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拟14.9亿元收购英国医美医美公司
在从医美子公司宁波医药不错的业绩身上获益后,华东医药又瞄向了一家英国医美医美上市公司
医美已经不再仅仅是明星的选择,越来越多消费者把医美当成常态而在进军医美领域尝到“甜头”后,华东医药(000963SZ)又抛出大掱笔,拟加码其医美板块
8月29日早间华东医药公告宣布,其全资孙公司华东医药医美投资(香港)有限公司(以下简称“华东医美”)拟以1.69亿英镑(约合人民币14.9亿元)收购英国医美医美企业Sinclair Pharma plc(以下简称“Sinclair”)全部股份该项目目前仍处于可能性要约收购阶段,后续仍需履行正式要约文件发布
Sinclair为伦敦交易所上市公司,主营为医疗美容产品的研发、生产和销售主要产品包括可吸收微球、美容线和玻尿酸等。截至2017年年底Sinclair资产合计1.69亿英镑2015年7月1日-2016年12月31日营业收入达4548.9万英镑,归属母公司净亏损达到2957.5万英镑2017年全年营业收入达到4530万英镑,归屬母公司净亏损达到缩小为3.9万英镑接近盈亏平衡点。
华东医药认为本次收购符合华东医药国际化发展及向医美领域持续开拓的战略有利于打造公司全球化的医美业务平台,实现华东医药真正在全球范围内医美新产品和新技术的后续引进及市场推广
医美行业正展现巨大商机。从全球来看公开数据显示, 2015 年全球美容整形市场规模达到 392 亿美元 自 2010 年以来年均复合增速为 18.33%。而在中国市场更美App发布嘚《2017中国医美行业白皮书》显示,2017年中国超过巴西成全球第二大医美市场
华东医药此前已经在医美板块布局,控股子公司华东宁波醫药有限公司(以下简称“宁波医药”)主营医美产品销售今年上半年宁波医药营业收入8.40亿元,实现净利润1.36亿元其全国总代的韩国G玻尿酸(伊婉)在2017年实现销售收入近7亿元。
而Sinclair产品已获得全球主要市场的认证和上市准入在西欧、美国、巴西和韩国等国家和地区自營销售,并通过分销商遍及世界各地销售如收购成功,有望与宁波医药在国内的分销网络形成协同效应
值得注意的是,Sinclair现有产品主要为近几年通过外部并购获得且逐步在全球主要市场进行注册和商业化,目前仍处于市场开拓期相关产品在各个国家或地区注册和商业化的进度等,都将对Sinclair产品能否顺利获批上市及上市后产品销售能否达到预期带来较多的不确定性
而对于Sinclair近年亏损原因以及华东醫药对其后续在中国市场规划等问题,界面新闻记者多次拨打华东医药公开***但均无人接听
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Sinclair的核惢产品Silhouette埋线系列、Ellansé注射用长效微球其技术水平均属于行业领先地位。
11月8日华东医药发布公告称,现金要约收购英国医美医美公司SinclairPharmaplc全部股份交易已完成收购价格为32便士/股,交易总额为15.2亿元人民币
华东医药与 SinclairPharmaplc(以下简称“Sinclair”)于英国医美伦敦时间2018年9 月18日在伦敦证券交易所发咘华东医药通过现金要约方式收购Sinclair全部股份的公告。根据现金要约收购价格为 32 便士/股,收购Sinclair全部股份对应的收购交易总额约为1.69亿英镑(按現行汇率约合15.2亿元人民币)
英国医美伦敦时间2018年11月5日,Sinclair发布公告法院裁决书已于2018年11月5日送达当地的公司注册处,协议安排已于2018年11月5日当忝正式生效Sinclair已成为华东医药全资孙公司华东医药医美投资(香港)有限公司(以下称“华东医美”)的全资子公司。
Sinclair的股票于伦敦时间2018年11月5日上午7:30起停牌本次协议安排生效后,Sinclair的股票已于伦敦时间2018年11月6日上午7点在AIM市场停止交易并退市
截至本公告日,Sinclair的全部股份已归属于华东医媄所有现金要约收购Sinclair全部股份交易已完成。自2018年11月起Sinclair公司将纳入华东医药合并报表范围。
Sinclair两大核心产品行业领先
Sinclair总部位于英国医美伦敦是一家拥有全球领先的医美技术并全球化运营的专业医美公司,业务涵盖从研发、生产、销售等全产业链其产品的技术优势,品牌影响力、市场地位及未来的增长潜力以及拥有超过200人的国际化的管理及运营团队。
Sinclair的核心产品Silhouette埋线系列、Ellansé注射用长效微球其技术水平均属于行业领先地位,另外还包括PerfectHA玻尿酸以及在欧洲市场代理销售 Sculptra 微球等。
Sinclair 公司产品在全球 50 多个国家或地区获得注册认证和上市准入哆数产品在欧洲、美国、巴西、韩国等医美主要市场都获得注册。中国市场方面Ellansé产品已开展注册,其他产品预计将在 2019年及后续的2-3年间陸续完成注册并上市。
华东医药表示Sinclair 公司产品未来进入中国市场后,将与公司现有的伊婉系列产品产生协同实现华东医药在全球范围內,医美领域新产品及技术布局、合作及技术推广