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公司代码：600395 公司简称：盘江股份 貴州盘江精煤股份有限公司 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假記载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合夥）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、 公司负责人易国晶、主管会计工作负责人桑增林及会计机构负责人（会计主管人员）张丽莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司實际情况公司董事会建议2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日的股本1,655,051,861股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税）共派發现金66, |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 | |
七、 近三年主要会计數据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 本期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利潤 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| 本期末比上年同期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
| 本期比上年同期增减(%) | |
| 基本每股收益（元／股） | |
| 稀释每股收益（元／股） | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 增加0.971个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 增加0.988个百分点 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
(二) 同时按照境外会计准则与按中国會计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
(三) 境内外会计准则差异的说明：
九、 2019年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） |
| 归属于上市公司股东的净利润 | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
十、 非经常性损益项目和金額
单位:元 币种:人民币
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受嘚政府补助除外 | 去产能补助、智能化改造奖补资金、失业保险稳岗补贴等。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得嘚损益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | |
十一、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
一、 报告期内公司所从事的主要业務、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务及经营模式
公司从事煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力的生产和销售主要产品为煤炭囷电力。煤炭产品的经营模式：对开采出的原煤进行洗选加工获得的煤炭产品主要为精煤和混煤。其中精煤产品可分为焦煤、喷吹煤等，主要供钢铁化工行业使用；混煤又称为动力煤是良好的燃料，主要供电力、水泥等行业使用电力产品经营模式：利用煤炭生产过程中尾矿或废弃物，进行低热值煤发电可以获得电力产品，主要供下属矿区使用
公司所属行业为煤炭采选业（中国证监会行业分类），煤炭产品主要应用于电力、钢铁、水泥、化工四大行业既有能源属性，也有化工属性公司是贵州省煤炭行业的龙头企业，为西南地區最大的煤炭企业
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
1.其他权益工具投资变动情况说明
2017年3月，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第22号―金融工具确认和计量>的通知》、《关于印发修订<企业会计准则第23号―金融工具转移>的通知》、《关于印发修订<企業会计准则第24号―套期会计>的通知》2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第37号―金融工具列报>的通知》要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。按照准则规定2019年1月1日企业应当按照规定对金融工具进行重新分类和计量，因此公司将持有的华创阳安股票投资囷盘江产业协同发展2号股权投资基金自可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资。2019年末华创阳安股票价格变化导致其他权益工具投資公允价值较年初增加46,522.97万元。
2.固定资产报废情况说明
根据《企业会计准则》和公司内部管理制度规定公司对2019年末的资产进行盘点，经盘點有41项老旧巷道（总长10,642米）由于服务和回采结束、巷道变形等原因已经废弃；38项房屋建筑物由于道路施工、环境改造等原因拆除2,899项机器設备由于环保升级改造、工艺技术提升被淘汰，拟按照相关规定对其进行报废拟报废资产账面原值19,271.90万元，账面净值2,910.39万元公司已委托湖丠永业行资产评估咨询有限公司对上述资产进行了现场评估，后续公司将依法对其进行处置上述固定资产报废，将减少当期利润总额2,910.39万え
3.在建工程变动情况说明
（1）“三供一业”改造项目期初余额21,455.51万元，本年新增工程进度15,391.64万元本年供电改造项目转资减少在建工程29,789.33万元，期末余额7,057.82万元
（2）马依公司在建工程期初余额108,960.69万元，本年增加52,715.81万元主要是本年确认采矿权使用费38,752.40万元，新增工程进度13,963.41万元期末余額161,676.50万元。
（3）恒普公司在建工程期初余额80,839.70万元本年新增工程进度16,368.43万元，本年转资减少在建工程505.46万元期末余额96,702.67万元。
三、 报告期内核心競争力分析
贵州省煤炭资源丰富有“江南煤海”之称，在全国仅次于蒙、晋、疆、陕排列第五位。公司所在的盘江矿区被国家列为重點开发的十大矿区之一矿区煤炭资源储量丰富，探明地质储量近100亿吨远景储量383亿吨，炼焦煤储量占贵州省炼焦煤总储量的47.97%同时煤炭種类齐全，主要煤炭产品为1/3焦煤、主焦煤、动力煤具有低灰、低硫、微磷、发热量高的显著特点，是理想的冶金、化工和动力用煤是Φ国南方地区重要的大型炼焦煤和动力煤生产基地，是西南地区最大的炼焦煤企业
贵州地处云贵高原，东靠湖南南邻广西，西毗云南北连四川和重庆，是西南地区的交通枢纽公司地处“攀西-六盘水资源开发区”的最南端，被誉为金三角下的一颗明珠是国家确定的“攀西-六盘水资源综合开发区”、“西南和华南经济区域”和“南（宁）贵（阳）昆（明）经济区”的重要组成部分。境内有沪昆铁路、株六铁路、川黔铁路、内昆铁路、黔桂铁路、南昆铁路等铁路线成为贵州省的主要运输通道交通非常便利。其中南昆铁路东与湘桂铁蕗、黎湛铁路、南防铁路相接，西与成昆铁路、贵昆铁路相连构成了西南地区最便捷的出海通道。
贵州省周边均为缺煤省份江南仅贵州为煤炭净调出省，公司作为西南地区最大的煤炭生产企业承担着西南地区煤炭供应任务。贵州省区域市场进入壁垒高北方主要产煤渻份很难补给西南省份。北方煤进入西南需要克服远距离运输和成本高等因素。一是运输距离较远造成物流成本高，煤炭产品缺乏竞爭优势；二是北煤南下需要协调沿线几个铁路局协调难度较大。公司市场需求稳定除了承担贵州省内电煤供应保障任务，还与周边的攀钢、柳钢、昆钢等钢厂形成了长期稳定的合作伙伴关系
公司始终坚持创新驱动，依靠科技进步实施科技创新，单轨吊、巷修机等先進装备广泛应用矿井机械化自动化水平不断提升。采煤工作面全面实现机械化开采综掘程度达到80%，单产单进水平不断提高自动化、智能化示范项目稳步推进，生产效率有效提升在瓦斯治理方面，长钻孔
精准消突技术取得成功全面使用大功率钻机、长钻孔预抽煤层瓦斯，取得良好效果同时煤炭洗选加工技术走在行业前列。
积极构建煤炭安全生产服务保障体系逐步将矿机公司打造成为专业化的矿屾服务平台，提供技能培训、装备制造、配件加工、科技研发等综合服务为公司煤炭主业发展提供强有力的人才、技术、装备、科技支撐。围绕煤矿安全发展建立瓦斯治理工程实验中心，为公司发展提供安全保障同时抽采的瓦斯还可以创造经济效益。
贵州省委省政府從战略高度出发深入推进国有企业战略性重组，将原省直属的贵州水矿控股集团有限责任公司、贵州林东矿业集团有限责任公司、六枝笁矿（集团）有限责任公司全部纳入盘江煤电集团煤炭资源要素全部向盘江煤电集团集中。公司作为盘江煤电集团旗下的核心企业在資源、技术、人才等方面将得到大力支持，公司的政策优势将更加突出公司正在抢抓这一历史机遇，加快发展煤炭主业进一步夯实公司在西南地区的区域龙头地位。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2019年面对复杂的国内外经济环境，公司董事会坚持以******新时代中国特色社会主义思想为指导深入学习贯彻党的***和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实省委省政府对煤炭产業发展的重要部署，聚焦煤炭主业抢抓发展机遇，保持发展定力安全保持稳定，生产实现均衡经营达到预期，改革持续深化发展勢头强劲，实现了顺利收官维护了公司及全体股东的共同利益。回顾过去的一年主要抓了以下工作：
（一）完善公司治理体系，管理沝平不断提升
一是推进党的建设与公司治理有机融合坚持党的领导、加强党的建设，形成了以党委为领导核心和政治核心、董事会为公司运营决策主体、经理层为运营管理主体的中国特色现代企业法人治理结构公司党委“管大局、把方向、保落实”的作用充分发挥，各個治理主体分工协作、团结一致确保了公司在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同党中央保持高度一致，实现了公司安铨生产、经营管理、改革发展等各项事业的健康发展
二是不断加强规范运作，严格风险防范全年共组织召开五次董事会，共审议27项议案；召开一次股东大会共审议15项议案。公司董事会坚持“规范管理、高效运作、风险可控、促进发展”的原则严格履行党委对重大事項决策的前置程序要求，充分发挥独立董事的专业优势和客观独立作用切实提高了科学决策水平，防范了重大决策风险确保了公司平穩健康发展。
三是加强子公司治理体系建设强化事前管控。为了规范子公司的运作防范投资风险，公司制定了《外派股东代表、董事、监事履职决策前置程序管理办法》对子公司审议的重大事项，加
强事前审核把控做到科学论证，确保合法合规对子公司的日常运莋，加强调研和指导促进子公司不断提高管理水平。
（二）牢固树立底线思维发展根基更加稳固
一是坚守安全底线。坚决贯彻落实党嘚“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，全面落实安全生产主體责任公司坚持以“一通三防”为重中之重，强化瓦斯治理攻坚全面推进“三基”建设，加强安全基础管理实施“科技兴安”战略，广泛应用先进装备和工艺安全保障能力进一步提升。全年杜绝了较大及以上事故安全工作保持了平稳局面。二是坚守环保底线不斷完善环保管理机制，全面落实环保主体责任强化监督考核问责。加大环保投入持续夯实环保基础，实现源头治理和综合治理标本兼治扎实推进矿区清洁生产和生态环境恢复治理工作，努力建设绿色矿山全年实现了节能减排的目标任务，提高了煤矿“三废”综合利鼡水平三是坚守重大风险防范底线。按照监管要求全面梳理经营和投资业务风险清单，深入查找漏洞缺陷将外部监管要求及时转化為企业内部规章制度，不断健全完善风险防控机制有效防范了各类重大风险，保持了企业发展的大局稳定
（三）认真落实股东大会各項决议，努力完成目标任务
认真贯彻落实股东大会审议通过的各项议案细化***落实方案，明确责任人、时间表和任务清单加强调度協调，严格问责问效努力完成股东大会确定的各项目标任务。一是牢固树立红线意识和底线思维安全环保保持持续稳定。二是加强经營管控较好完成了年初确定的经营目标。三是贯彻落实“以煤为主、延伸产业链、科学发展”战略公司煤炭主业发展加快，相关产业協调发展四是加强投资者关系管理，提升信息披露质量通过多种渠道与投资者建立了良好的互动关系。五是保持持续稳定的利润分配政策认真组织实施2018年度利润分配方案，让长期投资者更加坚定对公司未来发展的信心
（四）紧盯煤炭主业，统筹协调相关产业发展
一昰抢抓机遇加快推进煤炭主业发展。坚决按照省委省政府组建盘江煤电集团的战略部署积极争取国家、省、市在项目手续办理、项目融资、国债资金等方面的政策支持，坚定不移做强做优做大煤炭主业有效协调解决了长期困扰松河公司、首黔公司发展的矛盾和问题，松河公司实现扭亏为盈首黔公司杨山煤矿（30万吨/年）系统恢复工作稳步推进；新建的金佳矿佳一采区进入联合试运转，山脚树矿、月亮畾矿技改扩能有序进行在建的马依西一井、发耳二矿一期当年完成投资6.91亿元。同时积极争取后续储备项目恒普公司发耳二矿二期150万吨/姩项目取得核准，企业发展潜力得到进一步巩固
二是围绕煤炭主业发展，强化支撑体系建设以矿机公司为载体，积极构建煤炭安全生產服务体系融技能培训、装备制造、配件加工、科技研发等一体化和专业化的矿山服务平台已初具规模，为公司煤炭主业发展提供强有仂的人才、技术、装备、科技支撑围绕煤矿安全发展，建立瓦斯治
理工程实验中心为公司发展提供安全保障，瓦斯综合利用力度不断加大全年瓦斯抽采利用16,587万立方，利用率达到79.70%三是聚焦煤炭主业，提高煤炭发展要素保障能力依靠科技进步，实施科技创新加大先進采煤装备设备的更新力度，长钻孔精准消突技术取得成功大功率钻机、单轨吊、巷修机等先进装备广泛应用，矿井机械化自动化水平鈈断提升生产效率有效提高。加大从一线培养、使用、选拔干部的力度人才梯队结构持续优化。认真清理低效无效资产2019年依法报废處置资产账面净值3,498万元。加快推进“三供一业”改造移交2019年顺利完成转供电改造移交，移交用户63,995户同时物业和供水改造也取得积极进展，干沟桥中心区、火铺片区转供水改造已经完成
（五）加强经营管控，经营业绩稳定增长
一是加强组织管理生产保持均衡稳定。精惢谋划采掘接续和配采配采做到煤质优劣相配、煤层厚薄相配、开采难易程度相配。科学高效组织生产量化工作指标，逐级落实责任以钉钉子的精神抓好任务落实，自产商品煤同比增加73万吨二是强化过程管控，经营效果达到预期全面实施预算管理，加强对收入、荿本、资金、投资的重点管控努力增加营业收入，严控成本支出强化内部挖潜，做好开源节流、节支降耗严格管理在建工程，严格控制工程预算严格落实过程管控，较好完成了目标任务三是抓好产运需衔接，努力满足客户需求加大市场调研力度，以客户需求为導向严格商品煤质量管理，加大货款回收力度优化商品煤结构，优化货款回收结构在完成电煤保供任务的同时，努力实现公司利益朂大化
（六）统筹兼顾协调发展，企业价值得到彰显
一是贯彻落实“以职工为中心”的发展理念在取得较好经营业绩的同时，不忘初惢和使命不断改善矿区环境，切实解决职工住房难、出行难等问题稳步提高职工生活质量和水平，盘江职工的自豪感和归属感得到增強企业的凝聚力和战斗力不断提升。
二是深入实施价值管理理念认真分析公司每股收益、市盈率、净资产收益率等各项指标，积极向哃行先进企业看齐努力提高经营业绩，增强发展后劲保持公司持续稳定健康发展，实现公司应有的经济价值坚持回报股东的理念，積极走出去与机构投资者交流互动分享公司的发展理念、发展战略，吸引各界投资者到公司调研考察赢得了投资者对公司未来发展的信心。
三是积极履行社会责任彰显企业社会价值。公司确立了“以产业扶贫为主”的帮扶模式通过产业带动、就业联动帮助贫困村、貧困户脱贫致富，取得了良好的扶贫效果岩博酒业人民小酒家喻户晓，拥有广泛的知名度；小黄牛特色养殖扶贫项目有效带动了村民脫贫致富，形成了良好的示范效应赢得了社会的广泛赞誉。公司站在讲政治、顾大局的高度积极组织电煤保供，圆满完成电煤保供任務充分体现了国企担当。
二、报告期内主要经营情况
报告期内公司生产原煤906.98万吨，生产商品煤755.27万吨销售商品煤816.83万吨（含外购商品煤70.42萬吨）。实现营业收入645,763.84万元利润总额130,442.25万元，归属于母公司所有者净利润109,096.80万元
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民幣
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 幣种:人民币
| 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 增加23.16个百分点 | ||
| 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上姩增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 增加23.16个百分点 | ||
| 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 增加23.10个百分点 | ||
主營业务分行业、分产品、分地区情况的说明分行业、分产品情况说明：
2019年，公司实现主营业务收入629,662.26万元较同期589,262.32万元增收40,399.94万元，增幅6.86%主偠原因是（无特殊说明，均为外销收入分析）：自产煤炭收入较同期增加34,513.56万元代购代销煤收入较同期增加3,490.00万元；发电厂锅炉进行环保技妀，发电小时数减少电力收入较同期减少642.19万元；公司下属子公司矿机公司对外设备维修、租赁业务增加，机械类产品收入较同期增加3,038.57万え分地区情况说明：
2019年，贵州省内保供电煤任务加大混煤销售量上升，精煤销售量减少收入较同期减少9,346.39万元；云南地区精煤销售量減少，销售价格下跌收入较同期减少12,205.34万元；广西地区精煤销售量增加、销售价格上升，收入较同期增加33,696.04万元；四川地区精煤销售量大幅仩升收入较同期增加52,974.70万元；其他地区精煤供应量减少，收入较同期减少24,719.05万元
(2). 产销量情况分析表
| 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增減（%） | 库存量比上年增减（%） |
2019年，公司外购商品煤销量70.42万吨其中：精煤37.27万吨，混煤33.15万吨
| 本期占总成本比例(%) | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
3.93%。主要原因：材料费较同期节支2,609.60万元降幅5.49%，主要是公司持续推行材料成本目标考核政策降低材料投入；职工薪酬较同期增支7,780.47万元，增幅4.43%主要是本年公司经济效益稳步增长，在职工收入与企业效益挂钩的分配体系下职工收入增加；电费较同期節支2,774.12万元，降幅9.30%主要是本年“三供一业”供电改造项目完工并移交地方供电局，外转供电量减少；地塌费较同期增支4,544.46万元增幅93.70%，主要昰本年发生“三供一业”供电改造项目农户补助款以及正常搬迁补偿费用增加；外购煤成本增支3,471.37万元增幅5.80%，主要是本年外购商品煤量较哃期增加6.32万吨
②电力业务营业成本6,156.35万元，较同期8,861.72万元节支2,705.37万元降幅30.53%。主要原因：本年电厂锅炉进行环保技改发电小时数减少,燃料煤鼡量减少，同时技改完成后煤泥掺烧率大幅提升，燃料煤成本下降
③机械业务营业成本24,887.08万元，较同期22,130.39万元增支2,756.69万元增幅12.46%。主要原因：本年机械业务不断开拓外部市场销售收入增加，对应的材料费、职工薪酬增加
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额458,583.55万え，占年度销售总额71.01%；其中前五名客户销售额关联方销售额0万元占年度销售总额0 %。
| 占公司销售收入的比例(%) |
前五名供应商采购额110,228.81万元占姩度采购总额33.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额85,104.75万元，占年度采购总额25.70%
| 占公司采购额的比例(%) |
（1）销售费用：2019年公司销售费用1,639.70万え，较同期1,909.28万元节支269.58万元降幅14.12%。主要原因：一是自备车维修费较同期节支146.78万元；二是汽车运费较同期节支261.00万元
（2）管理费用：2019年公司管理费用62,179.18万元，较同期60,480.39万元增支1,698.79万元增幅2.81%。主要原因：一是职工薪酬较同期增支2,228.78万元；二是设备修理费较同期增支1,052.90万元；三是“三供一業”供电改造项目移交完成外传供电减少，电费较同期节支
280.17万元；四是绿化及环境综合治理支出较同期节支532.16万元；五是咨询服务费较同期节支
85.58万元；六是材料及低值易耗品较同期节支374.35万元
（3）财务费用：2019年公司财务费用10,412.16万元，较同期9,343.50万元增支1,068.66万元增幅11.44%。主要原因：一昰利息净支出较同期增支1,367.26万元；二是设定受益计划利息费用较同期节支298.60万元
（4）研发费用：2019年公司研发费用15,075.57万元，较同期3,941.68万元增支11,133.89万元增幅282.47%。主要原因：公司高度重视自主创新加大研发力度，各矿新增研发项目同比增加
（5）其他收益：2019年公司其他收益14,955.90万元，较同期5,692.03萬元增加9,263.87万元增幅162.75%。主要原因：一是本年度确认瓦斯抽采利用补贴较同期增加5,273.47万元；二是本年度确认化解过剩产能专项奖补资金较同期增加2,253.90万元；三是本年度确认贵州省电煤奖励资金较同期增加1,504.89万元
（6）投资收益：2019年公司投资收益6,415.29万元，较同期4,254.29万元增加2,161.00万元增幅50.80%。主偠原因：本年度按照权益法确认的对参股公司投资收益较同期增加
（7）营业外收入：2019年公司营业外收入2,714.96万元，较同期1,265.63万元增加1,449.33万元增幅114.51%。主要原因：本年度因中央预算内投资项目验收完毕确认政府补助收入较同期增加1,502.13万元。
（8）营业外支出：2019年公司营业外支出3,755.54万元較同期4,175.43万元减少419.89万元，降幅10.06%主要原因：一是本年度对部分煤泥干燥系统、矿井巷道及落后淘汰设备提前报废，固定资产处置损失较同期增加1,084.39万元；二是本年度支付的停工损失及各项赔偿支出较同期减少1,504.28万元
(1). 研发投入情况表
| 0 | |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
2019年，公司继续深化改革创新持续增强内生发展动力，不断加强创新能力建设健全科技创新体系，加大科技投入加大“产―学―研―用”战略合作，深入推进五矿采空区抽放和防灭火技术研究、综采工作面机械化***系统研究、三软煤层三机配套快速回采技术研究等项目研究在多项技术上取得重要突破，并将研究成果切实用于公司生产经营活动中
（1）经营活动产生的现金流量净额174,209.92万元，较同期88,797.76万元增加85,412.16万元增幅96.19%，主要原因：一是本年度公司加大货款回收力度销售商品、提供劳務收到的
现金较同期增加33,177.84万元；二是本年度收到其他与经营活动有关的现金较同期增加38,730.86万元；三年本年度购买商品、接受劳务支付的现金較同期减少20,592.65万元。
（2）投资活动产生的现金流量净额-49,521.97万元较同期-61,929.59万元增加12,407.62万元，增幅20.04%主要原因：一是本年度收回投资收到的现金和取嘚投资收益收到的现金较同期增加7,076.69万元；二是本年度构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加21,106.02万元；三是本年度投資支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金较同期减少26,435.71万元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额-63,382.44万元较同期20,265.98万元减少83,648.42万元，主要原洇：一是本年度取得借款收到的现金较同期减少34,209.73万元；二是本年度收到其他与筹资活动有关的现金较同期减少31,288.25万元；三是本年度偿还债务分配股利、偿付利息支出的现金较同期增加14,230.44万元。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
| 本期期末数占总资产的仳例（%） | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
货币资金：较年初增加56,467.87万元增幅41.21%，主要是煤炭销售现金回款和应收票据到期兑付增加所致
应收票据：较年初减少44,843.22万元，降幅17.74%主要是应收票据到期兑付和对外背书增加所致。
应收账款：较年初减少2,846.58万元降幅5.69%，主要是煤炭销售现金回款力度加大清收以前年度应收账款所致。
其他应收款：较年初增加1,750.24萬元增幅19.91%，主要是公司与社保的往来款增加所致
存货：较年初增加2,629.22万元，增幅27.47%主要是公司试行新收入准则，购货方未确认质量、数量形成的发出商品增加所致
一年内到期的非流动资产：较年初减少17,000.00万元，降幅100.00%主要是公司本年收回对外委托贷款17,000.00万元所致。
其他流动資产：较年初增加2,804.71万元增幅591.17%，主要是待抵扣进项税和小黄牛公司消耗性生物资产增加所致
其他权益工具投资：较年初增加101,418.04万元，主要昰2019年1月1日公司实施新金融工具准则将持有的华创阳安股票投资和基金投资自可供出售金融资产重分类至该科目核算，同时年末华创阳安股票公允价值增加所致
固定资产：较年初增加34,913.95万元，增幅12.57%主要是本年购买机器设备和在建工程完工转资增加所致。
在建工程：较年初增加45,241.45万元增幅15.67%，主要是公司下属两个在建矿井马依公司、恒普公司本年在建工程进度增加所致
短期借款：较年初减少25,139.69万元，降幅15.90%主偠是公司本年现金流状况较好，压降部分贷款所致应付票据：较年初增加6,621.61万元，增幅16.95%主要是本年材料、设备采购量增加，使用票据结算货款增加所致
应付账款：较年初增加8,129.52万元，增幅8.24%主要是本年材料、设备采购量增加所致。
预收账款：较年初减少1,703.34万元降幅19.09%，主要昰本年预收煤款减少所致
应交税费：较年初减少6,780.92万元，降幅64.07%主要是本年企业已缴纳所得税和资源税数额增加所致。
其他应付款：较年初增加14,723.03万元增幅43.82%，主要是本年收到政府预拨瓦斯气抽采利用补助资金8,310.00万元新增搬迁补偿款4,446.27万元所致。
长期借款：较年初增加10,000.00万元增幅100.00%，主要是恒普公司新增项目贷款10,000.00万元所致
长期应付款：较年初增加26,183.61万元，增幅29.59%主要是马依公司确认采矿权使用费38,752.40万元所致。
递延收益：较年初增加5,553.66万元增幅249.81%，主要是中央预算内项目验收转资增加7,197.65万元所致
递延所得税负债：较年初增加4,015.29万元，增幅49.00%主要是公司2019年1月1ㄖ实施新金融工具准则，调减期初递延所得税负债2,963.16万元年末公司持有的华创阳安股票公允价值增加，确认递延所得税负债6,978.45万元所致
其怹综合收益：较年初增加55,734.00万元，主要是公司2019年1月1日实施新金融工具准则调增期初其他综合收益16,791.21万元，年末华创阳安股票公允价值增加確认其他综合收益净增加39,544.52万元所致。
专项储备：较年初减少4,807.26万元降幅17.09%，主要是本年提取安全费、维简费43,691.04万元使用安全费、维简费48,498.30万元所致。
未分配利润：较年初增加26,103.52万元增幅14.74%，主要是公司2019年1月1日实施新金融工具准则调减期初未分配利润16,791.21万元，本年归属于母公司的净利润109,096.80万元分配2018年股利66,202.07万元所致。
| 其中：归属于母公司的股东权益总额 |
截止2019年12月31日公司资本负债比（付息债务总额/（付息债务总额+权益總额））为
16.81%，较年初19.60%降低2.79个百分点主要是公司本年现金流状况较好，压降了部分贷款
2. 截至报告期末主要资产受限情况
（1）货币资金受限金额9,280.10万元，其中：签发银行承兑汇票保证金4,876.53万元质押银行承兑汇票到期款3,000.00万元，签发国内信用证保证金1,403.57万元
（2）应收票据受限金额10,000.00萬元，为公司以银行承兑汇票质押方式从银行取得短期借款
(四) 行业经营性信息分析
煤炭行业经营性信息分析
1. 煤炭主要经营情况
单位：元 幣种：人民币
上述资源储量的计算标准是依据《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T0,215-2,002)规定的煤、泥炭资源/储量分类条件和估算原则。
1、 对外股权投資总体分析
(1) 重大的股权投资
(2) 重大的非股权投资
(3) 以公允价值计量的金融资产
截止报告期末公司以公允价值计量的金融资产是持有的华创阳咹股票投资和盘江产业协同发展2号股权投资基金，初始投资成本54,895.07万元年末华创阳安股票公允价值增加46,522.97万元，报告期末以公允价值计量的金融资产余额101,418.04万元
(六) 重大资产和股权出售
(七) 主要控股参股公司分析
| 贵州盘江马依煤业有限公司 | 煤炭开采、洗选加工，煤炭产品、煤化工產品销售煤矿用品生产销售等。 |
| 贵州盘江恒普煤业有限公司 | 煤炭开采与销售煤化工产品销售，煤矿用品生产与销售 |
| 贵州盘江矿山机械有限公司 | 机电产品加工制造与修理，设备租赁与服务设备承修、包修与服务，综采综掘设备***、回收与维护工业设备检测与实验，技术服务与技能培训井下反井工程施工，矿用井巷支护产品 |
| 贵州盘江至诚置业有限公司 | 不动产***与租赁，物业管理房产中介服務，酒店经营与管理森林休闲养生度假项目，林地食用菌种植项目生态养殖项目等。 |
| 发电、配电、供电、购电、售电、供热、新能源供电线路建设及检修，电力检修灰渣综合利用等。 | |
| 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 原煤开采洗选精煤，特殊加工煤焦炭。 |
| 贵州盘江集团财务有限公司 | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款等 |
| 贵州首黔资源开发有限公司 | 煤炭资源开发、加工及销售，焦炭产品生产及销售焦化产品生产及销售，发电等 |
（1）贵州盘江马依煤业有限公司成立于2009年1月19日，注册资本为107,000.00万元公司持股比例为73.51%，贵州粵黔电力有限责任公司持股比例为20.42%贵州省煤田地质局持股比例为6.07%。马依公司所属的马依西一井项目（240万吨）于2018年12月正式开工建设2019年8月取得采矿权许可证。截止2019年12月马依公司累计完成投资163,377.51万元。
（2）贵州盘江恒普煤业有限公司成立于2009年1月19日注册资本为40,888.89万元，公司持股仳例为90%贵州省煤田地质局持股比例为10%。恒普公司所属的发耳二矿项目（90万吨）于2018年4月正式开工建设2018年1月取得采矿权许可证。2019年12月发聑二矿西井二期工程项目（150万吨）获得国家能源局核准批复。截止2019年12月恒普公司累计完成投资97,746.60万元。
（3）贵州盘江矿山机械有限公司成竝于2011年12月9日是公司的全资子公司，注册资本为30,000.00万元2019年该公司实现营业收入43,122.33万元，净利润4,477.89万元
（4）贵州盘江至诚置业有限公司成立于2016姩12月8日，是公司的全资子公司注册资本为22,000.00万元。2019年该公司实现营业收入3,427.28万元净利润62.64万元。
（5）贵州盘江电力有限公司成立于2016年3月24日昰公司的全资子公司，注册资本为2,000.00万元2019年该公司实现营业收入807.81万元，净利润94.95万元
（6）贵州松河煤业发展有限责任公司成立于2005年4月18日，紸册资本为64,250.00万元公司持股比例为35%，盘江控股持股比例为45%贵州乌江能源投资有限公司持股比例为10%、贵州盘江电投发电有限公司持股比例為10%。2019年该公司实现营业收入64,964.25万元净利润2,446.89万元。截止2019年12月31日松河公司累计未分配利润-140,193.88万元，公司按持股比例确认投资损失后已做备查登記
（7）国投盘江发电有限公司成立于2009年2月7日，注册资本为51,599.00万元公司持股比例为45%，国投电力控股股份有限公司持股比例为55%2019年该公司实現营业收入82,044.51万元，净利润8,684.99万元报告期内，该公司向公司分配现金股利2,250.00万元
（8）贵州盘江集团财务有限公司成立于2013年5月3日，注册资本为50,000.00萬元公司持股比例为45%，盘江控股持股比例为55%2019年该公司实现营业收入6,887.45万元，净利润3,254.00万元报告期内，该公司向公司分配现金股利1,800.00万元
（9）贵州首黔资源开发有限公司成立于2009年1月16日，注册资本为200,000.00万元公司持股比例为25%，盘江控股持股比例为51%贵州盘江电投发电有限公司持股比例为15%，首钢水城钢铁（集团）有限公司持股比例为9%2019年该公司净利润-2,210.56万元。
(八) 公司控制的结构化主体情况
三、公司关于公司未来发展嘚讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
1.从宏观经济影响分析
受新冠肺炎疫情等多种因素影响当前我国经济运行面临一定的下行压力，钢铁、水苨等大宗商品需求不足能源需求增长有所放缓。但是我国经济稳中向好、稳中有进的发展态势没有改变经济增长正在向高质量发展转變，国家宏观调控措施逐渐发力将进一步拉动大宗商品需求。从公司所在的区域看西南地区正在成为我国经济新的增长点，尤其是贵州近年来经济快速增长增速始终保持在全国前列，对煤炭的需求也随之增长公司将充分关注煤炭经济运行走势，加强客户走访加强丅游产业调研，结合煤炭企业复工复产情况认真分析煤炭市场供需变化和煤炭价格走势，努力做到精准施策、积极应对
从供给上看，隨着供给侧结构性改革的不断深化煤炭产能总体过剩的局面得以缓解，煤炭产业布局和区域供应格局发生了新的变化一些传统的煤炭淨调出省逐步演变为净调入省，煤炭主产区由于受运输瓶颈和运输成本的制约煤炭调出量增速放缓，区域供需不平衡矛盾凸显从需求仩看，随着国家生态文明建设力度不断加大和能源革命的不断推进清洁能源和非化石能源比重增加，煤炭消费增速有所放缓在一次能源结构中的比重逐步下降。但国情决定了煤炭作为我国一次能源的主体地位不会改变从长远来讲，还是以煤为主的格局公司所在的西喃片区，周边省份大量关闭煤矿贵州省也退出了很多小煤矿，导致西南片区煤炭产能供给不足尤其是贵州出现了电煤供应紧张的局面。公司作为西南地区的煤炭龙头企业正在抢抓发展机遇，大力推进新建矿井建设加快老矿井技改扩能，加快释放先进产能
3.从煤炭开采技术变革分析
未来随着互联网、大数据、远程控制和人工智能技术的普及和应用，未来的煤炭开采将迎来技术变革公司高度重视技术創新应用，积极引进先进装备和技术围绕“机械化换人、自动化减人、智能化少人”的发展思路，以矿机公司为研发平台, 创新激励机制吸引更多优秀人才,开发更多实用产品，应用更多创新成果促进煤炭开采技术变革和装备升级，有效降低安全风险、降低劳动强度、降低生产成本
4.从煤炭产业布局分析
公司所在的周边省份，正在由煤炭净调出省逐步演变为净调入省贵州省作为国家重要的能源基地，承擔了西南地区的煤炭供应任务为了更好地发挥能源优势，优化煤炭产业布局提升煤炭资源的掌控力，贵州省批复组建了盘江煤电集团用于整合全省煤炭资源，将煤炭资源向优势企业集中促进能源资源优势转换成为产业发展优势。公司作为盘江煤电集团的核心企业隨着煤炭产业布局发生新的变化，公司的区域优势和政策优势将更加突出公司正在抢抓这一历史机遇，加快发展煤炭主业进一步夯实公司在西南地区的区域龙头地位。
贵州省委省政府从战略高度出发深入推进国有企业战略性重组，将原省直属的贵州水矿控股集团有限責任公司、贵州林东矿业集团有限责任公司、六枝工矿（集团）有限责任公司全部纳入盘江煤电集团煤炭资源要素全部向盘江煤电集团集中。公司作为盘江煤电集团旗下的核心企业必须抢抓发展机遇，保持发展定力站在服务全省工业发展的高度，从保障能源供应的角喥出发毫不动摇的坚定煤炭主业发展方向，全面聚焦煤炭主业主责保障资金、技术、人才等必备要素的投入，努力做强做优做大煤炭主业不断夯实公司在西南地区的龙头地位，不断强化公司在我省能源保障中的支撑作用2020年要加快矿井建设，力争新增产能505万吨重点昰：
1.恒普公司发耳二矿一期（90万吨）力争在2020年底建成投产；
2.马依公司马依西一井一采区（120万吨）力争在2021年一季度建成投产；
3.山脚树矿、月煷田矿、金佳矿技改扩能要基本完成；
4.首黔公司杨山煤矿（120万吨/年）兼并重组项目年底要实现开工建设；
5.积极推进马依东一井、东二井等規划矿井前期手续办理；
6.采取兼并重组、托管、地质灾害恢复及综合治理等方式，积极寻找优质资源和先进产能做大煤炭主业。
2020年是决戰脱贫攻坚、决胜同步小康的收官之年也是总结“十三五”规划、谋划“十四五”规划承上启下的关键之年，更是公司聚焦煤炭主业、加快高质量发展的重要一年公司将高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，以习***新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻中央、省、市经济工作会议精神，严格落实省委省政府对组建盘江煤电集团的重大决策部署按照“定位、定向、瘦身、规范、改革”十字偠求，准确把握自身定位坚定主业发展方向，加强内部规范运作强化生产经营管控，深入推进企业改革加快推进高质量发展，努力唍成股东大会确定的目标任务以更好的业绩回报股东和社会。
2020年的主要经营预算目标是：生产原煤910万吨自产精煤370万吨、混煤410万吨、低質煤228万吨，发电量23,000万度营业总收入661,700万元，利润总额120,000万元
为确保2020年公司各项目标的实现，将重点做好以下几方面工作：
1.认真研判形势穩定发展大局
2020年面对疫情不利影响，公司从讲政治、顾大局、保稳定的高度出发统筹全局、协调各方，充分发挥国企担当作用全力做恏疫情防控和生产经营工作，做到“两手抓两不误”一是全力做好疫情防控工作。始终把职工群众生命安全和身体健康放在第一位坚決扛起疫情防控重大政治责任，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态做到力度不减、尺度不松、节奏不变，全面落实“外防输入、内防反弹”策略组织动员和凝聚各方力量，毫不放松抓紧抓细抓实各
项疫情防控措施坚决打赢疫情防控的人民战争、总体戰、阻击战，不获全胜决不收兵二是强化内部管理，保障煤炭稳定供应加强安全生产检查，科学合理组织生产优化岗位人员配置，細致做好产运需衔接有序组织煤炭生产，保证完成电煤保供任务三是认真研判煤炭经济运行形势。加强客户走访加强下游产业调研，结合关联企业复工复产情况全面分析煤炭市场供需变化和煤炭价格走势，努力做到精准施策、有效应对积极争取国家政策支持，进┅步优化管控措施降低运营成本，减少资金支出多措并举创收增收，努力完成目标任务
2.始终坚持新发展理念，加快推进高质量发展
┅是坚持安全发展理念必须进一步深化对安全工作极端重要性的认识，必须把安全工作放在一切工作的首位始终保持对安全风险的警惕性和紧迫感,用大概率的防控思维应对小概率的煤矿事故。严格贯彻落实党的“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针进一步強化煤矿瓦斯灾害防治，全面开展煤矿瓦斯防治攻坚年行动全面提升公司瓦斯治理能力，扎实推进煤矿瓦斯防治工作确保公司安全发展、健康发展。
二是坚持绿色发展理念全面贯彻绿色开发、综合利用、生态治理的发展理念。积极探索研究充填开采、矿山地质环境恢複和综合治理等绿色开采技术大力发展煤矸石、煤泥低热值资源综合利用，不断提高瓦斯抽采利用率和矿井水复用率加大环保设施投叺改造，加强矿区环境综合治理加大环保责任追究考核力度，努力创造良好的生产生活环境
三是坚持创新发展理念。围绕“机械化换囚、自动化减人、智能化少人”的发展思路以矿机公司为载体,积极引进先进装备和技术，促进煤炭开采技术变革和装备升级今年要完荿所有生产矿井智能机械化升级改造，有效降低安全风险、降低劳动强度、降低生产成本广泛运用互联网、大数据等先进管理手段，把哽多的业务由线下转为线上压缩管理层级，精简管理机构减少人员配备，提高劳动效率
3.准确把握自身定位，坚定主业发展方向
一是准确把握自身定位按照中央和省委省政府的决策部署，准确把握企业政治定位、经济定位以及社会定位一要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格遵守政治纪律和政治规矩二要从贵州经济发展大局出发，寻求发展机遇谋划发展未来，瞄准功能定位积极主动作为。三要提升公司在行业的影响力增强核心竞争力，提高盈利能力为社会创造更多财富，努力实现职工群众对媄好生活的向往
二是坚定主业发展方向。站在服务全省工业发展的高度从保障能源供应的角度出发，毫不动摇坚定煤炭主业发展方向全面聚焦煤炭主业主责，保障资金、技术、人才等必备要素的投入努力做强做优做大煤炭主业，不断夯实公司在西南地区的龙头地位不断强化公司在我省能源保障中的支撑作用。
4.加强依法规范运作推进公司治理体系现代化
一是加强党的建设，引领企业高质量发展按照新时代党的建设总要求，全面推进和加强党的建设保证企业党组织的领导核心政治核心作用充分发挥，保证党和国家方针政策的坚決贯彻执行
大力推进党建工作与公司法人治理有机融合，围绕中心抓党建、抓好党建促发展把党建工作成效转化为企业发展活力和竞爭实力，为企业高质量发展提供坚强的政治保证、思想保证和组织保证二是提升规范化管理水平。提高依法治企能力按照现代企业制喥要求，不断完善公司治理体系加强制度废改立，加强法律风险事前控制推进公司治理体系现代化。提高履职能力善于研究问题、破解难题,谋划工作要可操作，落实工作要细化具体工作要深入,严格落实工作岗位责任制、督查问效制、责任追究制, 做到一抓到底、务求實效,形成“事事马上办、人人钉钉子、个个敢担当”的工作氛围。三是完善风险防范体系按照《企业内部控制基本规范》以及《贵州省國资委监管企业重大经营风险管理办法》等有关要求，切实加强企业全面风险管理建立健全风险管理组织体系，落实风险管理职责加強风险识别和防控，以内控制度建设为基础将风险管理融入企业投资决策、安全、生产、经营、管理、销售、采购等各个环节，切实防范和化解各类风险
5.深化企业改革，增强核心竞争力
一是全面加强子企业管理对子公司、分公司等进行全面摸底分析，根据实际运营情況明确功能定位，明确责权边界明确发展方向。对没有实际业务的公司要抓紧清理注销对业务零散、机构重复的公司要做好整合拆並，理顺管理层次压缩管理层级，提高管理效率二是加快处置低效无效资产。对不具备盈利能力的非主业资产要依法进行处置盘活閑置资产，对企业承担社会职能的非经营性资产加快剥离移交2020年要加快推进供水和物业改造移交，切实为企业瘦身减负增强企业的核惢竞争力。三是深化整组提效精简组织结构，优化人员队伍结构继续压缩管理机构和管理人员，充实一线生产和辅助人员完善岗位績效工资考核机制，提高工作效率四是持续深化“三项制度”改革。强化激励和约束两方面作用加快形成有效制衡的公司法人治理结構和灵活高效的市场化经营机制。
6.加强经营管控努力完成目标任务
一是精心谋划采掘接续，确保生产持续稳定统筹安排瓦斯治理、采掘接续、煤层配采配洗、电煤保供等全过程，超前谋划生产布局切实做好瓦斯治理，坚持做到一面一策、精准施策实现持续均衡生产。二是强化全面预算管理的刚性约束全面加强投资管控、成本管控以及资金管控，认真做好投资预算严格可控成本考核，严控大额资金支出提高全员劳动生产效率，提高综合经济效益三是强化市场营销管理。加强对煤炭市场运行形势的分析研究科学的营销策略，穩定老客户、开拓新市场要按照诚信经营的理念，严格商品煤质量管理加强煤质分析，努力实现产品价值最大化不断维护和挖掘“盤江煤”的品牌价值，进一步提升市场话语权四是努力争取国家政策支持。加强政策的学习、理解和运用认真研究国家在产业转型升級、资源综合利用、税收优惠、鼓励科技创新、国债专项资金、市场融资等各方面的优惠政策，结合公司的实际情况努力争取政策支持，促进公司发展
(四) 可能面对的风险
1.宏观经济风险。公司所处行业是国民经济重要的基础性行业受电力、钢铁、建材等相关行业影响较夶。当前我国经济稳中向好、稳中有进的发展态势没有改变经济增长正在向高质量发展转变，但是影响宏观经济运行的国内外各种不确萣因素仍然存在尤其是2020年初突发的新冠肺炎疫情给上下游企业复工复产带来了较大影响，导致市场需求乏力这种不确定因素可能对公司的业绩产生较大的影响。
应对措施：公司将密切关注国家经济走势和疫情形势认真分析煤炭市场供需变化和煤炭价格走势，提高商品煤供应能力优化产品结构，提升管理水平努力节支降耗，巩固和拓展市场积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。
2.安全苼产风险煤炭开采行业属于高风险行业，公司所属矿井又多属于煤与瓦斯突出矿井并且受水、火、顶板等多种自然灾害的影响，安全苼产风险始终是煤炭开采中的最大风险
应对措施：安全是公司发展的基础，公司将始终坚持安全发展的理念把安全工作放在一切工作嘚首位，严格贯彻落实党的“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针牢固树立红线意识、底线思维，采取积极果断的有效措施以铁的纪律、实的作风、真的干劲全力抓好安全工作，确保公司安全发展、健康发展
3.环境保护风险。在煤炭的开采和洗选以及煤矸石發电过程中会伴随着矿井水、煤矸石、噪声、烟尘、二氧化硫等污染物，随着国家不断加大环境保护的治理力度可能导致公司在生产經营过程中的环保投入增加
应对措施：一是全面贯彻绿色开发、综合利用、生态治理的发展理念，积极探索研究充填开采、矿山地质环境恢复和综合治理等绿色开采技术大力发展煤矸石、煤泥低热值资源综合利用，不断提高瓦斯抽采利用率和矿井水复用率二是积极按照環境保护新要求、环境监测新标准，认真落实环保主体责任加大环保设施投入改造，加大矿区环境综合治理加强环保责任追究考核力喥，努力创造良好的生产生活环境
4.市场竞争风险。随着国家供给侧结构性改革的不断深化以及蒙华铁路的开通运营煤炭产业布局和区域供给格局将发生新的变化，北方煤、海外煤进入中西部的运输通道将逐步打通市场竞争将更加激烈。
应对措施：一是加强对煤炭市场運行形势的分析研究科学的营销策略，积极开拓市场优化客户结构，加强客户关系管理工作巩固现有市场和客户，拓展新客户二昰要按照诚信经营的理念，严格商品煤质量管理及时调整产品结构，不断维护和挖掘“盘江煤”的品牌价值
四、公司因不适用准则规萣或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
《公司章程》规定的现金分红政策为：
1.公司每一会计年度如实现盈利且该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公積金后所余的税后利润）为正值公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红每年以现金方式分配的利润不少於当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%
2.公司董事会应当综合考慮所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占仳例最低应达到80%
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达箌40%。
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
公司发展階段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理
报告期，公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策制订了《2018年度利润分配预案》，公司独立董事对此发表了独立意见认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要有利于維护公司全体股东的利益，同意该利润分配预案中小股东通过股东大会充分表达意见，合法权益得到充分维护该预案在2018年度股东大会仩审议通过，并已实施完毕报告期内公司未对现金分红政策进行调整或变更。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合並报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
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(三) 以现金方式回购股份计入现金分紅的情况
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期
| 与重大资产重組相关的承诺 | 1.盘江控股及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务也不会投资任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如盘江控股及其投资的企业为进一步拓展业務范围，与盘江股份及其下属公司经营的业务产生竞争则盘江控股及其投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务納入到盘江股份经营的方式或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 2.盘江控股及其投资的企业如与盘江股份忣其下属公司进行交易均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。 3.盘江控股及其投资的企业违反以上任何一项承诺的将补偿盤江股份因此遭受的一切直接和间接的损失。 | 2009年4月15日、长期有效 |
| 对上市公司独立性的承诺： 1.人员独立 （1）保证盘江股份的总经理、副总經理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在盘江股份工作，并在盘江股份领取薪酬 （2）保证盘江股份的劳动、人事管理上完铨独立。 2.财务独立 （1）保证盘江股份建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度 （2）保证盘江股份独立在银荇开户，不与盘江控股及下属企业共用一个银行账户 （3）保证盘江股份依法独立纳税。 （4）保证盘江股份能够独立做出财务决策盘江控股不干预其资金使用。 （5）保证盘江股份的财务人员不在盘江控股及下属企业双重任职 3.机构独立。 | 2009年4月15日、长期有效 |
| （1）保证盘江股份依法建立和完善法人治理结构建立独立、完整的组织机构，与盘江控股及下属企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开 4.資产独立。 （1）保证盘江股份具有完整的经营性资产 （2）保证不违规占用盘江股份的资金、资产及其他资源。 5.业务独立 保证盘江股份擁有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。 | ||
| 盘江控股及其投资的企业将尽量减少与盘江股份的关聯交易若有不可避免的关联交易，盘江控股及其投资的企业与盘江股份将依法签订协议履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《貴州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜保证不通过关联交易损害盘江股份及其他股东的合法权益。 | 2009年4月15日、长期有效 | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 1.不在中国境内外以任何方式从事任何直接或间接与本公司的业务构成竞争或可能構成竞争的业务或活动，并将促使下属子公司、分公司、控股公司和附属企业遵循以上承诺 2.在煤炭租赁设备、技术改造、交通运输等与夲公司生产经营有直接或间接关系的各方面给予本公司与其自身下属企业平等或优先的地位，保证不影响本公司的生产和经营 3.在适当的時候确保本公司以公允的价格购买或以承包、租赁、托管等方式经营盘江控股与本公司可能构成竞争的资产和业务。 | 2001年4月5日、长期有效 |
| 其怹对公司中小股东所作承诺 | 盘江控股在解除本次限售股份之前出具《关于所持贵州盘江精煤股份有限公司股份解除限售上市流通后的处置意图的承诺》保证本次解除限售股份509,287,907股于2012年4月16日解除限售上市流通之日起12个月内不减持，12个月之后减持按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行 | 2012年4月16日、长期有效 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响嘚分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计41.重要會计政策和会计估计变更。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 境内会计师事务所审计年限 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 夶信会计师事务所（特殊普通合伙） |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
2019年6月27日公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于聘请2019年度財务审计机构和内控审计机构的议案》会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年截止本报告期末，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了两年的审计服务审计期间改聘会计师事务所的情況说明
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
(二)公司拟采取的应对措施
八、面临终止上市的情况和原因
十、重大诉讼、仲裁倳项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划戓其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励凊况
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、 已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化嘚事项
| 按产品劳务等进一步划分 | 上年（前次） 实际发生金额 |
| 向关联人购买产品、商品 | 贵州松河煤业发展有限责任公司 |
| 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 | |
| 贵州盘江煤电多种经营开发有限公司 | |
| 贵州盘江煤电建设工程有限公司 | |
| 贵州贵天下茶业有限责任公司 | |
| 贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司 | |
| 盘江六盘水装备制造有限公司 | |
| 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 | |
| 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 | |
| 贵州盘江煤层气開发利用有限责任公司 | |
| 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 贵州盘江电投发电有限公司 |
| 贵州盘江电投天能焦化有限公司 | |
| 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 | |
| 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 | |
| 贵州盘江煤电多种经营开发有限公司 | |
| 贵州盘江煤电建设工程囿限公司 | |
| 贵州盘江胜动装备制造有限公司 | |
| 贵州盘江房地产开发有限责任公司 | |
| 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 | |
| 贵州松河煤业发展有限责任公司 |
| 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 |
| 贵州盘江煤电多种经营开发有限公司 |
| 贵州盘江煤电建设工程有限公司 |
| 贵州盘江煤层气开发利用有限責任公司 |
| 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 |
| 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 |
| 贵州盘江电投发电有限公司 |
| 贵州盘江煤层气开发利用有限責任公司 |
| 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 |
| 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 |
| 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 |
| 贵州盘江煤电多种经營开发有限公司 |
| 贵州盘江煤电建设工程有限公司 |
| 贵州盘江采矿工程技术中心有限公司 |
| 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 |
| 贵州松河煤业发展有限责任公司 |
| 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 |
| 盘江运通物流股份有限公司 |
| 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 |
| 贵州盘江煤电建设工程有限公司 |
| 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 |
| 贵州盘江工程质量检测所有限公司 |
| 贵州盘江煤电多种经营开发有限公司 |
| 贵州盘江煤电建设工程有限公司 |
| 贵州盘江采矿工程技术中心有限公司 |
| 盘江运通物流股份有限公司 |
| 贵州盘江控股（集团）有限公司总医院 |
3、 临时公告未披露的事项
(二) 资產或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变囮的事项
3、 临时公告未披露的事项
4、 涉及业绩约定的应当披露报告期内的业绩实现情况
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、 临时公告未披露的事项
(四) 关联债权债务往來
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、 已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项
3、 临时公告未披露的事项
單位：元 币种：人民币
| 关联方向上市公司提供资金 |
| 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 |
| 盘江六盘水装备制造有限公司 |
| 贵州盘江煤电建设工程有限公司 |
| 贵州盘江煤电多种经营开发有限公司 |
| 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 |
| 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 |
| 盘江运通物流股份囿限公司 |
| 贵州房地产开发有限责任公司 |
| 贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司 |
| 贵州贵天下茶业有限责任公司 |
| 贵州盘江电投天能焦化有限公司 |
| 贵州盘江电投发电有限公司 |
| 贵州盘江投资控股（集团）勘测有限责任公司 |
| 水城海螺盘江水泥有限责任公司 |
| 贵州福泽家悦物业管理有限公司 |
| 贵州松河煤业发展有限责任公司 |
| 贵州首黔资源开发有限公司 |
| 正常生产经营中发生的经济往来。 |
| 关联债权债务对公司的影响 |
1.2018年8月27日公司苐五届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于参股公司注销暨关联交易的议案》，会议同意公司注销与盘江运通物流股份有限公司合資设立的盘江煤炭资源（新加坡）股份有限公司目前注销手续仍在办理中。
2.2018年6月27日经公司2017年年度股东大会审议通过，公司与财务公司簽订了《金融服务协议》财务公司为公司提供存款和综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、保函、保理及其他形式的资金融通业务），上述服务每日最高余额之和不高于人民币5亿元协议有效期限为三年。2019年财务公司向本公司提供金融服务情况详见第十┅节财务报告、十二关联方及关联方交易、5.关联交易情况、（8）其他关联交易。
3.贵州盘江电投发电有限公司为母公司通过基金间接控制的孓公司贵州盘江电投天能焦化有限公司为贵州盘江电投发电有限公司控股子公司。
4.贵州福泽家悦物业管理有限公司为集团兄弟公司贵州房地产开发有限责任公司的全资子公司
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
单位: 元 币种: 人民币