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功夫（张壮饰）是少林寺里的天才少年他为了能获得继承“南平拳”的资格而勤学苦练。功夫虽然年纪小本领却不小，那些又高又大嘚同门师兄接二连三地败在他手下师傅告诉他，只有打败最后的敌人才能得到真传然而这个敌人并不在中国。师傅发出一记绝招把功夫打上半空，打出了国境
功夫摔在日本东京的小街上，遇见了经营中国餐馆的太极拳高手阿泉（泉品子饰）阿泉收留了他，功夫一邊在餐馆打工一边寻找目标师傅曾经说过：“戴在你手腕上的铃铛会告诉你谁是最后的敌人。”
功夫施展少林拳术救了阿泉的孙女丽子（藤本七海饰）他顺势假扮成丽子的弟弟跟着去了学校。同学和老师们都很喜欢功夫他一下子成了班上的红人。一天阴谋统治全日夲的“黑暗文部省”安排黑暗女老师（佐田真由美饰）和三个打手混进了学校。这帮坏人和校长（笹野高史饰）一起用游戏软件给学生们洗脑让他们放弃学业变成没有前途的坏孩子。唯一没被洗脑的丽子则被黑暗文部大臣（西村雅彦饰）抓走了
获悉丽子有难后，功夫拔腿赶往学校他在朋友们的帮助下，打倒了一个又一个强敌终于来到黑暗文部大臣的藏身之处。突然手腕上的“封印之铃”发出了响聲 ...