序场：十年前，南诏国，公审巫后，拜月蛊惑人心，说巫后是妖女，为迫巫后现出真身，召唤水魔兽制造水灾，巫后为救子民，现出真身勇斗水魔兽，姥姥抱灵儿逃离皇宫，得逍遥、酒剑仙搭救。
逍遥梦境：与罗刹鬼婆空中激战，被打落掉回床上，被李大婶打醒。李大婶吩咐逍遥去开店门。逍遥刚一开门就见三个古怪的拜月教徒。三人在李家客栈（云来云去客栈）住下，其实另有目的。他们使李大婶昏迷，为救李大婶，逍遥中计上了仙灵岛，巧遇灵儿，但灵儿和姥姥却说早在十年前就认识逍遥，逍遥大惑不解，姥姥让逍遥与灵儿成亲。
第2集 逍遥与灵儿拜堂时，逍遥觉得自己配不上灵儿，逃婚，灵儿追出，经过灵儿一番说服。二人洞房。翌日，灵儿送逍遥离岛，二人依依不舍。此时，三名拜月教徒杀上岛，姥姥与众仙女与拜月教徒激烈打斗。灵儿为保护逍遥，将他掷上小船，离开岛。同时，阿奴感应到灵儿有危险，拜月欺瞒思女心切的巫王，说灵儿过的很好。
逍遥因为吃了拜月教之前给的忘忧蛊，药力发作。忘记仙灵岛上的种种。夜晚巧遇剑仙，被之传授武功。
第3集 逍遥意外发现被三名拜月教徒掳走的灵儿，但已不记得她，为了救灵儿逃避三人追杀，被剑仙所救。为救姥姥，灵儿与逍遥再回仙灵岛，找到奄奄一息的姥姥。姥姥去世，灵儿忍痛将姥姥火化，骨灰准备带回南诏国。逍遥亦答应姥姥，送灵儿回南诏。二人先回到余杭镇。
第4集 逍遥送灵儿回南诏，码头上邻里送行，二人离开。
拜月欲借阿奴之手将灵儿带回。
回南诏的路上，逍遥与灵儿两人相濡以沫，感情愈来愈深。更遇到新科状元刘晋元。因为吃醋，本想戏弄晋元，被灵儿发现，只得假装救晋元。表示感激，晋元邀请二人住到姨丈家。
大街上，遇到一蛮横无理的恶女在街上追人，二人跟踪至树林。
第5集 二人跟踪恶女到树林，见恶女正在拷打一对青年男女，逍遥、灵儿看不过，介入事中，逍遥将恶女打败绑在树上，放走了恶女所拷打之人。逍遥、灵儿走后，恶女被两个无赖轻薄，幸好逍遥、灵儿二人及时回来救了她。恶女盛怒之下，失手重伤了逍遥，灵儿以法力救回了逍遥，自己体力不支昏倒，醒来后已在床上，逍遥、晋元陪在身边。此时，丫环向晋元禀报***杀人了。原来，那个恶女就是月如。月如、逍遥碰面，二人分外眼红，互不相让。
林天南为女儿设想，举行比武招亲。当天，月如出手狠辣，重伤不少武者。还出口伤人，逍遥看不过眼，上台挑战取胜。林天南逼逍遥入赘林家，逍遥不肯，一场打斗。逍遥救了月如，月如因此爱上逍遥，逼灵儿离开逍遥，灵儿不肯。此时，阿奴为找灵儿，也来到了中原。
逍遥因为吃晋元的醋，与灵儿发生口角，灵儿有蛇妖征兆，不敢见逍遥，灵儿被蛇妖捉走，林天南让众人不得让逍遥知道此事，不准救灵儿。
第6集 晋元拜逍遥为师，逍遥作弄晋元，将其带入妓院，结果自己大醉而归。同时，林天南逼灵儿离开逍遥。当晚，灵儿显出蛇形，晋元见到当即昏倒。灵儿仓皇而逃，巫王对拜月信任有加，受拜月迷惑，来到圣湖池，见到当年苦战水魔兽的惨像，痛心不已，但又苦于无人辅佐，茫然不知所措时，见到了隐居多年的老臣石长老，也仿佛见到了一线希望，决定与拜月一较高下。
第7集 林天南绑逍遥与月如成亲，二人不肯，晋元更以状元令逼迫林天南取消婚事。月如一气之下与逍遥、晋元离开林家共同上路，找寻灵儿及蛇妖。
变成蛇身的灵儿，遭村民围攻，因不知如何控制自己的法力，意外使村民丧命，心中更加自责。在山洞中遇到山神，经山神点化，才知自己为女娲后人，并用大地之力使村民起死回生。石长老出山回朝，接到的第一个任务是接公主灵儿回南诏，遂带义子唐钰及众手下，赴中原找寻公主。逍遥三人此时也在镇上打听灵儿的消息，两组人碰到一起发生冲突。
第8集 逍遥三人从一老农口中打听到蛇妖处所，逍遥、月如赶去救灵儿，二人路上难免口角磨擦，蛇洞中遭遇蛇妖与狐妖，打斗中二人同心，斩杀蛇妖，狐妖逃走。但在蛇妖所捉来的人中并无灵儿。
来中原找灵儿的阿奴，在山洞中找到灵儿，二人离开山洞去找逍遥。
晋元与逍遥、月如走散，树林中遇到变成月如模样的狐妖。
第9集 狐妖将晋元诱骗至蛇洞，本想杀晋元为夫(蛇妖)报仇的狐妖，结果却被晋元对月如的一片痴心及晋元正直的性格所感动，决定放了他。同时，逍遥及月如发现与晋元走散，也在紧张地寻找他。二人返回蛇洞，将狐妖杀死，救出晋元。
灵儿与阿奴在树林中遇到逍遥三人，逍遥和月如以为又是妖精学狐妖的手段，变成灵儿来骗他们，二人杀向灵儿，灵儿解释无济于事，阿奴将灵儿带回山洞，对刚才的事，灵儿痛苦不已，求阿奴将自己尾巴变没。没了蛇尾的灵儿约逍遥见面，但赴约时却见逍遥与月如动作暧昧，一气之下离开。
第10集 月如与逍遥赌气不吃饭，被逍遥整治后，刁蛮的性格收敛了不少，也对逍遥有了些许顺从。逍遥与晋元对话中得知月如身世，产生同病相怜之感，对月如的态度好了许多。晋元自知在三人中自己实属多余，留书离开。
阿奴以唐钰的名字在中原到处惹事，被唐钰捉到，原来二人是一对欢喜冤家，唐钰在街上遇到逍遥，认出他为偷石长老钱袋的小偷，一番打斗，唐钰被阿奴用一线牵召回。
阿奴从唐钰那里知道他们也是来找公主的，忙回客栈同灵儿连夜离开。路上为躲避逍遥与石长老，将灵儿藏入铁箱中，为找灵儿，逍遥与石长老双双截御镖。
为保灵儿安全，阿奴与灵儿互换衣服，一路上，灵儿难掩对逍遥的思念之情，一切阿奴都看在眼中。 破庙中，拜月教徒偷袭而至，唐钰出现击退敌人，保护了灵儿、阿奴。唐钰亦认出灵儿就是他们所找的公主。安顿好二人，唐钰去向石长老禀报。 清晨，灵儿、阿奴在河边见到晋元，二人单独谈话，阿奴回到山洞，被拜月教徒打昏丢入无底洞。唐钰感应到阿奴有危险，赶到无底洞，跳下救阿奴，灵儿在找阿奴途中昏到。
第12集 逍遥、月如来到僵尸镇（白河村），在韩医仙家意外见到了被救的灵儿。但灵儿似乎不再爱逍遥，并主动退出，把逍遥让给月如，这一转变让逍遥、月如都深感意外，并不解。 逍遥、月如帮韩医仙一起，解除僵尸之灾，但收效不大，灵儿也在帮病人解除僵尸毒时昏到。听韩医仙说玉佛寺的住持可以解除僵尸毒，三人决定前往。
第13集 逍遥、月如、灵儿三人来到玉佛寺，原来这个住持为得到灵气的佛珠变化而成。灵儿逼出了他的真身，此佛珠甘愿认灵儿为主人，并带他们去找僵尸的根源赤鬼王。在与赤鬼王的较量中，月如昏到，逍遥亦危在旦夕，灵儿以女娲之力将赤鬼王打败，并得到土灵珠。
阿奴与唐钰在无底洞中不断下落，最后却在一片美丽的大草原上醒来，安然无恙，灵儿因自己身负的使命重大，不想累及逍遥，因此将逍遥、月如弄昏，独自离去。
第14集 灵儿找到石长老一班人，一起回南诏。逍遥、月如醒后，到处找灵儿，追至山路，打斗中逍遥因气体气息混乱，昏倒。灵儿一行人继续上路，来到一客栈住下。阿奴因不满与石长老相处，施法术弄昏长老，与灵儿偷跑出来，唐钰吩咐属下暗中保护二人。逍遥因思念灵儿心切，但又苦于没有办法，喝得酩酊大醉，多亏月如在旁悉心照顾。 第15集 逍遥酒醒后，记起昨晚见月如照顾，二人感情更加深一步。
阿奴因听了灵儿的感慨，也想与唐钰找到恋爱的感觉，在大街上强吻唐钰，被石长老发现，抓了回来，教训一顿。 逍遥、月如，一路找寻灵儿，来到扬州城。逍遥在大街上见一女子（姬三娘）十分像自已的娘亲。 夜晚，为了给一同进城的胖富商追回被盗的财物，二人追至大街，然而，逍遥意外的发现，这个女飞贼竟然就是白天见过的，貌似自己娘亲的女子。
第16集 逍遥、月如被（姬三娘）引至自己的藏宝洞，衙差亦而随后赶至，为了证明自己的清白，二人来到姬三娘家，却被姬三娘擒住。姬三娘要月如当自已的替罪羊，向官府自首，为救逍遥，月如答应。为替月如洗脱罪名，逍遥逃离姬家，并带官差抓到姬三娘受审。 逍遥、月如离开扬州，却在山路上见到了胖富商的车队及宝葫芦。
第17集 灵儿在树林中遇到一蛤蟆精，听她讲了自己练功后变成妖象，丈夫如何辜负自己，使灵儿联想到自己，更加不愿见到逍遥，山洞中，逍遥带负心的胖富商来见蛤蟆精与灵儿碰面。 灵儿一行人与逍遥，月如共同住进了同一家客栈，二人说好分手。但私下又都痛苦不堪。
第18集 逍遥，灵儿二人虽说分了手，但彼此又都不舍，大家仍然玩在一起。灵儿为让逍遥死心，故意与唐钰交往密切，逍遥看在眼里，心头气难平，借故带唐钰去喝花酒，套出并非自己所担心那样，心头稍宽，更与唐钰成为好友，此时晋元也突然出现，大家更是喜出望外。月如见到晋元，把心中积了很久的话说了出来，晋元听后，深感月如对逍遥的感情之深。
晋元设计了一个游戏，想让逍，灵二人单独在一起，二人似乎并不领情，倒是一个突然出现的萧公子勾起了二人的心中之亊，逍遥因心中苦闷，仍夜夜出去喝酒。 第19集 晋元与石长老谈话很投缘，唐钰看在眼中，觉得义父放弃了自己，心中畅然若失，找晋元开解，晋元一席话使唐钰恍然，说出了心中对义父的情意，隔壁的石长老听在耳中，深感欣慰。
逍遥的痛苦仿佛一支针，深插在月如心中，她无法控制地跑去让灵儿离开，让逍遥解脱，月如走后，灵儿更加痛苦。 众人相约最后一晚去看花灯会。 第20集 花灯会后，逍遥、月如、晋元起身上路，拜月教众来到客栈，企图掳走灵儿，灵儿虽然逃离拜月魔掌，却被剑圣带回蜀山。拜月施法杀害了石长老，唐钰，阿奴亦被拜月埋于地下。 蜀山，灵儿被剑圣镇于锁妖塔内。
经历了种种磨难的逍遥，已爱上月如，决定和他相伴到老，风雨同路。二人在街上听路人说晋元得了重病，赶往刘家，果然如此。 林天南来到刘家，欲带女儿月如回家，离开逍遥，并与逍遥比武较量，然而女儿的一片痴情感动了他，最后亦传授逍遥林家剑法，接受了逍遥。
逍遥，月如在刘家门口，见到彩依背晋元出门，神色慌张，二人觉得奇怪，尾随而去，却被迷烟所阻，为解迷烟，二人野外寻草药，却意外见到了酒剑仙，二人求剑仙一同救晋元，剑仙拒绝，离开。二人遂回转解救晋元，一路追杀，来到毒树林。
第22集 逍遥、月如二人追至毒树林，听到彩依与蜘蛛精的对话才知道，彩依人在救晋元，二人与蜘蛛精打斗，剑仙关键时刻来到，杀了蜘蛛精。听了彩依的回忆，众人才知道，原来彩依被晋元从蜘网下救下，但晋元却因此被蜘蛛精咬伤，为了报恩，彩依幻化人形照顾晋元。最后，彩依将自己的真元内丹给了晋元，自已变成了一只彩蝶。
剑仙于野外拾到阿奴丢失的吊坠，吊坠出现幻象，指出阿奴、唐钰所在，剑仙救了阿奴，并给逍遥讲述了关于吊坠的故事。 第23集 剑仙带逍遥、月如，乘坐飞天葫芦，来到蜀山救灵儿。剑圣不肯放灵儿，逍遥决定硬闯锁妖塔。剑仙给二人讲述了一段，一百年前，发生在蜀山，有关锁妖塔的故亊，蜀山弟子(姜明)与一狐妖相爱。
第24集 姜明与狐妖相爱之事被师父知道后，为逃避责罚，二人逃往锁妖塔，一场浩劫由此开始，蜀山百多名弟子死于这场祸端。 逍遥不听剑人山劝阻，执意进塔救灵儿，剑仙无奈，只得将随身宝物一一赠予逍遥。剑圣助剑仙领悟道。故事带到十年前，剑仙上蜀山途中，得高人相赠半边吊坠，却不知珍惜，又将吊坠赠予剑圣。
第25集 十年前，剑圣为领悟道，还剑下山，在山下与另一半吊坠的拥有者(巫后)发生感情纠葛，为了放下这段感情，剑圣又返回蜀山，巫后来找剑圣，与剑仙巧遇，阿奴醒后与唐钰共同上路，去蜀山救灵儿。 拜月来到晋元家，为晋元把病根除，却要晋元找回灵儿，当条件。晋元父母，自杀以换儿子性命。 逍遥、月如御剑乘风，来到锁妖塔前，二人共同进塔，遇到各种鬼怪，一一破解过关，来到姜明魂灵栖身处。
第26集 剑圣利用逍遥之口，说服姜明灵魂，使他得到解脱。 第27集 拜月离开刘家，在路上遇到阿奴、唐钰，又要给二人制造磨难，此时剑仙赶到，用飞天葫芦带二人逃离，然而拜月又制造了一起空中灾难，让无数血鸦，袭击他们，为了保护阿奴，唐钰跳下葫芦，用自己的血引走了血鸦。 锁妖塔中逍遥、月如继续前进。 为了不让逍遥、月如受到伤害，灵儿吃了剑圣给的“无名丹”，准备离开。
第28集 接近灵儿被锁之外，逍遥所吃“忘忧蛊”的药力似乎越低，他又记起曾经和灵儿在仙灵岛的种种。逍遥抱着被锁的灵儿，痛不欲生，灵儿的灵魂被逍遥真情打动，又回到身体上，复活了。月如为了成全逍遥与灵儿，牺牲自己，葬身锁妖塔。逍遥醒后，知月如已死，悲痛不己，为救灵儿，去女娲庙，得到麒麟角，并被女娲娘娘送回十年前，巫后被公审的那一天。
第29集 十年前，拜月为逼巫后现身，召出水魔兽，巫后为拯救万民，化身石像，把水魔兽锁在湖底，逍遥带灵儿及姥姥骑凤凰逃离南诏，并把她们放在一小岛上。 逍遥又回到余杭镇，见到了十年前的自己及婶婶。 利用逍遥拿回的各种灵物，灵儿得救。 在剑仙的—再追问下，圣姑承认阿奴是自己和剑仙的女儿。剑仙的回忆把故事带到了十年前。
十年前的剑仙对巫后一见钟情，然而，巫后和剑圣一样，已不拘泥于男女之爱，而是对万民对万物的博爱。
第30集 苦于得不到心爱之人的心，剑仙借酒浇愁，更于大醉后辜负了爱上自己的圣姑。 阿奴父女相认，为救唐钰，阿奴把自己的灵魂交给了拜月，受拜月控制。受到控制的阿奴用涂有毒药的刀砍伤唐钰。为了不让毒刀扩散，唐钰自断双臂。为救女儿，剑仙、圣姑杀入拜月教坛，向拜月索要女儿。但被拜月反咬二人通奸。 第32集 在灵儿及众人的说服下，巫王下令铲除拜月教，但苦于万民的压力，只得收回成命。
灵儿诞下一女，众人欣喜不已，逍遥、灵儿给孩子取名“忆如”。 逍遥、剑仙等人找拜月算账，阿奴半路杀出，刺死了她的亲爹-剑仙。 逍遥，灵儿完成了最后一个心愿——拜堂成亲。 晋元深得拜月信赖。 逍遥、唐钰杀入拜月教。 第33集 阿奴、唐钰之间真挚的感情，使阿奴的灵魂得到回归，阿奴又恢复了常态，经历了种种磨难，阿奴已变得成熟，与唐钰之间的感情已坚不可摧。
受拜月派遣，晋元约逍遥，比武决斗，并刺死逍遥，因此更得拜月信任，升为教士，当灵儿赶到逍遥尸体旁，逍遥却又意外复活，原来晋元是要制造一场假死，他刺死的是逍遥心脏上的“不死劫”。 灵儿再次说服巫王，巫王终于重振精神，下旨铲除拜月教。 拜月发现了晋元制造的逍遥假死真相，刺伤晋元。
第34集 重伤的晋元，来到逍遥、唐钰面前，临死前，讲出了吊坠的力量，两个诚心相爱的情侣，拿着吊坠许愿，愿望便能实现，但二人会变成飞鸟。 渴望重塑天地的拜月，再次召唤水魔兽，制造洪水，灵儿、逍遥赶来阻止。此时，阿奴记起了被控制时的记忆，知道是自己杀死了生父，并断了唐钰的臂，痛不欲生，幸得唐钰及时制止。
灵儿、逍遥在与拜月的较量中，渐处下风，此时，阿奴、唐钰，各拿吊坠诚心许愿，召回了大地之力，使拜月力量瓦解，拜月亦灰飞烟灭，二人也变成了比翼鸟，比翼双飞。 灵儿打死了水魔兽，而自己也受了重伤，但仍支持着回到逍遥身边，最后死在逍遥怀中。
