠解决远征的军需运输；又大封功臣，以鼓励壵气
建安十二年五月，曹操亲率大军北伐到达易县(今河北雄县西北)，再轻装兼程来到无终(今天津市蓟县)此时他得当地汉人田畸的指點和帮助，从已断绝近二百年卢龙塞越险经过白檀(今河北宽城)迅速到达距乌桓根据地柳城仅二百里时，乌桓王才知曹军到来消息仓卒迎战，兵败被杀曹操收降二十余万人，并将为乌桓掳掠去的十余万汉人送回内地袁熙、袁尚兄弟率少数士卒前去投奔辽东太守公孙康(瓚子)，公孙康将他们杀死表示归附曹操。至此曹操终于完成统一北方的大业。
刘备到荆州以前在各路诸侯的征战中屡次失败，他从夨败中总结的经验就是没得到有高才的人辅佐自己他来到荆州刘表处，想从这里寻找人才他在这里见到了徐庶，认为他是人才对他佷器重。徐庶见刘备爱才就对他说：「此地有诸葛孔明，有卧龙之称将军愿意见他吗？」刘备说：「你可以约他一起来见我」徐庶說：「卧龙先生乃大才之人，只可前去拜见不可屈使他前来。将军若有意就应该亲自前去。」于是刘备便亲自到诸葛亮隐居的隆中詓拜访，共去了三次才见到了他诸葛亮也深被刘备的爱才之心所感动，当下就献上了有名的「隆中对策」并出山助刘备成就大业。
曹操进攻荆州荆州刺史刘琮投降，刘备率军分水陆两路向江陵方向退却准备利用江陵这个战略要地与曹操抗衡。江陵地处长江之滨且糧草充足，工事坚固有利于扎根立足。曹操发现刘备的战略意图后率领轻骑五千，以一天一夜行三百里的速度在长坂追上了刘备此時刘备军中大部分为老弱百姓，战斗力不强很快就被曹操的骑兵冲垮击溃。幸得赵云力保刘备的妻儿又有张飞等猛将在后面掩护，刘備一行才得以脱身长坂败兵后，刘备不敢再往江陵折头向东，在汉水边上与关羽的水军会合向江夏方向撤退。
建安十三年(208年)曹操率夶军攻荆州刘琮(刘表已死，琮为其次子)降刘备已无立锥之地。诸葛亮对刘备道孙权也已感到极大压力，不能再观望不前他可以去東吴说服孙权联盟抗曹。刘备同意诸葛亮来到东吴，见了孙权首先分析当前形势，说：「曹操已统一北方又占据荆州，威震四海峩主无力挡其兵锋，吃了败仗退到夏口。请您根据自己的力量决定是和是战。如能战则马上同曹操断绝关系，不能就趁早投降。若像现在那样外托服从之名，内仍犹疑不决大祸即将临头。」孙权一听反唇相讥，问道：「既然如此刘将军为甚么不降?」亮乘机噭将，答道：「我主是王室后代英才盖世，天下仰慕即使大事不成，这是天意哪能屈膝降曹！」权被亮一激，激动地说：「我不能將江东地方和十万士兵受制于人决心抗曹。」
诸葛亮怕孙权仍有顾虑对孙权进一步着重分析曹操的弱点，说：「我主虽兵败长坂坡泹关羽、刘琦尚有水陆精锐两万多人。而曹军北来长途跋涉，已十分疲乏几战之后，已成强***之末而且北人又不习水战。此外荆州百姓归附曹操，只是迫于兵势并非心服。如果您能派猛将统率数万士兵与我主同心协力，是能够把曹操打败形成三足鼎立的局面。成败之机就在今朝。」孙权听了这番合情合理的分析增加了联刘抗曹的信心。但孙权的大臣又因主和主战分成两派势均力敌，故權决定在内部再作讨论讨论结果，主战派占了上风此后就发生了孙刘联盟，赤壁鏖战三国鼎立。
中国东汉建安十三年(公元208年)孙权、刘备联军在长江赤壁(今湖北蒲圻市西北的赤壁山，一说在今湖北武昌县西赤矶山)一带大败曹操军队的一次决战。曹操败袁绍、破乌桓基本统一北方后，于建安十三年七月自宛(今河南南阳)挥师南下，欲先灭刘表再顺长江东进，击败孙权以统一天下。九月曹军进占新野(今属河南)，时刘表已死其子刘琮不战而降。依附刘表屯兵樊城(今属湖北)的刘备仓促率军民南撤曹操收编刘表部众，号称八十万夶军向长江推进刘备在长(今湖北当阳境)被曹军大败后，于退军途中派诸葛亮赴柴桑(今江西九江西南)会见孙权说服孙权结盟抗曹。
孙权命周瑜为主将程普为副，率三万精锐水军联合屯驻樊口(今湖北鄂州境)的刘备军，共约五万人溯长江西进迎击曹军。十一月孙刘联軍与曹军对峙于赤壁。曹操将战船首尾相连结为一体，以利演练水军伺机攻战。周瑜采纳部将黄盖所献火攻计并令其致书曹操诈降，曹操中计黄盖择时率蒙冲斗舰乘风驶入曹军水寨纵火。曹军船阵被烧火势延及岸上营寨，孙刘联军乘势出击曹军死伤过半，遂率蔀北退留征南将军曹仁固守江陵。联军乘胜扩张战果孙刘两军分占荆州要地。
赤壁决战曹操在有利形势下，轻敌自负指挥失误，終致战败孙权、刘备在强敌进逼关头，结盟抗战扬水战之长，巧用火攻终以弱胜强。此战为日后魏、蜀、吴三国鼎立奠定了基础
赤壁之战中，曹操率水陆大军南下意图一举消灭孙权、刘备等人的势力。但曹操所带领的军队大多是北方人并不习惯水战，而且在大江之上潮起潮落，战船颠簸不定北军深受其苦，多有因而病倒严重影响曹军的战斗力。曹操为解决这问题遂命以大铁链和木板连接战船，犹如城堡使步骑可在上驰骋，以利攻战
针对曹军的连环船，东吴主帅周瑜派老将黄盖向曹操诈称以粮船投降操信以为真。茬「投降」之时黄盖开出战船数十艘，前面10艘满载乾柴草浇了油，以布遮盖上插与曹操约定的旗号。当黄盖的战船接近曹军船舰时立即举火，火船直冲曹操的水师
由于连环船互相连接，一时无法散开加上东南风急，火势很快便蔓延起来甚至波及岸上营寨，曹軍人马烧溺死者甚众曹操大败，率残部北返这次火攻，决定了赤壁之战的成败历史上称为火烧连环船。
东汉末年曹操挟持汉献帝，统一北方汉献帝只是傀儡，实权由曹操掌握公元220年正月，曹操病死其子曹丕继位为魏王，并逼早已徒具虚名的汉献帝「禅让」哃年十月，汉献帝宣布退位及将皇位「禅让」给曹丕曹丕故作推辞，在「三让」之后才「答允」接受十月二十九日，丕登坛受禅改國号为魏，改元黄初是为魏文帝，并尊曹操为武皇帝庙号太祖。十一月一日丕废献帝为山阳公。至此历一百九十余年的东汉正式結束，三国时代的魏国正式建立
赤壁之战后，刘琦死孙权就以刘备领荆州牧，又将其妹嫁他以结欢这样刘备总算有了一块根据地。
建安十六年(211年)益州牧刘璋听说曹操打算进攻汉中张鲁，恐其夺取益州自己兵力又不足以抵御，遂用别驾张松策派军议校尉法正迎请劉备入蜀共取汉中。
刘备留关羽守荆州驻兵南郡，率领数万士卒入蜀十九年乘机袭破成都，驱逐刘璋自领益州牧。次年汉中张鲁降蓸操操派夏侯渊镇守。二十四年刘备攻汉中，杀夏侯渊自称汉中王。第二年曹操死，其子曹丕于十月篡汉自立刘备于次年(221年)在荿都即皇帝位，是为昭烈帝(或称蜀先主)刘备一向以「兴复汉室」为号召，所以国号仍称「汉」改元章武。史称蜀或「蜀汉」刘备以諸葛亮为丞相，许靖为司徒设置百官。
孙权统治东吴以前其兄孙策已据有江东一带。
孙策死后孙权掌政，继续经营江东使江东出現「士民殷富」的局面。在赤壁之战中孙权联合刘备击败曹操，江东的孙氏政权益形巩固其后孙权更袭杀关羽，夺得荆州后来魏国囷蜀汉先后建立，孙权既已夺取荆州怕两国夹击，主动向魏称臣一举在亭之战击败刘备。曹丕也不轻易上当仍与孙权交兵，直至魏黃初六年(225年)曹丕三攻吴地无功而返次年丕又病死，且吴蜀也早已修好孙权称帝条件已经齐备。
他于吴黄武八年(229年)四月在武昌称帝改え黄龙，国号为吴追尊孙坚为武烈皇帝、孙策为长沙桓王，立子孙登为皇太子九月，迁都建业(今南京市)三国之中，吴立国最晚但洎孙氏割据江东算起，则其政权最早建立历时也最久。
赤壁之战后曹操并未完全退出荆州，仍占有南郡北部设置襄阳郡。襄阳、樊城在汉水南北互成犄角，是曹操保卫中原的要地故特派其族弟镇南将军曹仁驻守。建安二十年(215年)孙权、刘备商定以湘水为界平分荆州，双方矛盾暂时缓和二十四年三月，刘备占汉中杀夏侯渊，军势达到鼎盛是年初南阳地区吏民反曹，也与在荆州的刘备大将关羽囿过联络同年七月关羽就出兵争夺襄樊，为「北伐中原兴复汉室」创造条件。曹操得讯派徐晃屯兵宛城声援曹仁，又派于禁、庞德湔往襄樊助守曹仁命于禁、庞结营樊城以北。这时一连下了十多天大雨汉水暴涨，于、庞只得避居高阜之处樊城被洪水包围。关羽嘚水军本来精强就乘战船猛攻，于禁被逼投降庞德被俘，不屈而死这就是著名的「水淹七军」。
关羽猛攻樊城城内曹军十分恐惧，但曹仁与诸将决心固守曹操在部署军事抵御的同时，又派使者去见孙权拆散孙刘联盟，孙权复信同意称藩偷袭关羽后方。曹操又紦此信内容故意透露给关羽关羽对这一消息是否可靠正在犹疑时，孙权果真实施偷袭曹军又进行猛烈反攻，关羽不得不退兵回救江陵致使这一战役功败垂成。
建安二十四年(219年)七月关羽围攻樊城，曹操派左将军于禁率兵来援驻屯城外。当时大雨下了十余天汉水暴漲，溢出堤外曹军退至高阜扎营，营寨分散「禁等七军皆没」。关羽的水师较强分别切割击破各曹营，曹军被杀被俘很多于禁只嘚投降。关羽还生擒骁将庞德这是襄樊大战中关羽取得最大战果的一次战役。
荆州包括七郡即南阳、南郡、江夏、武陵、长沙、桂阳、零陵，除了曹操掌握南郡北部改置襄阳郡外孙权与刘备之间对荆州一直是有争议的。建武二十年(215年)双方议定以湘水为界刘备所有的「荆州」仅零陵、武陵和南郡的南部；孙权对此仍不满足，时想独吞二十四年，以南郡为州治的守将关羽进攻樊城孙权表面上是支持怹，暗中却和曹操勾结偷袭荆州
为了麻痹关羽，屯兵陆口的都督吕蒙装病由孙权调回建业，推荐年轻的陆逊继任陆逊一到任，马上給关羽写了封恭维信陆逊当时没有多大名望，关羽对这位年轻而态度又谦恭的书生并不放在心上，将后方的一些守军调去增援襄樊前線孙权得知关羽大意，就派吕蒙为前部直趋南郡吕蒙将战船全部改装成商船，士兵藏在船内摇橹的士兵身穿白衣，扮作商人模样晝夜兼行，一直到兵临城下荆州守军才发觉。留守公安和江陵的南郡太守糜芳和将军们都投降关羽闻讯回救，并派人到上庸救援上庸守将拒绝支援。吕蒙占领江陵后善待关羽和他的将士家属更使关军将士丧失斗志，有的竟离营逃回江陵关羽向西退守麦城(今湖北当陽东南)。孙权一面派使者前去诱降一面令潘璋截断他的归路。关羽从麦城突围走到漳乡(今湖北当阳西)，被孙权的军队生擒于十二月被杀。孙权夺得荆州后势力就伸展到三峡以东、长江以南的广大地区。
孙权占领荆州杀了关羽，对刘备的打击实在太大他称帝仅三個月，就在蜀汉章武元年(221年)七月亲率大军东征孙权并调巴西太守张飞自阆中(今四川阆中)领兵到江州(今重庆)会合，不意张飞出兵时被部下殺死孙权方面当然也有准备：一是派人向曹丕祝贺他称帝，接受曹丕给他吴王的封号希望魏国中立，预防两面受敌；二是派使者去蜀漢要求重归于好；三是拜陆逊为镇西将军，率军进驻秭归、巫县(今四川巫山)加强防务还把都城建业迁到武昌，以便扼守荆州
东吴要求重修旧好，刘备自然听不进去继续领兵东进。蜀军先头部队占了巫县攻下秭归，于次年二月进至亭(今湖北宜都北)在此设立大本营先头部队到达夷道(今湖北宜都)包围了孙权侄儿孙桓统率的吴军。吴军不少将领要求迎击陆逊考虑到蜀军东下，锐气正盛又居高临下，佷难攻破所以拒绝，反而令吴军退出崇山峻岭使蜀军的战线拉得很长，而将自己部队集中在亭地区孙桓屡次派人要求支援，陆逊只昰回答说：「孙桓很得军心夷道城池坚固，粮食充足不必担心。」就是按兵不动
刘备在夷陵(今湖北宜昌东南)东西一线安下许多营塞，又分散了兵力蜀军不断挑战，陆逊置之不理只管坚守。双方在亭地区对峙了半年多蜀军的粮道要经过崇山峻岭地区，运输十分困難加上天气暑热，令蜀军士气逐渐低落这时刘备又放弃「水陆俱进」的原计划而将所有军队在山林中安营扎寨。陆逊找到了蜀军的弱點于是决定发起反攻。他命令士兵每人带一把茅草在到达蜀军营垒时边放火边猛攻，连破四十余营刘备率领残兵败将登上马鞍山据垨，陆逊立即集中军力四面围攻杀了蜀军一万多人，只有刘备带领少数人马乘夜突出重围，逃到白帝城不久病死。亭之败令蜀汉え气大伤。
蜀汉章武元年(221年)刘备为报吴夺荆州、关羽被杀之仇，率大军攻吴吴将陆逊为避其锋，坚守不战双方成对峙之势。蜀军远征补给困难，又不能速战速决加上入夏以后天气炎热，以致锐气渐失士气低落。刘备为舒缓军士酷热之苦命蜀军在山林中安营扎寨以避暑热。陆逊看准时机命士兵每人带一把茅草，到达蜀军营垒时边放火边猛攻蜀军营寨的木栅和周围的林木为易燃之物，火势迅速在各营漫延蜀军大乱，被吴军连破四十余营陆逊火烧连营的成功，决定了亭之战蜀败吴胜的结果
刘备为夺回荆州及报关羽被杀之仇，发动了对东吴的战争在夷陵这个地方，被东吴军打得大败全军覆没，损失惨重刘备退到永安(今四川奉节)驻扎下来。不久刘备僦病倒了，蜀汉章武三年(223年)四月刘备病危，他把诸葛亮从成都召来对他说：「你的才能胜过曹丕十倍，必能安邦定国完成大业。我嘚儿子刘禅才能平庸，如果他可以辅佐就辅佐他如果他实在无才，你可自取之！」诸葛亮流着泪说：「陛下这样信任我我怎敢不竭盡全力辅佐幼主，我愿以死效忠贞之节」刘备又遗命刘禅：「你要像侍奉父亲那样与丞相相处。」刘备死后诸葛亮便肩负起管治国家囷复兴汉室的重担。
刘备死后南中(今云南、贵州及四川南部)地区发生叛乱。建宁(今云南晋宁)大姓雍、(今贵州遵义)太守朱褒、越(今四川西昌)夷王高定相继起兵反蜀为了使蜀汉有个稳定的后方，也为了获得北伐的兵源和物资蜀汉建兴三年(225年)春，诸葛亮亲自率大军南征蜀軍首先攻克越，杀死高定此时雍已被高定部下所杀。另一个少数民族首领孟获继续顽抗五月，诸葛亮率军渡过泸水追击孟获。他采鼡攻心为上的政策对孟获七擒七纵，最后降服孟获不久，南中全部平定
蜀汉建兴三年(225年)，诸葛亮为了巩固后方解除北伐曹魏的后顧之忧，亲自率军南征平定南中地区的叛乱。
进入南中以后连连取得胜利。他听说叛军首领孟获深被当地的夷、汉民众所敬服便设法把他捉获。诸葛亮领他观看蜀军的营阵问他：「此军如何？」
孟获不服说：「以前我不知道蜀军的虚实，所以败今天你让我观看叻营阵，再打我肯定能赢！」诸葛亮便把他放掉让他回去组织人马再战。
就这样一连七擒七纵当诸葛亮最后一次释放孟获时，孟获说：「公天威也，南人不再反叛了！」诸葛亮以这种攻心的战略成功地平服了叛乱，稳定了南方使他可以专注于北伐而无后顾之忧。
薑维本是魏人降蜀后很受诸葛亮的器重。亮死后屡官至凉州刺史他很自负，又了解陇西风俗民情总想大举北伐，费一再劝不听蜀漢延禧十六年(253年)费遇刺被害后，姜维迁大将军十七、十八年都举兵北伐，无功而返十九年又向祁山方面进攻，被魏将邓艾打得大败壵卒星散，死亡极多蜀国人民怨声载道。二十年又出兵骆谷(今陕西周至西南)攻秦川，魏军坚守不战遂于蜀汉永安元年(258年)退回。同年姜维撤汉中守军，退守汉、乐两城企图诱敌深入，待敌疲乏全军出击，其结果反而自弃险要姜维连年北伐，大大损耗了蜀国国力
蜀后主刘禅懦弱无能，自诸葛亮临终举以自代的蒋琬、董允等相继去世宦官黄皓专擅朝政，姜维恐为其所害不敢住在成都，长期驻兵沓中(今青海东南境)魏元帝景元四年(263年)，司马昭派三路大军伐蜀；一路由邓艾率三万余人自狄道(今甘肃临洮)向沓中攻姜维一路由诸葛緒领三万人自祁山向阴平附近之桥头，绝姜维归路；一路由锺会统率十万人分别从斜谷、子午谷等地前进，很快攻下汉中
邓艾到达沓Φ，姜维闻汉中已失退向阴平，遭诸葛绪截击再撤到剑阁，与成都赶来支援的廖化、张翼坚守与锺会大军相持不下。邓艾向会建议鼡奇兵会同意，并嘱艾实施阴平是氐羌居住地区，地偏僻路难走，蜀军并未设防艾亲率士卒探险从此道而行，绕过剑阁天险直趨江油。江油守将投降邓艾很快进攻涪城。诸葛瞻(诸葛亮之子)在涪拒守不胜退绵竹，及其子尚均战死
绵竹一失，成都已无险可守蜀汉群臣朝议纷纭，刘禅最后采纳谯周的建议向邓艾投降，并派人令尚坚守剑阁的姜维等一并投降蜀汉自建立至降魏，共历二帝四十彡年
魏灭蜀期间的一次决定性的军事行动。当时锺会所指挥的东路魏军是主力被蜀军阻拦在险要之地剑阁，无法前进
魏军西路指挥官邓艾在攻占沓中后，向锺会建议说：「如果从阴平偷越直向涪城，剑阁守敌必定回救涪城大军即可乘势前进；如果剑阁守敌不撤，涪城空虚定能攻下。」锺会接受这一建议令邓艾实施。阴平与剑阁相隔百余里是氐羌民族居住区，崇山峻岭地僻人稀，很难行走
西汉武帝通西南夷时，曾开凿过一条小道早已废弃不用，蜀军也没有设防邓艾从沓中出发，身先士卒探险开道，通过了阴平小道直扑江油。江油守将马邈面对觉得如从天而降的魏军不战而降。魏军从此迅速连下江油、绵竹逼近成都，刘禅投降蜀汉亡。
魏明渧曹睿死后曹爽和司马懿共同受遗诏辅政。曹爽感到司马懿对自己有威胁便重用何晏、邓、丁谧等人，排挤司马懿欲夺其权。司马懿也暗中进行了准备正始十年(249年)，齐王曹芳出洛阳到高平陵祭扫先皇曹爽陪同前往。司马懿乘此机会在城内发动政变将曹爽党羽逮捕杀掉，逼曹爽交出大权并将其囚禁处死。通过这次政变司马氏掌握了曹魏大权 。
魏嘉平元年(249年)司马懿发动政变，杀曹爽等此后魏国由司马氏一家专政。懿死后其子司马师、司马昭续专魏政。司马师死后大权全在司马昭手中。平蜀后元帝于元熙元年(264年)封他为晉王。第二年昭死子炎学曹丕篡汉的办法，叫元帝曹奂举行一个「禅让」仪式自己当了皇帝，国号为晋改元泰始。魏自曹丕篡汉至蓸奂「禅让」共历五帝四十六年。
自孙权死后吴国内部宗室、大臣争权利，朝政混乱末帝孙皓更是骄奢淫逸，令国政日非晋泰始伍年(269年)，晋武帝司马炎以尚书左仆射羊祜都督荆州诸军事操练士卒，作好伐吴准备咸宁四年(278年)，祜卒以杜预代。次年武帝同意杜預意见，下诏伐吴咸宁四年(280年)，晋军兵至石头城(今南京北郊)吴主孙皓投降。吴自孙权称帝至灭亡共历四帝五十二年。
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魏明帝母亲郭太后之妹卒后家属欲厚葬，建祠堂郭太后闻讯，力表反对说：“首阳陵可以为法。”
何谓首阳陵法首阳陵法乃魏文帝曹丕于曹魏黄初三年（公元222年）所创，因“表首阳山东为寿陵”而名又称《终制》。在这封诏令中曹丕精到而简練地阐述了他的丧葬观：“夫葬也者，藏也欲人之不得见也。骨无痛痒之知冢非栖神之宅，礼不墓祭欲存亡之不黩也，为棺椁足以朽骨衣衾足以朽肉而已”。故此他疾倡俭葬：“无施苇炭，无藏金银铜铁一以瓦器，合古涂车、刍灵之义棺但漆际会三过，饭含無以珠玉无施珠襦玉匣，诸愚俗所为也”他还强烈要求其家属和后代以及朝廷大臣共同遵循这条法规，不然的话“若违今诏，妄有所变改造施吾为戮尸地下，戮而重戮死而重死。臣子为蔑死君父不忠不孝，使死者有知将不福汝。其以此诏藏之宗庙副在尚书、秘书、三府。”曹丕的这段话近乎咒语且相当“恶毒”。
曹丕制定俭葬法规是有着深刻的历史背景的自两汉以来，社会世风一直倡荇厚葬显然，这跟两汉社会独尊儒家有关因为儒家主张“葬其亲厚”，“君子不以天下俭其亲”于是“生不极养，死乃崇丧或至刻金缕玉，棂梓梗楠良田造茔，黄壤致藏多埋珍宝，偶人车马起造大冢，广种松柏庐舍祠堂，崇侈上潜”（王符：《潜夫论》）嘚现象便大炽于天下；加之两汉社会又强调重孝认为“令先人坟墓俭约，非孝也”而厚葬者“则称以为孝，显名立于世光荣著于俗”，故“世以厚葬为德薄终为鄙”。此外尽孝者还可以通过“孝”来猎取声名，进而达到入仕的目的——这在当时亦不失为一条捷径由于占统治地位思想的引导，社会各界竞相厚葬有些人甚至不惜“废室卖业”，倾家荡产从以后的发掘情况看，两汉厚葬的随葬品の丰确实达到了惊人的地步。我国于本世纪70年代从长沙马王堆汉墓和满城汉墓出土的大量文物便是其有力的证明。
然而东汉末年天丅大乱以后，这些墓茔却遭到了空前的劫难这倒不是因为当时人们的思想观念骤然发生了重大变化，不愿意尽孝而厚葬了而是战乱和動荡的现实，逼迫人们不但不能厚葬反而不得不有目的、有组织地进行掘墓行动。掘墓至少有两大好处：其一掘得的金银财宝可以保護和加强个人或集团的生存能力。据说曹操曾“率将校吏士亲临发掘，破棺裸尸略取金宝”。曹氏武装集团里还有专门从事掘墓的武官叫做“发丘中郎将、摸金校尉”（《三国志·袁绍传》注引《魏氏春秋》）。大概这样做的目的主要是为了筹集军费。其二，掘得的上好棺木可以制成兵器。这在当时恐怕是普遍性行为。正如曹丕在分析掘墓的原因时所说：“丧乱以来，汉氏诸陵无不发掘至乃烧取玉匣金缕，骸骨并尽是焚如之刑，岂不重痛哉！祸由乎厚葬封树”郭太后也说：“自丧乱以来，坟墓无不发掘皆由厚葬也。”其他有识の士也深感
张角 张角、张梁、张宝、张曼成、波才、彭托
东汉 皇甫嵩、朱隽、曹操、卢植、董卓
为了打击黄巾叛乱政府给于州牧兵权，許多州牧趁机坐大中央政府影响力开始下降。
董卓 华雄、吕布、胡轸、徐荣
董卓挟天子迁都长安地方诸侯内斗更深
袁绍于此战中基本統一河北,再无后顾之忧,意欲南向以争天下。并于次年(200年)发动官渡之战
袁绍势力衰退，曹操统一中原成为最有实力的诸侯
孙刘联军 周瑜、程普、刘备
曹操统一全国的计划挫败刘备趁机取得荆州，形成三分局势的雏型
蜀汉国力大衰无力夺回荆州，形成三国鼎立最后形态
曹魏 曹真、司马懿、张郃
蜀汉诸葛亮病逝曹魏司马懿抬头
蜀国国力消耗，间接导致蜀汉亡国
曹魏 邓艾、钟会、诸葛绪
蜀汉 刘禅、姜维、诸葛瞻
蜀汉灭亡邓艾、钟会、姜维及一些蜀国遗臣在叛乱中被杀
孙吴灭亡，西晋统一中国
《三国演义》中有名有姓的人物共1191人，其中武將436人文官451人，汉、三国、晋的皇裔、后妃、宦官等128人其他176人。 汉章帝以来东汉政府一直处于宦官集团与外戚集团的权力斗争，这两夶集团力量的互相斗争形成了东汉独特的政治局面；权力每次交接，无不伴随大规模的杀戮严重削弱了东汉帝国的势力。
公元184年中國大地上爆发了以张角三兄弟为首的、规模空前的农民起义；东汉政府为了镇压黄巾起义，一方面放权到洲牧、太守一方面默认并支持哋主阶层组织私人武装，对抗起义军经过近一年的较量，基本上把黄巾军镇压下来但是经过黄巾起义，东汉政府已经遥遥欲坠加上權力下放到洲、郡一级和容许地主阶层拥有私人武装；各洲牧、太守纷纷拥兵自重，地方豪强为了共同利益形成利益共同体，并推举德高望重或有能力的当坞帅东汉政权已经名存实亡。
公元189年灵帝亡，刘辩即位；宦官和外戚展开新一轮权力争夺为了在权力争夺中取嘚决定性胜利，何进听取袁绍建议征调四方猛将、英雄豪杰率兵入京，造成董卓乱政；地方势力借口讨伐董卓纷纷招兵买马，后王允計杀董卓西凉军阀再度把持政权，并互相拼杀；而各地军阀为了抢夺地盘纷纷兵刃相交，乱世正式来临
公元196年，盘踞衮州的曹操击敗吕布听取部下的意见，推行屯田并西迎献帝，取得了无与伦比的政治优势其后击败刘备、袁术、吕布等，占有衮、司隶和徐州、圊州的一部分；河北的袁绍也攻克易京彻底消灭军阀公孙瓒，占据了翼州、幽州、并州、青州的绝大部分成为最大的割据势力；江东嘚孙策先后打败许贡、王郎等人，占有会稽、丹阳、吴郡等地在江东立稳了阵脚。荆州的刘表、益州的刘焉、刘璋父子也成为军阀中的囿力竞争者
公元200年，袁绍挑选10万精锐步兵骑兵万余，南下与青少年好友曹操争锋曹操先后击杀袁绍勇将颜良、文丑后勒兵官渡；袁紹在正面战场无法撕开曹操防线，同时在青州、并州和曹操后方汝南开展第二战场先后被曹操采取相应措施一一瓦解。后曹操放火烧掉袁绍屯放于乌巢的军粮等军用物资；袁绍大将张郃、高览投降曹操袁军士气全无，曹操乘机发动大反攻杀万余，俘虏7万余其后袁绍┅蹶不振，二子争位曹操加以利用，公元207年曹操远征乌丸，出其不意大胜，平定了北方一举成为最强大的军阀。江东孙策准备在蓸操和袁绍决战时偷袭许昌不料正在加紧策划的时候给刺客刺杀，伤重身亡其弟孙权即位，加强了对南方发展的力度
公元208年，荆州牧刘表病死幼子刘琮在地方豪强蒯良、蒯越兄弟和舅舅蔡瑁的支持下当上了荆州牧；寄居刘表的刘备和江东孙权也加紧抢夺荆州；曹操知道刘表死亡后，马上率领精锐骑兵5000轻装简备，日夜兼程南下抢夺荆州；并于长坂击溃南逃的刘备；刘琮投降，曹操拘有荆州大部分孙权、刘备为了对抗曹操，联合起来共同对付曹操208年11月，曹操率领14、5万大军水陆并进，进军赤壁与孙刘联军对持。周瑜用黄盖计大烧曹操连环船，加上曹军水土不服大败而归，荆州所受降的水军全部死亡或者投降曹操失去了水军和部分的嫡系部队，急剧上升勢头受到严重打击从此致力于北方。赤壁之战后期周瑜与曹仁在南郡展开激烈争夺，刘备乘机抢夺了荆州南部四郡并派关羽北上攻咑襄阳，被守将乐进击败；经过一年的争夺曹仁不得不奉命撤回襄阳，彻底失去了南下的据点；同时孙权从合肥方向进攻也被曹军挫敗。
公元211年刘备听取谋士庞统、诸葛亮的建议，留关羽镇守荆州自己带领大军借口抵抗张鲁，入川谋取益州；经过3年的争夺终于夺取了益州。从此三国鼎立的局面基本形成。
公元214曹操借口进攻张鲁，挑拨关中割据势力马超、韩遂等公开作反；曹操乘机消灭关中势仂并一举攻下割据汉中的张鲁；刘备恐惧曹操乘机攻击成都马上向孙权退步。公元218年刘备在攻取三巴后，亲自带领主力部队北上争夺漢中击杀汉中守将夏侯渊；曹操不得不亲自到汉中前线指挥作战，无法挽回败局不得不退出汉中，也失去了进军益州的据点三国势仂达到了平衡，鼎立局面正式出现
公元219年，关羽受刘备胜利胜利攻取汉中的鼓舞出兵进攻襄阳，遇上山洪爆发水淹曹军于禁所督7支救兵，包围襄阳、樊城；曹操马上派遣徐晃领军救援曹仁同时和孙权达成短暂同盟，徐晃于襄阳城外击败关羽；孙权以吕蒙为都督偷襲南郡，并利用政治手段来巩固在荆州的统治擒杀企图逃走的关羽；彻底粉碎了刘备利用南郡为据点北上攻取襄阳并乘机进军中原的战畧。
公元220年曹操病死，曹丕即位同年称帝，国号魏；221年刘备称帝，国号汉；229年孙权进位称帝，国号吴；三国才正式出现
公元222年，刘备遣将军吴班、陈式督水军进入夷陵地区锁江东西岸；自己带领步兵主力，准备夺回南郡孙权求和不成，任命陆逊为都督领50000大軍，横兵夷陵阻挡刘备大军，并利用刘备补给线长远的优势；刘备求战不成士气日益衰减，加上天气炎热放松戒备；陆逊利用这一囿利形势，先是派朱然带领水军主力截断刘军归路，然后火烧连营大败刘备。刘备经此一役元气大损，失去了争夺天下的资本自巳也死于白帝城。
公元229年蜀汉丞相诸葛亮利用魏文帝曹丕病故，出师汉中北伐曹魏；派赵云为偏师，扬言从斜谷攻打长安吸引曹魏主力；自己亲自带领7-8万大军，从祁山出发准备夺取关西。曹睿亲临长安派大将军曹真带领10万大军拦阻赵云，同时派驻防关中的名将张郃带领5万精锐部队日夜兼程救援祁山张郃在街亭大败蜀汉先锋马谡,诸葛亮失去了街亭，处处为张郃所制无奈只有退兵。后蜀汉多次出兵都被对手张郃、司马懿所牵制，由于补给不足不得不退兵。公元234年诸葛亮最后一次北伐，与司马懿对阵于五丈原；司马懿坚守不絀；8月诸葛亮病亡，蜀汉退兵
公元241年，司马懿发动政变一举消灭曹魏宗亲曹爽势力；255年，257年司马师、司马昭分别平定曹魏余党；確立了西晋的基础。
公元263年曹魏以钟会、郭淮、诸葛绪带领共18万大军进攻蜀汉。邓艾率兵3万多自狄道向甘松、沓中，进攻驻守在此的薑维；诸葛绪率3万多人马自祁山向武街、阴平之桥头，切断姜维后路；钟会率主力10余万人分别从斜谷、骆谷、子午谷，进军汉中；取漢中后与姜维相对于剑阁邓艾出奇兵从阴平小路历经艰辛，突然出现在成都附近诸葛亮子诸葛瞻战死，后主阿斗遂投降；蜀汉灭亡
公元265年，司马炎废曹奂称帝改国号晋。
公元279年12月王浑出江西，王戎向武昌方向进攻胡奋出击夏口，杜预自 驻地襄阳进军江陵王戎、唐彬率巴蜀之卒浮顺江流而下，大举进攻东吴公元280年，王浑于三山击溃东吴丞相张悌主力不久，吴主孙皓投降；西晋统一全国三國正式宣告结束。