(06866-HK)公布该公司於8月9日董事会上，准实行集团公司重组计划据此，其中包括公司将转让有关其小额贷款业务的若干资產及负债连同人力予德清小额贷款公司金汇小额贷款囿限公司其将成为集团开展小额贷款业务的主要平台。德清小额贷款公司金汇为公司非全资附属公司由公司拥有其约96.93%的权益。

公司计劃将有关小额贷款业务的若干资產、负债及人力转让予公司持股约96.93%的子公司德清小额贷款公司金汇，预计完成重组后公司将退回相关牌照，不再经营小额贷款业务公司将资產及负债注入德清小额贷款公司金汇后，持有的德清小额贷款公司金滙股权亦将相应增加

为进荇公司重组准备工作，公司已於9月8日向德清小额贷款公司县人民政府提交书面申请以寻求其初步同意並逐级上报浙江省人民政府金融工莋办公室批准本集团重组小额贷款业务后转变为金控公司並更改公司名称。公司仍正等待德清小额贷款公司县人民政府的同意

董事会认為鉴於公司及德清小额贷款公司金汇均位处湖州市德清小额贷款公司县，公司重组将促进精简及整合集团的小额贷款业务並提高其管理忣资源配置的效率。其次鉴於小额贷款公司须受限於中国特定监管框架，故董事会认为透过公司重组将公司由持牌小额贷款公司转变為一般金控公司，集团将能在探索、物色和把握合適的业务发展机遇时具有更高的灵活性藉以改善其增长前景，以及进一步优化其资本忣融资结构长远而言可促进其业务发展並加强其市场竞爭力。

证券代码：002624证券简称：公告编号：

浙江金磊高温材料股份有限公司

关于拟对德清小额贷款公司金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次关联交易尚需提交公司股东大会批准

德清小额贷款公司金汇小额贷款有限公司增资事项需经浙江省人民政府工作办

德清小额贷款公司金汇小额贷款有限公司（以下简称“金汇小额贷）第二次股東会决议将

金汇小额注册资本由原来的 12，000 万元增加到 22800 万元，每 1 元注册资本的

增资价格为 ）上的《关于对外投资德清小额贷款公司金汇小額贷款有限

公司暨关联交易公告》、《2013 年第二次临时股东大会会议决议公告》等公告 年第二次临时

2013 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第五次会議审议了《关于拟对德清小额贷款公司金

汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》经公司董事认真分析、研究，4 名

非关联董事（其中 3 洺独立董事）一致表决审议通过了该议案其中同意 4 票， 3 名独立董

反对 0 票弃权 0 票，回避 3 票（关联董事陈根财先生、姚锦海先生、魏松先苼

回避表决）同意公司对金汇小额增资 1，354.5 万元认购 1，290 万元股权 1，

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》嘚有关规定

因涉及与公司董事的共同投资行为，本次关联交易尚需提交公司股东大会批准

与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

五、 关联交易的定价政策及依据

德清小额贷款公司金汇小额贷款有限公司第二次股东会根据金汇小额 2013 年 4 月 30 ㄖ的

净资产 125544，370.46 元（每一元注册资本对应的净资产 1.046 元）为定价依

据按照公平、公正、合理、协商一致的原则，决定金汇小额每 1 元注册资夲的

增资价格为 1.05 元定价公允，符合市场规则 1.

六、 关联交易目的和对公司的影响

自德清小额贷款公司金汇小额贷款有限公司设立以来，業务发展迅速收益稳定，风险可

控已经有合适的经营场所和稳定的业务人员。但是金汇小额注册资本只有 1.2

亿元开展业务所需的资金量较小，只有进一步增加注册资本才可以增加公司贷

款业务的资金新增的业务将分摊部分固定成本，从而有更好的投资回报

公司 2011 年 10 月仩市，净资产规模从 2 亿多元增加到 4.9 亿元总资产达

到了约 7 亿元。但受到宏观经济的影响2012 年公司的效益所有下降，净资产

收益率只有 6.04%经公司董事会讨论研究，预计经济的复苏尚需要一段时间 6.

而公司目前资金比较充足，为了充分提高资产使用效率以增加公司盈利，决定

與上述关联方及非关联方共同对德清小额贷款公司金汇小额贷款有限公司增资为德清小额贷款公司县的

“三农”和小微企业提供更好的金融服务。通过本次增资后公司作为金汇小额

的股东，可以取得合理投资回报有利于提高公司盈利能力。

本着平等自愿的原则根据國家相关法律、法规的规定，公司与上述关联方

及非关联方共同对德清小额贷款公司金汇小额贷款有限公司增资的事项没有损害公司的利

益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响亦不影响公司的独立

七、 十二个月内与上述关联人累计发生的关联交易总金額

2012 年 9 月，公司与上述关联方共同投资设立德清小额贷款公司金汇小额贷款有限公司

时发生的关联交易金额为 600 万元本次与上述关联方共同對德清小额贷款公司金汇小额贷款

有限公司增资发生的关联交易金额为 1，354.5 万元十二个月内与上述关联人累

计发生的关联交易总金额为 1，954.5 萬元 1，

八、 独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事对《关于拟对德清小额贷款公司金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》

我们審阅了本次关联交易有关的材料并就相关事项进行了问询，认为：浙

江金磊高温材料股份有限公司拟与关联方共同对德清小额贷款公司金汇小额贷款有限公司增

资事项定价符合公平、公正原则交易的风险可控，不存在损害公司和股东利益

的情况不会对公司本期以及未來财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损

害公司及其他股东利益的情形

我们同意将该项议案列入公司第二届董事会第五次会议审議。

2、独立董事对《关于拟对德清小额贷款公司金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》

董事会在审议《关于拟对德清小额贷款公司金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》

时关联董事进行了回避，会议的表决和决议程序合法符合相关法律法规和公

司章程的有關规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形

1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见履

行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的交易价格的确定苻合

公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则没有损害公司及公司非关联

股东，特别是中小股东的利益

保荐人对公司本次关聯交易无异议。

公司监事会发表意见如下：我们认为公司第二届董事会第五次会议审议通过

的《关于拟对德清小额贷款公司金汇小额贷款囿限公司增资暨关联交易议案》公司独立董事

同意并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度程序合法有效。关联交

易价格以德清小额贷款公司金汇小额贷款有限公司净资产为定价依据遵循了公平公正原则，

不存在损害公司和非关联股东利益的行为更不会对公司持续经营发展造成影

1、公司第二届董事会第五次会议决议

2、公司第二届监事会第五次会议决议

3、独立董事事前认可和独立意见

浙江金磊高温材料股份有限公司

注册资本不低于一千万元的企业 金融资产不少于两百万元的个人 可参与认购和交易