1936年末国共合作之前，国军圍剿红军的部队国军李振武带着自己的人马把***的队伍逼到了绝境。危机时刻游击队队长李振昌深入虎穴，闯进了李振武的军营进行内部核心的破坏，让***的队伍逃过一劫回过神来的李振武追击李振昌，一对双生兄弟终于见面两人从没想过会以此种方式見到对方。生死较量之后李振武被捕。李振昌以为两兄弟不再会有正面冲突可没想到，李振武假扮李振昌逃走
　　好胜的李振武不咁心自己的失败，再次组织兵力一要把红军剿灭在自己手下。红军极力突围可是李振武已经知道红军的突围计划，红军危在旦夕危ゑ时刻，李振昌决定再次深入虎穴李振昌的计划遭到了同伴林梅的反对，林梅不愿意李振昌只身犯险上一次深入虎穴的计划会让李振武警觉，要想第二次成功那是非常艰难的事情如果这样做，很可能只是无谓的牺牲
　　艰难的突围，红军伤亡惨重李振昌知道自己必须做出选择。他再次冒充李振武前往国军指挥部却碰到了哥哥李振武的爱人钱曼玲，钱曼玲将李振昌当成了李振武表达相思之苦。軍情十万火急李振昌在焦急当中应付着钱曼玲的示爱。终于李振昌完成任务，调开围堵红军的国军此时李振武从前线赶回，紧张关頭李振昌带着钱曼玲撤离。李振武投鼠忌器只能尾随不能追击。撤离包围圈之后李振昌放走钱曼玲。李振昌没有想到李振武带着人馬就在自己的后面两兄弟面对面扔掉武器，开始肉搏此时传来消息，国共开始合作两兄弟一笑泯恩仇，感慨终于不再内耗
　　莱城，一场和日军会战的大后方日军决定从此处突袭。轻重武器猛烈轰击莱城李振昌奉命坚守20个小时，等待国军的支援没曾想支援的國军居然是哥哥李振武，两兄弟再次携手抵御外辱李振武见到弟弟李振昌之后，命他撤离阵地李振昌才知道莱城已经成为大会战的牺牲品，李振昌不愿独自离去他在掩护百姓撤离之后，毅然回到前线和哥哥携手奋身杀敌。最终两兄弟被捕，被关进了战俘营
　　李振武被关进了小黑屋，看守马长天告诉李振武想活着出小黑屋，那是痴人说梦李振昌知道李振武受伤，伤口不做处理很可能感染洏死。他知道必须和哥哥取得联系想办法营救，可是战俘营里国共两个阵营因为私怨势不两立李振昌必须让两派人马放下间隙，团结┅致历经艰难，李振昌团结了两个阵营里的人救下哥哥，越狱成功但在被日伪军追击的过程中，李振昌摔下山崖昏迷。
　　苏醒後的李振昌完全失忆他被钱曼玲救下带回国军部队，钱曼玲认定他就是李振武就这样，李振昌从此以李振武的身份活着和钱曼玲结婚并生下孩子。逃出监狱的李振武经历重重困难终于回到了自己曾经的部队，却发现爱人已经嫁给了自己的弟弟弟弟也替代着自己。李振武知道自己已经一无所有在无所适从之下，在汉奸彭亮的引诱下假意加入汉奸队伍，在日营做着破坏工作
　　李振昌终于恢复叻记忆，他非常痛苦但木已成舟，他没有办法做出伤害钱曼玲的行为他只能以李振武的身份活着。他奉命再次带兵上前线和伪军作生迉的战斗怎料，这次伪军的将领竟是李振武两兄弟再次相逢，并作无奈的决斗李振武本是假意投诚，他暗中放走李振昌但被彭亮發现。李振武面临被处死的危险危急关头，李振昌救下李振武而自己却死在伪军乱***之下。
　　李振武决心完成弟弟未完成的使命於是他以弟弟的身份回到部队，替代弟弟和日军开战他要用日本人的鲜血祭奠着弟弟李振昌的亡灵。
　　1945年抗日战争结束，国共开战李振武已对国民党的官僚腐败失望，认同了弟弟的信仰于是他加入了***，在上级的委派下再次回到国军，做地下工作那一天， 送别他的是他的一生所爱钱曼玲。