四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-1 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以 发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投 资决定的依据。 四三九九网络股份有限公司 ，并建 立了多个互联网PC终端平台及移动终端平台。公司一直秉承“以用户体验为核 心”的理念，追求极致的简洁、专注、有效的页面布局，并在诸多细节之处采用 细致入微的设计增强用户体验。对于平台建设、游戏开发的用户体验方面把握到 位，公司积累大量的、丰富的技术储备和实践经验。在该种理念践行之下，公司 平台用户保持较高的忠诚度和粘性。但如果公司不能一如既往地贯彻用户体验至 上的核心理念，不断推陈出新，满足用户日益成长的娱乐需求，来维系这些基础 用户，则有可能造成平台基础用户的流失，进而在中长期内影响公司未来的业绩 增长。 （3）游戏开发的风险 公司专注于原创网络游戏的开发，通过多年的研发投入，公司积累了丰富的 研发经验并培育了雄厚的研发实力，并建立了一套项目组之间的科学交流机制， 使研发人员的智力资源互通，实现策划、技术、美术等方面资源在公司内部共享。 同时已制定一套科学、规范的项目管理制度，通过该套制度，公司可以有效地对 项目研发实施过程控制。上述措施为公司游戏研发提供了必要的保障，但游戏开 发是一项创意活动，是否成功取决于公司对于消费者需求的理解和把握是否准确 等等诸多因素，如果公司不能准确把握市场发展趋势，未能持续成功研发符合市 场需求的游戏产品，则有可能使公司丧失产品和市场的优势，对公司的未来业绩 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-19 及发展前景造成不利影响。 （4）知识产权纠纷的风险 公司从事的网络游戏的研发业务中，商标、专利、软件着作权等无形资产对 公司经营具有重要影响。如果公司遭遇知识产权侵权纠纷，将对公司的经营业绩 产生不利影响。公司通过必要的措施保障了公司知识产权得到法律保护，但如果 第三方未经公司许可擅自使用公司知识产权，或公司遭受第三方提出侵犯知识产 权的情形，即可能导致公司产生额外费用，扰乱公司的正常业务经营。 公司在游戏代理过程中协议约定由游戏授权方对游戏及相关产品和服务所 涉及的知识产权承担全部法律责任，但如果公司未来面临第三方提出公司侵犯他 人知识产权的诉讼或纠纷，被司法机关认定为侵权行为，则公司需要改变或停止 相应行为，影响公司经营业绩。 （5）核心技术及核心人才流失的风险 作为知识密集型和劳动密集型企业，公司要持续保持市场竞争优势依赖于公 司的核心技术人员及在发展过程中形成的核心技术。 互联网企业一般面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞 争越来越体现为高素质人才之间的竞争。为了稳定公司的管理、技术和运营团队， 公司提供了有竞争力的薪酬福利和公平的晋升机制，公司的核心骨干人员也直接 或间接持有公司股份。但是，随着网络游戏行业竞争加剧，对人才的需求快速增 加，行业内“挖角”现象频发，如果公司核心骨干人员流失且无法吸引新的优秀 人才，将对公司的经营造成不利影响。 此外，技术是公司发展的基础，公司在业务发展过程中积累了重要的核心技 术，并通过申请知识产权、与员工签订《保密协议》、《竞业禁止协议》等方式防 止技术泄露，但是，公司仍然面临重要的核心技术泄密的风险。 11、保荐人对发行人持续盈利能力的分析及意见 发行人已经在本招股说明书“第四节风险因素”中对报告期内实际发生以 及未来可能发生的对公司持续盈利能力产生重大不利影响的风险因素进行了充 分提示。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-20 保荐机构通过分析行业竞争格局、行业集中度、行业市场空间、公司优势、 公司行业竞争地位、核查公司是否存在影响持续盈利能力的不利情形，就公司是 否具备持续盈利能力进行了核查，经核查后，保荐机构认为：在发行人所处的行 业未发生重大变化，未出现影响公司正常生产经营的突发事件，以及其他不可抗 力事件的情况下，公司具备持续盈利能力。具体内容详见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、对公司持续盈利能力产生重大不利影响 的因素及保荐机构关于公司持续盈利能力的核查意见”。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-21 目录 声明及承诺······················································································3 重大事项提示···················································································4 目录··························································································21 第一节释义·················································································26 一、普通术语···············································································26 二、专业术语···············································································28 第二节概览·················································································30 一、发行人基本情况······································································30 二、发行人控股股东及实际控制人简介··············································32 三、发行人主要财务数据及财务指标·················································32 四、发行人募集资金用途································································33 第三节本次发行概况·····································································35 一、本次发行的基本情况································································35 二、老股东公开发售股份方案··························································36 三、股价稳定预案·········································································38 四、本次发行的有关当事人·····························································43 五、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况··································45 六、本次发行上市有关的重要日期····················································45 第四节风险因素···········································································46 一、行业风险···············································································46 二、经营风险···············································································47 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-22 三、财务和税收风险······································································49 四、募投项目风险·········································································50 五、实际控制人不当控制的风险·······················································51 第五节发行人基本情况··································································53 一、发行人概况············································································53 二、发行人设立及资产重组情况·······················································53 三、发行人股权结构及控股子公司、参股公司情况·······························55 四、发行人控股股东、实际控制人及其他持有发行人5%以上股份的主要股东 ·································································································60 五、发行人股本情况······································································62 六、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况··································64 七、发行人员工情况······································································64 八、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董监高及其他核心人员和本次 发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺 的约束措施··················································································64 第六节业务和技术········································································67 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况········································67 二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况········································95 三、发行人的销售与采购情况·························································140 四、主要固定资产及无形资产·························································143 五、发行人特许经营情况·······························································152 六、发行人的核心技术与研发情况···················································152 七、发行人境外进行生产经营的情况················································155 八、发行人未来发展与规划····························································156 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-23 第七节同业竞争与关联交易···························································162 一、发行人独立运行情况·······························································162 二、同业竞争··············································································163 三、关联方、关联关系及关联交易···················································164 四、报告期内关联交易决策履行程序与独立董事意见···························174 第八节董事、监事、高级管理人员与公司治理···································175 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介···························175 二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外 投资情况····················································································182 三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况······182 四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬及福利待遇等情况···183 五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与公司签订的协议及其履行情 况·····························································································185 六、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况······························185 七、公司治理结构········································································186 八、发行人内部控制情况·······························································190 九、发行人报告期内是否违法违规的说明··········································191 十、发行人资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供 担保的情况·················································································191 十一、发行人资金管理、对外投资、担保事项的制度安排及实际执行情况191 十二、发行人投资者权益保护情况···················································194 第九节财务会计信息与管理层分析··················································197 一、发行人财务报表·····································································197 二、审计意见··············································································201 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-24 三、财务报告审计基准日至本招股说明书签署日之间的经营状况············202 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况·····················202 五、报告期主要会计政策和会计估计················································204 六、主要税收政策········································································223 七、分部信息··············································································225 八、经注册会计师核验的非经常性损益表··········································226 九、主要财务指标········································································227 十、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重大事项···························229 十一、盈利预测情况·····································································229 十二、影响公司业绩的主要因素和指标·············································229 十三、盈利能力分析·····································································231 十四、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构关于公司持 续盈利能力的核查意见··································································251 十五、财务状况分析·····································································252 十六、现金流量分析·····································································276 十七、发行人报告期内股东权益变化分析··········································279 十八、发行人报告期资本性支出分析················································282 十九、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的较大差异比较············282 二十、公司报告期股利分配情况以及未来股利分配计划························282 二十一、本次发行前滚存利润的分配安排··········································290 二十二、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施············290 第十节募集资金运用····································································296 一、募集资金运用基本情况····························································296 二、本次募集资金投资项目与现有业务的关系····································297 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-25 三、募集资金投资项目具体介绍······················································299 四、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响·································333 第十一节其他重要事项·································································334 一、重要合同··············································································334 二、发行人对外担保情况·······························································337 三、发行人重大诉讼或仲裁情况······················································337 第十二节有关声明·······································································340 第十三节附件·············································································349 一、备查文件··············································································349 二、备查地点、时间·····································································349 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-26 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 发行人/公司/ 四三九九指四三九九网络股份有限公司 本次发行上市 /首发指发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市 华域科技指发行人前身，厦门市华域网络科技有限公司 游家投资指厦门游家世纪投资管理合伙企业（有限合伙） 爱游投资指厦门爱游投资管理合伙企业（有限合伙） 乐游家指厦门乐游家投资管理合伙企业（有限合伙） 晨麒投资指西藏晨麒投资中心（有限合伙） 广州爱游指广州爱游信息科技有限公司 北京游家指北京游家世纪广告有限公司 广州四三九九指广州四三九九信息科技有限公司，原名广州爱游信息科技有限公司 北京四三九 九、北京爱游指北京四三九九信息科技有限公司，原名北京世纪爱游信息科技有限公司 四三九九韩国指4399KOREA，中文译名为：株式会社4399韩国 四三九九香港指4399NetLimited，中文译名为：四三九九网络有限公司 四三九九日本指4399株式会社 厦门纯游指厦门纯游互动科技有限公司 厦门市工商局指厦门市工商行政管理局 《公司章程》指《四三九九网络股份有限公司章程》 《公司章程 （草案）》指《四三九九网络股份有限公司章程（草案）》 股东大会指四三九九网络股份有限公司股东大会 董事会指四三九九网络股份有限公司董事会 监事会指四三九九网络股份有限公司监事会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 保荐人/保荐指广发证券股份有限公司 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-27 机构/主承销 商/广发证券 审计机构/申 报会计师/正 中珠江 指广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师/ 康达律所指北京市康达律师事务所 《招股说明 书》指《四三九九网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（申报稿） 《审计报告》指广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 最近三年指2013年1月1日至2015年12月31日的连续期间 元/万元指人民币元/人民币万元 本次发行上市 /首发指发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市 工信部指中华人民共和国工业和信息化部 国家版权局指中华人民共和国国家版权局 文化部指中华人民共和国文化部 国家新闻出版 广电总局（国 家版权局） 指 根据2013年3月14日全国人大十二届一次全体会议通过决议批准 国务院组建国家新闻出版广电总局，不再保留国家广播电影电视总 局、国家新闻出版总署。国家版权局为原国家新闻出版总署的挂牌 机构，一同并入国家新闻出版广电总局。 中青宝指深圳中青宝互动网络股份有限公司，A股创业板上市公司，证券代 码：300052 掌趣科技指北京掌趣科技股份有限公司，A股创业板上市公司，证券代码： 300315 昆仑万维指北京昆仑万维科技股份有限公司，A股创业板上市公司，证券代码： 300418 云游控股指云游控股有限公司，香港联交所上市公司，证券代码：00484 游戏工委、GPC指中国出版工作者协会游戏工作委员会 易观智库指易观智库商业信息服务平台 播播信息指深圳市播播信息技术有限公司 游国信息指广州游国信息技术有限公司 隆领合伙指厦门隆领投资合伙企业（有限合伙） 游族信息指上海游族信息技术有限公司 游族网络指游族网络股份有限公司，A股中小板上市公司，证券代码：002174 广州御剑指广州御剑网络科技有限公司 广州林塔指广州林塔信息技术有限公司 徐州游佳指徐州游佳网络科技有限公司 北京游城指北京游城时空信息技术有限公司 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-28 二、专业术语 一种由UnityTechnologies公司开发的一个让玩家轻松创建诸如 三维视频游戏、建筑可视化、实时三维动画等类型互动内容的多平 台的综合型游戏开发工具 Flash指 一种由Adobe公司开发的动画创作与应用程序开发于一身的创作软 件，可创建包含动画、视频内容、复杂演示文稿和应用程序以及介 于它们之间的任何内容 Html指“HyperTextMark-upLanguage”的缩写，即超文本标记语言， 是目前网络上应用最为广泛的语言，也是构成网页文档的主要语言 APP指“Application”的缩写，指智能手机的第三方应用程序 AppStore指由苹果公司为iPhone和iPodTouch、iPad以及Mac创建的应用程 序在线发布平台 GooglePlay指由谷歌公司为其智能手机创建的应用程序在线发布平台 DDOS指 “DistributedDenialofService”的缩写，即分布式拒绝服务 攻击，一种利用多台计算机集中对某特定目标发起攻击的黑客方 式。 IOS指由苹果公司开发的移动操作系统 Android指由谷歌公司开发的移动操作系统 AOI指“AreaOfInterest”的缩写，支持任何游戏世界中的物体个体对 一定半径范围内发生的事件进行处理的技术 SDK指“SoftwareDevelopmentKit”的缩写，软件开发工具包，是指辅 助开发某一类软件的相关文档、范例和工具的集合 ARPU指“AverageRevenuePerUser”的缩写，即在一段时间内，每个付 费用户平均消费值 网页游戏指即“互联网页面游戏”，基于浏览器的游戏，用户无需下载客户端， 只需打开网络浏览器就可以玩的游戏 小游戏指网页游戏中的一种，指可以在线玩的体积较小、玩法相对简单的 flash版本游戏 移动网络游戏指指以移动互联网为传输媒介，以智能手机、平板电脑等移动设备为 终端的多人在线互动游戏。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-29 跨平台指指游戏软件可以在多种操作系统或硬件终端上运行 终端指网络与最终用户接触用以实现网络应用的各种设备。包括个人电 脑、智能手机、平板电脑等 PC指“PersonalComputer”的缩写，即个人电脑 用户黏性指衡量用户对游戏或其他互联网产品忠诚度的重要指标，用户黏性越 强，用户对游戏或该互联网产品的忠诚度越高 带宽指在固定时间内可传输的数据量，即在传输管道中可以传递数据的能 力 充值流水指在一段时间内，网络游戏用户为购买游戏时间或游戏道具而对游戏 账户进行充值的累计金额 游戏引擎指 已编写好的可编辑游戏系统或者交互式实时图像应用程序的核 心组件，是游戏软件的主程序。其为游戏设计者提供编写游戏所 需的各种工具，以实现游戏软件的快速开发 付费用户指对游戏账户进行过充值消费的游戏用户 注册用户指填写了身份资料并获得了游戏账号的用户 虚拟道具指游戏中的非实物道具，只在游戏中存在，没有实体 虚拟货币指由网络游戏运营商发行，游戏用户使用法定货币按一定比例直接或 间接购买，并以特定数字单位表现的一种虚拟兑换工具 注：本招股说明书部分数据尾数存在差异，是由于四舍五入所致。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-30 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股说明书全文。 一、发行人基本情况 （一）概况 公司名称：四三九九网络股份有限公司 英文名称： 经营范围：软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联 网出版；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他互联网服务（不含需经 许可审批的项目）；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技 术服务业（不含需经许可审批的项目）；文化、艺术活动策划；其他文化用品批 发；其他文化用品零售；互联网销售；广告的设计、制作、代理、发布；经营各 类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外。 （二）主营业务 公司是一家提供互联网休闲娱乐游戏应用与信息服务的国家重点软件企业， 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-31 是国内领先的互联网游戏开发商、游戏发行商及平台运营商。公司主营业务为网 页游戏（含休闲小游戏）、移动网络游戏的开发、发行以及互联网游戏平台的运 营。公司以高流量4399综合游戏平台为依托，从网页游戏的发行与开发，逐步 向移动网络游戏领域拓展，现已发展成为集网页游戏、移动网络游戏开发与发行 以及游戏平台运营于一体的综合型互联网游戏公司。 公司拥有高访问量及高关注度的互联网休闲游戏在线平台为我国游戏类门户网站第一名；4399游戏在“百度游戏行业 风云榜”最热门搜索及关注度排名中，最近连续三年（2012年、2013年、2014 年）居国内网页游戏平台之首位。同时，截至2015年12月底，公司的移动游戏 平台——4399游戏盒已超过800万月活跃用户，四三九九旗下平台累计注册用 户已突破5亿人次。作为游戏开发商，截至2015年12月底，公司已自主研发超 过30款畅销网络游戏，其中网页游戏《七杀》及移动网络游戏《暗黑战神》最 高单月充值流水分别突破5,000万元及3,000万元，网页游戏《火线精英》在 4399平台累计注册玩家数量超过1亿人，移动版网络游戏《火线精英》2015年 8月正式上线，当周即登上AppStore付费榜第五名。作为游戏发行商，除发行 自主原创网络游戏之外，公司代理发行超过300款其他公司网络游戏产品，并与 300余家平台运营商建立合作关系。根据易观智库发布的《中国网页游戏市场年 度综合报告2015》，2014年四三九九在中国网页游戏运营平台中排名第五名。 公司拥有较高行业知名度，且曾获得多项殊荣。报告期内，公司被评为“国 家规划布局内重点软件企业”、“国家文化出口重点企业”、“国家火炬计划重 点高新技术企业”、连续两年被评为“国家火炬计划软件产业骨干企业”，连续 四次入选为“中国互联网企业100强”，并多次在中国游戏产业年会中荣获“年 度金手指奖”、“年度优秀企业”、“中国十大新锐企业奖”、“中国十大游戏 运营平台”、“中国海外拓展游戏企业”等。 1 Alexa排名是权威的网站访问量评价指标。该排名结合过去一个月中每天的用户访问量（Visitors）和 页面浏览数（PageViews）的几何平均值作为排名依据。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-32 二、发行人控股股东及实际控制人简介 骆海坚先生是四三九九的控股股东和实际控制人，持有公司5,，并建 立了多个互联网PC终端平台及移动终端平台。公司一直秉承“以用户体验为核 心”的理念，追求极致的简洁、专注、有效的页面布局，并在诸多细节之处采用 细致入微的设计增强用户体验。在平台建设、游戏开发的用户体验等方面，公司 积累了大量的、丰富的技术储备和实践经验。在该种理念践行之下，公司平台用 户保持较高的忠诚度和粘性。但如果公司不能一如既往地贯彻用户体验至上的核 心理念，不断推陈出新，满足用户日益成长的娱乐需求，来维系这些基础用户， 则有可能造成平台基础用户的流失，进而在中长期内影响公司未来的业绩增长。 （二）游戏开发的风险 公司专注于原创网络游戏的开发，通过数年的研发投入，公司积累了丰富的 研发经验，培育了雄厚的游戏研发实力，并建立了一套项目组之间的科学交流机 制，使研发人员的智力资源互通，实现策划、技术、美术等方面资源在公司内部 共享。同时已制定一套科学、规范的项目管理制度，通过该套制度，公司可以有 效地对项目研发实施过程控制。上述措施为公司游戏研发提供了必要的保障，但 游戏开发是一项创意活动，是否成功取决于公司对于消费者需求的理解和把握是 否准确等等诸多因素，如果公司不能准确把握市场发展趋势，未能持续成功研发 符合市场需求的游戏产品，则有可能使公司丧失产品和市场的优势，对公司的未 来业绩及发展前景造成不利影响。 （三）技术升级不及时的风险 公司一直非常重视对核心技术的研究和积累，并结合业务实际情况的应用不 断推陈出新。经过多年平台运营及游戏研发经验的积累，公司已在游戏及平台的 研发、运营、运维等领域形成了一系列核心技术成果。但网络游戏行业及互联网 技术发展迅速，一方面，从掌上游戏机、电视游戏机、街机、个人电脑到移动终 端，承载游戏的终端在拓展，另一方面，新技术、新理论不断应用至游戏领域， 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-48 游戏的表现形式及其内容均在发生变化。如果公司不能及时顺应行业技术领域的 重大变化，则可能会被其他竞争者赶超，进而对公司的竞争能力和持续发展产生 不利影响。 （四）知识产权纠纷的风险 公司从事的网络游戏的研发业务中，商标、专利、软件着作权等无形资产对 公司经营具有重要影响。如果公司遭遇知识产权侵权纠纷，将对公司的经营业绩 产生不利影响。公司通过必要的措施保障了公司知识产权得到法律保护，但如果 第三方未经公司许可擅自使用公司知识产权，或公司遭受第三方提出侵犯知识产 权的情形，即可能导致公司产生额外费用，扰乱公司的正常业务经营。 公司在游戏代理过程中协议约定由游戏授权方对游戏及相关产品和服务所 涉及的知识产权承担全部法律责任，但如果公司未来面临第三方提出公司侵犯他 人知识产权的诉讼或纠纷，被司法机关认定为侵权行为，则公司需要改变或停止 相应行为，影响公司经营业绩。 （五）公司规模扩大后的管理风险 公司营业收入从2013年的146, 电子信箱：zhengquanbu@，并建 立了多个互联网PC终端平台及移动终端平台。根据Alexa排名2，截至2015年 12月，游戏平台的运营，并逐步向移动游戏平台拓展。除提供游戏产品 在线使用及下载外，公司逐步建立游戏社区、游戏资讯、原创平台等模块，已建 立成为国内领先的多平台游戏社区门户及综合服务提供商。 公司的在线运营平台目前主要包括4399系列平台、4399游戏盒以及其他平 台等。公司综合业务平台体系图如下所示： 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） （、）访问4399系列平台，下载或在线 使用公司游戏产品。截至2015年12月31日，4399游戏平台的累计注册用户数 已经超过5亿人次。 4399系列平台账号由公司用户中心统一管理，玩家使用4399账号，即可登 录公司PC端或移动端的所有平台，畅玩所有游戏。截至2015年12月，4399系 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-70 列平台共收录了近2万款单机小游戏，同时提供超过300款各类网络游戏组成的 多样化游戏组合，满足不同层级的游戏用户的娱乐需求。同时，公司鼓励原创游 戏开发者在4399平台发布游戏作品，支持小游戏广告分成的双赢模式，为我国 小游戏开发者创造良好的生态环境。截至2015年12月底，公司已连续四年举办 “Flash原创游戏开发大赛”，与2000多名优秀开发者以及众多专业媒体、各大 门户网站建立良好的合作关系。 公司在平台运营及用户体验方面的精耕细作，为4399树立了良好的市场形 象，获得广泛的社会知名度和玩家认可度，形成了强大的品牌效应。根据Alexa 网站排名，截至2015年12月底，的良好基因，贯彻用户体验至上的核心价值观。 自4399游戏盒上线以来，受到用户普遍好评，用户数迅速增加。截至2015年 12月31日，4399游戏盒累计下载量达4,000万次，月活跃用户数突破800万人。 2、游戏发行业务 游戏发行是指在取得游戏的使用授权或所有权后，通过游戏运营平台以及推 广服务渠道将游戏产品推介至游戏玩家，包括游戏上线运营、渠道建设、客户服 务及收益结算等业务。在游戏发行方面，公司与300余家运营商建立了合作关系。 除承担自主原创网络游戏的发行之外，公司代理发行超过300款其他公司网络游 戏产品，其中具有代表性的产品有： （1）《弹弹堂》系列 《弹弹堂》系列是由公司代理发行的Q版发射类竞技网页游戏。该系列游戏 自2009年在公司平台上线以来，截至2015年12月31日，累计注册玩家数量超 过6,500万人，累计充值金额达到6亿元，历经六年依然保持较为稳定的流水。 在游戏运营期间，为公司创造的最高单月充值流水达1,500万元人民币，最高月 付费人数达10万人，最高月活跃人数达350万人。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-72 （2）《凡人修真2》 《凡人修真2》是由公司代理发行的一款以仙侠修仙为题材的2D即时战斗 制MMORPG网页游戏。该游戏自2011年6月在公司平台上线以来，截至2015年 12月31日，累计注册玩家数量超过1,600万人，累计充值金额达到3亿元。该 游戏运营期间，在公司平台保持较为稳定的流水，创下最高单月充值流水过 1,700万元。 （3）《创世兵魂》 《创世兵魂》是由公司代理发行的一款无插件真3D第一人称射击网页游戏。 该游戏自2013年5月在公司平台上线以来，截至2015年12月31日，累计注册 玩家数量超过的产品《传奇霸业》以及 运营的产品《烈焰》等“传奇类”产品，均显示累计开服超过5000 组，说明行业内“传奇类”产品密集开服是普遍运营行为。 根据“开服网”数据显示，“传奇类”产品如《七杀》、《烈焰》、《武尊》、《烈 火战神》等产品常年占据网页游戏累计开服数前十名。“开服数”与游戏运营商 经营策略密切相关，不存在相应的技术和收益指标衡量：技术上“开服数”与物 理服务器的数量有一定联系，但没有技术上的直接指标关系，反而与游戏类型以 及运营模式有关。发行人目前的技术支持一个物理服务器上运营多个游戏服，“传 奇类”这种密集开服但每一个游戏虚拟服同时在线用户相对少的产品类型，一般 一个物理服务器可以开启20-30个游戏虚拟服务器；而针对需要操作技巧且多人 竞技的游戏类型，游戏内单纯战斗力的提升不是主要游戏目标，通过开新服来吸 引新玩家从而避免前期资源积累优势的意义不大，所以此类游戏通常开服较少。 但因同时在线玩家较多，单个游戏虚拟服务器可以达到万人同时在线，导致物理 服务器压力较大，可能存在一个游戏虚拟服务器需要20-30个物理服务器支持的 情况。收益上，“开服数”与游戏收入没有直接关系，不能通过单一的开服数量 指标来衡量游戏收入的高低。截至2015年12月31日，发行人报告期内主要自 营产品的开服数量与物理服务器数量、累计收入、运营时间的情况如下： 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-79 游戏类型游戏名称 截至 小游戏网站及资讯平台提供广告和宣传推广服务，并收取广 告费用。游戏内置广告业务，是指在公司自主开发的游戏产品或在公司原创平台 由开发者上传的小游戏中适当加入广告。 2、运营模式 根据游戏运营平台的所有权划分，公司游戏产品的运营模式分为自有平台运 营和第三方平台联运两种运营模式。 港澳台 及境外12,迅速发 展成为中国流量最大的小游戏平台。2009年，公司首款千万级运营流水网页游 戏《弹弹堂》正式上线。 2011年1月，公司设立广州四三九九子公司，将其业务范围全面拓展至网 络游戏的开发业务。2011年，公司首款自研ARPG网页游戏产品《神魔遮天》最 高单月充值流水成功突破2,000万元。2014年，自研网页游戏《七杀》及移动 网络游戏《暗黑战神》最高单月充值流水分别突破5,000万元及3,000万元。由 此，公司已发展成为集游戏开发商、游戏发行商和平台运营商于一体的综合型互 联网游戏公司。 未来，随着募集资金投资项目的建设和研发的进一步投入，公司将完善公司 产品线及产业链布局，在游戏开发、游戏发行及平台运营各个领域不断强化自己 的优势，重点提升现有平台的服务能力和海外游戏发行能力，以及开发出更具市 场前景、更具生命力的游戏产品，以加强公司核心竞争力，满足游戏用户不断增 长的娱乐需求。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-87 （六）主营业务流程图 1、自有平台运营流程图 公司自有平台运营游戏产品的流程如下： 图表：自有平台运营流程图 2、第三方平台联运流程图 公司第三方平台联运游戏产品的流程如下： 图表：第三方平台联运流程图 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-88 3、游戏开发业务流程图 具体内容参见本节“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”之“（四） 主要经营模式”之“3、研发模式”。 （七）知识产权保护及知识产权纠纷 公司已经建立了知识产权保护的相关制度，保障公司的知识产权，同时防止 公司侵犯他人的知识产权，报告期内，公司存在知识产权纠纷，主要是原告认为 公司运营的游戏产品存在侵犯其权利的情形。公司对提供产品知识产权风险审查 相关制度、防范侵犯知识产权风险的控制措施如下： “一、知识产权及产品上线资质管理制度 发行人已经制定《知识产权及产品上线资质管理制度》，对提供产品知识产 权风险审查及防范侵犯知识产权风险的控制作出了如下规定： “…… 第十条知识产权合同制度 （一）与国内外单位或个人进行合作研究或合作开发时，依据《合同法》等 法律法规签订书面合同。合同中必须订有保护知识产权的条款。 （二）订立技术合同（技术转让、技术服务、技术开发、技术咨询）、专利 实施许可合同，必须经过法务部审查，由法定代表人或其委托的代理人签署，其 他部门或个人无权签署。 （三）同国内外单位或个人进行专利权、商标权和着作权、商业秘密等知识 产权方面的许可证贸易时，需签订实施许可合同，并根据许可的权限范围、时间、 地域等因素综合确定许可使用费。 （四）同国内外企事业单位签订游戏运营、广告服务等业务的合同时，合同 中必须订有保护知识产权的条款。 第十一条知识产权保护制度 公司各部门、各级领导应充分认识知识产权的重要性，充分利用法律规定和 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-89 结合公司实际情况，发挥知识产权在企业竞争中的作用。 （一）法务部积极进行知识产权登记、备案、申请确权工作。对于不宜采取 上述措施但有商业价值的智力劳动成果，应先作为商业秘密予以保护，在确定知 识产权保护方式前，不对外发表或授权，也不得以委托鉴定、展览、广告、试销、 赠送产品等任何方式向社会公开。 （二）对处于计划申请、正在申请中、反馈修改意见、驳回复审等受理状态， 但最终状态未定的知识产权和上线资质，任何涉及人员或知情人员均应做好保密 工作，严防商标、专利等被人抢注。 （三）各部门积极配合法务部和公关部日常跟踪商标、专利、商号及其他知 识产权的登记注册、授权情况，发现可能对本企业知识产权有冲突的情形，应配 合法务部和公关部采取积极措施，运用法律规定和制度性安排提出异议或启动相 应的程序解决。 （四）公司各部门、个人，发现侵权或者侵权的可能，应采取积极措施配合 法务部和公关部在行政执法机关和司法机关的指导下解决问题。 ……” 同时，在接入游戏的知识产权审核上，除去上述制度规定外，公司在合同中 会约定知识产权的归属及免责条款，如“游戏接入方保证和承诺游戏软件及相关 内容的合法性，保证其不违反中华人民共和国以及授权地区国家有关法律法规的 规定或相关主管机构的要求；不会侵犯任何第三方的合法权益，不会传输包含病 毒、木马，或其他有害程序和代码的文件。” 二、《免责声明》、《用户上传游戏须知》 发行人在公司运营的网站上发布了《免责声明》、《用户上传游戏须知》等， 对发行人在线平台供用户上传游戏产品的知识产权风险审查及防范作出了如下 规定： 1、《免责声明》 “在您使用本平台各项服务之前，请仔细阅读本《免责声明》。本平台为四 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-90 三九九网络股份有限公司运营的游戏平台，域名为，并建立了多个互联网PC终端平台及移动终端平台。根据Alexa排名， 截至2015年12月底，及游戏平台的运营，并不断向游戏产业链中上游拓展， 经过多年的发展，公司已经形成“游戏开发——游戏发行——在线平台”的业务 闭环，且在各个业务环节中均具有比较优势。 在该模式下，公司通过“一体化”业务模式与游戏用户直接建立联系，从而 减少中间环节的交易成本，有效的避免市场上游戏产品供给不均衡波动对公司造 成的影响，增强公司抵抗风险的能力。通过不同业务环节间所产生协同效应，亦 有利于提升公司整体业绩。公司作为平台运营商，所积聚的庞大游戏用户群体， 大大降低了游戏产品获取用户的成本；作为游戏开发商，持续推出广受欢迎的游 戏产品，给企业带来内生型的增长动力；同时作为游戏发行商，公司可获得用户 从选择游戏到体验游戏整套行为数据，该数据通过4399大数据分析后台直接反 馈到网络游戏开发部门，有利于公司对过往游戏产品做出精准快捷的优化调整， 以及开发出更受欢迎的新游戏产品。 在该模式下，公司与行业内优秀游戏企业拥有广泛的合作基础，具备多种业 务开拓的可能性。公司可为游戏开发商提供完整的游戏发行业务，亦能为游戏发 行商提供精品原创游戏或有效的游戏发行渠道，还可以针对不同的平台运营商， 为其提供各类游戏产品的第三方平台联运业务。“一体化”业务模式有利于公司 扩大收入，提高利润水平，为进一步提高综合竞争力与市场议价能力奠定基础。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-123 （2）拥有领先的游戏平台与庞大的用户基础 公司是国内领先的多平台游戏社区门户及综合服务提供商。公司起步于 游戏平台为依托，公司将一 脉相承的平台技术、建设经验运用至网页游戏平台、， 凭借丰富的内容建设、良好的用户体验，公司在页游领域已取得卓有成效的成绩。 公司一直秉承“以用户体验为核心”的理念，追求极致的简洁、专注、有效 的页面布局，并在诸多细节之处采用细致入微的设计增强用户体验。在该种理念 践行之下，公司平台用户保持较高的忠诚度和黏性。同时，为满足不同层级游戏 用户的娱乐需求，公司提供丰富且契合4399平台用户特点的游戏产品组合。截 至2015年12月底，4399综合游戏平台共收录了近2万款单机小游戏，同时提 供超过300款各类网络游戏组成的多样化游戏组合，其中包括ARPG、回合制RPG、 动作格斗、休闲竞技、模拟经营等多种题材。基于公司庞大的游戏用户基础，公 司不断推陈出新，满足用户日益成长的娱乐需求，随着用户游戏时间推移和年龄 增长，大量的轻度游戏用户将向中重度游戏用户自然转化。通过用户至上的服务 及丰富的游戏产品组合，有助于公司建立4399品牌，培养玩家忠诚度、增强用 户黏性，加快实现轻度游戏用户向中重度转化，提升商业化变现能力，进而提高 公司整体业绩。 公司采用社区化平台运营模式。4399系列平台账号由公司用户中心统一管 理，玩家使用4399账号，即可登录4399的PC端或移动端所有平台，畅玩所有 游戏。用户中心收集玩家游戏日志并统交由4399大数据分析后台，通过对游戏 和用户之间的相关性分析，根据分析结果，将可以自动实现围绕用户个性化需求 的精准推荐。基于社区化平台的统一运营模式，用户可以得到更好的交互式体验， 多平台的社区化运营有助于将旗下所有的轻中重度娱乐内容及用户打通，让用户 获得更加丰富的交互性体验。进而实现增强用户的有效在线时间和黏性，深度挖 掘用户潜在价值，融合并提升现有各平台的核心竞争力。 ①报告期各期主要游戏产品的生命周期、运营平台的流量、注册用户数等指 标 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-124 2015年 序号游戏类型游戏名称自有/非自 有 开始 收费时间关服时间 自有运营平 台流水（万 元） 月均注册用 户数月均活跃数月均付费数月均ARPU值 （元/人） 1网页游戏生死狙击非自有未关服54,启用/运营中闽B2--启用/运营中闽B2--启用/运营中闽B2--启用/运营中闽B2--启用/运营中闽B2--启用/运营中闽B2--启用/运营中闽B2--启用/运营中粤ICP备号-启用/运营中粤ICP备号-启用/运营中粤ICP备号-并于2007年卖给 游戏平台为依托，公司的游戏产品便于迅速推广，形成游戏自有玩家群体，大大 降低了公司自研游戏产品获取用户的成本。 综上所述，庞大的玩家群体为本项目的实施提供了强有力的市场保障。 3、项目市场前景分析 自2000年中国网络游戏进入了商业化运营以来，得益于本土网络游戏开发 商自主研发能力的提升和游戏发行商对玩家需求的深度挖掘，中国网络游戏市场 规模呈现出持续快速增长的态势。根据《2015年中国游戏产业报告》，2015年 中国游戏市场收入规模为1,游戏平台的运营起步，在积累丰富用户资源和流量资源的 基础上，逐步向网络游戏发行业务过渡，目前已经发展成为国内一流的网络游戏 综合服务提供商。公司以、，凭借丰富的内容建 设、良好的用户体验，公司在网页游戏平台领域已取得卓有成效的成绩。报告期 内，公司被评为“国家规划布局内重点软件企业”、“国家火炬计划软件产业骨 干企业”，连续四次入选为“中国互联网企业100强”，并多次在中国游戏产业 年会中荣获“年度金手指奖”、“年度优秀企业”、“中国十大新锐企业奖”、 “中国十大游戏运营平台”等。 因此，公司针对不同时期、不同业务领域、不同目标用户的平台建设工作均 取得良好效果，并为公司积累了丰富而成功的平台建设经验和大量一手数据，给 本项目的实施提供了充分的实践素材和指导性经验，是本项目实施的基本保障。 （2）公司丰富的平台技术积累，是本项目实施的重要基础 经过多年的建设，游戏平台的运营，通过向互联网用户提供大量、丰富的休闲游戏产品 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-318 在线使用及下载服务，积聚了庞大的游戏用户群体。截至2015年12月底，4399 各平台的累计注册用户数已经超过5亿人次。4399拥有庞大的、高质量的游戏 用户，这些用户均有移动游戏的需求，且对4399有较高的品牌认同感，可通过 推荐、活动等方式引导用户使用公司的移动游戏平台。 目前市场上热门的移动游戏产品不乏从客户端游戏、网页游戏、休闲小游戏 转型而来，包括三国、西游、修仙等不同题材。对于游戏用户而言，熟悉的题材 有更强的代入感，且易于接受游戏载体和玩法的转变。公司可实现对庞大的自有 游戏用户群体进行智能化行为分析和归属，并针对性地引导到移动端，通过类型、 题材、玩法等特征去市场上匹配适合自有用户的移动游戏。同时，凭借4399在 市场上的品牌价值、良好口碑和流量优势，更多的优质移动游戏开发者和发行渠 道希望与公司合作，实现4399移动游戏平台、游戏开发者与用户多方共赢的局 面。 （2）丰富的经验为项目建设提供保障 4399游戏盒继承了中Flash小游戏也可以转换成html5游戏在手机上进行操作；用 户在电脑上看到喜欢的游戏，可以通过帐号关联，自动下载至4399游戏助手。 ②高级功能模块开发 公司将在4399游戏盒现有功能基础上，通过对现有功能模块的升级与再开 发，进一步挖掘和满足用户需求。比如通过对二维码登陆、游戏榜单智能化、玩 家分享动态等功能的升级，来优化游戏盒操作体验，满足游戏内高级的活跃用户 人群在人际交往、组织互动方面的需求，进一步实现将游戏盒打造为轻游戏社区 的概念。 3）市场运营推广 市场推广人员将基于国内大市场，从多渠道、多角度入手进行软件新版本发 布、软件推广、线上线下活动策划等工作。拟考虑批量购买运营商的流量包，针 对某些游戏在全国范围内提供给用户免流量下载。项目组将利用国内推广经验， 进一步进行市场运营推广。 （3）项目实施计划和进度 本项目根据项目拟定计划安排投放具体进度安排计划如下图所示： 进度三年 内容安排第一年第二年第三年 租用办公地点 购买办公设备 人员招聘 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-322 人员培训 项目底层基础模块建设 软件操作功能完善升级 市场运营推广 根据项目的排期情况，公司计划于2015年上半年逐步开始并完成各内容开 发，但上述游戏的排期可能根据公司实际运营的情况有所调整。 （4）项目技术和设备方案 1）软件投资 本项目对软件的选型主要依据以下原则：选择国际知名优质产品，保证一流 的产品质量；产品需要有良好的系统兼容性；更新及时，运行稳定；售后服务良 好。经过初步评估，本项目拟主要采用以下方案的软件产品： 序号设备名称型号 1客户端开发软件Eclipse、AndroidStudio等 2服务端开发软件Phpstorm等 9文件同步系统Filegee 2）硬件投资 本项目对硬件的选型主要依据以下原则：选择国际着名品牌的硬件产品，保 证一流的产品质量；厂商能够提供响应及时的服务保障；硬件具有良好的可延展 性，能提供充足的业务增长空间。经过初步评估，本项目拟主要采用以下两个方 案的硬件产品： 当强调服务器的高性能、稳定性、安全性时（如作为游戏服务器与游戏基本 数据库服务器），拟选用以下配置的服务器： 高性能服务器 CPUXeonE5-2400系列 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-323 内存64-128G 硬盘RAID-10(4x500G15KRPMSASHDD) 网卡1000MbpsUplink 当强调服务器的稳定性和大容量时（如作为数据备份服务器与游戏日志数据 库服务器时），拟选用以下配置的服务器： 普通服务器 CPUXeonE5-2400系列 内存8-16G 硬盘300G15KRPMSASHDD 网卡1000MbpsUplink 3）宽带与CDN方案 本项目讲主要选择普通带宽、优质带宽以及CDN对项目开发进行支持。具体 用途说明如下表所示： 用途说明 普通主要用搭载平台主要业务、数据仓库、数据同步等基础带宽。 优质 由于优质带宽拥有多线路合一，很适合用于手机游戏的线上运营，能提高 处于不同运营商网络的移动设备访问需求 CDN 能提供就近访问的缓存服务，提高用户访问速度。用于平台主要业务的镜 像加速。 按照规划普通带宽预留给游戏助手网站访问，而优质带宽主要是给游戏助手 内游戏运营以及玩家访问使用。按照业务增长现状和预期换算，第一年需要投入 的带宽大概是1G普通带宽，2G优质带宽和80GCDN带宽，第二年按照业务增长 预期换算，带宽成本投入增长100%，第三年预计平台的访问量会大幅度增长且 用户均为移动端用户，对CDN和带宽均有较高要求，故拟增加至首页首 屏游戏推荐小图广告位（含广告专区）5个，另外300万元为预定金，发行人承 诺另行预留首页首屏游戏推荐小图广告位（含广告专区）1个或最近好玩小游戏 列表广告位一个，并根据广州网聚的需求投放广告，上述预定金于确认投放预留 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-337 广告位之日起按月给付，且所投放产品需发行人产品部门审核确认不存在违法内 容，放可投放。 （3）2015年6月18日，四三九九与上海圣然信息科技有限公司签订《广 告合作框架合同》，发行人受上海圣然信息科技有限公司委托在发行人网站上为 其发布广告，合同期限自2015年7月6日至2016年7月5日，框架合作金额为 2,220万元（含税），已确认广告资源执行总额为1,700万元（含税），上海圣然 应在合同有效期内每月10日前向发行人支付该自然月的150万元广告费用。 二、发行人对外担保情况 截至2015年12月31日，公司不存在对外担保的情况，也不存在资产抵押 事项。 三、发行人重大诉讼或仲裁情况 （一）报告期内公司的重大诉讼或仲裁情况 报告期内，公司发生的诉讼标的金额在300万元以上的重大诉讼和仲裁有7 宗，具体情况如下： 序 号 案号当事人案由及诉讼金额最新进展 如出现不利结果 对发行人财务状 况的影响 1 （2014）沪 一中民五 （知）初字 第81号 原告：上海 盛大网络发 展有限公司 被告：四三 九九、广州 四三九九 四三九九自主研发的“七 杀”游戏涉嫌侵犯着作权及 游戏宣传、运营涉嫌不正当 竞争 案件金额6,000万元 法院裁定准 许撤诉 不适用 2 （2014）徐 知民初字第 167号 原告：上海 玄霆娱乐信 息科技有限 公司 被告：四三 九九 四三九九运营的“太古遮 天”游戏宣传页面使用“遮 天”字样涉嫌侵犯商标权及 不正当竞争 案件金额315万元 法院裁定准 许撤诉 不适用 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-338 3 （2014）沪 二中民五 （知）初字 第205号 原告：腾讯 科技（深圳） 有限公司、 深圳市腾讯 计算机系统 有限公司 第二被告： 四三九九 四三九九运营的“生死狙 击”游戏涉嫌侵犯腾讯“穿 越火线”游戏着作权及不正 当竞争 案件金额500万元 法院裁定准 许撤诉 不适用 4 （2014）浙 杭知初字 1201号 原告：上海 玄霆娱乐信 息科技有限 公司 被告：四三 九九 四三九九运营的游戏“傲世 封神”游戏宣传页面使用 “吞噬星球”字样涉嫌侵犯 商标权及不正当竞争 案件金额515万元 二审判决生 效，公司赔偿 对方4万元， 并在4399网 站首页连续 30天刊登声 明消除影响 该等不利结果，对 公司的经营业绩 不会产生重大不 利影响 5 （2015）穗 天法知民初 字第905号 原告：腾讯 科技（深圳） 有限公司、 深圳市腾讯 计算机系统 有限公司 被告：广州 四三九九、 四三九九 四三九九运营的游戏“格斗 剑灵”涉嫌侵害“剑灵”商 标权及不正当竞争纠纷 案件金额500万元 一审判决生 效，公司停止 在《格斗剑 灵》的游戏名 称、游戏宣 传、运行游戏 的界面中使 用“剑灵”二 字，赔偿对方 120万元 该等不利结果，对 公司的经营业绩 不会产生重大不 利影响 6 （2015）海 民初字第 2459号 原告：陈乔 恩 被告：四三 九九 四三九九运营的游戏包含 以原告肖像、姓名为核心内 容的网页游戏涉及人格权 诉讼 案件金额425万元 法院裁定准 许撤诉 不适用 7 （2015）穗 黄法知民初 字第7号 原告：广州 多益网络股 份有限公司 被告：广州 悦狼网络科 技有限公 司、广州四 三九九、四 四三九九运营的“宝宝西 游”涉嫌侵犯“神武”游戏 着作权、不正当竞争纠纷 案件金额：2,000.00万元 法院裁定准 许撤诉 不适用 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-339 三九九 （二）截至本招股说明书签署之日，公司控股股东或实际控制人、控股子公 司、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在作为一方当事人的重大诉 讼或仲裁事项。 （三）发行人控股股东、实际控制人骆海坚最近三年不存在重大违法行为。 （四）截至2015年12月31日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核 心人员均不存在涉及刑事诉讼的情况。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-340 第十二节有关声明 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-341 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 全体董事签名： 骆海坚李兴平叶雨明 陈红李桦戴小锋 杨小强刘利剑肇越 全体监事签名： 谢志勇肖兆炉颜芬 其他高级管理人员签名： 戴建宏 四三九九网络股份有限公司 年月日 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-342 保荐人（主承销商）声明 本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 保荐代表人签名： 成燕邵丰 项目协办人签名： 李晓东 法定代表人签名： 孙树明 广发证券股份有限公司 年月日 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-343 发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见 书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的 法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出 现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担相应的法律责任。 签字律师签名： 娄爱东康晓阳 张狄柠 律师事务所负责人签名： 付洋 北京市康达律师事务所 年月日 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-344 审计机构声明 本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审 计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常 性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用 的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非 经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应 的法律责任。 签字注册会计师签名： 陈昭刘远帅 会计师事务所负责人签名： 蒋洪峰 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 年月日 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-345 评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读四三九九网络股份有限公司招股说明 书，确认招股说明书与本机构出具的坤元评报[号资产评估报告无矛盾 之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报 告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 签字资产评估师签名： 程永海柴铭闽 评估机构负责人签名： 俞华开 坤元资产评估有限公司 年月日 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-346 关于程永海同志离职情况的说明 程永海同志，系坤元评报[号资产评估报告的签字评估师之一， 2013年9月由于个人原因申请离职，并已正式办理离职等相关手续，离职时担 任本公司高级项目经理职务。 坤元资产评估有限公司 资产评估机构负责人（签字）： 俞华开 年月日 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-347 验资机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读四三九九网络股份有限公司招股说明书，确 认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对 发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上 述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担相应的法律责任。 签字资产评估师签名： 蒋晓东刘青 钱仲先 评估机构负责人签名： 吕苏阳 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 年月日 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-348 验资复核机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具 的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中 引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相 应的法律责任。 签字注册会计师签名： 陈昭刘远帅 会计师事务所负责人签名： 蒋洪峰 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 年月日 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-349 第十三节附件 一、备查文件 （一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告； （二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级 管理人员的确认意见； （三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见； （四）财务报表及审计报告； （五）内部控制鉴证报告； （六）经注册会计师核验的非经常性损益明细表； （七）法律意见书及律师工作报告； （八）公司章程（草案）； （九）中国证监会核准本次发行的文件； （十）其他与本次发行有关的重要文件。 二、备查地点、时间 （一）备查地点 发行人：四三九九网络股份有限公司 法定代表人：骆海坚 联系地址：厦门市厦门火炬高新区软件园二期望海路2号楼202室 联系人：李桦 ***：020- 传真：020- 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-350 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 法定代表人：孙树明 联系地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场43楼 联系人：成燕、邵丰 ***：020- 传真：020- （二）备查时间 周一至周五：上午9：30—11：30；下午2：30—5：00。

四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-1 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以 发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投 资决定的依据。 四三九九网络股份有限公司 ，并建 立了多个互联网PC终端平台及移动终端平台。公司一直秉承“以用户体验为核 心”的理念，追求极致的简洁、专注、有效的页面布局，并在诸多细节之处采用 细致入微的设计增强用户体验。对于平台建设、游戏开发的用户体验方面把握到 位，公司积累大量的、丰富的技术储备和实践经验。在该种理念践行之下，公司 平台用户保持较高的忠诚度和粘性。但如果公司不能一如既往地贯彻用户体验至 上的核心理念，不断推陈出新，满足用户日益成长的娱乐需求，来维系这些基础 用户，则有可能造成平台基础用户的流失，进而在中长期内影响公司未来的业绩 增长。 （3）游戏开发的风险 公司专注于原创网络游戏的开发，通过多年的研发投入，公司积累了丰富的 研发经验并培育了雄厚的研发实力，并建立了一套项目组之间的科学交流机制， 使研发人员的智力资源互通，实现策划、技术、美术等方面资源在公司内部共享。 同时已制定一套科学、规范的项目管理制度，通过该套制度，公司可以有效地对 项目研发实施过程控制。上述措施为公司游戏研发提供了必要的保障，但游戏开 发是一项创意活动，是否成功取决于公司对于消费者需求的理解和把握是否准确 等等诸多因素，如果公司不能准确把握市场发展趋势，未能持续成功研发符合市 场需求的游戏产品，则有可能使公司丧失产品和市场的优势，对公司的未来业绩 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-19 及发展前景造成不利影响。 （4）知识产权纠纷的风险 公司从事的网络游戏的研发业务中，商标、专利、软件着作权等无形资产对 公司经营具有重要影响。如果公司遭遇知识产权侵权纠纷，将对公司的经营业绩 产生不利影响。公司通过必要的措施保障了公司知识产权得到法律保护，但如果 第三方未经公司许可擅自使用公司知识产权，或公司遭受第三方提出侵犯知识产 权的情形，即可能导致公司产生额外费用，扰乱公司的正常业务经营。 公司在游戏代理过程中协议约定由游戏授权方对游戏及相关产品和服务所 涉及的知识产权承担全部法律责任，但如果公司未来面临第三方提出公司侵犯他 人知识产权的诉讼或纠纷，被司法机关认定为侵权行为，则公司需要改变或停止 相应行为，影响公司经营业绩。 （5）核心技术及核心人才流失的风险 作为知识密集型和劳动密集型企业，公司要持续保持市场竞争优势依赖于公 司的核心技术人员及在发展过程中形成的核心技术。 互联网企业一般面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞 争越来越体现为高素质人才之间的竞争。为了稳定公司的管理、技术和运营团队， 公司提供了有竞争力的薪酬福利和公平的晋升机制，公司的核心骨干人员也直接 或间接持有公司股份。但是，随着网络游戏行业竞争加剧，对人才的需求快速增 加，行业内“挖角”现象频发，如果公司核心骨干人员流失且无法吸引新的优秀 人才，将对公司的经营造成不利影响。 此外，技术是公司发展的基础，公司在业务发展过程中积累了重要的核心技 术，并通过申请知识产权、与员工签订《保密协议》、《竞业禁止协议》等方式防 止技术泄露，但是，公司仍然面临重要的核心技术泄密的风险。 11、保荐人对发行人持续盈利能力的分析及意见 发行人已经在本招股说明书“第四节风险因素”中对报告期内实际发生以 及未来可能发生的对公司持续盈利能力产生重大不利影响的风险因素进行了充 分提示。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-20 保荐机构通过分析行业竞争格局、行业集中度、行业市场空间、公司优势、 公司行业竞争地位、核查公司是否存在影响持续盈利能力的不利情形，就公司是 否具备持续盈利能力进行了核查，经核查后，保荐机构认为：在发行人所处的行 业未发生重大变化，未出现影响公司正常生产经营的突发事件，以及其他不可抗 力事件的情况下，公司具备持续盈利能力。具体内容详见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、对公司持续盈利能力产生重大不利影响 的因素及保荐机构关于公司持续盈利能力的核查意见”。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-21 目录 声明及承诺······················································································3 重大事项提示···················································································4 目录··························································································21 第一节释义·················································································26 一、普通术语···············································································26 二、专业术语···············································································28 第二节概览·················································································30 一、发行人基本情况······································································30 二、发行人控股股东及实际控制人简介··············································32 三、发行人主要财务数据及财务指标·················································32 四、发行人募集资金用途································································33 第三节本次发行概况·····································································35 一、本次发行的基本情况································································35 二、老股东公开发售股份方案··························································36 三、股价稳定预案·········································································38 四、本次发行的有关当事人·····························································43 五、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况··································45 六、本次发行上市有关的重要日期····················································45 第四节风险因素···········································································46 一、行业风险···············································································46 二、经营风险···············································································47 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-22 三、财务和税收风险······································································49 四、募投项目风险·········································································50 五、实际控制人不当控制的风险·······················································51 第五节发行人基本情况··································································53 一、发行人概况············································································53 二、发行人设立及资产重组情况·······················································53 三、发行人股权结构及控股子公司、参股公司情况·······························55 四、发行人控股股东、实际控制人及其他持有发行人5%以上股份的主要股东 ·································································································60 五、发行人股本情况······································································62 六、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况··································64 七、发行人员工情况······································································64 八、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董监高及其他核心人员和本次 发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺 的约束措施··················································································64 第六节业务和技术········································································67 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况········································67 二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况········································95 三、发行人的销售与采购情况·························································140 四、主要固定资产及无形资产·························································143 五、发行人特许经营情况·······························································152 六、发行人的核心技术与研发情况···················································152 七、发行人境外进行生产经营的情况················································155 八、发行人未来发展与规划····························································156 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-23 第七节同业竞争与关联交易···························································162 一、发行人独立运行情况·······························································162 二、同业竞争··············································································163 三、关联方、关联关系及关联交易···················································164 四、报告期内关联交易决策履行程序与独立董事意见···························174 第八节董事、监事、高级管理人员与公司治理···································175 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介···························175 二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外 投资情况····················································································182 三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况······182 四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬及福利待遇等情况···183 五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与公司签订的协议及其履行情 况·····························································································185 六、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况······························185 七、公司治理结构········································································186 八、发行人内部控制情况·······························································190 九、发行人报告期内是否违法违规的说明··········································191 十、发行人资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供 担保的情况·················································································191 十一、发行人资金管理、对外投资、担保事项的制度安排及实际执行情况191 十二、发行人投资者权益保护情况···················································194 第九节财务会计信息与管理层分析··················································197 一、发行人财务报表·····································································197 二、审计意见··············································································201 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-24 三、财务报告审计基准日至本招股说明书签署日之间的经营状况············202 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况·····················202 五、报告期主要会计政策和会计估计················································204 六、主要税收政策········································································223 七、分部信息··············································································225 八、经注册会计师核验的非经常性损益表··········································226 九、主要财务指标········································································227 十、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重大事项···························229 十一、盈利预测情况·····································································229 十二、影响公司业绩的主要因素和指标·············································229 十三、盈利能力分析·····································································231 十四、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构关于公司持 续盈利能力的核查意见··································································251 十五、财务状况分析·····································································252 十六、现金流量分析·····································································276 十七、发行人报告期内股东权益变化分析··········································279 十八、发行人报告期资本性支出分析················································282 十九、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的较大差异比较············282 二十、公司报告期股利分配情况以及未来股利分配计划························282 二十一、本次发行前滚存利润的分配安排··········································290 二十二、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施············290 第十节募集资金运用····································································296 一、募集资金运用基本情况····························································296 二、本次募集资金投资项目与现有业务的关系····································297 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-25 三、募集资金投资项目具体介绍······················································299 四、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响·································333 第十一节其他重要事项·································································334 一、重要合同··············································································334 二、发行人对外担保情况·······························································337 三、发行人重大诉讼或仲裁情况······················································337 第十二节有关声明·······································································340 第十三节附件·············································································349 一、备查文件··············································································349 二、备查地点、时间·····································································349 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-26 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 发行人/公司/ 四三九九指四三九九网络股份有限公司 本次发行上市 /首发指发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市 华域科技指发行人前身，厦门市华域网络科技有限公司 游家投资指厦门游家世纪投资管理合伙企业（有限合伙） 爱游投资指厦门爱游投资管理合伙企业（有限合伙） 乐游家指厦门乐游家投资管理合伙企业（有限合伙） 晨麒投资指西藏晨麒投资中心（有限合伙） 广州爱游指广州爱游信息科技有限公司 北京游家指北京游家世纪广告有限公司 广州四三九九指广州四三九九信息科技有限公司，原名广州爱游信息科技有限公司 北京四三九 九、北京爱游指北京四三九九信息科技有限公司，原名北京世纪爱游信息科技有限公司 四三九九韩国指4399KOREA，中文译名为：株式会社4399韩国 四三九九香港指4399NetLimited，中文译名为：四三九九网络有限公司 四三九九日本指4399株式会社 厦门纯游指厦门纯游互动科技有限公司 厦门市工商局指厦门市工商行政管理局 《公司章程》指《四三九九网络股份有限公司章程》 《公司章程 （草案）》指《四三九九网络股份有限公司章程（草案）》 股东大会指四三九九网络股份有限公司股东大会 董事会指四三九九网络股份有限公司董事会 监事会指四三九九网络股份有限公司监事会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 保荐人/保荐指广发证券股份有限公司 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-27 机构/主承销 商/广发证券 审计机构/申 报会计师/正 中珠江 指广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师/ 康达律所指北京市康达律师事务所 《招股说明 书》指《四三九九网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（申报稿） 《审计报告》指广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 最近三年指2013年1月1日至2015年12月31日的连续期间 元/万元指人民币元/人民币万元 本次发行上市 /首发指发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市 工信部指中华人民共和国工业和信息化部 国家版权局指中华人民共和国国家版权局 文化部指中华人民共和国文化部 国家新闻出版 广电总局（国 家版权局） 指 根据2013年3月14日全国人大十二届一次全体会议通过决议批准 国务院组建国家新闻出版广电总局，不再保留国家广播电影电视总 局、国家新闻出版总署。国家版权局为原国家新闻出版总署的挂牌 机构，一同并入国家新闻出版广电总局。 中青宝指深圳中青宝互动网络股份有限公司，A股创业板上市公司，证券代 码：300052 掌趣科技指北京掌趣科技股份有限公司，A股创业板上市公司，证券代码： 300315 昆仑万维指北京昆仑万维科技股份有限公司，A股创业板上市公司，证券代码： 300418 云游控股指云游控股有限公司，香港联交所上市公司，证券代码：00484 游戏工委、GPC指中国出版工作者协会游戏工作委员会 易观智库指易观智库商业信息服务平台 播播信息指深圳市播播信息技术有限公司 游国信息指广州游国信息技术有限公司 隆领合伙指厦门隆领投资合伙企业（有限合伙） 游族信息指上海游族信息技术有限公司 游族网络指游族网络股份有限公司，A股中小板上市公司，证券代码：002174 广州御剑指广州御剑网络科技有限公司 广州林塔指广州林塔信息技术有限公司 徐州游佳指徐州游佳网络科技有限公司 北京游城指北京游城时空信息技术有限公司 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-28 二、专业术语 一种由UnityTechnologies公司开发的一个让玩家轻松创建诸如 三维视频游戏、建筑可视化、实时三维动画等类型互动内容的多平 台的综合型游戏开发工具 Flash指 一种由Adobe公司开发的动画创作与应用程序开发于一身的创作软 件，可创建包含动画、视频内容、复杂演示文稿和应用程序以及介 于它们之间的任何内容 Html指“HyperTextMark-upLanguage”的缩写，即超文本标记语言， 是目前网络上应用最为广泛的语言，也是构成网页文档的主要语言 APP指“Application”的缩写，指智能手机的第三方应用程序 AppStore指由苹果公司为iPhone和iPodTouch、iPad以及Mac创建的应用程 序在线发布平台 GooglePlay指由谷歌公司为其智能手机创建的应用程序在线发布平台 DDOS指 “DistributedDenialofService”的缩写，即分布式拒绝服务 攻击，一种利用多台计算机集中对某特定目标发起攻击的黑客方 式。 IOS指由苹果公司开发的移动操作系统 Android指由谷歌公司开发的移动操作系统 AOI指“AreaOfInterest”的缩写，支持任何游戏世界中的物体个体对 一定半径范围内发生的事件进行处理的技术 SDK指“SoftwareDevelopmentKit”的缩写，软件开发工具包，是指辅 助开发某一类软件的相关文档、范例和工具的集合 ARPU指“AverageRevenuePerUser”的缩写，即在一段时间内，每个付 费用户平均消费值 网页游戏指即“互联网页面游戏”，基于浏览器的游戏，用户无需下载客户端， 只需打开网络浏览器就可以玩的游戏 小游戏指网页游戏中的一种，指可以在线玩的体积较小、玩法相对简单的 flash版本游戏 移动网络游戏指指以移动互联网为传输媒介，以智能手机、平板电脑等移动设备为 终端的多人在线互动游戏。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-29 跨平台指指游戏软件可以在多种操作系统或硬件终端上运行 终端指网络与最终用户接触用以实现网络应用的各种设备。包括个人电 脑、智能手机、平板电脑等 PC指“PersonalComputer”的缩写，即个人电脑 用户黏性指衡量用户对游戏或其他互联网产品忠诚度的重要指标，用户黏性越 强，用户对游戏或该互联网产品的忠诚度越高 带宽指在固定时间内可传输的数据量，即在传输管道中可以传递数据的能 力 充值流水指在一段时间内，网络游戏用户为购买游戏时间或游戏道具而对游戏 账户进行充值的累计金额 游戏引擎指 已编写好的可编辑游戏系统或者交互式实时图像应用程序的核 心组件，是游戏软件的主程序。其为游戏设计者提供编写游戏所 需的各种工具，以实现游戏软件的快速开发 付费用户指对游戏账户进行过充值消费的游戏用户 注册用户指填写了身份资料并获得了游戏账号的用户 虚拟道具指游戏中的非实物道具，只在游戏中存在，没有实体 虚拟货币指由网络游戏运营商发行，游戏用户使用法定货币按一定比例直接或 间接购买，并以特定数字单位表现的一种虚拟兑换工具 注：本招股说明书部分数据尾数存在差异，是由于四舍五入所致。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-30 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股说明书全文。 一、发行人基本情况 （一）概况 公司名称：四三九九网络股份有限公司 英文名称： 经营范围：软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联 网出版；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他互联网服务（不含需经 许可审批的项目）；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技 术服务业（不含需经许可审批的项目）；文化、艺术活动策划；其他文化用品批 发；其他文化用品零售；互联网销售；广告的设计、制作、代理、发布；经营各 类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外。 （二）主营业务 公司是一家提供互联网休闲娱乐游戏应用与信息服务的国家重点软件企业， 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-31 是国内领先的互联网游戏开发商、游戏发行商及平台运营商。公司主营业务为网 页游戏（含休闲小游戏）、移动网络游戏的开发、发行以及互联网游戏平台的运 营。公司以高流量4399综合游戏平台为依托，从网页游戏的发行与开发，逐步 向移动网络游戏领域拓展，现已发展成为集网页游戏、移动网络游戏开发与发行 以及游戏平台运营于一体的综合型互联网游戏公司。 公司拥有高访问量及高关注度的互联网休闲游戏在线平台为我国游戏类门户网站第一名；4399游戏在“百度游戏行业 风云榜”最热门搜索及关注度排名中，最近连续三年（2012年、2013年、2014 年）居国内网页游戏平台之首位。同时，截至2015年12月底，公司的移动游戏 平台——4399游戏盒已超过800万月活跃用户，四三九九旗下平台累计注册用 户已突破5亿人次。作为游戏开发商，截至2015年12月底，公司已自主研发超 过30款畅销网络游戏，其中网页游戏《七杀》及移动网络游戏《暗黑战神》最 高单月充值流水分别突破5,000万元及3,000万元，网页游戏《火线精英》在 4399平台累计注册玩家数量超过1亿人，移动版网络游戏《火线精英》2015年 8月正式上线，当周即登上AppStore付费榜第五名。作为游戏发行商，除发行 自主原创网络游戏之外，公司代理发行超过300款其他公司网络游戏产品，并与 300余家平台运营商建立合作关系。根据易观智库发布的《中国网页游戏市场年 度综合报告2015》，2014年四三九九在中国网页游戏运营平台中排名第五名。 公司拥有较高行业知名度，且曾获得多项殊荣。报告期内，公司被评为“国 家规划布局内重点软件企业”、“国家文化出口重点企业”、“国家火炬计划重 点高新技术企业”、连续两年被评为“国家火炬计划软件产业骨干企业”，连续 四次入选为“中国互联网企业100强”，并多次在中国游戏产业年会中荣获“年 度金手指奖”、“年度优秀企业”、“中国十大新锐企业奖”、“中国十大游戏 运营平台”、“中国海外拓展游戏企业”等。 1 Alexa排名是权威的网站访问量评价指标。该排名结合过去一个月中每天的用户访问量（Visitors）和 页面浏览数（PageViews）的几何平均值作为排名依据。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-32 二、发行人控股股东及实际控制人简介 骆海坚先生是四三九九的控股股东和实际控制人，持有公司5,，并建 立了多个互联网PC终端平台及移动终端平台。公司一直秉承“以用户体验为核 心”的理念，追求极致的简洁、专注、有效的页面布局，并在诸多细节之处采用 细致入微的设计增强用户体验。在平台建设、游戏开发的用户体验等方面，公司 积累了大量的、丰富的技术储备和实践经验。在该种理念践行之下，公司平台用 户保持较高的忠诚度和粘性。但如果公司不能一如既往地贯彻用户体验至上的核 心理念，不断推陈出新，满足用户日益成长的娱乐需求，来维系这些基础用户， 则有可能造成平台基础用户的流失，进而在中长期内影响公司未来的业绩增长。 （二）游戏开发的风险 公司专注于原创网络游戏的开发，通过数年的研发投入，公司积累了丰富的 研发经验，培育了雄厚的游戏研发实力，并建立了一套项目组之间的科学交流机 制，使研发人员的智力资源互通，实现策划、技术、美术等方面资源在公司内部 共享。同时已制定一套科学、规范的项目管理制度，通过该套制度，公司可以有 效地对项目研发实施过程控制。上述措施为公司游戏研发提供了必要的保障，但 游戏开发是一项创意活动，是否成功取决于公司对于消费者需求的理解和把握是 否准确等等诸多因素，如果公司不能准确把握市场发展趋势，未能持续成功研发 符合市场需求的游戏产品，则有可能使公司丧失产品和市场的优势，对公司的未 来业绩及发展前景造成不利影响。 （三）技术升级不及时的风险 公司一直非常重视对核心技术的研究和积累，并结合业务实际情况的应用不 断推陈出新。经过多年平台运营及游戏研发经验的积累，公司已在游戏及平台的 研发、运营、运维等领域形成了一系列核心技术成果。但网络游戏行业及互联网 技术发展迅速，一方面，从掌上游戏机、电视游戏机、街机、个人电脑到移动终 端，承载游戏的终端在拓展，另一方面，新技术、新理论不断应用至游戏领域， 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-48 游戏的表现形式及其内容均在发生变化。如果公司不能及时顺应行业技术领域的 重大变化，则可能会被其他竞争者赶超，进而对公司的竞争能力和持续发展产生 不利影响。 （四）知识产权纠纷的风险 公司从事的网络游戏的研发业务中，商标、专利、软件着作权等无形资产对 公司经营具有重要影响。如果公司遭遇知识产权侵权纠纷，将对公司的经营业绩 产生不利影响。公司通过必要的措施保障了公司知识产权得到法律保护，但如果 第三方未经公司许可擅自使用公司知识产权，或公司遭受第三方提出侵犯知识产 权的情形，即可能导致公司产生额外费用，扰乱公司的正常业务经营。 公司在游戏代理过程中协议约定由游戏授权方对游戏及相关产品和服务所 涉及的知识产权承担全部法律责任，但如果公司未来面临第三方提出公司侵犯他 人知识产权的诉讼或纠纷，被司法机关认定为侵权行为，则公司需要改变或停止 相应行为，影响公司经营业绩。 （五）公司规模扩大后的管理风险 公司营业收入从2013年的146, 电子信箱：zhengquanbu@，并建 立了多个互联网PC终端平台及移动终端平台。根据Alexa排名2，截至2015年 12月，游戏平台的运营，并逐步向移动游戏平台拓展。除提供游戏产品 在线使用及下载外，公司逐步建立游戏社区、游戏资讯、原创平台等模块，已建 立成为国内领先的多平台游戏社区门户及综合服务提供商。 公司的在线运营平台目前主要包括4399系列平台、4399游戏盒以及其他平 台等。公司综合业务平台体系图如下所示： 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） （、）访问4399系列平台，下载或在线 使用公司游戏产品。截至2015年12月31日，4399游戏平台的累计注册用户数 已经超过5亿人次。 4399系列平台账号由公司用户中心统一管理，玩家使用4399账号，即可登 录公司PC端或移动端的所有平台，畅玩所有游戏。截至2015年12月，4399系 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-70 列平台共收录了近2万款单机小游戏，同时提供超过300款各类网络游戏组成的 多样化游戏组合，满足不同层级的游戏用户的娱乐需求。同时，公司鼓励原创游 戏开发者在4399平台发布游戏作品，支持小游戏广告分成的双赢模式，为我国 小游戏开发者创造良好的生态环境。截至2015年12月底，公司已连续四年举办 “Flash原创游戏开发大赛”，与2000多名优秀开发者以及众多专业媒体、各大 门户网站建立良好的合作关系。 公司在平台运营及用户体验方面的精耕细作，为4399树立了良好的市场形 象，获得广泛的社会知名度和玩家认可度，形成了强大的品牌效应。根据Alexa 网站排名，截至2015年12月底，的良好基因，贯彻用户体验至上的核心价值观。 自4399游戏盒上线以来，受到用户普遍好评，用户数迅速增加。截至2015年 12月31日，4399游戏盒累计下载量达4,000万次，月活跃用户数突破800万人。 2、游戏发行业务 游戏发行是指在取得游戏的使用授权或所有权后，通过游戏运营平台以及推 广服务渠道将游戏产品推介至游戏玩家，包括游戏上线运营、渠道建设、客户服 务及收益结算等业务。在游戏发行方面，公司与300余家运营商建立了合作关系。 除承担自主原创网络游戏的发行之外，公司代理发行超过300款其他公司网络游 戏产品，其中具有代表性的产品有： （1）《弹弹堂》系列 《弹弹堂》系列是由公司代理发行的Q版发射类竞技网页游戏。该系列游戏 自2009年在公司平台上线以来，截至2015年12月31日，累计注册玩家数量超 过6,500万人，累计充值金额达到6亿元，历经六年依然保持较为稳定的流水。 在游戏运营期间，为公司创造的最高单月充值流水达1,500万元人民币，最高月 付费人数达10万人，最高月活跃人数达350万人。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-72 （2）《凡人修真2》 《凡人修真2》是由公司代理发行的一款以仙侠修仙为题材的2D即时战斗 制MMORPG网页游戏。该游戏自2011年6月在公司平台上线以来，截至2015年 12月31日，累计注册玩家数量超过1,600万人，累计充值金额达到3亿元。该 游戏运营期间，在公司平台保持较为稳定的流水，创下最高单月充值流水过 1,700万元。 （3）《创世兵魂》 《创世兵魂》是由公司代理发行的一款无插件真3D第一人称射击网页游戏。 该游戏自2013年5月在公司平台上线以来，截至2015年12月31日，累计注册 玩家数量超过的产品《传奇霸业》以及 运营的产品《烈焰》等“传奇类”产品，均显示累计开服超过5000 组，说明行业内“传奇类”产品密集开服是普遍运营行为。 根据“开服网”数据显示，“传奇类”产品如《七杀》、《烈焰》、《武尊》、《烈 火战神》等产品常年占据网页游戏累计开服数前十名。“开服数”与游戏运营商 经营策略密切相关，不存在相应的技术和收益指标衡量：技术上“开服数”与物 理服务器的数量有一定联系，但没有技术上的直接指标关系，反而与游戏类型以 及运营模式有关。发行人目前的技术支持一个物理服务器上运营多个游戏服，“传 奇类”这种密集开服但每一个游戏虚拟服同时在线用户相对少的产品类型，一般 一个物理服务器可以开启20-30个游戏虚拟服务器；而针对需要操作技巧且多人 竞技的游戏类型，游戏内单纯战斗力的提升不是主要游戏目标，通过开新服来吸 引新玩家从而避免前期资源积累优势的意义不大，所以此类游戏通常开服较少。 但因同时在线玩家较多，单个游戏虚拟服务器可以达到万人同时在线，导致物理 服务器压力较大，可能存在一个游戏虚拟服务器需要20-30个物理服务器支持的 情况。收益上，“开服数”与游戏收入没有直接关系，不能通过单一的开服数量 指标来衡量游戏收入的高低。截至2015年12月31日，发行人报告期内主要自 营产品的开服数量与物理服务器数量、累计收入、运营时间的情况如下： 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-79 游戏类型游戏名称 截至 小游戏网站及资讯平台提供广告和宣传推广服务，并收取广 告费用。游戏内置广告业务，是指在公司自主开发的游戏产品或在公司原创平台 由开发者上传的小游戏中适当加入广告。 2、运营模式 根据游戏运营平台的所有权划分，公司游戏产品的运营模式分为自有平台运 营和第三方平台联运两种运营模式。 港澳台 及境外12,迅速发 展成为中国流量最大的小游戏平台。2009年，公司首款千万级运营流水网页游 戏《弹弹堂》正式上线。 2011年1月，公司设立广州四三九九子公司，将其业务范围全面拓展至网 络游戏的开发业务。2011年，公司首款自研ARPG网页游戏产品《神魔遮天》最 高单月充值流水成功突破2,000万元。2014年，自研网页游戏《七杀》及移动 网络游戏《暗黑战神》最高单月充值流水分别突破5,000万元及3,000万元。由 此，公司已发展成为集游戏开发商、游戏发行商和平台运营商于一体的综合型互 联网游戏公司。 未来，随着募集资金投资项目的建设和研发的进一步投入，公司将完善公司 产品线及产业链布局，在游戏开发、游戏发行及平台运营各个领域不断强化自己 的优势，重点提升现有平台的服务能力和海外游戏发行能力，以及开发出更具市 场前景、更具生命力的游戏产品，以加强公司核心竞争力，满足游戏用户不断增 长的娱乐需求。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-87 （六）主营业务流程图 1、自有平台运营流程图 公司自有平台运营游戏产品的流程如下： 图表：自有平台运营流程图 2、第三方平台联运流程图 公司第三方平台联运游戏产品的流程如下： 图表：第三方平台联运流程图 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-88 3、游戏开发业务流程图 具体内容参见本节“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”之“（四） 主要经营模式”之“3、研发模式”。 （七）知识产权保护及知识产权纠纷 公司已经建立了知识产权保护的相关制度，保障公司的知识产权，同时防止 公司侵犯他人的知识产权，报告期内，公司存在知识产权纠纷，主要是原告认为 公司运营的游戏产品存在侵犯其权利的情形。公司对提供产品知识产权风险审查 相关制度、防范侵犯知识产权风险的控制措施如下： “一、知识产权及产品上线资质管理制度 发行人已经制定《知识产权及产品上线资质管理制度》，对提供产品知识产 权风险审查及防范侵犯知识产权风险的控制作出了如下规定： “…… 第十条知识产权合同制度 （一）与国内外单位或个人进行合作研究或合作开发时，依据《合同法》等 法律法规签订书面合同。合同中必须订有保护知识产权的条款。 （二）订立技术合同（技术转让、技术服务、技术开发、技术咨询）、专利 实施许可合同，必须经过法务部审查，由法定代表人或其委托的代理人签署，其 他部门或个人无权签署。 （三）同国内外单位或个人进行专利权、商标权和着作权、商业秘密等知识 产权方面的许可证贸易时，需签订实施许可合同，并根据许可的权限范围、时间、 地域等因素综合确定许可使用费。 （四）同国内外企事业单位签订游戏运营、广告服务等业务的合同时，合同 中必须订有保护知识产权的条款。 第十一条知识产权保护制度 公司各部门、各级领导应充分认识知识产权的重要性，充分利用法律规定和 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-89 结合公司实际情况，发挥知识产权在企业竞争中的作用。 （一）法务部积极进行知识产权登记、备案、申请确权工作。对于不宜采取 上述措施但有商业价值的智力劳动成果，应先作为商业秘密予以保护，在确定知 识产权保护方式前，不对外发表或授权，也不得以委托鉴定、展览、广告、试销、 赠送产品等任何方式向社会公开。 （二）对处于计划申请、正在申请中、反馈修改意见、驳回复审等受理状态， 但最终状态未定的知识产权和上线资质，任何涉及人员或知情人员均应做好保密 工作，严防商标、专利等被人抢注。 （三）各部门积极配合法务部和公关部日常跟踪商标、专利、商号及其他知 识产权的登记注册、授权情况，发现可能对本企业知识产权有冲突的情形，应配 合法务部和公关部采取积极措施，运用法律规定和制度性安排提出异议或启动相 应的程序解决。 （四）公司各部门、个人，发现侵权或者侵权的可能，应采取积极措施配合 法务部和公关部在行政执法机关和司法机关的指导下解决问题。 ……” 同时，在接入游戏的知识产权审核上，除去上述制度规定外，公司在合同中 会约定知识产权的归属及免责条款，如“游戏接入方保证和承诺游戏软件及相关 内容的合法性，保证其不违反中华人民共和国以及授权地区国家有关法律法规的 规定或相关主管机构的要求；不会侵犯任何第三方的合法权益，不会传输包含病 毒、木马，或其他有害程序和代码的文件。” 二、《免责声明》、《用户上传游戏须知》 发行人在公司运营的网站上发布了《免责声明》、《用户上传游戏须知》等， 对发行人在线平台供用户上传游戏产品的知识产权风险审查及防范作出了如下 规定： 1、《免责声明》 “在您使用本平台各项服务之前，请仔细阅读本《免责声明》。本平台为四 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-90 三九九网络股份有限公司运营的游戏平台，域名为，并建立了多个互联网PC终端平台及移动终端平台。根据Alexa排名， 截至2015年12月底，及游戏平台的运营，并不断向游戏产业链中上游拓展， 经过多年的发展，公司已经形成“游戏开发——游戏发行——在线平台”的业务 闭环，且在各个业务环节中均具有比较优势。 在该模式下，公司通过“一体化”业务模式与游戏用户直接建立联系，从而 减少中间环节的交易成本，有效的避免市场上游戏产品供给不均衡波动对公司造 成的影响，增强公司抵抗风险的能力。通过不同业务环节间所产生协同效应，亦 有利于提升公司整体业绩。公司作为平台运营商，所积聚的庞大游戏用户群体， 大大降低了游戏产品获取用户的成本；作为游戏开发商，持续推出广受欢迎的游 戏产品，给企业带来内生型的增长动力；同时作为游戏发行商，公司可获得用户 从选择游戏到体验游戏整套行为数据，该数据通过4399大数据分析后台直接反 馈到网络游戏开发部门，有利于公司对过往游戏产品做出精准快捷的优化调整， 以及开发出更受欢迎的新游戏产品。 在该模式下，公司与行业内优秀游戏企业拥有广泛的合作基础，具备多种业 务开拓的可能性。公司可为游戏开发商提供完整的游戏发行业务，亦能为游戏发 行商提供精品原创游戏或有效的游戏发行渠道，还可以针对不同的平台运营商， 为其提供各类游戏产品的第三方平台联运业务。“一体化”业务模式有利于公司 扩大收入，提高利润水平，为进一步提高综合竞争力与市场议价能力奠定基础。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-123 （2）拥有领先的游戏平台与庞大的用户基础 公司是国内领先的多平台游戏社区门户及综合服务提供商。公司起步于 游戏平台为依托，公司将一 脉相承的平台技术、建设经验运用至网页游戏平台、， 凭借丰富的内容建设、良好的用户体验，公司在页游领域已取得卓有成效的成绩。 公司一直秉承“以用户体验为核心”的理念，追求极致的简洁、专注、有效 的页面布局，并在诸多细节之处采用细致入微的设计增强用户体验。在该种理念 践行之下，公司平台用户保持较高的忠诚度和黏性。同时，为满足不同层级游戏 用户的娱乐需求，公司提供丰富且契合4399平台用户特点的游戏产品组合。截 至2015年12月底，4399综合游戏平台共收录了近2万款单机小游戏，同时提 供超过300款各类网络游戏组成的多样化游戏组合，其中包括ARPG、回合制RPG、 动作格斗、休闲竞技、模拟经营等多种题材。基于公司庞大的游戏用户基础，公 司不断推陈出新，满足用户日益成长的娱乐需求，随着用户游戏时间推移和年龄 增长，大量的轻度游戏用户将向中重度游戏用户自然转化。通过用户至上的服务 及丰富的游戏产品组合，有助于公司建立4399品牌，培养玩家忠诚度、增强用 户黏性，加快实现轻度游戏用户向中重度转化，提升商业化变现能力，进而提高 公司整体业绩。 公司采用社区化平台运营模式。4399系列平台账号由公司用户中心统一管 理，玩家使用4399账号，即可登录4399的PC端或移动端所有平台，畅玩所有 游戏。用户中心收集玩家游戏日志并统交由4399大数据分析后台，通过对游戏 和用户之间的相关性分析，根据分析结果，将可以自动实现围绕用户个性化需求 的精准推荐。基于社区化平台的统一运营模式，用户可以得到更好的交互式体验， 多平台的社区化运营有助于将旗下所有的轻中重度娱乐内容及用户打通，让用户 获得更加丰富的交互性体验。进而实现增强用户的有效在线时间和黏性，深度挖 掘用户潜在价值，融合并提升现有各平台的核心竞争力。 ①报告期各期主要游戏产品的生命周期、运营平台的流量、注册用户数等指 标 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-124 2015年 序号游戏类型游戏名称自有/非自 有 开始 收费时间关服时间 自有运营平 台流水（万 元） 月均注册用 户数月均活跃数月均付费数月均ARPU值 （元/人） 1网页游戏生死狙击非自有未关服54,启用/运营中闽B2--启用/运营中闽B2--启用/运营中闽B2--启用/运营中闽B2--启用/运营中闽B2--启用/运营中闽B2--启用/运营中闽B2--启用/运营中粤ICP备号-启用/运营中粤ICP备号-启用/运营中粤ICP备号-并于2007年卖给 游戏平台为依托，公司的游戏产品便于迅速推广，形成游戏自有玩家群体，大大 降低了公司自研游戏产品获取用户的成本。 综上所述，庞大的玩家群体为本项目的实施提供了强有力的市场保障。 3、项目市场前景分析 自2000年中国网络游戏进入了商业化运营以来，得益于本土网络游戏开发 商自主研发能力的提升和游戏发行商对玩家需求的深度挖掘，中国网络游戏市场 规模呈现出持续快速增长的态势。根据《2015年中国游戏产业报告》，2015年 中国游戏市场收入规模为1,游戏平台的运营起步，在积累丰富用户资源和流量资源的 基础上，逐步向网络游戏发行业务过渡，目前已经发展成为国内一流的网络游戏 综合服务提供商。公司以、，凭借丰富的内容建 设、良好的用户体验，公司在网页游戏平台领域已取得卓有成效的成绩。报告期 内，公司被评为“国家规划布局内重点软件企业”、“国家火炬计划软件产业骨 干企业”，连续四次入选为“中国互联网企业100强”，并多次在中国游戏产业 年会中荣获“年度金手指奖”、“年度优秀企业”、“中国十大新锐企业奖”、 “中国十大游戏运营平台”等。 因此，公司针对不同时期、不同业务领域、不同目标用户的平台建设工作均 取得良好效果，并为公司积累了丰富而成功的平台建设经验和大量一手数据，给 本项目的实施提供了充分的实践素材和指导性经验，是本项目实施的基本保障。 （2）公司丰富的平台技术积累，是本项目实施的重要基础 经过多年的建设，游戏平台的运营，通过向互联网用户提供大量、丰富的休闲游戏产品 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-318 在线使用及下载服务，积聚了庞大的游戏用户群体。截至2015年12月底，4399 各平台的累计注册用户数已经超过5亿人次。4399拥有庞大的、高质量的游戏 用户，这些用户均有移动游戏的需求，且对4399有较高的品牌认同感，可通过 推荐、活动等方式引导用户使用公司的移动游戏平台。 目前市场上热门的移动游戏产品不乏从客户端游戏、网页游戏、休闲小游戏 转型而来，包括三国、西游、修仙等不同题材。对于游戏用户而言，熟悉的题材 有更强的代入感，且易于接受游戏载体和玩法的转变。公司可实现对庞大的自有 游戏用户群体进行智能化行为分析和归属，并针对性地引导到移动端，通过类型、 题材、玩法等特征去市场上匹配适合自有用户的移动游戏。同时，凭借4399在 市场上的品牌价值、良好口碑和流量优势，更多的优质移动游戏开发者和发行渠 道希望与公司合作，实现4399移动游戏平台、游戏开发者与用户多方共赢的局 面。 （2）丰富的经验为项目建设提供保障 4399游戏盒继承了中Flash小游戏也可以转换成html5游戏在手机上进行操作；用 户在电脑上看到喜欢的游戏，可以通过帐号关联，自动下载至4399游戏助手。 ②高级功能模块开发 公司将在4399游戏盒现有功能基础上，通过对现有功能模块的升级与再开 发，进一步挖掘和满足用户需求。比如通过对二维码登陆、游戏榜单智能化、玩 家分享动态等功能的升级，来优化游戏盒操作体验，满足游戏内高级的活跃用户 人群在人际交往、组织互动方面的需求，进一步实现将游戏盒打造为轻游戏社区 的概念。 3）市场运营推广 市场推广人员将基于国内大市场，从多渠道、多角度入手进行软件新版本发 布、软件推广、线上线下活动策划等工作。拟考虑批量购买运营商的流量包，针 对某些游戏在全国范围内提供给用户免流量下载。项目组将利用国内推广经验， 进一步进行市场运营推广。 （3）项目实施计划和进度 本项目根据项目拟定计划安排投放具体进度安排计划如下图所示： 进度三年 内容安排第一年第二年第三年 租用办公地点 购买办公设备 人员招聘 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-322 人员培训 项目底层基础模块建设 软件操作功能完善升级 市场运营推广 根据项目的排期情况，公司计划于2015年上半年逐步开始并完成各内容开 发，但上述游戏的排期可能根据公司实际运营的情况有所调整。 （4）项目技术和设备方案 1）软件投资 本项目对软件的选型主要依据以下原则：选择国际知名优质产品，保证一流 的产品质量；产品需要有良好的系统兼容性；更新及时，运行稳定；售后服务良 好。经过初步评估，本项目拟主要采用以下方案的软件产品： 序号设备名称型号 1客户端开发软件Eclipse、AndroidStudio等 2服务端开发软件Phpstorm等 9文件同步系统Filegee 2）硬件投资 本项目对硬件的选型主要依据以下原则：选择国际着名品牌的硬件产品，保 证一流的产品质量；厂商能够提供响应及时的服务保障；硬件具有良好的可延展 性，能提供充足的业务增长空间。经过初步评估，本项目拟主要采用以下两个方 案的硬件产品： 当强调服务器的高性能、稳定性、安全性时（如作为游戏服务器与游戏基本 数据库服务器），拟选用以下配置的服务器： 高性能服务器 CPUXeonE5-2400系列 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-323 内存64-128G 硬盘RAID-10(4x500G15KRPMSASHDD) 网卡1000MbpsUplink 当强调服务器的稳定性和大容量时（如作为数据备份服务器与游戏日志数据 库服务器时），拟选用以下配置的服务器： 普通服务器 CPUXeonE5-2400系列 内存8-16G 硬盘300G15KRPMSASHDD 网卡1000MbpsUplink 3）宽带与CDN方案 本项目讲主要选择普通带宽、优质带宽以及CDN对项目开发进行支持。具体 用途说明如下表所示： 用途说明 普通主要用搭载平台主要业务、数据仓库、数据同步等基础带宽。 优质 由于优质带宽拥有多线路合一，很适合用于手机游戏的线上运营，能提高 处于不同运营商网络的移动设备访问需求 CDN 能提供就近访问的缓存服务，提高用户访问速度。用于平台主要业务的镜 像加速。 按照规划普通带宽预留给游戏助手网站访问，而优质带宽主要是给游戏助手 内游戏运营以及玩家访问使用。按照业务增长现状和预期换算，第一年需要投入 的带宽大概是1G普通带宽，2G优质带宽和80GCDN带宽，第二年按照业务增长 预期换算，带宽成本投入增长100%，第三年预计平台的访问量会大幅度增长且 用户均为移动端用户，对CDN和带宽均有较高要求，故拟增加至首页首 屏游戏推荐小图广告位（含广告专区）5个，另外300万元为预定金，发行人承 诺另行预留首页首屏游戏推荐小图广告位（含广告专区）1个或最近好玩小游戏 列表广告位一个，并根据广州网聚的需求投放广告，上述预定金于确认投放预留 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-337 广告位之日起按月给付，且所投放产品需发行人产品部门审核确认不存在违法内 容，放可投放。 （3）2015年6月18日，四三九九与上海圣然信息科技有限公司签订《广 告合作框架合同》，发行人受上海圣然信息科技有限公司委托在发行人网站上为 其发布广告，合同期限自2015年7月6日至2016年7月5日，框架合作金额为 2,220万元（含税），已确认广告资源执行总额为1,700万元（含税），上海圣然 应在合同有效期内每月10日前向发行人支付该自然月的150万元广告费用。 二、发行人对外担保情况 截至2015年12月31日，公司不存在对外担保的情况，也不存在资产抵押 事项。 三、发行人重大诉讼或仲裁情况 （一）报告期内公司的重大诉讼或仲裁情况 报告期内，公司发生的诉讼标的金额在300万元以上的重大诉讼和仲裁有7 宗，具体情况如下： 序 号 案号当事人案由及诉讼金额最新进展 如出现不利结果 对发行人财务状 况的影响 1 （2014）沪 一中民五 （知）初字 第81号 原告：上海 盛大网络发 展有限公司 被告：四三 九九、广州 四三九九 四三九九自主研发的“七 杀”游戏涉嫌侵犯着作权及 游戏宣传、运营涉嫌不正当 竞争 案件金额6,000万元 法院裁定准 许撤诉 不适用 2 （2014）徐 知民初字第 167号 原告：上海 玄霆娱乐信 息科技有限 公司 被告：四三 九九 四三九九运营的“太古遮 天”游戏宣传页面使用“遮 天”字样涉嫌侵犯商标权及 不正当竞争 案件金额315万元 法院裁定准 许撤诉 不适用 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-338 3 （2014）沪 二中民五 （知）初字 第205号 原告：腾讯 科技（深圳） 有限公司、 深圳市腾讯 计算机系统 有限公司 第二被告： 四三九九 四三九九运营的“生死狙 击”游戏涉嫌侵犯腾讯“穿 越火线”游戏着作权及不正 当竞争 案件金额500万元 法院裁定准 许撤诉 不适用 4 （2014）浙 杭知初字 1201号 原告：上海 玄霆娱乐信 息科技有限 公司 被告：四三 九九 四三九九运营的游戏“傲世 封神”游戏宣传页面使用 “吞噬星球”字样涉嫌侵犯 商标权及不正当竞争 案件金额515万元 二审判决生 效，公司赔偿 对方4万元， 并在4399网 站首页连续 30天刊登声 明消除影响 该等不利结果，对 公司的经营业绩 不会产生重大不 利影响 5 （2015）穗 天法知民初 字第905号 原告：腾讯 科技（深圳） 有限公司、 深圳市腾讯 计算机系统 有限公司 被告：广州 四三九九、 四三九九 四三九九运营的游戏“格斗 剑灵”涉嫌侵害“剑灵”商 标权及不正当竞争纠纷 案件金额500万元 一审判决生 效，公司停止 在《格斗剑 灵》的游戏名 称、游戏宣 传、运行游戏 的界面中使 用“剑灵”二 字，赔偿对方 120万元 该等不利结果，对 公司的经营业绩 不会产生重大不 利影响 6 （2015）海 民初字第 2459号 原告：陈乔 恩 被告：四三 九九 四三九九运营的游戏包含 以原告肖像、姓名为核心内 容的网页游戏涉及人格权 诉讼 案件金额425万元 法院裁定准 许撤诉 不适用 7 （2015）穗 黄法知民初 字第7号 原告：广州 多益网络股 份有限公司 被告：广州 悦狼网络科 技有限公 司、广州四 三九九、四 四三九九运营的“宝宝西 游”涉嫌侵犯“神武”游戏 着作权、不正当竞争纠纷 案件金额：2,000.00万元 法院裁定准 许撤诉 不适用 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-339 三九九 （二）截至本招股说明书签署之日，公司控股股东或实际控制人、控股子公 司、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在作为一方当事人的重大诉 讼或仲裁事项。 （三）发行人控股股东、实际控制人骆海坚最近三年不存在重大违法行为。 （四）截至2015年12月31日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核 心人员均不存在涉及刑事诉讼的情况。 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-340 第十二节有关声明 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-341 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 全体董事签名： 骆海坚李兴平叶雨明 陈红李桦戴小锋 杨小强刘利剑肇越 全体监事签名： 谢志勇肖兆炉颜芬 其他高级管理人员签名： 戴建宏 四三九九网络股份有限公司 年月日 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-342 保荐人（主承销商）声明 本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 保荐代表人签名： 成燕邵丰 项目协办人签名： 李晓东 法定代表人签名： 孙树明 广发证券股份有限公司 年月日 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-343 发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见 书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的 法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出 现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担相应的法律责任。 签字律师签名： 娄爱东康晓阳 张狄柠 律师事务所负责人签名： 付洋 北京市康达律师事务所 年月日 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-344 审计机构声明 本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审 计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常 性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用 的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非 经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应 的法律责任。 签字注册会计师签名： 陈昭刘远帅 会计师事务所负责人签名： 蒋洪峰 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 年月日 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-345 评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读四三九九网络股份有限公司招股说明 书，确认招股说明书与本机构出具的坤元评报[号资产评估报告无矛盾 之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报 告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 签字资产评估师签名： 程永海柴铭闽 评估机构负责人签名： 俞华开 坤元资产评估有限公司 年月日 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-346 关于程永海同志离职情况的说明 程永海同志，系坤元评报[号资产评估报告的签字评估师之一， 2013年9月由于个人原因申请离职，并已正式办理离职等相关手续，离职时担 任本公司高级项目经理职务。 坤元资产评估有限公司 资产评估机构负责人（签字）： 俞华开 年月日 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-347 验资机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读四三九九网络股份有限公司招股说明书，确 认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对 发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上 述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担相应的法律责任。 签字资产评估师签名： 蒋晓东刘青 钱仲先 评估机构负责人签名： 吕苏阳 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 年月日 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-348 验资复核机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具 的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中 引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相 应的法律责任。 签字注册会计师签名： 陈昭刘远帅 会计师事务所负责人签名： 蒋洪峰 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 年月日 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-349 第十三节附件 一、备查文件 （一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告； （二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级 管理人员的确认意见； （三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见； （四）财务报表及审计报告； （五）内部控制鉴证报告； （六）经注册会计师核验的非经常性损益明细表； （七）法律意见书及律师工作报告； （八）公司章程（草案）； （九）中国证监会核准本次发行的文件； （十）其他与本次发行有关的重要文件。 二、备查地点、时间 （一）备查地点 发行人：四三九九网络股份有限公司 法定代表人：骆海坚 联系地址：厦门市厦门火炬高新区软件园二期望海路2号楼202室 联系人：李桦 ***：020- 传真：020- 四三九九网络股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-350 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 法定代表人：孙树明 联系地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场43楼 联系人：成燕、邵丰 ***：020- 传真：020- （二）备查时间 周一至周五：上午9：30—11：30；下午2：30—5：00。