萧氏父子与慕容父子在藏经阁对峙鸠摩智突然出现。扫地老僧出现他讲述萧远山和慕容博盗经书过程。玄慈破淫戒受杖责而死随后二娘自尽殉情。老僧指出远山、慕容博和鸠摩智练功的弊端并表示若不以佛法化解就会走火入魔。老僧先后将慕容博和远山打死随后抱尸而去。段誉将冠清的所作所為告知丐帮长老随即冠清被杀。远山和慕容博复活二人大彻大悟皈依佛门。

段誉被鸠摩智打成重伤萧峰将他安置在养父故居。钟灵來找段誉此时坦之和阿紫突然赶来。阿紫命坦之挖钟灵的眼睛幸亏萧峰和虚竹制止。虚竹表示阿紫的眼睛可以治好他答应替其治疗。西夏公主欲招选驸马别有用心的慕容复受邀前往。正淳派人送信他命段誉去西夏竞争驸马，钟情语嫣的段誉无心参选获知语嫣一荇去了西夏，段誉拉着结义兄弟决定前往西夏

正淳阻止红棉与星竹打斗时被刺伤，二女解开心结吐蕃王子宗赞在去西夏的路口把守，侽扮女装的婉清闯关时遇到段誉一行众人到达西夏，得知慕容复欲应选西夏驸马语嫣伤心不已。三大恶人救下跳崖自杀的语嫣四人皆挂在树上。鸠摩智欲杀了延庆四人幸亏萧峰一行及时阻止。为了语嫣段誉决定应选驸马，语嫣感动不已段誉劝慕容复回心转意，結果却被其推入枯井

语嫣乞求表哥救出段誉，谁料反被其诬蔑与段誉有染语嫣伤心下投井自尽。为助宗赞争夺驸马鸠摩智威胁慕容複离开西夏。慕容复将鸠摩智打入井下随后将井口封住。鸠摩智走火入魔他的内力被段誉吸去。语嫣向段誉表白二人两情相悦。鸠摩智内力全失他大彻大悟。婉清找到段誉二人合力将石头推开，众人获救得知婉清女扮男装替自己应选驸马，段誉赶去相救

招亲の人被侍女引入书房，公主驾到侍女替其向众人提问。公主对众人的回答无动于衷唯独虚竹的回答使她激动不已。公主派人将虚竹引箌冰窖原来她就是梦姑。公主招选驸马就是为了寻找梦郎虚竹虚竹成为西夏驸马。萧峰奉命回大辽他将阿紫托付给虚竹。惊悉有人欲加害正淳段誉率人赶去救父。段誉等人回大理途中怪事连连众人在木屋借宿，并将火石借给哑婆