本片为《大话西游1月光宝盒国语》的上半部故事起始是观音菩萨要除掉孙悟空 (周星驰饰)，因其伙同牛魔王欲杀害师父唐三藏(罗家英饰)并偷走了月光宝盒。唐三藏慈悲為怀愿自杀以换悟空重生。

五百年后孙悟空投胎为强盗头头至尊宝。不巧撞见预谋吃唐僧肉的妖怪姐妹--蜘蛛精春三十娘(蓝洁瑛饰)和白骨精白晶晶(莫文蔚饰)原来，500年前孙悟空和白晶晶曾有一段恋情因而白晶晶与至尊宝一见钟情。此时菩提老祖将二人的妖怪身份告诉叻至尊宝，并同强盗们一起与二妖展开周旋白晶晶为了救至尊宝打伤了春三十娘，却中毒受伤至尊宝为了白晶晶来找春三十娘，却遭晶晶误会白晶晶绝望自杀。至尊宝用月光宝盒使时光倒流却倒流回500年前……

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