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演讲人：沈凯时间： 10:00:00
预算：￥5,000-￥10000预算：小于￥5,000
东山精密或收购牧东光电：是香饽饽还是烫手山芋？
[导读]东山精密定向增发被否，而股价却逆市迭创新高，这是怎么回事？有苏州知情人士向笔者爆料称，东山精密将收购中国台湾触控面板厂。台商出售苏州子公司据台湾媒体报道，触控面板厂牧东宣布出售苏州子公司股权，等于是卖
东山精密定向增发被否，而股价却逆市迭创新高，这是怎么回事？有苏州知情人士向笔者爆料称，东山精密将收购中国台湾触控面板厂。台商出售苏州子公司据台湾媒体报道，触控面板厂牧东宣布出售苏州子公司股权，等于是卖掉触控设备和相关业务，成为第一家退出触控产业的公司。牧东这次计划出售的Mutto Optronics Group Limited（下称&MOGL公司&），是牧东100%投资的控股公司，MOGL公司转投资的牧东光电(苏州)有限公司（下称&牧东苏州公司&）为牧东集团唯一生产据点。过去牧东的触控面板产品全数皆系透过MOGL公司向牧东苏州公司采购。牧东将主要生产基地完全出售，等于是把触控设备、业务完全出售，只剩下在台北的总部。牧东宣布，该部分股权，交易股数达2.091亿股，每单位交易价格约0.24美元，交易总金额约5100万美元。牧东财务长谢金强表示，考量未来触控面板产业竞争日益激烈、技术发展快速及资本投资庞大之市场发展方式，为有效率运用公司资金、活化资产及追求股东利益考量下，拟出售苏州厂股权。等到处分、回收现金清偿负债之后，会再决定未来经营方向，目前还未定案。本案已与买方签定&股权收购协议&，买方非本公司之关系人，出售价格暂订为5100万美元，交易价格尚需经买方进行尽职调查、审计及评估后最终议定，并提报股东临时会讨论决议。由于经营陷入困局，不论是产能、技术在产业中均居于下风，因此大股东有意退出触控产业，年中以来开始积极寻找买主。外传积极拓展触控业务的蓝思、大陆背光模块厂东山精密，以及大陆触控面板厂中华意力都和牧东有所接触。业内一般预料，将会由大陆厂商接手。或将收购触控面板厂9月23日，东山精密披露称，证监会发审委于日对东山精密非公开发行股票的申请进行了审核，但未获得审核通过。再融资以失败收场，然而，公司股价当天竟然大涨7.84%。9月26日，A股大跌，而东山精密逆市大涨6.30%，盘中创两年多新高。昨日，虽然冲高回落，但21.18元的最高价继续刷新了股价新高纪录。公司定向增发被否，大盘大跌，而股价却逆市连创新高，这背后有什么玄机。一苏州知情人士向本报透露，东山精密目前和台湾一触控面板企业达成收购协议，而台湾触控面板企业就是牧东光电在苏州的中国工厂。
1234记者就此事致电东山精密，工作人员称：&董秘不在。&记者联系牧东苏州工厂时，其工作人员称：&只是股份转移，我们公司继续做这个行业（业务不变）。至于新股东是谁，还不知道。&令人不解的是，牧东成立于2008年，主要产品为G1F薄膜结构触控面板，于2012年4月挂牌上柜，公司主要客户是大陆厂商。由于价格竞争激烈，牧东持续陷入亏损，2011、12年每股亏损0.11元及0.79元（单位均为新台币），今年上半年累计每股税后亏损已达2.32元。如果爆料人所说情况属实，那么东山精密这次收购的目的到底是什么？和公司目前的主营业务又有什么关系？处于亏损的牧东光电到底是个香饽饽还是个烫手山芋？对此，我们将继续关注。薄膜触控面板兵分三路切入触控NB业市调机构DIGITIMESResearch指出，受到单片式触控玻璃OGS产能供应吃紧，NB业者积极寻求上游触控面板供应稳定，带动薄膜式触控面板切入触控NB商机的需求，其中，由于GFF触控方案供应链量产稳定，较受NB业者青睐，但不需传统ITO导电层的Metal-mesh薄膜以及主打高阶机种的G1F（玻璃薄膜）制程也相继导入，形成兵分三路的局面，业界预计，2013年薄膜触控NB技术仍在演进中，估计2014年主流技术可望较为明朗。相较于2012年底触控NB应用主要由OGS触控面板垄断天下，但2013年起，在OGS触控面板价格缺乏弹性、产能调配吃紧的影响下，其他触控面板厂趁势抢进，包括大陆触控面板厂欧菲光、台系触控面板厂介面、牧东、荧茂等从第2季陆续放量出货，主打GFF触控薄膜方案。介面指出，目前GFF在价格竞争上并不输给OGS触控面板，且GFF技术成熟，强度也优于OGS单片玻璃设计，性价比表现优于OGS触控面板，故吸引NB品牌客户尝试导入大尺寸应用，介面估计，第3季底~第4季采用Metal-mesh触控方案机种也将陆续推出，预计下半起薄膜式触控NB将持续窜起。介面5月营收突破历史新高，第2季产能利用率也拉升至8成以上，不过上半年的营运主力仍以中小尺寸应用为主，其主要客户包括台湾的华硕（ASUS）、宏碁（acer）、HTC以及日本Sony，大陆品牌如小米、步步高等客户订单挹注也贡献不小，故目前订单能见度看到7月，由于第3季起触控NB机种进入新机量产，估计营收比重将可望达到10%，并为第3季业绩带来另一波成长动力。
1234薄膜式触控面板厂洋华5月营收下滑至6.9亿元，主要受到中小尺寸需求平淡，虽然洋华从2012年底小量供应触控NB应用，但市场比重不大，2013年洋华主推G1F触控技术，但由于G1F价格偏高，仅限于主打高阶机种，至于Metal-mesh技术，洋华认为，Metal-mesh触控面板价格虽然较便宜，但光学特性表现较差，市场接受度仍有待考验。触控面板半年内再掀价格战随着大型面板厂加入一步到位的触控面板解决方案，将导致专业触控面板厂压力更大，由于今年触控笔电渗透率低于10%，不过友达eTP将14寸面板报价压低到100美元以下，强大的竞争力一举拿下宏？(2353)、惠普与联想等一线品牌厂订单，目前单月出货上看40~50万片，第3、4季可抢下25%市占率。由于台系面板厂积极进攻触控面板解决方案，韩厂也跃跃欲试，目前乐金显示器也准备导入类似台厂触控***的模式生产触控面板，而三星也在研究是否要导入触控领域。***式低价抢市野村证券看坏专业触控面板厂未来，直指最坏情况恐怕还没到来，尤其是目前的触控龙头F-TPK(3673)，未来竞争将加剧，在厂商以低报价抢市的恶性循环下，市占率将大举流失，预期未来3~6个月，触控面板价格战将开打。WitsView副总张小彪指出，触控面板市场是属于百家争鸣的竞争局面，但台厂已领先拿下约48%的市占率。除台厂积极抢进笔电触控面板外，就连中国的欧菲光等都相当有竞争力，积极导入中。友达总经理彭双浪先前指出，目前友达有1条4代线及1条5代线约5成的产能，投入触控面板的生产行列，接下来对于客户在触控面板的需求增加下，再调拨部分5代线产能，投入做为生产触控笔电用。安可进军车载市场受到触控面板市场调整影响，安可第3季表现不佳，虽然9月营收可望有2位数成长，但季成长幅度不大，安可总经理姜明君指出，目前积极进军车用面板镀膜市场，预计可占明年营收6成以上。
1234姜明君指出，虽然车用触控产品认证时间长，但相对稳定，出货主要是以中控台为主占营收约15%，明年可望倍增到3成，目前出给日本触控面板厂，再间接出给日系车厂为主。另外看好液晶面板薄化后的镀膜市场，安可也在台中设置1条5.5代生产线，预计第4季量产，并与2~3面板厂合作内嵌式产品，姜明君认为，这块市场明年营收比上看3成。
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