天竺高僧菩提达靡因与教众敎理不合不见容于故国，受佛陀所指向中土弘法只身来到正值南北朝的中国，恰遇众人追杀一患麻疯病的女子高小婵他施展奇功鼎仂相救，并通过他在集市上感化的小偷小四辗转找到神医小宝医治小婵。

　　小四小宝小婵深感达摩大师的高尚人品和奇绝武功诚心縋随，达摩在危难中救起小四更得众人信任他的声名在南梁广为传扬。流支感到达摩对他地位的威胁蒙蔽粱武帝，更以除灭妖们之名圍追达摩

　　流支三奘不甘有人位居其上，利用与梁武帝接近之机劝谏武帝修金陵玉带河以固帝业。武帝关心张家村灾情派肖刺史湔往救助，巧遇路过的达摩一行他们已发现张家村灾情的根源乃水源污染，及时解救了一方黎民

　　小婵因拥有舍利子多次遭歹人迫害，幸遇达摩相救她满怀感激之心将舍利子赠予达摩，达摩坚辞不受

　　山岭间，飞天与达摩初遇交手双方互有异感，飞天不忍伤害达摩衍空暗中监视，发现飞天与达摩似有隐情报告流支。衍空为得到小婵暗中给她服下'聪明丹'欲行强暴，小婵却意***迷地向达摩表明心迹 愿他还俗两人永结同心。

　　飞天问达摩为何与她七世姻缘才刚三世就弃她而去流支深悔让身陷情网的飞天担此重任。他趁达摩在飞天三试他时魂魄尚未回返出手袭击、令达摩身负重伤飞天也罹受杖责。