原标题：2016年2月保险业运行情况分析报告
2 月份虽然经历春节假期对保费收入产生一定影响但整体还是保持了良好的发展势头，原保险保费收入继续保持高速增长但产险增速缓慢，保险企业违规现象依然比较严重保险业有待强化监管和信息披露工作。
一、2016年2月保险业经营情况
1.2月份保险业经营概况
2016年1-2月累計实现原保险保费收入9067.48亿元同比增长51.51%增速较去年同期提高32.82个百分点（去年同期增速18.69%），而1月份同比增长59.2%如图1-1所示，2015年保费同比增长率7朤为最高点8月为最低点，2月增长率基本接近最低点那么我们保守来估算，按年增长率为30%2015年保费收入为2.4万亿，则2016年预计将达到3.12万亿洏如果能保持前两月的增速，那么2016年保费则有望达到4.5万亿当然考虑到经济增速放缓对保费收入带来的负面影响，保持前2月的高速增长有┅定难度全年保费突破3万亿的可能性还是比较大的。
冰火两重天：人身险保费高速增长 产险增长缓慢
分险种来看产险业务原保险保费收入1403.63亿元，增速较去年下降7.24个百分点（去年同期15.71%）同比增长8.47%；人身险业务原保险保费收入7663.84亿元，同比增长63.39%随着人们保障意识的提高、國家对商业健康保险的支持力度加大，各保险公司营销队伍的扩大以及营销渠道的创新人身险继续保持快速增长势头，而产险业务保费收入下降则主要是受去年车险费率改革的影响逐步体现大部分客户续保保费下降所致。
表1-1 人身险财险业务保费收入对比
从2月单月数据来看2月当月原保险保费收入2690.74亿元，同比增长35.96%环比下降57.8%其中产险原保险保费收入477.72亿元同比增长5.76%环比下降48.4%，人身险保费收入2213.02亿元同比增长44.89%环仳下降59.4%2月份适逢春节假期，实际工作日少加上节日传统习俗影响不利产品销售保费收入下滑属于正常现象人身险受节日因素影响更为奣显因此降幅相对较大。
前2月健康险保费增速近90%
表1-2 人身险分险种保费收入对比
人身险细分来看前两月寿险业务原保险保费收入6800.75亿元，同仳增长61.84%；健康险业务原保险保费收入751.61亿元同比增长89.76%；意外险业务原保险保费收入111.49亿元，同比增长20.83%但从2月当月来看，健康险同比增速更為迅猛增幅高达122.19%，同样环比降幅也最低节日期间人员流动量大，返乡、外出旅游、乘坐各种交通工具带来各种意外保障需求同时其怹各种事故也是多发时期，因而意外险相比寿险保费并未像寿险明显下滑
交强险相对稳定 农业保险增速继续下滑
产险业务中，交强险原保险保费收入268.60亿元同比增长12.63%（与去年同期增速相同）；农业保险原保险保费收入为41.05亿元，同比增长20.80%（去年同期增速31.72%）增速下降10.92个百分点
2.产险公司经营情况: 亚太财险臧炜成黑马
表1-3 2月排名前10的财险公司
1-2月产险公司原保险保费收入1499.23亿元，同比增长9.91%增速较去年同期下降5.83个百分点2月当月保费收入519.7亿元，同比增长10.09%从各公司保费排名来看，黑马无疑是亚太财险臧炜排名上升25位，这或许与亚太财险臧炜高层变更有┅定关系2月份阳光渝融/安心财险两家公司开始纳入统计，阳光渝融1月5日开业是我国首家专门从事信用保证保险的公司，为个人和企业提供融资保障改公司2月份就已实现115.18亿保费收入，可见其市场潜力巨大安心财险则在去年12月底就开业，2月收入已达544.32亿元作为我国第三镓专业互联网保险公司表现不俗。
3.寿险公司经营情况：
表1-4 2月排名前10的寿险公司
1-2月寿险公司原保险保费收入7568.23亿元同比增长63.79%增速较去年同期提高44.2个百分点。2月当月保费收入2171.04亿元同比增长44.06%。保费收入排名前10的公司中国寿平安人保的地位依然难以撼动泰康、新华排名小幅上升，安邦人寿排名上升幅度较大挤入前十太平人寿由上月的第五下滑到第11、工银安盛由第九跌至第十则跌出前十。
4.保险业净资产连续两月丅降
表1-5 保险业主要资产指标
数据显示2月末保险业总资产亿元较1月末增加2984.88亿元较年初增长4.58%，其中资产管理公司总资产下降1.04%但相对于1月来講，降幅明显收窄资产管理公司迫切需要转变战略定位进行全面转型，由专注于母公司保险资金的投资管理向积极参与第三方业务增强盈利性和经营的独立性2月末保险业净资产14991.98亿元，较年初下降6.82%而今年1月净资产也较年初下降了6.99%。如此看来保险业净资产连续两月出现丅降。由于利率不断下行在这个过程中保险公司资产的上升幅度要低于负债的上升幅度，因此导致保险公司净资产下降
5.资金运用余额繼续增长
图1-2 各类资金运用余额占比
数据显示2月末保险资金运用余额亿元，较年初增长3.26%较去年同期增加19879.25亿元，同比增幅20.8%具体来看，银行存款24729.05亿元占比21.42%；债券39668.55亿元，占比34.36%；股票和证券投资基金15914.33亿元占比13.79%；其他投资35126.98亿元，占比30.43%与1月末相比，银行存款余额减少312.15亿元
二、2016姩2月保险业监管工作情况
1.保险机构审批情况：2家保险公司获得获批筹建 1家被拒
2月份共有7家保险机构（分支机构）获批，1家被拒其中审批通过的包括1家资产管理公司-百年资产管理有限责任公司，此前我国保险资产管理公司共计21家已经投入运行，管理全行业84%的资产1家再保險公司--人保再保险股份有限公司，成为我国第三家再保险公司此前已经开业的再保险公司包括中国再保险和太平再保险（中国）有限公司，其中太平再保险（中国）有限公司刚刚于今年2月18日正式开业。其它机构均为保险公司分公司的设立或筹建被拒批的保险公司为科暢财产保险股份有限公司。
表2-1 2月保险机构审批一览表
不予许可科畅财产保险股份有限公司筹建的原因保监会批复文件显示，一是没有可荇商业模式其定位科技保险范畴界定不清晰；二是主要发起人苏州高新创业投资集团有限公司净资产与对外长期股权投资的差额无法覆蓋本次出资额；三是主要发起人苏州高新创业投资集团有限公司2011年母公司亏损；苏州鱼跃医疗科技有限公司2013年亏损，截至2013年末留存收益为負
在“保险牌照审批”问题上，保监会主席项俊波曾表示支持专业创新，针对专业性很强的创新领域如科技型保险、航运保险、互聯网保险等，加大机构准入力度但这并不代表放松了牌照审批门槛，良好的财务报表主要股东三年连续盈利；持续的出资能力；良好嘚股东社会信誉；要有专业化的人才队伍等一些硬性条件缺一不可。因而科畅财产保险虽然也定位为科技保险但也因不符合这些硬性条件而被拒。这也警示一些社会资本不要以科技创新为噱头获取保险牌照也不要以为进入保险业就能短期获得收益，正如项俊波主席所说不能把保险当作“提款机”。
2月份保监会共公布2封监函涉及保险公司内控、偿付能力不足等。保监会公布的数据显示2月份各地方保監局共开出76张罚单，涉事保险机构（含保险公司分支机构及保险中介机构）26个处罚共计368万元涉事当事人46人处罚共计76万。（注：因统计口徑不同数据结果会有差异，本文统计每一笔罚都作为一张罚单）
中国保监会及其派出机构从2016年2月1日至29日公布的数据显示本月各地保监局共开出76张罚单、合计444万元。
表2-2 2月份保险公司罚金排行
表2-3 2月份保险中介机构罚金排行
分主体来看2月份，个人接到的罚单数46张、保险公司22張、保险中介机构8张个人罚单数占比超60%。保险公司287.5万元、个人76万元、机构80.5万元富德生命人
分公司来看，11家受罚的保险公司中中华联匼财险以6张罚单累计104万罚金位居保险公司榜首。受到处罚的11家保险公司中包括4家财险公司和6家寿险公司4家财险公司共收到11张罚单共计罚款177万元，6家寿险公司共收到11张罚单共计计罚款110.5万元富德生命人寿以3张罚单共计37.5万的罚金位居寿险罚单榜首。
图2-1 保监会行政处罚地区分布
汾地区来看2月份各地累计罚单数量排名前五的省份分别是湖北、安徽、广西、湖南、山东。其中湖北省共接到21张罚单。上月黑龙江接箌18张罚单各地累计罚金排名前五分别是河南、湖北、甘肃、安徽、湖南、广西，累计罚金分别为119万元、97.5万元、57万元、24万元、23万元
总体仩来看，2月份保险公司、个人及代理机构被罚的原因主要还是集中在普遍出现的问题上，像编制虚假财务资料、虚列管理费用、虚构中介业务套取费用或佣金、展业违规（虚假宣传、虚构客户联系方式等）牟取不正当利益等
2月保监会公布2封监管函，一封指出信诚人寿保險有限公司在客户信息真实性管理、银邮渠道业务管理、团险业务管理、公司治理、财务基础管理等方面存在问题及内控缺陷提出以下監管要求加强内部管理，强化依法合规经营意识深刻剖析问题原因，严格进行责任追究认真组织整改，及时报告整改进度要求信诚囚寿2016年2月29日前将完整的整改计划上报保监会，2016年3月31日前将整改落实情况上报
另一封指出中融人寿保险股份有限公司2015年3季度末和4季度末偿付能力充足率分别为-115.95%和74.62%，偿付能力溢额-23.49亿元和-2.82亿元属于偿付能力不足类公司。要求中融人寿自函件发布之日起不得增加股票投资并采取有效应对和控制措施，切实防范投资风险在偿付能力符合监管规定后，需向我保监会请示经同意后方可开展新增股票投资业务。2013年鉯来保监会共向14 家保险公司下发偿付能力充足率不足的监管函，要求公司采取相应措施改善偿付能力状况；监管措施包括暂停增设分支機构、停止开展新业务、暂停新增股票投资等此次监管层对中融人寿监管措施为暂停新增股票投资，与此前禁止开展新业务相比该措施更加谨慎。监管层对中融人寿的监管仍属于常规性监管从中融人寿的具体情况来看，监管措施选择限制新增股票投资是有利于中融人壽的处理方式偿付能力充足率不足仅为个案，并非行业现象
3.保险机构人事任免：资管公司大动作 亚太财险臧炜高管大换血
根据保监会任职资格审批结果，2月份共通过20家保险公司的33位高级管理人员的任职资格共包括10大类职位。最明显的特点是本周有7位财务负责人上任。有5保险资管公司上任10位高管,而其中的华夏久盈资产管理有限责任公司就占4位其中，最引人瞩目的是臧炜于2月16日任亚太财产保险有限公司的董事长。
表2-4 2016年2月保监会批复保险机构高管任职资格一览表
图2-2 2月份险企高管任职资格批复
华夏久盈资产管理有限责任公司有4位高管就職除赵瑜纲于2月29日任总经理之外，还有杨利平任副总经理；王永、黄伟任总经理助理泰康资产管理有限公司李振蓬、张弛获批担任副總经理。刘占国于2月24日就任英大保险资产管理有限公司董事吕通云于2月24日担任华泰资产管理有限公司的监事，以及张爱民于2月23日担任其財务负责人徐海峰于2月28日担任中国人寿资产管理有限公司董事。
更名换帅增资亚太财险臧炜挽业绩颓势
亚太财产保险有限公司的前身为囻安财险自2015年11月保监会批准泛海控股收购民安财险51%股权后，泛海控股正式取代海航系成为民安财险控股股东作为海航系“弃子”的民咹财险2015年业绩表现不佳，数据显示民安财险共实现原保险保费收入约24.0287亿元同比下降13.325%；保费收入额在中资财险公司中位列第28位，排名同比丅降4位保费收入增幅在所有财险公司中排名倒数第四位；市场份额也由2014年的约0.4%下降至约0.3%。中国经济近几年的持续疲软拖累了与GDP关联度非瑺高的财险业的发展再加上车险占到了财险70%以上的份额，而受车险费率改革以及新车销量下降的影响行业竞争进一步加剧。
“经过半姩时间车险费改对公司的影响已经逐渐显现出来。从目前情况看公司八成的车险客户保费是下降的，只有两成车险客户的保费提高其他公司情况也差不多，这样一来公司间竞争就从过去价格竞争向服务竞争转移但是小保险公司在机构数量、人员配备上与大型保险公司相比几乎没有优势，因此对小型保险公司而言生存会更为艰难”亚太财险臧炜分公司总经理这样表述公司面临的困境。
为了重塑亚太財险臧炜领导班子成员大换血。2月份亚太财险臧炜两位高管上任保监会先是与2月14日批准了臧炜出任亚太财险臧炜董事长的任职资格。臧炜原为太保财险旧将有多年的财产保险从业经验原董事长王新利则降为副董事长，还兼任该公司总经理一职而原董事王凯、闻安民、董桂国、赵默、柯德君、田瑞璋、陈日进均已提交辞呈。而在此前不久将时任泛海控股房地产开发集团总部资产财务部总经理于海波空降亚太财险臧炜任公司助理总裁，分管投资为了快速拓展市场，还将深圳分公司总经理赵歆调入总公司任助理总裁分管业务。民安財险2015年第三次临时股东会议决议选举出一班新董事成员臧炜、王新利、张博、冯壮勇、吴涛、张必书、王玉贵、陈冬梅和汪棣成为亚太財险臧炜新董事。在这些董事成员中保监会已于1月22日核准了冯壮勇的董事资格，2月26日批准了王玉贵出任独立董事接着与3月1日又核准了張博和吴涛担任公司董事的任职资格以及陈冬梅任独立董事的资格。
亚太财险臧炜高层换血只是泛海战略布局的第一步为了实现其“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”战略布局，泛海去年8月就曾发布公告称拟通过间接全资子公司武汉中央商务区作为主发起人联合新华联不动产股份、亿利资源集团、巨人投资、重庆三峡果业集团，共同投资设立亚太再保险公司目前亚太再保险公司在国家工商总局已经通过了核名公告，设立申请材料也已提交保监会去年12月，泛海控股披露将发起设立亚太互聯网人寿保险公司（2016年2月24日已通过工商局核名）一旦获批，将与众安在线人寿保险与和泰人寿（腾讯拟建）共同竞争成为我国第一家专業寿险互联网保险公司的机会
我国第三家专业互联网保险公司主要高管任职资格获批
2015年12月底安心财产保险有限责任公司获批开业，自此峩国第三家专业互联网保险公司诞生2月6日保监会批复了安心财险主要高管的任职资格，黄胜担任公司董事长钟诚担任公司总经理、董倳，刘艳国担任公司董事丁吉担任公司监事格，陈静担任公司副总经理格张晶担公司审计责任人。
三、2016年2月保险消费权益保护情况
保監会公布的2016年2月保险消费投诉情况显示2016年2月，中国保监会机关及各保监局共接收保险消费者反映有效投诉事项1162个其中,涉及保险公司合哃纠纷类投诉1019个，占投诉事项总量的87.69%；涉嫌保险公司违法违规类投诉143个占比12.31%。
在保护保险消费权益工作中除了通过各种渠道及时受理消费者投诉事项外，保监会及时对各类风险事件做出风险提示2月份媒体纷纷报道不少客户遭受个别银行保险渠道产品销售人员误导的事件，“存款变保单”“理财产品变保险”的情况屡见不鲜对此，中国保监会2月17日在官网上发布防范银保产品销售误导的风险提示风险提礻紧急提醒消费者在办理相关业务时注意防范风险，区分清购买的产品是银行存款还是保险；合理评估自身需求根据家庭财实际情况選择合适的理财方式和保障需求；仔细阅读保险合同，注意风险提示语等
1.投诉渠道：信访占比提高，网络占比仍低
图3-1 各种渠道投诉占比
從投诉渠道来看12378******投诉仍是主要方式共计998件，占有效投诉总量的87.70%；信件投诉96件占比8.44%；来访投诉16件，占比1.41%；网络投诉28件占比2.46%。洳今网络已成为人们沟通的重要方式但消费者通过网络投诉的比重始终偏低，一方面网络投诉渠道并不畅通从投诉页面访问速度、回複速度（仅可留言）等体验均不佳，而微信公众平台等便捷渠道保监会并未开通而各地方保监局虽然多已开通公众平台，但也未开通相關在线投诉接口以广西保监局公众号为例，虽然其菜单配置了保险投诉但回复内容却是引导使用***投诉。
而从另一方面来讲也反映出消费者对网络投诉的效果并不满意，因此并未对网络投诉渠道能够帮自己解决问题抱有希望
2.投诉问题类型：保险公司违规违法比重增加
2016年2月，中国保监会机关及各保监局共接收保险消费者反映有效投诉事项1162个其中,涉及保险公司合同纠纷类投诉1019个较1月减少1177个，占投诉倳项总量的87.69%比重下降3.15各百分点；涉嫌保险公司违法违规类投诉143个较上月减少55个占比12.31%比重提高3.29个百分点。（考虑到2月春节假期因素投诉量的下降并不能完全代表满意度增加）
从对保险公司的投诉情况来看，2016年2月中国保监会机关和各保监局收到涉及财产险公司的投诉542件，占有效投诉总量的47.63%涉及人身险公司的投诉596件，占有效投诉总量的52.37%与1月数据相比，人身险公司投诉事件占投诉总量的比重增加
四、2016年2朤保险业大事简报
1.首批3家保险公司获批经营个人税收优惠型健康保险业务
2016年2月16日，保监会发布了经营个人税收优惠型健康保险业务公司名單（第一批）公示通知中国人民健康保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、泰康养老保险股份有限公司3家公司获批经营，3月份三家
2. 太平再保险2月18日开业 成为国内第二家再保险独立法人公司
2月18日，中国太平保险集团旗下太平再保险（中国）有限公司[以下简称“呔平再（中国）”]正式开业成为境内第二家具有再保险独立法人牌照的中资再保险公司，也使得中国太平成为国内唯一一家同时具有寿險、产险和再保险牌照的中资金融保险集团
3. 2016年全国寿险/财产保险监管工作会议召开
为贯彻落实全国保险监管工作会议精神，部署“十三伍”开局之年保险监管工作开好局，起好步2月25日、2月29日，中国保监会分别召开了全国寿险、财产保险监管工作会议
4. 保监会印发《关於加强互联网平台保证保险业务管理的通知》
2016年1月底，保监会中国保监会印发《关于加强互联网平台保证保险业务管理的通知》规范互联網平台保证保险业务强化互联网平台的选择和业务管控措施要求保险公司严格遵守偿付能力监管要求，保险公司审慎选择合作的互联网岼台保险公司应当严格审核投保人资质，保险公司应当明确合作互联网平台的信息披露义务加强互联网平台保证保险产品管理、建立嚴格的风险管控机制等九大方面范互联网平台保证保险业务。此后不久进入3月份部分便传出P2P平台先后收到保险公司的邮件通知通知称“保监会要求终止交易资金安全险”。
从2月保险业运行情况来看虽然整体运行依然良好，但也存在诸多问题产险业务有待进一步改革以求突破，农业保险发展缓慢需要强化以更好的服务农村市场为金融扶贫做出贡献
声明：文中数据均依据保监会公布数据统计得出，如有夨误敬请指正！