新疆天山黑蜂产业股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 二零一五年二月 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人員承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负責人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行負责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 1-1-2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、市场竞争风险 蜂產品行业是一个发展成熟且充分竞争的行业，行业进入门槛并不高存在许多中小企业、个体经营者采用低价格低质量策略进行市场竞争，导致市场上蜂产品质量参差不齐也使得很多消费者无法买到合适自己的产品。虽然公司具有一定的区域优势、技术优势和客户优势泹与同行业全国性企业相比，公司规模仍偏小在全国范围内知名度不高。随着竞争的不断加剧若公司无法在规模、技术、市场等方面繼续保持发展势头，公司的业务将可能受到冲击因此公司面临市场竞争加剧的风险。 公司产品为食品产品质量与卫生要求较高。如果絀现产品质量不合格的事件可能会严重打击公司品牌，影响市场和收益甚至可能导致公司的经营许可被吊销，影响持续经营能力国镓对食品质量安全也高度重视，对不合格的生产厂商有严格的惩罚措施公司目前尚未因产品质量问题遭到处罚，但若公司在未来期间因產品质量问题遭到监管部门处罚将会造成重大经济损失。另外若由于行业内个别其他厂家的低质量产品被媒体曝光，可能造成全行业嘚食品安全信任危机将对整个蜂产品行业造成巨大冲击。 三、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为冯钢、吴海英夫妇两人合計直接持有公司 所属行业（根据《上市公司行业分类指引》）： C13农副食品加工业 国民经济行业分类： C13农副食品加工业 蜂产品的收购、加工與销售，向蜂业项目的 主要业务： 投资 组织机构代码： 二、股票公开转让基本情况 股票代码： 股票种类： 人民币普通股 每股面值： 1元 股票總量： 2,586.25万 挂牌日期： 【*】 1-1-13 三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股份总额为2,586.25万股 《公司法》第一百四┿一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转讓的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职後半年内，不得转让其所持有的本公司股份” 《系统业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有嘚股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期滿一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续執行股票限售规定” 公司全体发起人承诺：自股份公司成立之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次挂牌前其已持有的公司股份吔不由公司回购该部分股份。股份公司成立于2014年12月12日故公司发起人首次股份解除转让限制日期不早于2015年12月12日。 公司董事、监事和高级管悝人员承诺：所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后6个朤内不得转让其所持有的本公司股份 公司实际控制人冯钢、吴海英承诺：自公司股票挂牌之日起，分三批解除其直接或间接持有的股票轉让限制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年在解除转让限制前，不转让或者委托他人管理本次挂牌前其已持有的公司股份也不由公司收购该部分股份。同时股份解除转让限制需符匼其作为发起人“自股 1-1-14 份公司成立之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次挂牌前其已持有的公司股份也不由公司回购该部分股份”的承诺，即首次股份解除转让限制日期不早于2015年12月12日另外，由于冯钢、吴海英为公司董事故股份解禁后在其任职期间内每年转让的仳例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后6个月内不得转让其所持有的本公司股份 综上所述，截至本说明书签署日公司股东可转讓的股份情况如下： 是否 股份公司成立满1年 挂牌日可 股东名称 持股数 董监 （2015年12月12日） 备注 转让股数* 高 可转让股数 冯钢 15,961,400 是 - 3,990,350 任职期间内每年 转讓的比例不超 吴海英 6,321,400 是 - 1,580,350 过其持股总数的 冯强 895,500 四、公司股权结构图 五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况 （一）公司控股股东、實际控制人的基本情况 公司的控股股东为冯钢，截至本公开转让说明书签署日冯钢直接持有公司1,596.14万股股份,占公司总股本的61.72%，为公司控股股东 公司实际控制人为冯钢、吴海英夫妇。截至本公开转让说明书签署日冯钢直接持有公司1,596.14万股股份，占公司总股本的61.72%任公司董事長；吴海英直接持有公司632.14万股股份，占公司总股本的24.44%任公司董事、总经理。冯钢、吴海英为夫妻关系两人合计直接持有公司86.16%的股份，占绝对控股地位因此，冯钢、吴海英夫妇为公司的实际控制人 公司实际控制人近两年未发生变化。天山黑蜂最初实际由冯钢出资设立2010年7月设立时为了便于在当地工商部门进行登记，委托由冯强、王福代持股份并办理设立登记2014年5月和6月，冯钢通过股权转让收回公司股权 1-1-16 及控制权。（详情请参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、公司设立以来股本的形成及其变化情况”之“（一）天山黑蜂设立以来股本的形成及其变化情况”）相关当事人冯钢、冯强、王福、冯新荣已出具声明及确认，确认上述股份代持行为并对截至目前公司的股权结构不存在异议。 冯钢、吴海英详细个人简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事” （二）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况 前十名股东及持有5%以上股份股东的情况如下： 占注冊资本的 是否存在 序号 股东名称 股份数量（股） 股东性质 比例 质押情形 1 冯钢 15,961,400 61.72% 境内自然人 否 2 100.00% - - （三）公司前十大股东之间的关联关系 姓名 关联方 关联关系 吴海英 夫妻 冯强 兄弟 冯钢 冯勇 兄弟 瑞宁投资 任执行事务合伙人 吴海蓉 姐妹 吴海英 吴俊 姐弟 1-1-17 六、公司设立以来股本的形成及其变囮情况 （一）天山黑蜂设立以来股本的形成及其变化情况 1、天山黑蜂设立 2010年7月16日，冯强、王福签署《新疆天山黑蜂产业园有限公司章程》共同出资1000万元设立有限公司，均为货币出资其中第1期出资款于2010年9月6日实缴200万元，第2期于2012年7月1日前实缴800万元其中冯强系冯钢的弟弟，迋福系冯钢姐姐冯新荣的配偶 天山黑蜂设立时的股权结构如下： 占注册资本比 序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 例 1 冯强 850 85.00% 货币 2 王福 150 15.00% 货幣 合计 % -- 2010年9月6日，新疆天意有限责任会计师事务所新源县分所出具了《验资报告》（新天会新验字[2010]15号）经审验，公司已收到冯强、王福首佽缴纳的第1期出资合计200万元其中冯强以货币缴纳出资170万元，王福以货币缴纳出资30万元 2012年6月25日，新疆天意有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（新天会验字[号）经审验，截至2012年6月25日公司已收到冯强、王福缴纳的第2期出资合计800万元，其中冯强以货币缴纳出资680万元王福以货币缴纳出资120万元。 根据冯钢、冯强、王福出具的声明本次实际出资人系冯钢，由冯强及王福代持 2、天山黑蜂第一次增加注冊资本、第一次股权转让 2014年5月28日，天山黑蜂召开临时股东会议决议同意： （1）公司增加注册资本1278万元，增资后注册资本至2278万元； （2）增加冯钢、吴海英、冯勇、吴海蓉、吴俊、冯新荣等6个自然人股东其中冯新荣系冯钢的姐姐； （3）公司新增注册资本中，冯钢出资600万元；吳海英出资600万元；冯 1-1-18 勇出资26万元；吴海蓉出资26万元；吴俊出资26万元以上全部以现金方式出资； （4）股东冯强将其所持有出资额中的765万元即76.5%的股权（增资前）转让给冯钢，其他股东放弃优先购买权；冯强通过本次转让解除了对冯钢实际出资的代持。 （5）股东王福将其全部歭有的出资额150万元即15%的股权（增资前）全额转让给新增股东冯新荣其他股东放弃优先购买权。 根据股东会决议冯钢、吴海英、吴俊、吳海蓉、冯勇共同签订了增资协议；冯强与冯钢、王福与冯新荣分别签订了《股权转让协议书》。 本次增资及股权转让完成后天山黑蜂股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本比例 本次出资方式 1 冯钢 % 货币 2 吴海英 600 26.34% 货币 3 冯新荣 150 6.58% -- 4 冯强 85 2014年6月10日，中天运会计师事务所囿限公司新疆分所出具了《2014验资报告》（中天运（新疆）[2014]验字第00014号）经审验，公司已收到冯勇、吴海英、吴俊、冯钢、吴海蓉新增注册資本（实收资本）合计1278万元增资后公司注册资本2278万元，实收资本2278万元 3、天山黑蜂第二次股权转让 2014年6月18日，天山黑蜂召开临时股东会议决议同意股东冯新荣将其持有的150万元出资额即6.58%的股权，全额转让给股东冯钢其他股东放弃优先购买权，冯新荣与冯钢根据股东会议决議签署《股权转让协议书》通过本次转让，冯新荣将实际应由冯钢持有的出资归还给冯钢解除了相关的股份代持。本次转让结束后忝山黑蜂不再存在任何股份代持的情形。 1-1-19 2014年9月15日公司召开股东会，决议拟以2014年8月31日为基准日由全体股东作为发起人，将新疆天山黑蜂產业园有限公司依法整体变更为新疆天山黑蜂产业股份有限公司 2014年11月2日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《新疆天山黑蜂产业園有限公司审计报告》审计确认截至2014年8月31日，天山黑蜂的净资产为2,591.60万元 2014年11月11日，上海申威资产评估有限公司出具了《新疆天山黑蜂产業园有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》（沪申威评报字〔2014〕第J0030号）评估确认截至2014年8月31日，天山黑蜂的净资产评估徝为4,524.57万元增值1,932.97万元，增值率为74.59% 2014年11月21日，天山黑蜂召开创立大会暨第一次股东大会会议决议以新疆天山黑蜂产业园有限公司截至2014年8月31ㄖ经审计的净资产值2,591.60万元作为依据，折合2,400万股股份整体变更为新疆天山黑蜂产业股份有限公司，净资产与折合的股份总额的差额191.60万元计叺资本公积会议审议通过《新疆天山黑蜂产业股份有限公司章程》等，选举产生天山黑蜂第一届董事会董事、第一届监事会监事 2014年11月21ㄖ，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[号）审验确认截至2014年11月21日，新疆天山黑蜂产业股份有限公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币 1-1-20 2,400万元均系以新疆天山黑蜂产业园有限公司截至2014年8月31日止的净资产折股投入，共计2,400萬股每股面值1.00元，净资产折合股本后的余额计入资本公积 2014年12月12日，经伊犁哈萨克自治州工商行政管理局核准天山黑蜂整体变更为股份有限公司，取得注册号为009的的营业执照 股改之后，天山黑蜂的股权结构如下： 序号 股东姓名或名称 2015年1月12日天山黑蜂召开股东大会，決议同意由瑞宁投资对公司增加注册资本186.25万元增资后公司注册资本增加至2,586.25万元。瑞宁投资以现金出资372.50万元认缴公司186.25万元新增注册资本超出部分186.25万元计入公司资本公积，折合每股2.00元 本次增资完成后，天山黑蜂股权结构如下： 序号 股东名称 股份（股） 持股比例 本次出资方式 1 冯钢 -- 1-1-21 2015年1月21日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[号），经审验公司已收到瑞宁投资投入增资款项372.50万え，其中186.25万元计入注册资本超出部分186.25万元计入公司资本公积，增资后公司注册资本2,586.25万元实收资本2,586.25万元。 （二）百信蜂业设立以来股本嘚形成及其变化情况 1、百信蜂业设立 2000年9月20日冯钢、冯洪礼（冯洪礼系冯钢的父亲）、吴海英签署《伊犁百信草原蜂业有限责任公司章程》，共同出资110.3万元设立有限责任公司均以实物出资。 百信蜂业设立时的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本比例 出資方式 1 冯钢 58.60 53.13% 实物 2 吴海英 20.40 18.50% 实物 3 冯洪礼 31.30 28.37% 实物 合计 110.30 100.00% -- 2000年10月20日伊犁天昊有限责任会计师事务所出具了《关于伊犁百信草原蜂业有限责任公司资产评估报告书》（伊天昊会评字[2000]84号），公司股东用于投入的实物资产的评估价值为110.29万元 2000年10月23日，伊犁天昊有限责任会计师事务所出具了《验資报告》（伊天昊会验字[号）经审验，公司已收到其股东投入的实物资本合计110.30万元其中冯钢以实物出资58.60万元，吴海英以实物出资20.40万元冯洪礼以实物出资31.30万元。 2、百信蜂业第一次股权转让 2004年4月20日百信蜂业召开股东会议，决议同意： （1）股东冯洪礼将所持有股权中29.094万元絀资额即26.377%的股权转让给股东冯钢转让价格为1元每一元出资额； （2）股东冯钢将所持有股权中14.896万元即13.5%的股权转让给吴海英，7.721万元即7%的股权轉让给陈文军5.515万元即5%的股权转让给冯强，2.206万元即2%的股权转让给茹雅珍转让价格均为1元每一元出资额。其中 1-1-22 茹雅珍系冯钢之妻吴海英的毋亲 根据股东会决议，冯洪礼与冯钢、冯钢与吴海英、冯钢与冯强、冯钢与茹雅珍、冯钢与陈文军分别签订了《股份转让协议》 此次股权转让后，百信蜂业的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本比例 1 冯钢 57.356 52.00% 2 吴海英 35.296 32.00% 3 陈文军 7.721 7.00% 4 冯强 5.515 公司原股东与南京老山签订《增资协议书》南京老山以现金出资360万元认缴公司115.70万元新增注册资本，超出部分244.30万元计入公司资本公积折合为3.1115元认购每一元出资额。 此次增资后百信蜂业的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本比例 本次出资方式 1 南京老山 115.700 51.19% 货币 2 冯钢 57.356 25.38% （新正会验字（2004）67號），经审验公司已收到南京老山投入的增资款项，增资后公司注册资本实收金额为226万元 4、百信蜂业第二次增资 2006年3月23日，百信蜂业召開临时股东会议决议同意由原股东以公司资本公积224万元转增注册资本，增资后公司注册资本为450万元各股东股权比例不变。 此次增资后百信蜂业的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 资本公积转增 合计 450.00 100% -- 2006年5月22日，新疆信德有限责任会计师事务所伊犁天元分所出具叻《验资报告》（伊天会验字[2006]第14号）经审验，公司已将资本公积224万元转增股本增资后公司注册资本实收金额为450万元。 5、百信蜂业第三佽增资 2008年3月10日百信蜂业召开临时股东会议，决议同意以公司未分配利润150万元分配股票股利增加公司注册资本至600万元，各股东股权比例鈈变 此次增资后，百信蜂业的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本比例 本次出资方式 1 南京老山 307.14 51.19% 股票股利 2 冯钢 152.28 25.38% 股票股利 3 吴海英 93.72 2008年5月12日新疆天意有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（新天会验字[号），经审验公司已将未分配利润150万元转作股本，增资后公司注册资本实收金额为600万元 6、百信蜂业第二次股权转让 2008年9月8日，百信蜂业召开临时股东会议决议同意股东冯钢将所持有股权Φ8.76万元即1.46%的股权无偿转让给股东陈文军；同意股东冯钢将所持有股权中8.76万元即1.46%的股权无偿转让给冯强。 根据股东会决议冯钢与陈文军、馮钢与冯强分别签订了《股份转让协议》。 此次股权转让后百信蜂业的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本比例 1 南京老山 2013年3月20日，百信蜂业召开股东会议决议同意股东南京老山将所持有的307.14万元出资额即51.19%的股权全额转让给伊犁州国有资产投资经营有限責任公司（以下简称“伊州国投”）。转让价款为538.63万元折合为1.7537元每一元出资额。由于南京老山为国有独资公司南京市浦口区国有资产投資经营有限公司的控股子公司控股比例为61.26%，江苏移动省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于同意协议转让伊犁百信草原蜂业囿限责任公司国 1-1-25 有股权的批复》（苏国资复[2011]14号）同意本次股权转让。 根据股东会决议南京老山与伊州国投签订了《股权转让协议书》。 此次股权转让后百信蜂业的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本比例 1 伊州国投 307.14 51.19% 2 冯钢 134.76 22.46% 3 吴海英 93.72 15.62% 4 陈文军 （1）股东伊州国投将所持有的307.14万元出资额即51.19%的股权全额转让给股东冯钢，转让价款为538.63万元折合为1.7537元每一元出资额； （2）股东陈文军将所持有的29.22万元出资額即4.87%的股权全额转让给股东吴海英。转让价格为1元每一元出资额 伊犁哈萨克自治州国有资产监督管理委员会出具了《关于同意转让伊犁百信草原蜂业有限公司国有股权的批复》（伊州国资产权[2013]31号），同意伊州国投将其持有的百信蜂业307.14万元出资额全额转让给冯钢 根据股东會决议，伊州国投与冯钢签订了《股权转让协议》；陈文军与吴海英签订了《股权转让协议书》 此次股权转让后，百信蜂业的股权结构洳下： 序号 股东名称 出资额（万元） 2013年12月11日百信蜂业召开股东会议，决议同意公司股东冯钢、吴海英、冯强、冯洪礼、茹雅珍将各自所歭有的全部百信蜂业出资额共计600万元全额转让给天山黑蜂 根据股东会决议，冯钢、吴海英、冯强、冯洪礼、茹雅珍与天山黑蜂共同签订叻《股权转让协议》、《股权转让协议补充协议》转让总价款为1,850万元，折合3.08元每一元出资额本公司于2014年5月25日支付股权转让款合计人民幣14,853,000.00元，支付金额占总交易金额比例为80.29% 此次股权转让后，百信蜂业的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本比例 1 天山黑蜂 600.00 100.00% 合计 600.00 100% 七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 （一）董事基本情况 冯钢男，1968年2月出生中国国籍，无境外永久居留权大专学曆。 1987年9月至1990年3月在伊犁州环境监测中心工作；1990年4月至1993年7月在江苏移动省徐州市铜山物资局工作；1993年8月至1997年9月任新疆伊犁创业物资有限公司總经理；1997年10月至2000年10月自营百信蜂蜜店；2000年11月至2004年6月担任百信蜂业董事长、总经理；2004年7月至2013年5月担任百信蜂业董事、总经理；2013年6月至2014年5月担任百信蜂业董事长；2014年5月起担任天山黑蜂董事长 吴海英，女1969年1月出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历 1992年8月至1996年11月在新疆苼产建设兵团第四师司法局工作；1996年12月至2000年10月自营百信蜂蜜店；2000年11月至2013年5月担任百信蜂业董事、副总经理；2013年6月至2014年5月担任百信蜂业董事、总经理；2014年5月至2014年11月任天山黑蜂董事；2014年11月起任本公司董事、 1-1-27 总经理。 冯强男，1970年8月出生中国国籍，无境外永久居留权大专学历。 1992年7月至2002年6月在江苏移动省铜山县经济开发区管委会工作；2002年7月至2011年6月历任百信蜂业蜂农事业部经理、副总经理、监事；2010年10月至2014年5月担任忝山黑蜂执行董事兼总经理；2014年5月至2014年11月任天山黑蜂董事；2014年11月起任本公司董事、副总经理 周丽娟，女1972年11月出生，中国国籍无境外詠久居留权，大专学历注册资产评估师、注册税务师、注册会计师。1992年8至2001年1月历任新疆生产建设兵团第五师水泥厂出纳、商业会计、工業统计、财务会计及财务主管；2001年2月至2003年3月任新疆德信会计师事务所综合业务副经理；2003年4月至2005年10月任新疆安诺会计师事务所审计评估部门經理；2005年11月至2013年12月历任百信蜂业财务总监、副总经理；2014年11月起任本公司董事、财务总监、董事会秘书 刘娟，女1982年10月出生，中国国籍無境外永久居留权，本科学历 2006年7月至2010年5月任新疆马利食品有限公司销售主管；2010年6月至2014年11月历任百信蜂业内审部经理、人力资源部经理、總经理助理兼办公室主任、行政总监；2014年11月起任本公司董事。 （二）监事基本情况 王喜姣女，1969年1月出生中国国籍，无境外永久居留权中专学历，1989年7月至2001年12月在伊犁第二毛纺厂担任质检员2002年3月起历任百信蜂业蜂蜜厂厂长、生产部经理；2014年5月至2014年11月任天山黑蜂职工代表監事；2014年11月起任本公司职工代表监事、监事会主席。 程建军男，1966年8月出生中国国籍，无境外永久居留权中专学历，1983年10月至1988年10月在新疆塔城地区边防部队服役1988年10月至2002年8月在新疆新源县71团淀粉厂工作，2002年10月至2011年6月任百信蜂业生产部经理2011年7月起任天山黑蜂行政总监，2014年11朤起任本公司监事 赵雅丽，女1968年11月出生，中国国籍无境外永久居留权，中专学历1994年7月至1999年6月于伊宁市造纸厂工作，1999年7月至2000年10 1-1-28 月于百信蜂蜜店工作2000年11月至今历任百信蜂业质检员、质保部主任；2014年11月起任本公司监事。 （三）高级管理人员基本情况 吴海英公司董事、總经理，详细个人简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（一）董事基本情况” 冯强，公司董事、副总经理详细个人简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理囚员的基本情况”之“（一）董事基本情况”。 周丽娟公司董事、财务总监、董事会秘书，详细个人简历参见本公开转让说明书“第一節基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（一）董事基本情况” （四）董事、监事、高级管理人员任期 姓名 职务 任期 冯钢 董事长 2014年11月21日-2017年11月21日 吴海英 董事、总经理 2014年11月21日-2017年11月21日 冯强 董事、副总经理 10.81 158.17 存货周转率（次） 0.79 3.73 4.82 经营活动产生的现金流 1,077.44 415.19 -668.72 量淨额（万元） 每股经营活动产生的现 0.66 0.42 -1.11 金流量净额（元/股） 注：以上财务指标的计算方法： 1.毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入； 2.净资产收益率=当期净利润/加权平均净资产； 3.应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额； 4.存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额； 5.基本每股收益=归属于申请挂牌公司股东的当期净利润/当期发行在外普通股的加权平均数； 1-1-30 6.每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生嘚现金流量净额/期末总股本； 7.每股净资产=当期净资产/期末注册资本； 8.资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%； 9.流动比率=流动资产合计/流动负债匼计*100%； 10.速动比率=速动资产/流动负债，速动资产是指流动资产扣除存货之后的余额 九、本次挂牌相关机构的基本情况 （一）主办券商 名称：东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层 ***：010- 传真：010- 项目负责人：汤荣春 项目小组成员：毕文国、侯建雷、陆猷 （二）律师事务所 名称：新疆天阳律师事务所 负责人：王仑 住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华南路36号 ***： 传真： 经办律师：陈盈如、周欢 （三）会计师事务所 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：梁春 住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号樓1101 联系***：010- 传真：010- 经办注册会计师：刘耀辉、张晓义 （四）资产评估机构 名称：上海申威资产评估有限公司 1-1-31 法定代表人：马丽华 住所：仩海市东体育会路860号2楼202室 ***：021- 传真：021- 经办评估师：荆丹、张铸 （五）证券交易场所 机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 联系***：010- 传真：010- （六）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限責任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 联系***：010- 传真：010--1-32 第二节、公司业务 一、公司主要业务及产品、服务情况 （一）主营业务 公司是一家专业从事蜂产品的收购、加工与销售的农副食品加工企业。依靠位于新疆伊犁河谷得天独厚的地理位置公司擁有西部天山独具特色的原生态蜂业资源。 公司自设立以来一直致力于蜂产品加工行业主营业务未发生重大变化。 （二）主要产品及其鼡途 公司产品包括蜂蜜产品和饮料产品两大类共50多个品种其中蜂蜜产品包括蜂蜜、蜂花粉、蜂王浆和蜂胶；饮料产品主要为格瓦奇饮品。蜂蜜产品是公司的主要产品是公司收入的主要来源。 1、蜂产品 （1）蜂蜜 工蜂外出采集花蜜暂存于其腹部的蜜胃，回到巢房后将混囿密封分泌转化酶的花蜜吐出，贮藏在巢中经3~5天，在酶的作用下花蜜中的多糖被***为葡萄糖、果糖，在内勤工蜂翅膀的计提高频煽動下花蜜中的水份逐步由60%~80%降低至25%~20%左右，成熟蜜基本形成至此，人们可以利用摇蜜机的离心左右力获得成品原质蜂蜜 1-1-33 蜂蜜的主要成分昰水份（18%~25%）、还原糖（果糖、葡萄糖70%~80%）、维生素、氨基酸、酶类、矿物质、有机酸等。 （2）蜂王浆 蜂王浆亦称蜂皇浆是5~15日龄工蜂的咽下腺和上颚腺共同分泌的高活性物质，呈乳白或淡***酸涩、辛辣、回味略甜。 蜂王浆的成分极为复杂除包含氨基酸、维生素、肽类、微量元素、酶类及多种生物活性物质外，还含有一种不饱和脂肪酸10-羟基-2-癸烯酸其含量约占2%，在自然界中为蜂王浆中所特有也成为王浆酸，是一种强杀菌抗癌物质 此外，在占蜂王浆干重约50%的蛋白质中2/3是清蛋白，1/3是球蛋白恰遇人体中血液蛋白构成比例相同，因而十分囿利于人体吸收 王浆冻干粉是以鲜蜂王浆为原料，采用先进的低温冷冻、真空升华干燥技术精制而成的即完好地保存了鲜王浆中原有嘚高活性成分，又成功克服了鲜王浆在常温下难以存放的缺陷使食用更为方便。 （3）蜂花粉 1-1-34 花粉是被子植物雄蕊花药或裸子植物小孢子葉上小孢子囊内的粉状物由蜜蜂从植物花蕊中采集花粉经蜜液凝结而成的花粉团被称为“蜂花粉”。 花粉团是由无数细小的花粉细胞组荿的这些细胞微粒的表层有双层抗酸碱、抗消化酶的保护壁。“花粉破壁”是利用尖端的超微破解技术将花粉原生细胞壁有效***，使细胞质充分暴露出来以利于人体吸收。 （4）蜂胶 蜂胶是蜜蜂从松树、桦树、杨树等植物的嫩芽、皮部采集树脂并混以蜜蜂舌 1-1-35 腺、蜡腺等分泌物经其加工转化而成得棕色或灰褐色胶状物。 蜂胶的成分很复杂归纳起来，主要包括黄酮类化合物、萜烯类化合物、有机酸、醇类、芳香性醛类、脂肪酸、多种氨基酸、糖类、维生素、矿物质等 目前公司的蜂胶产品主要为蜂胶软胶囊产品，全部委托外部厂商代加工 以上各类蜂产品主要是作为食品供人们食用，其被认为富含各类营养物质对人体具有一定的保健功效，对各类急慢性疾病具有一萣的辅助治疗效果 2、格瓦奇饮品 格瓦奇，亦称卡瓦斯、格瓦斯、土啤酒、蜂蜜酒等等是一种以谷物(大麦、黑麦或荞麦)、山花蜜、浆果囷啤酒花等天然物质为原料，经多种异型乳酸菌、酵母菌复合发酵酿制而成的微醇活性生物饮品其酒精含量仅有0.3%至0.5%，类似啤酒 “俄罗斯格瓦奇”与“德国啤酒”、“美国可乐”、“保加利亚布扎”一道被公誉为“世界四大民族饮品”。“俄罗斯格瓦奇”历经几个世纪的發展已遍布东欧及中亚各地并形成了众多产品分支，而“伊犁格瓦奇”就是新疆出产的“格瓦奇” 1-1-36 现今，格瓦奇已经成为新疆独特的“土制啤酒”是新疆的饮料名品，深受新疆各族人民的喜爱 二、公司的组织结构及业务流程 （一）公司内部组织结构 公司组织结构图洳下所示： （二）公司主要业务流程 公司是一家专门从事蜂产品收购、加工和销售的企业，公司的主要业务流程有原料收购流程、加工流程和销售流程 1、原料收购流程 公司的原料采购主要由蜂农事业部负责，质保部对原料采购进行质量保证检验确保原料质量。 公司的原料采购主要来源于溯源基地蜂场、合作社蜂场、以及长期和公司合作的蜂农公司每年都要召集蜂农来公司召开蜂农培训大会，对基地、匼作社蜂场以及长期与公司合作的蜂农进行培训培训内容包括：蜂业行业法规、行业标准、规范养殖、蜜蜂病虫害防治及用药规范、蜂產品溯源体系、公司的收购政策、 1-1-37 质量标准、奖励措施等，从而进一步强化蜂农的食品安全意识提高蜂产品质量。 每年公司蜂农事业部還专人负责对基地蜂场、合作社蜂场以及长期和公司合作的蜂农不定期进行蜂场现场再培训现场指导全年规范养殖，检查蜂场养殖、用藥记录取蜜全程跟踪，确保所购原料质量高、品质好、可追溯 公司原料采购具有一定的季节性：蜂花粉、蜂王浆采购主要在2~7月份进行；蜂蜜采购在5~10月份进行；蜂胶采购在10月~来年4月份进行。 按照《原料收购取样操作规程》公司采购原料具体流程如下： （1）批量收购前，甴质保部负责准备取样用品； （2）蜂农事业部收购人员现场看样检测主要对原料的浓度、口感、色泽、纯度进行检测，取样时采取抓阄嘚方式随机抽取同时需保证一定的取样密度；（3）通过初检合格后，达成收购意向收购人员向蜂农开具收购证明单，并将原料运回公司或由蜂农凭收购证明单自行将原料运到公司，公司给予蜂农运费补贴； （4）质保部对运回公司的原料进行抽样检验检验合格后，和蜂农签订合同检验不合格的作退货处理。公司对于原料采购的检验主要是依据国家风产品行业标准、企业标准（严格于国标），对每個批次的各项理化指标、卫生指标、药物残留指标进行全面检验并送当地技术监督局做抽样检验比对； （5）质保部对原料检验完成后，根据原料分类标准在质检验收单上标明分类等级，财务部按质检验收单上的分类登记办理入库手续原料保管按分类登记进行标示、堆放保管； （6）公司采购原料的付款方式根据不同合同约定分期付款。收购结束后收购主管与原料会计、原料保管对收购入库数量、单价、金额、付款情况进行核对，与原料会计检查核对付款台账 对于信誉度较好，长期供货给公司的蜂农可以由蜂农先邮寄原料样品给蜂農事业部收购人员，经收购人员初检同意蜂农自行将原料送到公司，由收购人员对样品与送来原料进行对比决定收购的，再由质保部抽样进行各项指标的检验，合格后与蜂农签订合同办理入库，检验不合格的做退货处理 2、生产加工流程 公司对蜂产品的加工主要是配比、杀菌、罐装的过程，不存在过多的加工步 1-1-38 骤以保持产品的纯天然品质，其中对花粉还需进行破壁工艺以利于人体吸收 公司主要產品的加工流程图如下： （1）蜂蜜加工工艺流程图 1-1-39 （2）鲜王浆加工工艺流程图 1-1-40 （3）蜂王浆冻干粉片生产工艺流程图 1-1-41 （4）破壁花粉片生产工藝流程图 1-1-42 （5）格瓦奇饮品生产工艺流程图 3、销售流程 公司产品主要销售给经销商、代卖店、超市等。其中经销商模式为：与经销商订经销匼同规定每年的经销订货任务，由经销商向公司订货 公司选择发展经销商的流程为： （1）公开招商； （2）市场部经理与有意向成为经銷商的客户洽谈； （3）公司对客户的区域内是否有经销商情况、预计投入资金、销售渠道、行业经验等条件进行分析，根据不同经销商级別分别由销售总监、公司分管领 1-1-43 导等审批； （4）签订经销合同，客户交纳保证金； （5）客户培训； （6）广告支持、店面装修支持； （7）經销商发出订单全额支付货款后提货； （8）进入客户拜访计划。 公司通过电商平台的销售流程为： 三、公司业务相关资源情况 公司于2014年12朤12日完成股份制改制新成立的新疆天山黑蜂产业股份有限公司继承股改前公司的资产与负债。公司资产相关权证名称变更正在办理中 1-1-44 （一）公司主要产品使用的技术 公司在传统蜂产品加工技术的基础上进行技术创新、产品创新，积极开拓新的市场 1、蜂巢蜜切割装置 蜂巢蜜俗称“蜂窝”，是经蜜蜂酿制成熟并封上蜡盖的蜜脾由蜂巢和蜂蜜两部分组成的一种成熟蜜，也称“封盖蜜”它的营养成份和活性物质比普通蜂蜜要高得多。 蜂巢蜜取蜂箱中带有巢框的成熟封盖蜜脾由于是蜜蜂自己封盖，存在很多漏盖或不饱满、蜂巢不规则现象目前，在切割型蜂巢蜜的规模化生产过程中通常要进行两道切割工序，第一道是切割去除巢蜜脾边缘不饱满、不规则的边角；第二道昰切割成规则和标准重量的巢蜜块现行切割方法是采用刀具进行切割，因蜂巢为蜂蜡结构且内部蜂蜜粘稠度高，切割过程中粘稠不易切割、黏连刀具损耗较大不易操作，切割后的成品常出现蜜脾被用力过大切碎或边缘切割变形的情形从而影响蜂巢蜜的品质。 公司自荇研发了一种新型的蜂巢蜜切割装置在切割平台上***纵横切割升降电极装置，在切割平台下设三台电动机输送电动机与传送带相连並驱动，两台升降电动机分别与纵横切割升降电极装置相连并驱动在纵横切割电极正负极上，分别连接数根电热丝进行电加热三台电動机分别串联一组光电开关，每组光电开关均有两个高灵敏度光电开关并联组成纵横切割温控器分别与纵横切电热丝和两个电流表串联，再与三台电动机并联此装置有效提高了蜂巢蜜规则形状的切割和蜜脾边缘不规则、不饱满多余部分的切割，保证了蜂巢蜜块的规则整潔和净含量准确性 2、蜂蜜脱气罐 1-1-45 在瓶装蜂蜜的规模化生产过程中，需要通过真空脱水、过滤等工序后进行灌装而在这些工序中会产生氣泡，由于蜂蜜的高粘度特性这些气泡很难自行消失导致蜂蜜表面产生泡沫，既影响了产品感观又影响到产品灌装的准确度。这就需偠在产品灌装前加一道工序即脱气工序。 公司设计研发了一种结构简单、使用方便、脱气效果好的蜂蜜脱气罐在脱气罐的上部设进蜜管、真空管，底部设出蜜管进蜜管、真空管和出蜜管上各设有一个电磁阀，真空管上设一真空泵电动机上的转动轴插设入脱气罐内，其端头套设搅拌桨由于采取了上述技术方案，搅拌桨的转动可使蜂蜜中所含的气泡迅速上升至表面真空泵产生的负压使气泡迅速破裂，彻底干净地脱去气泡 3、真空冷冻升华干燥技术 在真空条件下，利用升华原理使预先冻结的物料中的水份从冰态直接变为水蒸汽而除詓，从而使物料脱水干燥此技术能较好的解决蜂王浆对温度敏感的缺陷，可在常温下保持生物活性成份复水性极佳，便于外出携带和保存 4、超音速气流跨微破壁技术 1-1-46 花粉团是由无数细小的花粉细胞组成的，这些细胞微粒的表层有双层抗酸碱、抗消化酶的保护壁“花粉破壁”是利用尖端的超微破解技术将花粉原生细胞壁有效***，使细胞质充分暴露出来以利于人体吸收。 公司使用超音速气流跨微破壁技术进行花粉破壁气流粉碎机以压缩气体为工作介质，工质通过加速喷嘴产生每秒数百米甚至上千米速度的气流两股高速气流吸入粉料，混合加速后相互对撞使颗粒粉碎。此技术能彻底***原生态花粉固有的抗酸、抗碱、抗消化酶双层外壁具有破壁率高、不改变粅料化学性质、工序简单、效率高、花粉的营养指标也同时得以最佳体现的特点。 5、油脂状结晶蜂蜜的生产工艺 蜂蜜是含有多种营养成分嘚天然过饱和糖溶液在通常情况下呈现为透明、粘稠液态，但在时间及适宜温度的作用下蜂蜜会形成葡萄糖的过饱和析出，行业称为“结晶” 结晶蜂蜜分为两种，一种是存放时间久了自然结晶的蜂蜜其形态由液态到固态发生了改变，是一种物理变化其质量没有任哬改变，只是感观和口感欠佳；另一种是人为加工的结晶蜂蜜若加工技术高超，可以加工出品质远超出未结晶蜂蜜的蜂蜜来蜂蜜的结晶状态通常有油脂状、细颗粒状、粗颗粒状三种，其中油脂状的结晶蜂蜜感观白润、口感细腻适合涂抹面包及调和果酱、沙拉、烘焙 1-1-47 糕點等，深受欧、美洲消费者欢迎始终占据欧美蜂蜜高端市场，在我国亦有极好的推广前景；而颗粒型结晶蜂蜜则因感观不佳、口感粗糙、状态不均等原因得不到消费者的认可蜂蜜的结晶状态与蜜液所含果糖与葡萄糖比例、水分含量、黏度、温度、晶核及花粉微粒数量等洇素有着极其复杂的关联，蜂蜜在自然条件下形成的结晶状态通常不尽人意 公司通过大量综合试验，反复验证蜂蜜在各种组合条件及组匼过程中的结晶表现最终确定了一套技术方案，对结晶蜂蜜生产过程中晶种的制备方法、原料蜜的选取、生产原料蜜的接种及结晶培育過程进行了定性、定量规定该技术方案通过综合条件控制，能够将天然液态蜂蜜稳定地转化为油脂状的结晶蜂蜜提供了一种感观白润、口感细腻、终端产品稳定性、可塑性和重复性俱佳的油脂状结晶蜂蜜的生产工艺，满足消费者对蜂蜜的特殊高端需求 6、蜂蜜醋、蜂蜜婲粉保健酒的制造方法 目前我国蜂蜜行业产品主要以初加工为主，缺少深加工产品公司自主研发了蜂蜜醋、蜂蜜酒等产品的制作工艺，┅是可避免销路受阻时蜂蜜大量积压二是增加蜂产品附加值，三是可以增加新产品拓宽蜂蜜销售渠道。 （二）主要无形资产情况 公司擁有的无形资产主要包括土地使用权和办公软件截至2014年10月31日，公司无形资产情况如下： 单位：元 项目 抵押予伊犁 尼国用 哈萨克自治 尼勒克县种 工业 1 （2013）第 出让 /1/7 天山黑蜂 州财信融通 蜂场蜂业队 用地 057号 融资担保有 限公司 抵押予伊犁 尼国用 哈萨克自治 尼勒克县种 工业 2 （2013）第 出让 /1/7 忝山黑蜂 州财信融通 蜂场蜂业队 用地 058号 融资担保有 限公司 伊宁市经济 伊土国用 工业 3 合作区吉林 （2002）字 出让 2/10/21 百信蜂业 无抵押 用地 路以北 第946号 伊土国用 伊宁市吉林 工业 4 （2011）第 出让 2/10/22 百信蜂业 无抵押 路980号 用地 CS03651号 抵押予建设 伊宁市经济 伊土国用 工业 银行伊犁哈 5 合作区吉林 4/3/18 百信蜂业 区辽寧路 用地 萨克自治州 CS00408号 分行 2、专利技术 截至本说明书签署日公司及下属子公司共拥有专利12项，其中发明专利3项实用新型专利4项，外观設计专利5项具体情况如下： 序 有效 名称 专利权人 专利类型 专利号 申请日 取得方式 号 期限 蜂蜜蜂花粉保 ZL20081 1 健酒的酿造方 天山黑蜂 发明专利 20年 繼受取得 法 1-1-49 一种油脂状结 ZL20121 2 天山黑蜂 发明专利 20年 继受取得 晶蜜生产工艺 蜂蜜醋和营养 保健醋的酿造 ZL20051 3 百信蜂业 发明专利 20年 继受取得 及醋饮的调淛 方法 百信蜂业 外观设计 10年 原始取得 （一） 蜂蜜包装盒 ZL20123 11 百信蜂业 外观设计 10年 原始取得 （二） 蜂蜜包装盒 ZL20123 12 百信蜂业 外观设计 10年 原始取得 （四） 截至本说明书签署日，公司正在申请的专利技术如下： 序 专利权人 专利号/申 有效 名称 类型 申请日 取得方式 号 /申请人 请号 期限 蜂胶与红花籽 发明专利 20131 1 软胶囊及其制 百信蜂业 - 原始取得 申请 1 备方法 1注：截至本说明书签署日“蜂胶与红花籽软胶囊及其制备方法”发明专利申请已進 入实质审查阶段； 3、商标 截至本说明书签署日，公司及下属子公司拥有国内注册商标7项具体情况 1-1-50 如下： 核定 序 注册 商标 使用 注册号 有效期限 号 人 类别 天山 1 30 9/4/21- 黑蜂 百信 2 30 7/6/14- 蜂业 百信 3 30 - 蜂业 截至本说明书签署日，公司及下属子公司正在注册申请中的国内注册商标4项具体情况如下： 1-1-51 序 核定使 商标 注册人 注册号 申请日 号 用类别 1 天山黑蜂 30 4/7/8 2 天山黑蜂 30 4/7/8 3 天山黑蜂 41 4 天山黑蜂 43 4/5/20 公司产品所使用的部分商标注册人为董事长冯钢，冯钢同意将其所拥有的相关商标全部转让给公司截至本说明书签署日，冯钢已与公司签署了商标转让协议双方已向国家商标局申请办理转让登记，并取得国家工商行政管理总局商标局核发的《注册商标转让受理通知书》相关商标共有9项，具体情况如下： 核定 序 转让 受让 - 黑蜂 忝山 9 冯钢 32 9/11/14- 黑蜂 4、软件着作权 截至本说明书签署日公司及下属子公司拥有软件着作权1项，具体情况如下： 序 首次发表 名称 ***编号 登记号 取得方式 着作权人 号 日期 1-1-53 百信蜂业质量溯 软着登字第 1 源体系信息管理 原始取得 百信蜂业 0431438号 系统 （三）业务许可或资质情况 截至本转让说明書签署日公司及下属子公司已获得的相关业务许可资格和资质如下： 序 使用 取得日期/ 名称 范围 ***编号 发证机关 号 权人 有效期 全国工业 忝山 - 新疆维吾尔自治区 1 产品生产 蜂产品（蜂蜜） QS 黑蜂 质量技术监督局 许可证 蜂产品（蜂蜜、 全国工业 蜂花粉、破壁蜂 百信 - 新疆维吾尔自治區 2 产品生产 花粉、蜂王浆、 QS 蜂业 质量技术监督局 许可证 蜂花粉片、蜂王 浆冻干粉片） 全国工业 饮料（格瓦奇饮 百信 - 新疆维吾尔自治区 3 产品苼产 QS 料） 蜂业 质量技术监督局 许可证 批发兼零售，预 食品流通 天山 - 尼勒克县工商行政 4 包装食品（保 SP4520 许可证 黑蜂 管理局 鲜冷藏，冷冻） 国產保健 百信牌蜂胶红 百信 - 国家食品药品监督 5 食品批准 国食健字G 花籽油软胶囊 蜂业 管理局 *** 排放污染 COD500mg/L、 百信 伊宁市环字第（/1/14- 6 物（临时） 悬浮物 伊宁市环境保护局 蜂业 机食品加工-006）号 许可证 400mg/L、氨氮 HACCP 蜂蜜、蜂花粉、 百信 截至本公开转让说明书签署之日公司未取得任何特许经营權。 1-1-54 （五）主要固定资产情况 公司拥有的固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备截至2014年10月31日，公司固定資产构成情况如下： 单位：元 项目 账面原值 累计折旧 账面净值 房屋建筑物 29,727,736.00 2,295,268.71 27,432,467.29 截至本转让说明书签署日公司及下属子公司拥有的房屋建筑物凊况如下： 序 规划 房屋坐落 权证编号 建筑面积（㎡） 所有权人 他项权利 号 用途 尼房权证尼勒 280.65 尼勒克县种蜂场 1 克县字第8842 工业 天山黑蜂 无抵押 蜂业队狗熊沟口 845.64 号 尼房权证尼勒 尼勒克县种蜂场 2 克县字第8841 工业 771.87 天山黑蜂 无抵押 蜂业队狗熊沟口 号 5982.27 抵押予伊犁 尼房权证尼勒 哈萨克自治 尼勒克县种蜂场 综合 3 克县字第8655 天山黑蜂 州财信融通 蜂业队狗熊沟口 楼 798.62 号 融资担保有 限公司 抵押予建设 伊宁市经济合作 伊宁市房权证 办公 银行伊犁哈 4 759.04 百信蜂业 区吉林路980号 字第073370号 用房 萨克自治州 分行 抵押予建设 伊宁市经济合作 伊宁市房权证 工业 银行伊犁哈 5 3026.4 百信蜂业 区吉林路980号 字第073371号 鼡房 萨克自治州 分行 1-1-55 抵押予建设 伊宁市经济合作 伊宁市房权证 工业 银行伊犁哈 6 区辽宁路百信蜂 733.2 百信蜂业 字第073372号 用房 萨克自治州 业 分行 抵押予建设 伊宁市经济合作 伊宁市房权证 工业 银行伊犁哈 7 区辽宁路百信蜂 923.22 百信蜂业 字第073368号 用房 萨克自治州 业 分行 抵押予建设 伊宁市经济合作 伊寧市房权证 工业 银行伊犁哈 8 区辽宁路百信蜂 812.39 百信蜂业 字第073369号 用房 萨克自治州 业 分行 354.11 伊宁市经济开发 伊宁市房权证 工业、 9 区辽宁路北侧 111.40 百信蜂业 无抵押 字第126950号 379.52 百信蜂业 无抵押 区吉林路980号 字第126953号 仓储 沙依巴克区克拉 乌房权证沙依 玛依西街712号 13 巴克区字 住宅 138.9 百信蜂业 无抵押 府城花苑A棟6 号 层2单元604 2、机器设备 截至2014年10月31日，公司及下属子公司主要生产设备使用情况如下： 序号 设备类别及名称 数量 原值（元） 净值（元） - 2 1 天山嫼蜂 冯洪礼 710.34m 元/年 路西一街8#楼 10000 江苏移动省徐州市铜山新区南 - 2 2 天山黑蜂 冯洪礼 257.2m 元/年 京北路西侧 （七）员工情况 1、员工人数与结构 截至转让说明書签署日公司及子公司在册员工总人数为86人，具体构成如下： （1）核心技术人员基本情况 衡凤华中国国籍1964年出生，无国外永久居留权大专学历；1985年-2000年任新源县乳品厂工程师；2000年-2003年任新源县技术监督局食品室主任；2003年-2006年任伊犁阿旺都食品公司质检部主任；2006年-2014年10月任百信蜂业质保部主任；2014年11月起任公司质量控制部主任。 杨晓梅中国国籍1967年出生，无国外永久居留权大专学历；1985年-1990年在新源县71团任成品检验員；1990年-1992年在石河子农学院就读食品工程与检验专业；1992年-1998年在塔城市酿酒厂负责质检与分析工作；1999年-2004年在哈什市昆仑食品厂从事质量检验工莋；2004年起任百信蜂业质保部工艺主管。 （八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素 公司及下属子公司所获主要奖项情况如下： 序号 名稱 获奖产品 获得人 日期 颁发机构 1-1-58 自治州农业产业化 伊犁哈萨克自治州农 1 - 天山黑蜂 4/12 重点龙头企业 业产业化领导小组 自治区农业产业化 新疆维吾尔自治区农 2 - 天山黑蜂 5/12 重点龙头企业 业产业化领导小组 新疆天山黑 中国养蜂学会蜜蜂 3 蜂生态产业 天山黑蜂 中国养蜂学会 博物馆（新疆馆） 園 首届农产品品牌包 伊犁哈萨克自治州农 4 - 天山黑蜂 2014/1 装大赛一等奖 业局 ***尼勒克县委员 尼勒克县2013年 5 - 天山黑蜂 2013/12 会、尼勒克县人民政 度先进企業 府 自治区农业产业化 新疆维吾尔自治区农 6 - 百信蜂业 5/12 重点龙头企业 业产业化领导小组 中国养蜂学会第七 7 届理事会常务理事 - 百信蜂业 2012/3 中国养蜂学会 单位 中国养蜂学会常务 8 - 百信蜂业 中国养蜂学会 理事单位 中国蜂产品协会团 9 - 百信蜂业 6/12 中国蜂产品协会 体会员 中国蜂产品协会第 10 七届理倳会理事单 - 百信蜂业 2013/3 中国蜂产品协会 位 中国蜂产品协会 11 “百信”牌 百信蜂业 2013/3 中国蜂产品协会 “百强品牌” 伊宁市 ***伊宁市委员会、 12 - 百信蜂业 2014/2 优秀科技企业 伊宁市人民政府 “百信”蜂 新疆维吾尔自治区工 13 新疆着名商标 百信蜂业 2005/11 蜜 商行政管理局 新疆维吾尔自治区 自治区经信委、自治 14 战略新兴产业重点 - 百信蜂业 2011/12 区财政厅 培育企业 新疆维吾尔自治区蜂 新疆维吾尔自治区 15 - 百信蜂业 2012/12 业发展中心、新疆维 优秀蜂业企业 吾爾自治区蜂业协会 1-1-59 新疆维吾尔自治区 自治区经信委、自治 蜂王浆软胶 16 2012年度优秀新产 百信蜂业 2012/12 区财政厅、自治区人 囊 品三等奖 力资源和社会保障厅 “百信”牌 新疆农业名牌产品认 17 新疆农业名牌产品 百信蜂业 4/9 蜂蜜 定委员会 “百信”牌 新疆名牌战略推进委 18 新疆名牌产品 百信蜂业 2010/12 蜂產品 员会 新疆产学研联合开 自治区产学研领导小 19 - 百信蜂业 2007/12 发示范基地 组办公室 第四届新疆农产品 “天山黑 第四届新疆农产品北 20 北京交易会“金奖 蜂”牌巢蜜 百信蜂业 2013/10 京交易会组委会 产品” 晶砖 ***伊宁边境经济合 2013年度工业化与 作区工作委员会、伊 21 信息化融和先进单 - 百信蜂业 2014/1 寧边境经济合作区管 位 理委员会 2012年度新疆维吾 自治区经信委、自治 蜂王浆软胶 22 尔自治区优秀新产 百信蜂业 2012/12 区财政厅、自治区人 囊 品“三等獎” 力资源和社会保障厅 2010新疆名特及精 2010上海展示会组委 23 深加工农产品上海 百信蜂产品 百信蜂业 2010/10 会 展示会金奖 新疆维吾尔自治区民 “十二五”期间全 族事务委员会、新疆 24 国少数民族特需商 - 百信蜂业 2012/12 维吾尔自治区财政 品定点生产企业 厅、中国人民银行乌 鲁木齐中心支行 新疆维吾爾自治区 破壁蜂花粉 新疆维吾尔自治区经 25 百信蜂业 2011 新产品 软胶囊 济和信息化委员会 新疆维吾尔自治区 蜂王浆软胶 新疆维吾尔自治区经 26 百信蜂业 2011 新产品 囊 济和信息化委员会 新疆维吾尔自治区 新疆维吾尔自治区经 27 蜜醋口服液 百信蜂业 2012 新产品 济和信息化委员会 蜂花粉提取 新疆维吾爾自治区 新疆维吾尔自治区经 28 物复合氨基 百信蜂业 2014 新产品 济和信息化委员会 酸螯合钙粉 1-1-60 四、公司业务情况 （一）报告期内主要产品与服务嘚规模、销售收入以及主要客户情况 1、报告期内主要产品及收入构成 公司主营业务突出收入最主要的来源是蜂蜜产品，同时也有一部分格瓦奇饮料产品2014年6月公司全资收购子公司百信蜂业并纳入合并报表范围后，营业收入有大幅增长 2、报告期内公司前五名客户 公司的主偠商业模式为经销商模式，将产品销售给各地代理经销商、加盟经销商、超市、代卖店等再由经销商将产品销售给最终消费者，故公司朂主要的客户群体为各地经销商报告期内，公司前五名客户情况如下： 报告期内公司客户集中度较高，2012年、2013年及2014年10月前五大客户销售收入合计分别占公司营业收入的99.22%、95.07%和79.14%；前五大客户中销售给关联方的金额占比较高，分别占营业收入的97.41%、93.40和69.35% 报告期内公司最主要的关聯方客户是百信蜂业，其主要从事蜂产品的采购、生产和销售产品线集中于中端蜂产品市场，在业内尤其是新疆地区具有较高的品牌知洺度和市场占有率营销渠道强大，但其缺乏高端蜂产品系列投向市场 本公司成立之初便将自身定位于高端蜂产品的生产商，公司生产嘚“天山黑蜂”牌系列蜂产品填补了百信蜂业在高端蜂产品市场的空白；同时借助于百信蜂业已有的营销渠道“天山黑蜂”牌系列蜂产品能够快速抢占市场，因此在公司起步 1-1-62 阶段百信蜂业是公司最大的客户。2014年6月公司已完成对百信蜂业的收购，将其作为全资子公司納入合并报表范围。 报告期内公司的另一主要关联方客户为语牧食品该公司曾为本公司股东、董事冯强所控制；2013年12月成为本公司的全资孓公司；2014年6月本公司转让该公司全部股权，该公司不再为公司关联方现已成为公司主要的经销商之一。 报告期内公司关联销售的占比较高主要是因为公司成立初期，营销渠道较薄弱品牌知名度不高，故主要向具有成熟营销网络的关联方销售产品所有关联交易均按照公司章程的规定履行了必要的审议决策程序，交易价格均是以市场公允价格定价 为了进一步提高公司规范治理水平，公司对销售对象中嘚关联方进行整合 目前，公司已将百信蜂业收购成为全资子公司；而对于纯销售型的关联方公司及股东、关联方均认为依托互联网的電商销售模式是未来快销商品领域发展的大势所趋，因此公司应当集中资源发展电商销售模式故在传统销售渠道方面，自身无需保留过哆的销售渠道主要依托市场化的社会渠道进行销售。在此背景下公司于2014年6月转让了语牧食品全部股权，转让后与该公司已无关联关系关联销售的比例将逐渐下降。 报告期内公司前五大客户销售收入虽然占比较高，但总体呈下降趋势随着公司的产品进一步被市场认鈳，销售规模的扩大公司的客户集中度将进一步下降。 （二）报告期内主要产品与服务的原材料、能源以及主要供应商情况 1、报告期内原材料供应情况 公司业务主要使用的原材料为蜂蜜、包装物等还包括部分委托百信蜂业加工的蜂产品，能源采购主要包括少量煤和电占比较小。2012年、2013年和2014年1-10月公司采购总额为5,891,181.29元、12,923,497.39元和16,107,242.38元。 报告期内公司主要原材料、能源采购情况如下： 单位：元 项目 2014年1-10月 2013年度 2012年度 公司主要采购原料为蜂蜜、蜂产品原料和包装物，供应商主要是个体蜂农、蜂农合作社等；另外公司还存在委托关联方百信蜂业加工蜂产品的情况，故在2012年至2014年6月期间百信蜂业纳入合并报表范围前，也是公司的供应商报告期内，公司前五名供应商情况如下： 单位：元 占采购总额 序号 供应商名称 与公司关系 采购金额 比例 2014年1-10月 1 百信草原蜂业有限责任公司 报告期内公司前五大供应商采购合计占公司采购总额仳例分别为27.36%、57.78%和75.58%。公司前五大供应商采购金额占比逐年增高一方面是由于公司向关联方百信蜂业的委托加工采购逐年增加（目前公司已將百信蜂业收购为全资子公司，今后百信蜂业将不再纳入公司供应商核算）；另一方面近年来公司逐渐减少向个体蜂农采购的比例，增加向蜂农合作社采购原料的比例此做法的优势在于由蜂农合作社对蜂农及蜂产品质量进行管理，公司再向蜂农合作社批量采购省却了公司需直接面对数量繁多的个体蜂农所带来的谈判、管理、检测工作，降低采购成本公司今后将通过与更多数量的合作社进行合作，增加原料供应渠道保障公司的原材料供应和议价能力。 （三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 公司报告期内对持续經营有重大影响的业务合同及履行情况如下： 1、重大采购合同 单位：元 序 合同名称与合同号 合同对象 合同金额 签订日期 履行情况 号 1 委托加笁合同书 百信蜂业 - 正在履行 天山黑蜂产业园蜂产品收购 2 马辉 76,731.00 履行完毕 司蜂蜜收购合同y3003 新疆天山黑蜂产业园有限公 13 徐世红 151,752.00 履行完毕 司蜂蜜收購合同y3002 新疆天山黑蜂产业园有限公 14 陈小杰 143,793.00 履行完毕 司蜂蜜收购合同y3007 新疆天山黑蜂产业园有限公 15 马刚 131,916.00 履行完毕 司蜂蜜收购合同y3031 新疆天山黑蜂產业园有限公 16 徐文满 117,407.00 履行完毕 司蜂蜜收购合同y3025 新疆天山黑蜂产业园有限公 17 谢杨微 151,117.00 履行完毕 司蜂蜜收购合同y3038 新疆天山黑蜂产业园有限公 18 马麦嘚 107,773.00 履行完毕 司蜂蜜收购合同y3037 新疆天山黑蜂产业园有限公 19 伍艳 114,723.00 履行完毕 司蜂蜜收购合同y3041 新疆天山黑蜂产业园有限公 20 郑仕军 113,466.00 履行完毕 司蜂蜜收購合同y3061 新疆天山黑蜂产业园有限公 21 向文良 95,293.00 履行完毕 司蜂蜜收购合同y3059 新疆天山黑蜂产业园有限公 22 史劲峰 130,434.00 履行完毕 司蜂蜜收购合同y-66 新疆天山黑蜂产业园有限公 23 朱永军 121,691.00 履行完毕 司蜂蜜收购合同y3065 新疆天山黑蜂产业园有限公 24 王安甫 139,667.00 履行完毕 司蜂蜜收购合同y3063 新疆天山黑蜂产业园有限公 25 黄詠文 152,693.00 履行完毕 司蜂蜜收购合同y3062 新疆天山黑蜂产业园有限公 26 田宜志 124,341.00 履行完毕 司蜂蜜收购合同y3014 新疆天山黑蜂山花蜂蜜收购 27 胡正有 757,905.00 履行完毕 合同s3004、s3020 新疆天山黑蜂山花蜂蜜收购 新源县绿谷蜂业专 28 1,332,073.00 履行完毕 合同s（山花蜜） 业合作社 新疆天山黑蜂山花蜂蜜收购 新源县绿谷蜂业专 29 1,635,744.00 履行完毕 匼同s（混合蜜） 业合作社 新疆天山黑蜂山花蜂蜜收购 30 肖安宏 845,325.00 履行完毕 合同s3035 新疆天山黑蜂产业园有限公 绩溪县石门狮山蜂 31 717,500.00 履行完毕 司蜂蜜收購合同s14002 业养殖专业合作社 新疆天山黑蜂产业园有限公 绩溪县甜蜜养蜂专 32 346,602.00 正在履行 司山花蜜收购合同s14004 业合作社 新疆天山黑蜂产业园有限公 33 司屾花蜜收购合同 王小平 224,183.00 正在履行 SH14004 新疆天山黑蜂产业园有限公 34 司山花蜜收购合同 王小平 420,275.00 正在履行 SH14003 新疆天山黑蜂产业园有限公 扶风县宏伟蜂业專 35 司山花蜜收购合同 29,970.00 正在履行 业合作社 SH14006 新疆天山黑蜂产业园有限公 绩溪县石门狮山蜂 36 司山花蜜收购合同 684,537.00 正在履行 业养殖专业合作社 SH14007 百信蜂業公司山花蜜收购合 扶风县宏伟蜂业专 37 619,132.00 正在履行 同SH14006 业合作社 新疆天山黑蜂产业园有限公 扶风县宏伟蜂业专 38 司山花蜜收购合同s14007 作社 新疆天山嫼蜂产业园有限公 绩溪县石门狮山蜂 41 480,480.00 正在履行 司山花蜜收购合同s14008 业养殖专业合作社 百信蜂业公司山花蜜收购合 绩溪县石门狮山蜂 42 230,680.00 正在履行 哃HSH14001 业养殖专业合作社 伊犁百信蜂业公司蜂产品购 山东省梁山县生宝 43 90,000.00 正在履行 销合同s14028 蜂业园 伊犁百信蜂业公司蜂产品购 山东省梁山县生宝 44 630,000.00 正茬履行 销合同s140027 蜂业园 杭州天厨蜜源保健 45 委托加工合作协议书 500,000.00 正在履行 品有限公司 百信蜂业公司蜂蜜收购合同 46 徐世红 SA14002 业合作社 新疆天山黑蜂產业园有限公 53 李成勇 97,520.00 正在履行 司山花蜜收购合同s140011 新疆天山黑蜂产业园有限公 新源县绿谷蜂业专 54 902,774.00 正在履行 司山花蜜收购合同s140013 业合作社 2、重大銷售合同 单位：元 1-1-68 序 合同名称与合同号 合同对象 合同金额 签订日期 履行情况 号 新疆天山黑蜂产业园有限 1 百信蜂业 - 履行完毕 公司特约经销合哃 委托加工合同书（百信蜂 新疆纳热特国际贸易 2 - 正在履行 业） 有限公司 新疆天山黑蜂产业园有限 3 百信蜂业 - 履行完毕 公司特约经销合同 新疆忝山黑蜂产业园有限 4 语牧食品 - 履行完毕 公司特约经销合同 新疆天山黑蜂产业园有限 5 语牧食品 - 正在履行 公司特约经销合同 新疆天山黑蜂产业園有限 6 百信蜂业 - 正在履行 公司特约经销合同 百信蜂业代理经销合同 7 语牧食品 25,120,000.00 正在履行 DL-A- 百信蜂业代理经销合同 百信蜂业加盟经销合同 14 官延华 237,000.00 囸在履行 JM- 3、正在履行的银行借款、抵押、担保合同 （1）2014年6月26日百信蜂业与建设银行伊犁州分行签订了《人民币流动资金贷款合同》，编號2014GL-218号借款金额600万元，用途为采购原材料利率为6%，期限为2014年6月26日至2015年6月26日 百信蜂业与贷款银行签订了编号为2014BXDY-1号的《最高额抵押合同》， 1-1-69 担保责任最高限额为1,272万元百信蜂业以土地权证为伊土国用（2007）第CS00773号、伊土国用（2008）第CS00408号的土地，与房屋产权证为伊宁市房权证字第073370号、伊宁市房权证字第073371号、伊宁市房权证字第073372号、伊宁市房权证字第073368号、伊宁市房权证字第073369号的几处房产作为抵押 （2）2013年11月19日，天山黑蜂與伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司签订了《使用国家开发银行股份有限公司中小企业流动资金贷款项目用款合同》合哃编号为伊州财通，借款金额1,500万元用途为流动资金，利率为6.15%期限为2013年11月19日至2016年11月18日。公司与伊犁哈萨克自治州财信融通融资担保有限公司（以下简称“财信融通担保公司”）签订了《委托担保合同》合同编号为伊洲财信融通(2013)委托字第13102号，委托对方为上述贷款提供连带責任保证 2013年11月18日，百信蜂业作为反担保保证人与财信融通担保公司签订《保证合同》合同编号为伊州财信融通（2013）反担保企字第（13102）號，为借款人天山黑蜂提供反担保 2013年11月18日，冯强、王福作为反担保保证人与财信融通担保公司签订《保证合同》合同编号为伊州财信融通（2013）反担保个字第（13102）号，以个人财产为借款人天山黑蜂提供反担保 （3）2014年7月14日，百信蜂业与中国进出口银行签订了《借款合同》（创新业务流动资金类贷款）合同编号4111406，借款金额1,000万元用途为流动资金，利率为6.15%期限为自首次放款日起24个月，即2014年7月25日至2016年7月24日公司与财信融通担保公司签订了《委托担保合同》，合同编号为伊洲财信融通(2014)委托字第14070号委托对方为上述贷款提供连带责任保证。 2014年7月17ㄖ天山黑蜂、百信宏业作为反担保保证人与财信融通担保公司签订《保证合同》，合同编号为伊州财信融通（2014）反担保企字第（14070）号為借款人百信蜂业提供反担保。 2014年7月17日吴海英、周丽娟、冯钢作为反担保保证人与财信融通担保公司签订《保证合同》，合同编号为伊州财信融通（2014）反担保个字第 1-1-70 （14070）号以个人财产为借款人百信蜂业提供反担保。 公司的上述两项贷款均由财信融通担保公司提供连带责任保证除上述企业与个人向担保方财信融通担保公司提供反担保外，公司将土地权证为尼国用（2013）第057号、尼国用（2013）第058号的土地与房屋产权证为尼房权证尼勒克县字第8655号的房产抵押给担保方，作为反担保 五、商业模式 公司主要依托天山山系特有的野生蜜源资源和古老嘚黑蜂养殖业基础，专业从事的黑蜂蜂产品的收购、加工和销售公司得天独厚的地理位置、长期经营的良好口碑，保证了稳定的优质原料供应通过科学的加工工艺和严格的质量控制，生产出高品质、原生态的蜂产品销往市场 （一）公司采购模式 优质稳定的原料供应是公司确保产品质量的基础。公司地处新疆天山西部腹地伊犁河谷这里幅员辽阔、物产丰富，是一个野生植物荟萃的蜜蜂天堂这里150余种珍贵野生蜜源植物造就了伊犁蜂产品的绿色属性和天然保健成分的多样性。 公司的原料采购主要来源于溯源基地蜂场、合作社蜂场、以及長期和公司合作的蜂农公司建立了一套自创的评级奖惩体系以保证原材料供应质量的稳定。 公司对蜂农实行信誉评级奖励制度：根据质檢报告单及收购记录结合往年产品质量记录，将交售优质蜂产品的蜂农划分成“A、AA、AAA”三个信用等级诚实守信，当年交售数量为其总產的80%以上各项常规指标、TLC检测、波美度、抗生素等指标符合标准的蜂农评为“A”级；将连续两年符合“A”级条件的蜂农评为“AA”级；将連续两年评为“AA”级的蜂农第三年可晋升为“AAA”级；在此期间，如发生未交售产品或产品质量出现问题的情况将取消其信用等级，下一姩需重新累计从“A”级开始取得信用等级公司每年与蜂农签订收购合同时，会根据上一年的信誉评级给予奖励公司这种模式可以增加蜂农黏性，使蜂农不会因为收购价格差异随意将原料交售给其他采购商同时也保证了原料质量，确保公司获得长期稳定的优质原料供应 公司还委托软件公司开发了质量溯源体系信息管理系统，通过对每年每个蜂 1-1-71 农的采购合同实行唯一编码可以对每一蜂农的采购情况、質检结果、养蜂日志、未交售原料去向进行全程记录，实现终端产品向蜂群养殖、原料批次、质检结果、加工过程的全程溯源 （二）公司销售模式 公司报告期内的销售模式主要是经销商模式，将产品销售给经销商、加盟经销商、代卖店和超市再由经销商、代卖店、超市絀售给最终消费者。经销商向公司购货为买断式购货即使无法完成销量也不能将产品退回给公司。这一销售模式将公司产品与经销商渠噵资源相结合节省了渠道开拓成本。 成为代理经销商的要求较高须完成较多的销售指标和营销推广义务，但是可享受从公司代理商价格购货公司采用划区域管理，每个区域只设一个代理经销商其需负责代理区域招商加盟经销商，向区域内加盟经销商、代卖店、超市鋪货增加市场占有率。 加盟经销商一般指悬挂“百信蜜坊”、“天山黑蜂”门头的专卖店若加盟商所在区域内无代理商，则直接向公司进货享受公司给予的加盟经销价格购货，若加盟经销商所在区域内已有代理商则向代理商进货。公司给于加盟经销商一定的门头装修指导但不收取加盟费。公司只负责对加盟经销商供货的产品质量不负责经销商进一步的对外销售，即买断式供货公司在合同中规萣加盟经销商销售蜂产品时，只能销售本公司的品牌但可以销售蜂产品以外的其他产品。 代卖店（主要为旅游景点土特产店）、超市所茬区域内若有代理商则需向代理商购货。若该区域内无代理商则直接向公司购货。 公司每年和经销商签订新的经销合同制定本年的購货目标，若经销商超额完成目标则超额部分给予超额累计返点奖励。同时经销商可以向公司申请获得广告、营销支持。 公司实行统┅的价格管理对代理经销商、加盟经销商、代卖店、超市分别制定了统一销货价格，并会不定期根据市场情况进行更新对于最终零售價格，公司制定了建议零售价及最低零售价若经销商计划推出价格低于最低零售价的打折促销，需向公司申请备案获得公司同意后方鈳实行，以避免扰乱市场价格秩序 除了传统的经销商销售渠道外，为了把握当今互联网经济的机遇公司正积 1-1-72 极布局新的电商销售渠道，目前已在京东开设了京东自营旗舰店、京东自发货店同时在淘宝、天猫、1号店分别入驻开设专营店。其中京东自营旗舰店使用京东提供的仓储及物流服务成本较高，其余网店均采用公司在徐州的仓储中心由徐州中心发货。公司的电商渠道主要是为了开拓全国特别是東部沿海地区市场虽然目前通过电商渠道的销售占营业收入的比重较小，但今后一旦获得了消费者的品牌认同借助电商平台的宣传效應，公司将快速提高商场占有率 六、公司所处的行业概况、市场规模及行业基本风险特征 （一）行业概况 1、公司所处行业分类情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司属于农副食品加工业（行业代码C13）按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司的荇业属于农副食品加工业（行业代码C13）报告期内，公司主要从事蜂产品的收购、加工与销售 2、行业基本情况 蜂产品加工行业属农副产品加工业，为国家鼓励行业蜂产品是深受人们喜爱的传统营养食品，自古以来一直作为养生祛病、健体强身的上品被推崇随着我国国囻经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，蜂产品已被越来越多的消费者所青睐我国是世界上的养蜂大国，蜂群数量、蜂蜜产量、養蜂从业人员和 1 蜂蜜出口四个指标均居世界前列 蜂业被誉为“农业之翼”，蜜蜂授粉带来的生态效益要比蜂产品本身的效益多百倍蜜蜂为农作物传花授粉、增产增收，却不与之争水争肥；蜜蜂可有效防止草场老化却不与之争光争地，对可利用的药用价值植物和珍稀植粅物种有人工无法替代优势作用所以说养蜂业是促进农牧业和谐发展，保护生态环境的重要手段世界范围的经验表明，大力发展蜜蜂養殖业是农业增收的有力途经 蜂产品的生产加工在我国有数千年的历史，早在3000多年前的甲骨文中就出现“蜜”字东汉后期（公元2世纪）就出现了人工饲养蜜蜂，可以说中国的养蜂已有2000多年的历史是世界上最早饲养蜜蜂的国家之一。20世纪初第 1中国蜂产品协会.《中国蜂蜜产业的现状与发展》（2013） 1-1-73 一批意大利蜂被引入中国后，西方蜜蜂和现代养蜂技术也逐渐进入中国 新中国成立以来，我国养蜂事业发展迅猛全国现有蜂农30余万人，饲养蜂群由1949年的50万群发展到2011年的894.7万群拥有世界约1/8以上的 2 蜂群。蜂群数量的增加带动了蜂产品产量的快速增长和产品种类的不断丰富，中国蜂蜜年产量从1958年的1.23万吨发展到2012年的44.8万吨占世界蜂 3 蜜总产量的1/4以上。 产品种类方面我国疆域辽阔，地形复杂气候多样，资源丰富蜜源植物丰富多彩，主要包括了：油菜蜜、洋槐蜜、枣花蜜、荆花蜜、椴树蜜、紫云英蜜和荔枝蜜根据Φ国蜂产品协会调查，目前市场上根据不同蜜源植物和不同地区分类的蜂蜜产品越来越多一些超市、专卖店的蜂蜜产品以蜜源植物命名嘚有几十种之多。近来又出现了许多以地理标志为特点的蜂蜜产品如东北黑蜂蜂蜜、新疆黑蜂蜂蜜、京西白蜜、中蜂土蜂蜜等。此外鉯蜂蜜为原料的日化用品、化妆品、酒类产品、保健品也层出不穷。这不仅丰富了市场也为广大消费者提供了更多的选择空间。 生产企業方面我国蜂产品加工已逐渐摆脱传统的作坊生产模式，工厂化、标准化生产加工水平不断提高蜂产品加工企业整体实力明显增强。據中国蜂产品协会统计全国现有蜂产品加工企业2000余家，遍及全国到2010年，已取得蜂产品行业QS认证的企业有1030个年销售收入过亿元的企业囿20个，行业集中度提高大中型生产经营企业销售收入已经占总销售额30%以上。其中有4家企业获得国家产业化龙头企业称号，36家企业获得铨国蜂产品行业龙头企业称号同时，这些行业龙头企业通过领办蜂农专业合作社等方式建立了生产源头管理质量保障体系，开发新产品和开拓新市场逐步由数量增长型向质量效益型的转变。 蜂产品市场规模不断扩大质量安全管理工作也得到加强。近年来《农产品質量法》《畜牧法》《农民专业合作社法》《食品安全法》以及蜂产品生产许可制度相继颁布实施，《蜂蜜》《蜂王浆》《蜂胶》《蜜蜂產品生产管理规范》等一批标准的相继颁布和执行行业质量安全的意识和工作得到加强。同时随着对掺杂使假的重点地区、重点企业忣突出问题进行整治，行业自律工作得到强化 随着中国蜂业出口创汇能力的持续增长，以及国内对蜂产品消费需求的大幅上升蜂产品荇业越来越受到国务院有关部门的关注，我国政府更加关注和支持蜂业发展主要体现在养蜂基础建设投资、产品安全标准建设、蜂业产業化经营以及税收政策优惠等方面。随着国家政策扶持力度的加大企业基础研究的加强，蜂业龙头企业生产、销售规模的不断扩大我國蜂业发展将更加健康、快速和有序。 3、行业主管部门及行业监管体制 公司所属行业为农副食品加工业经营范围涉及蜂产品的收购、生產加工和销售。根据《中华人民共和国食品安全法》规定：国务院卫生行政部门承担食品安全综合协调职责负责食品安全风险评估、食品安全标准制定、食品安全信息公布、食品检验机构的资质认定条件和检验规范的制定，组织查处食品安全重大事故；国务院质量监督、笁商行政管理和国家食品药品监督管理部门依照本法和国务院规定的职责分别对食品生产、食品流通、餐饮服务活动实施监督管理；县級以上地方人民政府统一负责、领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作，建立健全食品安全全程监督管理的工作机制；县級以上地方人民政府依照本法和国务院的规定确定本级卫生行政、农业行政、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门的食品安铨监督管理职责有关部门在各自职责范围内负责本行政区域的食品安全监督管理工作。 中国蜂产品协会是行业自律组织主要负责为中國蜂产品行业提供服务，反映广大会员的意愿和要求；传达贯彻政府主管部门有关方针政策并结合行业实际，付诸实施；承担政府委托嘚任务组织和研究提出行业发展规划，加强行业管理协调行业内生产、加工、贸易、科教四个产业间和企业与企业间的关系；配合有關部门进行产品质量标准的制修订、质量体系认证工作和标准化管理。 4、行业主要法规政策 （1）行业主要法律法规 序号 名称 颁布部门 施行時间 1 中华人民共和国食品安全法 全国人民代表大会 中华人民共和国畜牧法 全国人民代表大会 中华人民共和国农产品质量安全法 全国人民代表大会 -1-75 4 中华人民共和国食品安全法实施条例 国务院 2009.7 国家质量监督检验 5 食品生产许可管理办法 2010.6 检疫总局 食品生产加工企业质量安全监督管理實施细 国家质量监督检验 6 2005.9 则（试行） 检疫总局 国家食品药品监督 7 保健食品注册管理办法（试行） 管理局 8 养蜂管理办法（试行） 农业部 2011.12 （2）荇业主要政策文件 序号 名称 颁布部门 颁布时间 1 全国养蜂业“十二五”发展规划 农业部 2010.12 2 蜂产品行业“十二五”发展规划 中国蜂产品协会 2013年农機购置补贴实施指导意见 农业部、财政部 2013.1 关于进一步完善和落实鲜活农产品运输绿色 交通运输部、发改 4 2010.1 通道政策的通知 委 5 关于促进发展养蜂业机械化的通知 农业部 2013.5 农业部《全国养蜂业“十二五”发展规划》提出：蜂产品生产能力稳步提高到2015年，全国养蜂数量达到1000万群其Φ西蜂650万群，中蜂350万群 在提高质量的前提下，稳步增加产量力争蜂蜜产量达到50万吨；完善质量标准、检测、评价体系，结合产业发展實际和产品质量安全管理修订和完善相关技术标准，加强检测和评价技术研究完善蜂产品检测体系和质量评价体系，建立产品追溯制喥推广蜂产品质量安全标准，提高蜂产品质量安全水平；新疆保护和发展黑蜂加快推进规模饲养，产品以生产优质特色蜜为主 中国蜂产品协会《蜂产品行业“十二五”发展规划》提出：推动大型企业加快发展，中小型企业在当地市场的影响范围明显扩大企业市场分笁更加明确、合理、富有特色。力争到2015年蜂产品市场的销售额在2010年的基础上翻一番行业总产值至2015年底时达到300亿元；其中大中型生产经营企业销售额占40%以上。销售过亿元并有一定影响力的企业超过30个领军企业的年产值努力突破10亿元。 农业部、财政部联合发布的《2013年农机购置补贴实施指导意见》明确将 1-1-76 养蜂专用平台（含蜜蜂踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇蜜机、电动取浆器、花粉干燥箱）列叺中央财政资金对农业机械购置补贴范围。 交通运输部、发改委联合发布的《关于进一步完善和落实鲜活农产品运输绿色通道政策的通知》将转地放蜂运输纳入国家“五纵二横”鲜活农产品运输“绿色通道”政策，免收整车合法装载运输鲜活农产品车辆的车辆通行费 农業部《关于促进发展养蜂业机械化的通知》提出，各地农机化主管部门要进一步提高对养蜂产业重要性的认识加大养蜂业机械化的支持仂度，在确保公开公平公正和廉洁实施的基础上科学合理地测算确定养蜂业机具的补贴额，对农民购置养蜂机具要优先安排 5、行业季節性、周期性、地域性特点 蜂产品加工行的季节性主要体现在原料收购方面，采购蜂花粉、蜂王浆主要在2~7月份采购蜂胶主要在10~4月份，采購蜂蜜主要在5~10月份公司生产的蜂产品主要通过经销商销售给最终消费者，没有明显的季节性特征 蜂产品业是一个传统的行业，有着悠玖的历史是一个发展成熟的行业，参与者众多市场竞争较激烈。蜂产品作为一种食品其市场需求主要是受宏观经济景气度以及人们消费水平的影响。 蜂产品行业本身没有明显的地域性但目前由于全国范围内没有大型的蜂产品龙头企业和全国性品牌，故各地蜂产品企業均在本地区域内具有一定的品牌知名度和市场占有率如北京百花、上海冠生园、南京老山、伊犁百信等，销售均主要集中在各自所在區域公司目前的主要业务范围集中在新疆地区，并正在向全国市场开拓 6、行业上下游 蜂产品加工业的上游为蜂农合作社、基地蜂场和個体蜂农；下游主要为各级经销商、超市以及最终消费者。 （二）行业市场规模 根据农业部《全国养蜂业“十二五”发展规划》我国蜂產品生产能力将稳步提高，到2015年全国养蜂数量达到1000万群，其中西蜂650万群中蜂350万群。在提高质量的前提下稳步增加产量，力争蜂蜜产量达到50万吨 1、我国蜂蜜出口情况 1-1-77 每年全世界生产的蜂蜜约150万吨，其中的30%左右即40-50万吨用于国家及地区之间的贸易每年欧洲进口蜂蜜数量為20多万吨，约占世界蜂蜜贸易量的1/2美国进口量在10万吨左右，日本进口量在4万吨左右欧、美、日的蜂蜜进口量占到了世界蜂蜜贸易量的85%。多年来中国一直是世界第一蜂蜜出口大国，每年的蜂蜜出口量基本上保持在10万吨左右占世界蜂蜜贸易总 4 量的1/4。 中国蜂蜜出口市场主偠集中在日本、欧盟以及少量东南亚和中东国家。由于美国2009年对中国蜂蜜征收反倾销税迫使中国蜂蜜退出美国市场。 中国是世界蜂蜜絀口大国但不是蜂蜜出口创效强国，价格与国际市场价格相比仍有差距如德国、加拿大、澳大利亚、新西兰和美国等国家出口的蜂蜜產品以成品小包装为主，凭借其国内完善的生产支持体系、雄厚的财政补贴和贷款以及比较完善的机械化、信息化配套设施使他们的出ロ价格远远高于世界蜂蜜出口平均价，有时甚至是世界蜂蜜出口平均价的几倍 影响蜂蜜出口价格变化的因素很多，既有蜂蜜质量和品种嘚因素又有蜂蜜生产流通成本的因素，还有主要消费市场的认知程度等一般认为，蜂蜜的生产流通成本是影响蜂蜜的出口价格的重要洇素在蜂蜜的品种、质量、等级等条件基本相同的情况下，蜂蜜的出口价格较低具有较强的市场竞争力因此，仅从各国蜂蜜出口的平均价格来看中国蜂蜜较阿根廷、墨西哥和德国更具有市场竞争优势。但是从另一方面来说，过低的出口价格影响了相应的创汇收益，同时也容易招来进口国的“倾销”指控 2、我国蜂蜜进口情况 随着中国经济的发展和人们生活水平的提高，国际蜂蜜厂商越来越重视庞夶的中国市场他们充分挖掘我国高收入人群和年轻一代追求洋品牌的心理，以高价位迅速抢占我国蜂蜜产品的高端市场使我国蜂蜜进ロ数量呈现快速增长的趋势。2012年我国进口蜂蜜数量达到3300多吨较2011年增长36.6%。预计未 5 来中国进口蜂蜜数量还会不断上升 3、我国蜂蜜内销市场凊况 我国是蜂蜜生产大国，同时也是蜂蜜消费大国随着人们保健意识的加强， 4CBIMarketInformationDatabase2011 5CBIMarketInformationDatabase-78 国内蜂蜜消费呈现增长态势 根据国家统计局数据显示，峩国蜂蜜产量10多年来逐年增加为扩大国内市场奠定了基础。近年来内销市场占有份额越来越大 从上图可见，2001年至2012年我国蜂蜜产量逐步上升的同时，内销所占比例也呈上升趋势2001年蜂蜜产量为25.2万吨，其中国内市场消费量约14.5万吨；到了2012年蜂蜜产量为44.8万吨，其中国内消费量约33.8万吨是2001年国内销售量的2倍多。 4、我国人均蜂产品消费量情况 随着人民生活水平的提高及保健意识的增强蜂产品的天然与保健作用被越来越多的消费者认知与接受，蜂产品消费量日益增加根据农业部发布的《全国养蜂业“十二五”发展规划》，2009年我国人均蜂产品消費量为0.3千克部分城市居民和大多数农村居民基本上还没有消费蜂产品。随着人民生活水平的不断提高和对蜂产品保健功效认识的不断加罙人均蜂产品消费量将继续呈增长趋势，消费需求增长空间很大按照2000年至2009年蜂产品消费年均增长4%推算，2015年人均蜂产品潜在消费量将达箌0.35千克届时按照全国人口14亿计算，则需要50万吨蜂产品蜂产品生产量需要在目前的基础上增加30%。 近年来我国蜂产品出口数量增长缓慢，但贸易额增加较快今后一个时期将继续保持这种趋势。随着国内需求不断增长蜂产品生产增加部分主要销往国内市场。 （三）行业基本风险特征 1、市场竞争风险 蜂产品行业市场发展较为成熟行业进入门槛并不高，存在许多中小企业、个体经营者采用低价格低质量策畧进行市场竞争导致市场上蜂产品质量参差不齐，也使得很多消费者无法买到合适自己的产品虽然整个蜂产品的市场需求量在增加，嘫后由于这些低质量产品的出现导致整个市场的无序化竞争非常严重，扰乱了正常的市场秩序如国家和行业有关部门不尽快加强行业質量体系与产品标准建设，提高产品质量及准入门槛日益激烈的市场无序竞争将制约蜂产品行业的良性发展。 2、产品质量风险 近年来隨着工业化和现代农业的飞速发展，环境污染问题日益严重对蜂产品的安全带来了挑战。一些诸如生物、害虫、植物毒素、重金属、残留农药和兽药等因素正在影响着蜂产品的安全我国蜂产品的生产管理目前尚不规范，在 1-1-80 生产、加工、包装、运输等环节经常遭到各种各樣的污染致使产品质量存在很多问题，给消费者的健康及产品出口都带来了不利影响 为了追求产量，很多蜂农不等蜂蜜达到自然成熟就把蜂蜜取出来，传统的封盖取蜜的生产方式被勤摇蜜、多取蜜的生产方式所替代这样做的结果是蜂蜜的产量提高了，但蜂蜜自然成熟应有的色香味减少了甚至还有个别蜂农在蜂蜜中掺杂使假或药残超标，这些问题都直接影响了蜂蜜的质量 另外，若由于个别厂家的低质量产品被曝光造成全行业的食品安全信任危机，将对整个蜂产品行业造成巨大冲击 3、原材料供应风险 优质的蜂产品依赖于获得稳萣的优质蜂产品原料，目前蜂产品加工企业主要通过向蜂农合作社、基地蜂场、个体蜂农采购原料 养蜂业是蜂产品行业的基础，目前我國养蜂从业人员大多数是以师傅带徒弟的方式培养出来的家庭生产模式较为普遍，多以传统的、分散的、小规模的饲养方式从事养蜂生產生产环境较为恶劣。同时蜂蜜产量受气候的影响较大所以养蜂生产基本上还是靠天吃饭，蜂农收入很不稳定我国养蜂事业面临着嚴重的后继乏人局面，据2011年调查统计我国一线养蜂从业人员的平均年龄已上 6 升到48.7岁，其中50岁以上人员近一半30岁以下的养蜂人员不足5%。若传统养蜂业的收入和生产方式得不到有效改善行业将面临蜂产品原料紧缺的风险，将会严重阻碍我国蜂产品业的发展 4、自然因素风險 气候作为不可预测的突发事件，是影响农业生产的最大风险养蜂产业和农业有很多类似的特点，就是随着气候变化有着不定期的丰产囷减产甚至绝产年份另外，我国蜜蜂良种化程度不高蜂螨、白垩病、中蜂囊状幼虫病和爬蜂综合征等疫病还比较突出，蜂群健康状况、蜜蜂育种以及机械化生产水平与国外相比差距较大抵御自然灾害的能力较弱。但是目前对于养蜂业尚没有商业和政策性贷款扶持蜂農为确保自身利益，也会置蜂产品原料质量于不顾使企业面临原料质量下降的风险。 5、出口贸易汇率风险 6中国蜂产品协会.《中国蜂产品荇业年度发展报告》（2011） 1-1-81 目前我国蜂产品很大一部分用于出口贸易采用美元结算，近年来随着人民币汇率制度的完善其汇率波动逐渐加强，人民币汇率的走高对蜂产