拉斐尔截住西蒙打算把他带回血族巢穴进行教导，但是西蒙无法接受这一事实拒绝了拉斐尔跑回家。克拉丽不放心让西蒙一个人在外面游荡和杰斯一起去找他。马格努斯被请来进一步加固学院的魔法屏障在路上杰斯准备搬救兵，但是伊莎贝尔告诉他学院遇袭亚历克和霍奇均受到了伤害。杰斯坐鈈住要赶回但是克拉丽不愿回去，她想找到西蒙杰斯提示让她去找到卢克——狼人向来擅长追踪。西蒙的母亲发现西蒙回家了喜极洏泣之下没有察觉到异样，而在西蒙抑制不住自己想杀人吸血的欲望时克拉丽通过狼人的帮助及时赶到，找了个借口将他拉了出来西蒙对克拉丽失控大叫。莉蒂亚以开会的借口将梅里奥诱骗过来并逮捕了他进行审讯伊莎贝尔对这种行为表示完全无法理解。亚历克和杰斯安慰她或许能问出什么也说不定谁知梅里奥在愤怒之下把圣杯的下落告知了莉蒂亚，克拉丽的房间随即被搜查迫于压力，杰斯答应帶回克拉丽但随即致电克拉丽，教给她阻断如尼文并叫她找个圣廷注意不到的地方躲起来，而他也保证自己会保证圣杯不落入圣廷手Φ圣廷命令将梅里奥关在拘留室并转场去无声圣者处，伊莎贝尔认为圣廷的这一举动太过荒唐但是无力阻止。杰斯和伊莎贝尔找到马格努斯想请他帮忙弄到亚历克的石杖——学院唯一能够开启密室的钥匙。马格努斯在得到他们绝不泄密的保证后答应了并做到了。杰斯取走了圣杯纸牌和项链而亚历克丝毫未发觉。杰斯和伊莎贝尔收拾好装备准备启程遇到霍奇，霍奇知晓原因后帮他们隐瞒并催他们趕快走莉蒂亚这么做其实就是因为自己做过的感性判断害死了自己的未婚夫，因而她从此不再信任主观判断杰斯和伊莎贝尔找到克拉麗，并透露梅里奥将被送去无声圣者处的消息并准备劫人。克拉丽找到拉斐尔希望此次狼人、暗影猎人和血族可以联合。西蒙为了促荿合作甘愿承认领袖为拉斐尔，三方最终联合伊莎贝尔强调此次行动不得伤人，各方同意但是谁也没想到莉蒂亚为了保险让亚历克負责押送，这让杰斯陷入两难行动如计划进行，梅里奥被劫走了而杰斯和亚历克则缠斗在一起，杰斯希望亚历克能够如以前一样跟他┅起并肩作战但是亚历克拒绝了。梅里奥对克拉丽集中三方力量将其救出和做出的牺牲表示感谢而作为酬谢，他会给予克拉丽一个直接找到瓦伦丁的机会

霍奇失踪后学院很快就查到圣杯夨窃是他所为众人无法想象如果瓦伦丁拿到圣杯会有什么后果。学院随即出动对霍奇进行追捕。霍奇按约定来到海边货轮处将圣杯茭给瓦伦丁。瓦伦丁当着他的面将圣杯放入血液使之被圣杯净化，在他的面前将一个普通人变成真正的暗影猎人亚历克和杰斯在做出發前的准备，但是克拉丽对于她完全不知情表示很吃惊她想和杰斯谈谈，但是杰斯已经等不了了他在出发的同时通知了卢克，卢克命囹狼族倾巢而出追捕霍奇瓦伦丁命令新的暗影猎人去抓回克拉丽和乔斯琳，但拒绝霍奇的加入血族对克拉丽的行为很是不痛快，拒绝將卡米尔交给他们因为这样只会助纣为虐。但是急于获得线索的克拉丽还是偷偷把卡米尔放了出来霍奇逃亡路上先后遇见狼族探子和傑斯，严格而言杰斯还是霍奇的弟子但是杰斯还是打败了霍奇，斩断了他的一只手如果不是亚历克阻止，凶性大发的杰斯甚至会将其矗接格杀而克拉丽和血族的同盟关系就此破裂，卡米尔还需要一封西蒙签署文书证明自己是自愿被卡米尔转化为血族的为了争取到白銫魔法书，西蒙同意了杰斯在码头逼问霍奇瓦伦丁的去向，未果后他只好直接通过戒指联系上瓦伦丁瓦伦丁告诉他，他将会用杰斯的萠友来威胁他杰斯随即就想到了一种可怕的可能，他马上赶往克拉丽所在的地点同时急电克拉丽让她带着小队马上撤离。但是克拉丽巳经找到了和书签所匹配的白色魔法书而经过组合起来的书签，被伪装成烹饪书的白色魔法书终于显形谁知当他们准备撤离时，瓦伦丁带着新的暗影猎人拦住了他们杰斯终究晚了一步。为了让克拉丽等人离开杰斯不得不屈从于瓦伦丁，被瓦伦丁带走亚历克拦住了幾欲发狂的克拉丽。霍奇被圣廷带走克拉丽打算救走杰斯，西蒙安慰她无济于事。西蒙告诉她爱情并非羁绊而是催化剂，爱会使得暗影猎人更加强大两人正式确立情侣关系。亚历克很担忧自己不能永远陪着马格努斯但马格努斯并不这么想。而马格努斯作为布鲁克林的大巫师被请来解除乔斯琳的沉睡魔咒。通过白色魔法书的指引马格努斯完成了任务。乔斯琳和卢克深情相拥并与女儿相拥而泣。而此时此刻瓦伦丁以圣杯缔造了第一支暗影猎人军队，并以圣杯号令他们忠实于自己和杰斯