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德银维持网易买入评级 目标价调高至154.9美元
　　新浪科技讯 北京时间5月14日晚间消息，德银今日发布投资报告，维持股票(Nasdaq:NTES)“买入”评级，将目标股价从146.80美元调高至154.90美元。
　　以下为报告内容摘要：
　　第一财季业绩超预期：净营收同比增长55%，环比增长6%，较华尔街预期高13%，较我们的预期高15%，主要得益于移动游戏的强劲表现(占总游戏营收的20%)。基于非美国通用会计准则，每股摊薄收益1.74美元，较华尔街预期高12%，较我们的预期高15%。我们预计，第二财季网易移动游戏将继续高歌猛进。
　　移动游戏强劲，PC游戏期待新内容：得益于强大的知识产权、研发及运营能力，我们预计移动版《梦幻西游》2015财年将带来18亿元人民币的营收，占总移动游戏营收的42%。除此之外，网易今年下半年还将推出一系列新移动游戏，包括备受关注的《大话西游2》移动版。另外，网易还计划拓展国际市场，通过与LINE公司合作推出自主研发游戏《Battle》。所有这些举措将推动网易移动游戏继续发展，我们预计，今年网易移动游戏营收同比将增长约400%，占到毛营收的23%。PC游戏方面，网易近期推出了暴雪公司的大作《暗黑破坏神3》，我们预计该游戏将推动网易第二财季营收增长。此外，备受瞩目的授权游戏《风暴英雄》将于5月20日连同其他几款游戏同时发布。我们预计，网易PC游戏2015财年将恢复加速增长(营收同比将增长17%，而2014财年为7.7%)，占毛营收的57%。
　　彩票业务存在不确定性：第一财季网易其他业务营收适度增长，部分原因是受到了彩票业务中止的影响。我们预计，在线彩票业务可能于今年下半年恢复。为此，我们预计该部分业务2015财年营收将同比增长63.1%，继续维持与2014财年相当的营收贡献(约占毛营收的10%)。
　　调整业绩预期：我们将网易2015财年、2016财年和2017财年营收预期分别调高14%、8%和6%。基于非美国通用会计准则，将每股摊薄收益预期分别调高4%、1%和4%。
　　估值：我们继续维持网易股票“买入”评级，将目标股价从146.80美元调高至154.90美元。(李明)
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