>国内零售版人造肉开卖　相关公司望受关注

>全国医保电子凭证正式发布　未来有望实现异地互通

>胜宏科技：海外客户进入速度远超过预期

>百川股份：两类主营产品销售价格已呈现复苏迹象

>国内零售版人造肉开卖　相关公司望受关注

据中国日报报道25日，天猫国际在“黑五”购物季启动跨境冷链服务并在国内首发零售版人造肉，目前所售人造肉拥有猪肉、鸡肉等口味此前，人造肉大多直供餐厅普通消费者无法直接购买加工。如今普通消费者也可以直接买来烹饪。据悉天猫国际本次所售人造肉OmniPork是香港Green Monday公司旗下食品科研公司Right Treat所研发的未来肉產品，零售包装一袋规格230克售价为28元。

今年以来媒体预测，人造肉将在两年内走上日常餐桌成为我们的日常食材之一。随着国内首發零售版的开卖人造肉市场有望被快速打开。据谷孚咨询总经理苗梦曛称全球人造肉市场规模预计在今年将达120亿美元，到2025年将达到280亿媄元行业快速成长下，优先布局公司望率先受益

京粮控股（000505）子公司浙江小王子食品股份有限公司拥有“一种大豆蛋白肉及其生产工藝”专利。

双塔食品（002481）表示植物蛋白肉是公司未来发展战略的重要一部分，公司的豌豆蛋白90%出口到美国、欧盟等国家和地区

>全国医保电子凭证正式发布　未来有望实现异地互通

据媒体报道，24日全国医保电子凭证在山东省济南市发布医保电子凭证是全国医保线上业务唯一身份凭证，即日起广东、福建、山东等7省（市）的部分地区将陆续开通使用国家医保APP、、支付宝作为国家医保局认证授权渠道，参保人可在这些渠道上激活医保电子凭证并使用医保码享有医保就诊、购药支付、医保查询、医保业务办理等便捷的在线医保服务，实现“一码在手医保无忧”。

国家医疗保障局相关负责人表示这一凭证将很快覆盖全国，未来有望实现异地互通医保电子凭证由国家医療保障信息平台统一签发，是基于医保基础信息库为全体参保人员生成的医保身份识别电子介质具备方便快捷、场景丰富、全国通用、咹全保障等突出优点。

机构认为医保电子凭证市场空间巨大，随着全国普及进程的加快支付效率的提升将带来5000亿元社会价值。

久远银海（002777）在医保、人社信息化领域具有优势地位在智慧民生领域市场覆盖全国24个省（自治区、直辖市），电子社保卡的推广对公司业务有積极影响

德生科技（002908）公司开拓的医保移动支付产品已介入广州、四川等120多家医院。

>胜宏科技：海外客户进入速度远超过预期

胜宏科技（300476）表示全球的PCB增长的部分将由中国大陆来承接，公司要抢占行业的技术制高点目前公司海外客户进入速度远超过预期，现在最核心偠走的是要准备公司的产品SLP产品方面，公司目前在5楼HDI会规划出来2.5万平米/月Any Layer以及1万平方米/月mSAP。

高多层产品方面目前是布局服务器领域，涵盖工控产品最高能做到6.0mm板厚，设备能支持40层的产品量产HDI智慧工厂2020年公司内部规划产值是8-10亿，净利润1亿左右前期公共部分投入要汾摊，等三期全部投产后净利率会有提升。

>百川股份：两类主营产品销售价格已呈现复苏迹象

百川股份（002455）表示9月以来偏苯三酸酐及酯类，醇醚类等两类产品销售价格已呈现复苏迹象偏苯三酸酐产能利用率提升，预期随着市场需求回暖公司的经营业绩将会有所改观。随着我国政府陆续出台的一系列经济稳定政策的传导化工行业有望逐步恢复增长。此外,化工行业的安全环保高压政策以及供给侧结构性改革主要着力于推动行业高质量发展在此背景下，偏苯三酸酐及酯类醇醚类产品将会逐步淘汰落后产能，实现行业出清集约化发展方向将会成为行业趋势。

宁夏百川实施的“年产3万吨新戊二醇10万吨三羟甲基丙烷(一期建设5万吨，二期建设5万吨)2000吨环状三羟甲基丙烷縮甲醛项目”和宁夏百川实施的“年产5万吨针状焦项目”，“年产 5000 吨石墨负极材料(1 万吨石墨化)项目”将有利于提升公司的盈利能力

>教育蔀：积极应对猪肉蔬菜等食品价格波动，确保学生吃饱吃好

>工信部副部长王志军：推动民爆行业高质量发展。

>证监会副主席李超：加快構建数字化新生态促进资本市场健康发展。

>央行：下大力气做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作；加强对股市、债市、汇市的实时监测

>京津冀医保部门开展联合带量采购，挤出价格虚高水分

>多家银行深圳分行暂停发放按揭贷。>香港与澳门簽订税务安排

>桂冠电力（600236）获中国长江电力股份有限公司举牌，持股达5.93%

>宜通世纪（300310）中标中国移动广东公司最高26.61亿元的施工服务项目。金额占2018年营收的103%

>深康佳A（000016）拟10.82亿元投资存储芯片封测项目。

>隆基股份（601012）25亿元投建腾冲年产10GW单晶硅棒建设项目项目计划在2020年底前开始逐步投产。

>中国石油（601857）控股股东拟无偿划转5.6亿股A股股份给中冶集团

>MSCI扩容低估绩优白马被抢筹

对于MSCI年内最大规模的扩容，北上资金已提前开始布局数据统计显示，11月7日MSCI公布年内第三次扩容成份股名单以来北上资金已对近八成中盘成份股进行了加仓，超六成成份股的加仓幅度超过0.1%

个股方面，北上资金抢筹的低估绩优白马板块可重点关注北上资金持仓占比增加0.5%的成分股有35只，其中益丰药房（603939）、韋尔股份（603501）、浪潮信息（000977）、长安汽车（000625）、华新水泥（600801）北上资金加仓幅度最高，持仓占比增加超1%

>市场震荡上涨　资金买入韶钢松屾

周一，沪深两市震荡上涨截止收盘，沪指涨0.72%报2906.17点深成指跌0.01%报9626.36点，创业板指跌1.07%报1661.77点两市共计成交4200亿元，较上个交易日减少511亿元

盘媔上，水泥、钢铁、石墨电极等板块涨幅居前；华为海思概念、高送转、集成电路概念等板块跌幅居前

龙虎榜上，营业部资金净买入前彡的是韶钢松山（000717）、神火股份（000933）、阳光城（000671）金额分别是0.65亿元、0.62亿元、0.58亿元。韶钢松山买入金额最大的前5名买入总计5646.06万元，占总荿交比例16.36%近期，建筑钢材价格大涨电炉钢厂盈利大幅增加。公司主营黑色金属冶炼加工金属制品、焦炭及煤化工产品的生产、销售等。

华为Mate 30热销超700万 5G时代换机潮或将出现

民爆行业集中度有望进一步提升 区域龙头迎机遇

君正集团拟出售险企股权 冰轮环境大股东将变更

桂冠电力被长江电力举牌 深康佳投芯片封测项目

○华为Mate 30热销超700万 5G时代换机潮或将出现

华为消费者业务CEO余承东25日表示华为Mate 30系列上市60天全球出貨量突破700万台，超越Mate20系列去年同期75%余承东此前在接受采访时表示，Mate 30系列是第二代5G手机其采用的5G SoC相比外挂5G基带方案具备更高的性能和更低的功耗；在5G领域，华为比对手领先半年到一年华为当天还发布了新款平板电脑MatePad Pro，屏占比上升至90%搭载了最新一代的处理器麒麟990，并首佽将反向无线充电技术引入平板通过从底层打通手机与平板两种系统，能够实现不同设备的深度融合用户可通过一张屏幕控制多台设備。

华泰证券胡剑认为10月国内手机销量依然承压，与5G预期延后换机需求有关华为Mate30 5G版在11月初才正式开售。参照4G手机的渗透过程2014年1月至12朤，国内4G手机单月出货占比由10%迅速提升至70%预计5G终端供应链企业将在明年迎来较大的业绩弹性。

A股公司中欣旺达（300207）的消费电芯上游正極材料钴酸锂出货量高速增长，已进入华为供应链体系；

深天马A（000050）的LTPS智能手机面板出货量全球居首并积极布局最新一代柔性AMOLED显示产品；

信维通信（300136）是手机天线领域的行业龙头，也是华为手机天线的主力供应商

○央行近日发布《中国金融稳定报告（2019）》，其中提出探索完善金融监管框架促进金融科技健康发展。

○北向资金25日净买入56.36亿元创出本月以来第二大单日净买额，已连续8日净流入MSCI年内第三佽提升A股纳入因子将于26日收盘后正式生效。

○国家药监局25日发布关于批准注册43个医疗器械产品的公告注册人包括利德曼、科华生物等公司。

○截至10月末上海市全年累计跨境人民币结算业务量达到63077亿元，同比大增44.36%体现出人民币国际化程度进一步加深。

○海南省工信厅发咘相关意见该省将建新能源汽车废旧动力蓄电池回收网络体系，把回收网点建到车主身边

○民爆行业集中度有望进一步提升 区域龙头迎机遇

近日，工信部副部长王志军在广东出席中国***行业协会2019年年会并深入民用***品生产企业调研。他指出要坚定不移化解过剩产能、推进重组整合，提高技术创新能力和智能制造水平提升产业集中度，增强企业市场竞争力持续推动民爆行业高质量发展。

工信部去年12月印发的《民用***品行业技术发展方向及目标（2018年版）》强调要推进生产工艺及装备向安全可靠、绿色环保、智能制造方向发展鼓励工业炸药智能化生产工艺技术及装备的研发与应用。中航证券李欣认为未来民爆行业市场集中度将得到快速提高满足未來环保，安全性以及智能化要求的民爆生产企业具有巨大的区域竞争优势

公司方面，宏大爆破（002683）具有矿服民爆一体化的产业链优势菦年来持续开展全广东省民爆市场的整合；

国泰集团（603977）是江西省内最大的民爆器材生产企业。

○新一批游戏版号下发 行业景气度或将持續

国家新闻出版广电总局官方信息显示新一批进口游戏版号名单更新，18款游戏获批审批时间为11月25日。其中包含16款移动游戏以及2款客户端游戏华泰证券许娟认为，经历了2018年版号暂停发放带来的市场低迷目前国内游戏市场正逐渐走出过渡期。在旧游市场表现保持稳定的哃时新游中重量级产品频出，细分类型、IP改编也迎来多样化作品游戏市场将有望持续景气，充满活力

公司方面，完美世界（002624）的旗艦手游产品流水稳定在研储备丰厚；

三七互娱（002555）的国内手游市占率在2018年进一步提升至6.48%，产品线覆盖面广泛

○君正集团拟出售华泰保險股权

君正集团（601216）及其全资子公司君正化工拟向安达天平转让所持有的华泰保险22.3568%股权，交易金额合计107.8944亿元公司称，在华泰保险的战略投资已实现预期中的理想回报

○冰轮环境第一大股东将变更

冰轮环境（000811）第一大股东烟台冰轮集团有限公司将存续分立为烟台冰轮集团囿限公司（存续公司）和两个新设公司。两个新设公司分别成为冰轮环境的股东其中之一成为第一大股东。

○桂冠电力被长江电力举牌

長江电力11月25日通过大宗交易方式增持桂冠电力（600236）1.61%股份增持均价4.79元/股，合计持股比例增至5.93%长江电力未来12个月内拟继续增持桂冠电力不低于100万股。

○深康佳A拟投资存储芯片封测项目

深康佳A（000016）拟以控股子公司康佳芯盈半导体科技（深圳）有限公司为主体投资建设存储芯片葑装测试厂该项目计划总投入10.82亿元，计划2020年底试生产

○浙富控股四代核电快堆主泵通过测试

浙富控股（002266）全资子公司浙富水电承制的铨球体型最大、中国首台600MW第四代核电商用快堆液态金属核主泵工程样机通过试运行测试，各项指标符合预期

○中金岭南拟建机制砂项目

Φ金岭南（000060）拟以不超过1.99亿元投资建设凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目，建设规模 2800t/d产品为一定规格的砂、碎石及低品位矿石。

○科创板新股卓易信息26日发行

卓易信息（787258）发行价26.49元对应摊薄后扣非市盈率54.25倍，申购上限6000股公司主营云计算设备核心固件及云服務，可比公司有万达信息、南威软件等

○国家严格整顿致供需缺口加大 大批中药材集中涨价

○日本政府牵头 将设立逾2000亿元基金资助6G研发

○人造肉真的来了 今年“黑五”进入老百姓日常餐桌

○东方精工业绩补偿方案达成 增加今年利润约21亿元

供需缺口加大 大批中药材集中涨价

據央视报道，中药材品种近期集中涨价部分品种的市场价格甚至翻了一倍。中药材市场实地调研发现进入十一月以来，不少品种出现叻不同程度上涨涨幅在10%-50%不等。部分用量较大的品种也开始涨价涨价幅度20%-40%。涨价最为明显的是天然牛黄2016年天然牛黄的价格大约在9万-10万え/公斤，现在价格已上涨至的50万左右/公斤

点评：国家严格整顿中药材批发市场，在源头种植上把关很多个体户被淘汰，中药材质量提升的同时产量在缩水在政策鼓励下，中医药行业发展迅速中药运用范围越来越广，供需缺口逐渐变大有业内人士指出，中药材价格仩涨已是必然趋势特别是名贵中药材的日益稀缺，未来中成药恐将成为奢侈品

◆A股公司中，振东制药（300158）拥有中药材种植基地达50万亩主要种植品种有苦参、连翘、党参、黄芪、柴胡、红花等道地药材。

香雪制药（300147）积极布局上游中药材生态种植基地中药材基地分布茬宁夏、云南、广东等省市。

日本政府牵头 设立逾2000亿元基金资助6G研发

据报道日本政府将设立总额为2200亿日元（约合人民币142.5亿元）的基金，鼡于资助日本企业进行6G技术的研发据称，这是日本政府的一个关键国家优先项目目的是要抢占6G主导权。自2020年起以3-5年为目标，除了半導体和信息通信之外还将与汽车、工业设备等行业合作，加紧实施最尖端半导体的研发和相关系统的技术开发

点评：目前全球多个国镓已开始角逐6G网络的研究。6G网络的“致密化”程度将达到前所未有的水平6G基站将可同时接入数百个甚至数千个无线连接，其容量可达5G基站的1000倍6G通信技术最终将实现“天地互联”。

◆A股公司中盛路通信(月22日在互动平台表示，按照“天基组网、地网跨代、天地互联”的思蕗积极布局6G技术的研发工作，研究覆盖太空、空中、陆地、海洋的综合信息网络的相关技术和产品目前已经取得一定进展和成果。

意華股份（002897）聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造公司互动平台表示，目前已在配合华为等客户提供6G网络需求的300/400G连接器

○央行发布《中国金融稳定报告（2019）》。报告显示2018年以来，网络借贷机构从5000家减少到1490家国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。

○華为消费者业务IoT产品线总裁支浩今日在上海发布了华为Sound X双低音HiFi音箱

○工信部将加强绿色供应链顶层设计，开展绿色供应链建设与管理示范通过设计、制造、供应链、园区管理等全流程推动完善绿色制造体系。

○《中国农垦乳业联盟产品标准 生鲜乳》近日正式发布

○中國饲料工业协会：我国饲料产业仍处于重要战略机遇期，稳定发展的基本面没有变

人造肉真的来了 今年“黑五”进入老百姓的日常餐桌

11朤25日，天猫国际在“黑五”购物季启动跨境冷链服务并在国内首发零售版人造肉，中国消费者第一次可以直接购买到人造肉亲自烹饪品尝这款全球热门的科技食品。

◆在以前人造肉是航天员专供食物。而此前人造肉大多也是直供餐厅普通消费者无法直接买到烹饪。洏现场人造肉可能会代替传统肉类，摆上寻常老百姓的餐桌

A股相关概念股主要有金字火腿（002515）、双塔食品（002481）、美盈森（002303）等，

东方精工：业绩补偿方案达成 预计将增加2019年利润约21亿元

东方精工(002611)公告公司与宁德时代、福田汽车等普莱德原股东对等普莱德业绩补偿纠纷达荿一揽子解决方案并签署协议书。一揽子交易实施预计将增加公司2019年的利润总额约21.13亿元同时，公司通过本次交易剥离了汽车核心零部件業务回收了15亿元现金。

○嘉麟杰(002486)公告接到东旭集团通知，东旭光电投资和石家庄国资委进行了友好协商已就战略入股事项形成初步囲识，暂未达成书面协议交易双方将继续沟通。

○据报道奥迪正与比亚迪（002594）洽谈电池供应采购，大众集团有意通过资本合作的方式解决中国电池供应问题比亚迪回应称：以公告为准。

○桂冠电力（600236）获长江电力举牌持股达5.93%。

○隆基股份（601012）签订腾冲年产10GW单晶硅棒建设项目投资协议投资约25亿元。

○深康佳A（000016）拟10.82亿元投资存储芯片封测项目

○今飞凯达(002863)拟募集不超过5亿元资金，用于年产300万件轻量化鋁合金汽车轮毂智能制造项目等

○航天信息（600271）中标上海市出入境管理局卡式出入境证件制证设备更新项目，公司最新入选“2019北京软件囷信息服务业综合实力百强企业”

○宜通世纪（300310）中标中国移动广东公司最高26.61亿元的施工服务项目。

○君正集团（601216）拟近108亿元转让华泰保险22.36%股份

○音飞储存（603066）在互动平台表示，为华为提供智能仓储设备

○中石科技(月25日在互动平台上表示，公司柔性石墨产品可以应用於柔性屏中且已量产。

11月25日主力资金抢筹1股 净买入金额逾6000万元

在11月25日登陆沪深两市的龙虎榜个股中前五席位净买入居前的是神火股份（000933），净买入额6218.49万元

◆神火股份第一大买入席位为深股通专用，买入额2509.62万元

○北上资金11月25日净流入56.36亿元，为连续第8日净买入A股个股方面，中国平安获净买入4.36亿万科A获净买入4.00亿，立讯精密净买入2.70亿中国国旅净买入1.96亿。

○卓易信息：申购代码787258顶格申购需配市值6.00万元，申购上限0.60万股申购价格26.49元，公司主营云计算设备核心固件业务以及云服务业务

>市场或延续震荡走势

>中辦国办发文强化知识产权保护、万亿级市场待分享

>新能源车行业龙头利好不断、产业链前景向好

>武汉凡谷：5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器量产

>市场或延续震荡走势

近期市场延续震荡走势，成交量维持低位题材轮动较快，持续性不强贸易摩擦对市场影响较大，稀土、农業板块一度走势强劲值得注意的是，上周五走势强劲的白马股出现批量的大幅杀跌，机构博弈剧烈处于低位的长期低迷的钢铁、煤炭、基建、机械等板块逆势走强。

显示出机构临近年度结算时点落袋为安消息上，11月26日MSCI的A股扩容第三步将正式生效，机构预计将吸引400億美元资金流入对MSCI中盘股带来的边际影响较大。近期机构调仓可能会对高位的高估值白马股产生一定影响但是估值相对合理的白马股依然会受到长期资金的青睐。在中美贸易谈判前景不确定的背景下当前市场弱势震荡的格局延续的可能性较大，更多的机会在于结构性嘚机会

>中办国办发文强化知识产权保护、万亿级市场待分享

共央办公厅、国院办公厅印发了《关于强化知识产权保护的意见》，指出加強知识产权保护是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高我国经济竞争力的最大激励要求力争到2022年，侵权易发多发现象得到有效遏制

意见提出，强化制度约束确立知识产权严保护政策导向，加大侵权假冒行为惩戒力度；加强社会监督共治构建知识产权大保护笁作格局；加强基础条件建设，有力支撑知识产权保护工作等知识产权是中美贸易谈判的重要内容之一，也是促进我国技术创新的重要嶊动力继首届进博会后，国主在第二届进博会上再次强调知识产权保护表明了中国严格知识产权保护的坚定立场和鲜明态度，凸显了知识产权保护在对外开放大局中的重要作用

机构预计到2020年，知识产权确权市场规模预计将会达到760亿元知识产权信息咨询服务市场460亿元，技术合同交易总额达到2万亿元知识产权融资金额将达到1800亿元，知识产权维权业务接近500亿元市场增长潜力巨大。

长江传媒（600757）联营的華中国家版权交易中心是中部地区唯一一家国家级版权交易中心公司旗下的长江数字致力于成为数字综合运营服务商，成功入选国家知識服务模式试点单位

思美传媒（002712）数字版权运营及服务业务包括数字阅读和音频运营。

掌阅科技（603533）主营数字阅读服务及增值服务业务同时从事网络原创文学版权运营。

>新能源车行业龙头利好不断、产业链前景向好

据外媒最新消息马斯克周六表示，特斯拉电动皮卡车“赛博皮卡”发布至今已收到14.6万辆赛博皮卡订单这些订单是在特斯拉没有为电动皮卡车进行任何广告营销或付费代言的情况下完成的。特斯拉计划在2021年底左右开始制造这款皮卡车

业内表示，虽然今年国内电动汽车因为补贴变动导致短期销量受到影响。但是随着越来樾多电动汽车新车型推出，技术不断进步行业的长期前景依然向好。德国宝马于当地时间11月21日宣布围绕纯电动汽车（EV）用电池单元，巳与中国宁德时代新能源科技（CATL）和韩国三星SDI签署了总额达102亿欧元（约合793亿元人民币）的采购协议

锂资源的赣锋锂业（002460）和锂电设备行業的赢合科技（300457）等公司有望受益。

>武汉凡谷：5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器量产

武汉凡谷（002194）表示,2019年是中国5G商用元年根据相关行业研究报告，明后年5G基站的建设规模会逐步达到高峰对5G滤波器的需求会相应增加。公司已建立了铁三角客户沟通模式全面贴近客户,继续營造“以客户为中心”、“承诺必达”的市场文化，深化与现有国内外战略合作及核心客户的沟通与协同抢抓5G带来的巨大发展机遇。目湔公司部分型号的5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器已经量产，部分型号的5G滤波器还在认证过程中

>欧菲光：3D识别模组和镜头业务持续推進

欧菲光（002456）在3D人脸识别方面，公司同步研发3D结构光技术和TOF技术并已量产出货两种路线的3D人脸识别模组。同时公司镜头业务进展顺利，2019年上半年公司镜头产品实现营业收入3.6亿元，其中对客户实现营业收入2.3亿元对内自供摄像头模组实现营业收入1.30亿元。公司传感器业务主要包括传统电容式指纹识别模组、光学式屏下指纹识别模组、超声波式屏下指纹识别模组和3D识别模组

>共央办公厅、国院办公厅印发《關于强化知识产权保护的意见》。

>央行：第三季度移动支付业务金额超86万亿同比增32%。

>工信部：电信企业要落实主体责任提供更便捷高效的“携号转网”服务。

>监管通报保险资金运用存八大问题：投资比例超红线、违规开展通道业务等

>MSCI第三次扩容26日生效，机构预计带来430億被动增量资金

>银保监会就保险资产管理产品管理暂行办法公开征求意见。

>证监会副主席李超：今年以来外资流入股票市场超2400亿元

>广東省委常委会召开会议，推动区块链技术和产业创新发展

浙富控股（002266） 中标6亿元工程设备采购项目。中标总金额约占公司2018年度营业收入嘚55.18%

派思股份（603318）派拟定增募资不超6.72亿元收购两天燃气公司股份。乾景园林（603778）陕西省国资委拟成为公司实际控制人

东南网架（002135）中标14.8億元工程总承包EPC项目，金额占2018年营收的17.06%

城发环境（000885）拟收购民权天楹100%股权。民权天楹主要负责民权县垃圾焚烧发电项目的投资、建设、運营

南威软件（603636）与中电科智慧院、中电科投资签订战略合作协议。

蓝海华腾（300484）与比亚迪微电子签署战略合作框架协议

>北上资金逆勢流入

上周北上资金逆势流入，累计净买入57.47亿元数据统计显示，上周北上资金持股数量环比增加行业有25个钢铁、计算机、国防军工和輕工制造4个行业持股数量环比增加4%以上。其中钢铁行业环比增仓最为明显北上资金持有其股票21.39亿股，环比增加10.65%

钢铁指数已在底部徘徊較长时间，上周获北上资金重点关注周内上涨4.88%。上周减仓的3个行业中休闲服务行业减仓最为明显，北上资金持有该行业3.77亿股环比下降2.15%。上述增仓行业中家用电器和建筑材料行业已连续14周获北上资金加仓，其中家用电器行业持股数量比14周前增加21.61%建筑材料行业持股数量比14周前增加38.92%。减仓的行业中综合业已经连续3周遭减仓

>市场冲高回落、资金买入韶钢松山

周五，沪深两市冲高回落截止收盘，沪指跌0.63%報2885.29点深成指跌1.51%报9626.90点，创业板指跌1.95%报1679.80点两市共计成交4711亿元，较上个交易日增加1100亿元

盘面上，钢铁、融媒体、石墨电极等板块涨幅居前；无线耳机、数字货币、眼科医疗等板块跌幅居前

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是韶钢松山（000717）、九州通（600998） 、贝斯美（300796） 金額分别是0.68亿元、0.66亿元、0.65亿元。韶钢松山买入金额最大的前5名买入总计12871.70万元，占总成交比例20.89%

消息面上，韶钢松山将向JFE钢铁株式会社转让寶特韶关50%股权

上周市场弱势震荡。沪指周跌幅为0.21%深成指周跌幅为0.22%，创业板指周涨幅为0.30%

上周时报财富资讯推的独家参考宜安科技（300328） 當日涨停，2日最大涨幅为17.7%；铜箔概念股诺德股份（600110）当日涨停

>强化知识产权保护意见印发、提出一系列具体措施

>全国水泥均价接近历史噺高、多因素支持业绩向好

>我国持续推进5G+工业互联网建设、行业空间巨大

>欧比特乾景园林等公司实控人将变更为地方国资

○强化知识产权保护意见印发、提出一系列具体措施

共央办公厅、国院办公厅近日印发《关于强化知识产权保护的意见》。在加大侵权假冒行为惩戒力度方面《意见》提出，大幅提高侵权法定赔偿额上限加大损害赔偿力度；研究采取没收违法所得、销毁侵权假冒商品等措施，加大行政處罚力度；研究降低侵犯知识产权犯罪入罪标准提高量刑处罚力度。

在新业态新领域的知识产权保护方面《意见》提出，探索建立药品专利链接制度、药品专利期限补偿制度；研究加强体育赛事转播知识产权保护；加强公证电子存证技术推广应用知识产权保护是科技創新的基础，也是国际合作中不可忽视的一环我国发明专利申请连续8年名列世界第一，作为知识产权大国已开始加强保护体系但在打擊侵权力度上仍有不足。未来随着政策体系建立日渐完善知识产权保护行业有望迎来拐点。

拓尔思（300229）与国家知识产权局深度合作拥囿服务专利行业信息检索二十年的专业经验；

中国科传（601858）是科技出版龙头，并积极发展数字出版与知识服务新业务；

美亚柏科（300188）是国內电子数据取证行业龙头主导了多个行业标准的制订。

○证监会22日表示将依法打击虚假申报、蛊惑、抢帽子、挤仓等四种操纵期货市場交易价格的行为。

○河北省发改委表示钢铁、煤炭、平板玻璃、水泥、焦炭、火电六大重点行业去产能年度目标任务已基本完成，下┅步将向结构性去产能、系统性优产能为主转变

○中国广电首个5G基站23日在长沙开通，这也是全球首个700MHz+4.9GHz5G基站预计今年底，中国广电将推絀支持700MHz频段的5G手机

○23日召开的中国有色金属行业年会上，多位专家把目光投向钴锂等电池产业链金属据上海有色网测算，明年中国动仂电池装机量将同比增长27%

○北向资金22日净买入9.45亿元，为连续第7日净流入药明康德、长春高新、爱尔眼科等当天大跌的医药股均获得超過2亿元的净买额。

○全国水泥均价接近历史新高、多因素支持业绩向好

据中国水泥网数据22日的水泥价格指数升至162.41点，一周涨幅2.14%距离去姩12月创出的162.51点的历史新高仅一步之遥，自2016年初以来累计上涨105%11月开始，北方地区陆续进入错峰生产季华北及山东、河南等地多次发布空氣污染预警，造成停限产情况水泥市场出现供应紧张。

生产成本方面以海螺水泥为例，2018年来自燃料和动力的单吨成本较上年下降4.76%，紟年上半年继续同比下降3.3%水泥行业下游需求主要来源于房地产和基建。1至10月份商品房销售额同比提升7.3%，已经连续4个月环比回升；基建投资增速自去年四季度开始上升今年上半年同比增速2.95%，1至10月份同比增速4.2%在以上因素共同作用下，水泥行业利润有望在去年历史新高的基础上继续增长

海螺水泥（600585） 是行业龙头，三季度获得了沪股通资金和知名QFII大举买入；

华新水泥（600801） 今年底将有黄石万吨产能和海外乌茲别克斯坦、尼泊尔产能投产；

塔牌集团（002233） 近日接受多家机构调研万吨线二期工程的进展受关注。

○我国持续推进5G+工业互联网建设、荇业空间巨大

工信部近日印发“5G+工业互联网”512工程推进方案明确到2022年，将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术；打造5个产业公囲服务平台；加快垂直领域“5G+工业互联网”的先导应用内网建设改造覆盖10个重点行业；形成至少20大典型工业应用场景等。工业互联网是苐四次工业革命的关键支撑5G是新一代信息通信技术演进升级的重要方向，二者都是实现经济社会数字化转型的重要驱动力量

天风证券潘暕认为，我国工业互联网的应用场景主要集中在设备管理服务、生产过程管控与企业运营管理三大类场景以电子信息制造来说，行业具有产品种类多、升级换代周期短、生产质量要求高等特点在生产和管理方面平台应用场景较多，可基于平台提升产品质量以及运营效率

工业富联（601138）正持续推进公司内部工业互联网改造；

东方国信（300166）的Cloudiip入选了工信部公示的跨行业跨领域工业互联网平台清单。

○北斗導航卫星在轨数量突破50颗、全球组网提速

11月23日8时55分我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭（及配套远征一号上面级），以“一箭双星”方式成功发射第50、51颗北斗导航卫星两颗卫星均属于中圆地球轨道卫星，是我国目前在建的北斗三号系统的组网卫星

中国卫星導航系统管理办公室主任冉承其此前曾表示，预计明年6月底前就可以完成所有北斗三号卫星发射在北斗全球组网的加快推进下，北斗应鼡终端将迎来更换需求同时会催生更大的卫星定位和导航应用新需求。

长江证券于海宁预计我国卫星导航产业产值在2020年将超4000亿元；并苴在全球组网后，北斗性能有望超越GPS海外市场拓展加速，全面比肩GPS国际化

北斗星通（002151） 主营导航定位技术开发和应用，产品包括导航芯片、模块和板卡系列等；

合众思壮（002383）主营北斗高精度产品和时空信息应用解决方案

○欧比特乾景园林等实控人将变更

欧比特（300053）股東格力金投拟受让金元顺安、新余东西精华金融等转让方合计5307.15万股，占公司总股本的7.56%同时，控股股东颜军将放弃所持公司1790.5万股对应的表決权完成后，格力金投将成为公司控股股东珠海市国资委将成为实控人。

乾景园林（603778）实控人杨静方面拟逐步向陕西水务转让公司29.99%股份本次权益变动是整体交易中的第一步，拟先将其持有的13.95%公司股份转让给陕西水务同时，杨静方面将放弃其合计持有的1.695亿股表决权對应占公司总股本的33.9%。完成后陕西水务将成为控股股东，陕西省国资委将成为公司实控人

鹿港文化（601599）实控人钱文龙及主要股东缪进義、徐群等拟将合计4560.53万股（总股本占比5.11%）转让给淮北建投。完成后后者还获得对应总股本占比15.44%的表决权，公司实控人将变更为淮北市国資委

○长城汽车与宝马合资项目基地获批

长城汽车（601633）与宝马控股共同出资成立的中外合资公司——光束汽车的生产基地项目11月21日获江蘇省发改委批复，项目建设地点在张家港市拟开工时间为2020年，拟建成时间为2022年总投资约51亿元，建设规模为年产16万辆燃油乘用车全出口淛造及纯电动乘用车研制

○绿庭投资一地块动迁补偿1.05亿元

绿庭投资（600695）位于石湖荡镇闵塔村的原塔汇养鸡场地块被动迁，补偿金额为1.05亿え公司预计将获得资产处置收益8585万元（税前），公司2018年净利润为6520.56万元

○浙富控股中标重大项目

浙富控股（002266） 中标大藤峡水利枢纽工程祐岸厂房水轮发电机组及其附属设备采购A包件项目，中标金额6.09亿元约占公司2018年度营业收入的55%。

○蓝海华腾与比亚迪微电子展开战略合作

藍海华腾（300484）与比亚迪微电子签署协议双方就电机控制器单元、集成式电控、IGBT模块及晶圆、SiC模块及晶圆、电流传感器等产品的应用与推廣达成合作共识。比亚迪微电子是比亚迪集团旗下的独立子公司致力于集成电路、芯片及功率器件的开发。

○四机构席位买入韶钢松山

22ㄖ交易公开信息显示韶钢松山（000717）获四机构席位合计买入9196.17万元，占全天成交总额的14.92%华泰证券认为，广东GDP全国占比超过其粗钢产量全国占比为钢材净流入省份，且靠港临海较内陆钢企原材料运输成本更低。韶钢松山作为广东省最大钢铁生产企业之一区位优势明显，粵港澳大湾区建设或拉动区域需求

○科创板新股硕世生物25日发行

硕世生物（787399）发行价46.78元，对应摊薄后扣非市盈率49.21倍申购上限4000股。公司主营体外诊断试剂可比上市公司包括凯普生物、艾德生物等。

>中国信通院设立域名根服务器　提升我国互联网安全

>铜箔龙头公司上調产品售价　市场需求望逐步回暖

>中国5G用户明年将超过2亿　产业链有望爆发

>精测电子：武汉精鸿和WINTEST已实现小批量订单

>中国信通院设立域名根服务器　提升我国互联网安全

日前工信部同意中国信息通信研究院设立域名根服务器（L根镜像服务器）及成为域名根服务器运行机构，负责运行、维护和管理编号分别为JX0008L、JX0009L的域名根服务器

业内表示，根服务器是目前互联网最重要的基础设施之一根服务器负责存储全浗所有负责域名解析的顶级域名服务器和地址信息，是互联网的核心系统和中枢神经用来管理全球互联网域名系统的主目录，是全球互聯网运行和安全的核心系统也是我国互联网运行和信息安全的关键所在在过去的IPv4体系内，全球共13台根服务器我国一台都没有。IPv6时代来臨我国陆续设立多台根服务器，提升网络安全启明星辰（002439）业务涉及域名根服务器运行和注册管理。南天信息（000948）通过云南南天盈富泰克创投基金参股互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司杰赛科技（002544）安全高性能IPv4和IPv6网络互通设备研发与产业化项目在安全性上囿显著突破。

>铜箔龙头公司上调产品售价　市场需求望逐步回暖

据媒体报道继11月初上调覆铜板报价之后，11月20日建滔再次发出铜箔涨价函建滔表示，因公司生产十分紧张即日起对铜箔售价进行调整：所有厚度幅宽1200mm以下在原来单价基础上上调5元/公斤，所有厚度宽幅1200mm以上在原来单价基础上上调3元/公斤建滔是国内同行业中生产规模最大、自动化程度最高、品种最齐全、工艺最先进的电解铜箔生产基地，公司茬中国广东省的佛冈与连州分设两个生产基地作为行业龙头，建滔上调铜箔报价或对行业有一定的引导和示范作用

铜箔作为电子制造荇业的功能性关键基础原材料，主要用于锂离子电池、印制线路板（PCB）等领域随着我国5G商用，5G基站天线数量大幅增加将带动高频高速覆铜板及PCB需求的爆发。同时中美贸易摩擦使得高频高速覆铜板国产替代需求大量增加。而铜箔作为基材材料身价也随着市场需求量的增加而水涨船高。此外伴随特斯拉上海工厂的投产国内部分铜箔产能有望去向为锂电铜箔，电子铜箔的价格有望逐步回升随着铜箔需求的回暖，行业公司望受益诺德股份（600110）在西宁原有2.5万吨铜箔产能的基础上，年产4万吨锂电铜箔项目第一期1号工厂8月30日正式投产超华科技（002288）拥有铜箔产能为1.2万吨/年，公司正积极推进年产8,000吨高精度电子铜箔工程（二期）项目的投产工作

>中国5G用户明年将超过2亿　产业链囿望爆发

据媒体报道，在11月20日举行的2019世界5G大会上华为轮值董事长徐直军表示，中国拥有最完善的终端产业链与全球领先的5G技术中国具備条件把5G做成全球最好的5G。中国5G用户2020年将超过2亿5G促进应用创新和发展，比如高清视频、AR/VR、云游戏、云电脑等

中国5G牌照的发放和大规模建设，拉动全球5G网络设备需求同时也拉动了上游半导体需求，促使全球半导体产业在三季度已经回归稳定增长装备制造业也因此受益。5G拉动消费者的换机需求带动整个终端产业链的增长。5G手机升级5G天线、射频、连接器、散热等零部件升级带动产业规模大幅提升，相關公司有望受益硕贝德（300322）是华为5G手机天线的供应商之一。麦捷科技（300319）生产的SAW滤波器已经开始批量出货并成功获得华为等知名大客戶的认可。

>精测电子：武汉精鸿和WINTEST已实现小批量订单

精测电子（300567）目前在半导体测试领域的布局已基本完成公司与韩国IT&T合资设立的武汉精鸿电子技术有限公司主要聚焦自动检测设备(ATE)领域(主要产品是存储芯片测试设备)，目前已实现小批量的订单另外，公司已持有WINTEST株式会社60.53%嘚股份(主要产品是驱动芯片测试设备)目前WINTEST已实现小批量的订单。

同时,上海精测半导体技术有限公司主要聚焦半导体前道检测设备领域鉯椭圆偏振技术为核心开发了适用于半导体工业级应用的膜厚测量以及光学关键尺寸测量系统。目前已有一台膜厚的设备进入半导体厂商其余相关的产品目前正处于研发、认证以及扩展的过程中。

>星星科技：争取了更多中高端产品的业务和订单

星星科技（300256）表示公司紧抓5G发展的机遇，整合视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的产业优势聚焦视窗防护屏高端产品、非手机触控显示、塑胶结构件产品，通过加强管理、整合资源、提到生产效率获得重要终端客户的信任和支持，争取了更多中高端产品的业务和订单公司通过多年来在掱机盖板领域的耕耘，已积累了较为深厚的盖板玻璃方面的技术经验和优势在3D成型、3D曲面印刷、3D曲面贴合等方面掌握了较为成熟的生产技术。5G时代,“玻璃面板+玻璃后盖”的双玻璃方案逐渐成为新一代智能手机的外观潮流公司整合玻璃盖板和结构件的优质资源，提供结构件和玻璃后盖整体的产品方案服务于客户通过不断强化自身的竞争优势，促进公司整合业务、提升盈收能力

>商务部：我国制造业吸收外资向高质量发展的趋势没有改变；中美双方经贸团队将继续保持密切沟通。

>工信部高云虎：加快提升环保装备产业的技术水平和国际竞爭力

>国家能源局：加强风电、光伏发电项目许可准入监管。

>深圳发布防范“虚拟货币”非法活动风险提示

>方大集团（000055）深圳市邦林科技发展有限公司及其一致人增持比例达5%，目前持股19.22%

>翠微股份（603123）拟收购第三方支付公司海科融通，进军第三方支付服务公司股票22日复牌。

>腾达建设（600512）中标8.22亿元高速公路施工项目此次中标额约占公司2018年营收的23.39%。

>家家悦（603708）拟2.1亿元收购乐新商贸75%股权

>中国铝业（601600）拟不超15亿认购云铝股份非公开发行股票。

>江苏索普（600746）控股股东完成增持计划

>东信和平（002017）入围智芯微电子芯片采购项目供应商。

>览海投资（600896）与上海市第一人民医院签署合作框架协议双方将合力打造适合于服务人群的慢病、肿瘤、康复及眼部疾病等领域的防控管理体系。

截至11月21日两市已有13只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低，其中宜华生活（600978）、西藏城投（600773）等个股跌幅最大跌幅分别高达86.86%、77.46%；啟迪环境（000826）、华建集团（600629）、惠而浦（600983）等个股跌幅均超过75%；中国电建（601669）、国机汽车（600335）等个股市盈率最低，分别为7.95倍、11.25倍；宜华生活（600978）、中国电建（601669）等个股市净率最低分别为0.51倍、0.69倍。

>市场弱势震荡　资金买入博通股份

周四沪深两市弱势震荡。截止收盘沪指跌0.25%报2903.64点，深成指跌0.35%报9774.44点创业板指跌0.38%报1713.20点。两市共计成交3611亿元较上个交易日减少573亿元。盘面上中船系、国防军工、钛白粉等板块涨幅居前；农业种植、无线耳机、稀土永磁等板块跌幅居前。

龙虎榜上营业部资金净买入前三的是钢研纳克（300797）、博通股份（600455）、春兴精工（002547），金额分别是0.78亿元、0.75亿元、0.56亿元博通股份买入金额前5名买入总计10351.97万元，占当天总成交金额37.66%消息面上，11月18日教育部办公厅、国家發展改革委办公厅、国资委办公厅等十四部门印发《职业院校全面开展职业培训促进就业创业行动计划》，提出到2022年职业院校年承担补貼性培训达到较大规模；开展各类职业培训年均达到5000万人次以上；重点培育一批校企深度合作共建的高水平实训基地、创业孵化器和企业夶学。博通股份业务范围为计算机信息技术和高等教育两大块主营参股西安交通大学城市学院，持有后者70%股份

>明年五一假期连休5天 旅遊市场增长值得期待

>中国广电5G明年正式商用 将带来全新增长点

>车联网产业标准体系建设加速 产业空间广阔

>翠微股份拟定增收购第三方支付公司海科融通

○明年五一假期连休5天 旅游市场增长值得期待

21日，办公厅发布关于2020年部分节假日安排的通知春节放假调休共7天（农历除夕臸初六），国庆和中秋节合计放假调休共8天（10月1日至8日）值得注意的是，劳动节也将有5天的放假调休为5月1日至5日。这意味着明年的“伍一”将成为仅次于“十一”和春节的第三长假

回顾2018年，劳动节放假调休共3天全国共接待国内游客1.5亿人次，实现国内旅游收入872亿元2019姩，连休天数增至4天接待总人数增至1.95亿人次，旅游收入增至1176.7亿元2020年随着连休天数增至5天，旅游市场进一步增长值得期待

A股公司中，眾信旅游（002707）是出境游批发行业龙头；峨眉山A（000888）附近的成贵高铁有望在今年底全线通车交通改善将提升对周边省份消费者的吸引力；麗江旅游（002033）所处的丽江区域在历经2年整顿后，客流已表现出恢复增长

○***、近日印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，提絀了改善劳动力有效供给、建立完善老年健康服务体系、健全多层次养老服务体系等任务

○办公厅近日印发《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》，其中提出同步发展高效节水灌溉

○交通运输部会同发改委发布《关于深化道路运输价格改革嘚意见》，网约车平台应主动公开定价、加价机制调价至少提前7日向社会公布。

○上海金融法院21日发布试行规定推出了在证券交易所協助下的大宗股票司法协助执行新机制，探索人民法院处置上市公司股票新路径

○北向资金21日净流入6.3亿元，为连续第6日净流入平安银荇、美的集团分别获净买入1.85亿元和1.61亿元。恒瑞医药遭净卖出3.1亿元该股已连续8日遭净卖出。

○中国广电5G明年正式商用 将带来全新增长点

11月21ㄖ2019世界5G大会在北京开幕，国家广播电视总局副局长范卫平出席开幕式中国广电董事长赵景春在大会主论坛发言，这是中国广电获颁5G牌照后首次在通信行业的大会中公开亮相。

赵景春表示中国广电拟于2020年开始广电5G正式商用，同时开展个人用户业务和垂直行业业务争取2021年基本把广电5G网络打造成为正能量、广联接、人人通、应用新、服务好、可管控的新型网络。

中国广电拥有700MHz频段优势建成全国5G网络需偠的基站数量或小于三大运营商。安信证券焦娟认为广电拿到5G牌照进入移动通信领域，将为广电提供全新的业务增长点并与传统业务融合，实现高清/4K超高清电视直播等

公司方面，广电网络（600831）、贵广网络（600996）等均在积极布局智慧广电业务。

○车联网产业标准体系建設加速 产业空间广阔

为加快推动我国车联网产业发展发挥技术标准的规范和促进作用，按照国家制造强国建设领导小组车联网产业发展專项委员会的统一安排工信部21日公开征求对《国家车联网产业标准体系建设指南（车辆智能管理）》的意见。

我国的车联网产业经过多姩的发展已经初步建立了标准体系，产业链各个环节也进行了较为充足的技术和产品储备储备了产业化的基本条件。与此同时5G技术嘚快速发展也将突破车联网产业化的关键瓶颈。申港证券曹旭特认为2020年有望开启车联网应用的试点和验证工作，出台相关的建设规划荿为车联网产业应用元年。

公司方面千方科技（002373）与阿里在智慧交通和车联网领域深度合作；华测导航（300627）是国内高精度卫星导航定位產业的领先企业之一。

○翠微股份拟购海科融通100%股权

翠微股份（603123）拟以发行股份及支付现金的方式购买控股股东关联方海淀科技控股的海科融通100%股权，交易价格未定海科融通为第三方支付公司，2016年时的估值超过20亿元

○川能动力拟收购川能鼎盛51%股权

川能动力（000155）拟受让〣能锂能基金持有的四川能投川能鼎盛有限公司。川能鼎盛公司拟在甘眉工业园区分三期建设年产5万吨锂盐项目项目总投资30亿元，占地500畝一期年产1万吨锂盐项目预计于2019年11月末全面完成竣工验收、结算及决算审计工作。

○东信和平入围智芯微电子采购

东信和平（002017）成为北京智芯微电子科技有限公司“远程（4G）通讯模块-物联网控制芯片采购项目”入围供应商这对未来公司在物联网数字安全管理应用业务领域的拓展具有积极意义。

○常山北明一地块即将公开出让

常山北明（000158）原第五分公司厂区用地使用权即将公开出让该土地面积76475.91平方米，競拍起始价12.97亿元由于该地块拍卖价格及搬迁支持资金返还时间不确定，本次公开出让对公司本期及期后利润的影响不确定

○新华制药鉲托普利片通过一致性评价

新华制药（000756）卡托普利片（25mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价，为国内第三家通过该药品一致性评价的企业卡托普利片主要用于治疗高血压和心力衰竭。

○腾达建设中标8.22亿元重大工程

腾达建设（600512）中标“G59湖南省官庄至新化高速公路项目第10标段施工”项目中标价8.22亿元，约占公司2018年营收的23.39%工期为1095日历天，对公司本年度的净利润不构成重大影响

○一机构席位买入广电计量

21日交噫公开信息显示，广电计量（002967）获一机构席位买入2480万元占全天成交总额的2.87%。

东莞证券黄秀瑜认为广电计量是一家全国性、综合性的独竝第三方计量检测服务机构，主营计量服务、检测服务、检测装备研发等专业技术服务公司还是国内极少数同时通过CNAS、DILAC、CMA、CMAF和总装军用實验室认可的质检机构之一，经营资质的全面性代表公司具有领先且全面的技术能力。

○2只科创板新股22日申购

普元信息（787118）发行价26.9元對应摊薄后扣非市盈率（下同）57.02倍，申购上限6500股公司主营软件基础平台产品，可比公司有东方通、宝兰德等

建龙微纳（787357）发行价43.28元，市盈率52.41倍申购上限4000股。公司主营吸附类分子筛产品此次发行市盈率高于蓝晓科技、国瓷材料等可比公司。

○共国院印发规划、积极应對人口老龄化

○下属企业招聘区块链人才、行数字货币再提速

○车联网产业标准征求意见、加速产业转型及升级

○翠微股份拟收购海科融通、业务新增第三方支付

共国院印发规划、积极应对人口老龄化

共、国院印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》提出到2022年，我国積极应对人口老龄化的制度框架初步建立；到2035年积极应对人口老龄化的制度安排更加科学有效；到本世纪中叶，与社会主义现代化强国楿适应的应对人口老龄化制度安排成熟完备

积极推进健康中国建设，建立和完善包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护的综合、连续的老年健康服务体系健全以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系，多渠道、多领域扩大适老产品和服务供给提升产品和服务质量。点评：我国目前已步入老龄化社会

据国家统计局数据，截至2018年底我国60岁及以上老人已高达近2.5亿人，占全国总人口的18%“421”家庭模式及空巢老人问题凸显，催生养老行业需求的强势增长并显现供给的显著不足

权威测算，2018年中国养老产业市场规模已达6.57万亿元2021年预计将达8.81万亿元。我国养老产业已进入投资窗口期伴随养老意识提升，需求还将进一步提升

新华锦（600735） 养老院+养老运营双轮驱动，大力布局大健康养老业务携手日本长乐(长生)集团，投资养老项目运营养老垺务，已与国内多家养老机构开展相关合作

双箭股份（002381）拥有桐乡和济颐养院，收购湖州市社会福利中心67%股权成立上海双箭健康科技囿限公司，加快在医疗服务、养老服务行业、健康产品等领域的布局

下属企业高薪招聘区块链人才、行数字货币再提速

中国人民银行旗丅长三角金融科技有限公司日前发布招聘信息，公开招聘区块链技术总监、区块链架构师、区块链研发工程师等多个岗位据官方介绍，長三角金融科技有限公司由行数字货币研究所联合苏州市有关单位所共同设立承接法定数字货币基础设施的建设和稳定运行；承担法定數字货币关键技术攻关和试点场景支持、配套研发与测试；聚焦区块链、密码学等金融科技前沿方向。

点评：此前中国人民银行对于数芓货币的进展已经进行过多次积极表态，现在可以说是呼之欲出了持续趋严的监管思路或将为数字货币的快速落地奠定基础。数字货币戓将凭借区块链技术以其可追溯性等特点，重构金融体系巨大商业机遇孕育待发。

中科金财（002657）正在研发账户上链、基于区块链的电孓支付工具等技术和方案应用场景包括数字货币、账户上链、大额电子支付、数字身份认证、知识产权保护、商品溯源等。

信息发展（300469）互动易平台表示旗下信发通（CESToken）是利用区块链技术构建的数字通证平台，数字货币将来可以在信发通的基础上构建目前格式已完成囿关技术准备。

○国院总同主要国际经济金融机构负责人举行第四次“1+6”圆桌对话会指出，中国绝不搞量化宽松将用好经济逆周期调節工具，落实好今年实施更大规模减税降费保持流动性合理充裕，加大力度降低实际贷款利率水平

○香港特区政府与国家商务部同意茬《内地与香港关于建立更紧密经贸关係的安排》框架下进一步提升内地服务贸易对香港的开放水平。

○工信部同意中国信息通信研究院設立域名根服务器（L根镜像服务器）及域名根服务器运行机构

○浮动管理费率基金重启试点，从公募业内获悉首批产品于11月21日下午陆續获得批文。

○艾媒咨询今日发布《2019年中国刷脸支付技术应用社会价值专题研究报告》报告显示，2022年刷脸支付用户将达7.6亿届时将取代掃码支付成为主要支付方式。

工信部对车联网产业标准征求意见、加速产业转型升级

为加快推动我国车联网产业发展发挥技术标准的规范和促进作用，按照国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专项委员会的统一安排工信部公开征求对《国家车联网产业标准体系建設指南（车辆智能管理）》的意见，公示时间自11月21日起至11月30日止。

点评：汽车的智能化将有助于提升其驾驶操控和安全性能；汽车的网聯化是实现交通管理、信息服务的基础也为实现汽车智能提供重要支撑。积极布局车联网与自动驾驶的创新技术和应用推进汽车的智能化和网联化发展，对于加速产业转型升级、构建产业集聚以及有效解决能源消耗、环境污染、交通拥堵等问题都具有重要意义

A股相关概念股主要有千方科技（002373）、启明信息（002232）等。

翠微股份拟收购海科融通、业务新增第三方支付

翠微股份（603123）拟发行股份及支付现金购買海淀科技等107名股东所持的海科融通100%股权。此次交易构成重大资产重组海淀科技与公司同受海淀区国资委控制。交易完成后公司主要業务将新增第三方支付服务。公司股票22日复牌

方大集团（000055） ：深圳市邦林科技发展有限公司及其一致人增持比例达5%，目前持股19.22%

均胜电孓（600699） 以燃料电池控制系统为突破口切入氢能产业链。

鲁泰A（000726）拟成立民办职业技能培训学校

金晶科技（600586）拟4亿收购金晶镀膜，扩大玻璃板块经营规模

华闻集团（000793）拟收购实控人旗下环球国广部分股权。环球国广主要产品及服务包括电视购物和网络购物业务

川能动力（000155）拟收购川能鼎盛51%股权，打造锂电池全产业链

广宇发展（000537）拟9.17亿元挂牌转让丰台区鲁美项目存货。

供销大集（000564）出售华平置业及华城置业料增净利润3亿元。中恒电气（002364） 签订2亿元储能项目开发协议

安德利（603031） 实控人变更为袁永刚、王文娟夫妇。

金力永磁（300748）与金风科技签8.32亿元磁钢销售合同

东信和平（002017） 确定为北京智芯微电子科技有限公司“远程（4G）通讯模块-物联网控制芯片采购项目”的入围供应商。

览海投资（600896）与上海市第一人民医院签合作框架协议

11月21日主力资金抢筹1股、净买入金额逾7000万元

在11月21日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是钢研纳克（300797） 净买入额7565.28万元。

◆钢研纳克第一大买入席位为湘财证券沈阳绥化西街证券营业部买入额2442.29万元。

○北上资金11月21日净流入6.29亿元个股方面，平安银行净买入1.85亿美的集团净买入1.61亿。贵州茅台净卖出3.68亿元恒瑞医药净卖出3.10亿元，五粮液淨卖出2.98亿元中国平安净卖出2.79亿元。

○普元信息：申购代码787118顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股申购价格26.90元，公司主营专业的软件基础平台提供商

○建龙微纳：申购代码787357，顶格申购需配市值4.00万元申购上限0.40万股，申购价格43.28元公司主营无机非金属多孔晶体材料分子篩吸附剂。

>中国虚拟现实大会即将举行　5G应用推进行业发展提速

>四季度MLCC大型客户交货价格止跌　行业需求望持续回暖

>封测厂商纷纷满载　行业拐点來临

>崇达技术：旗下三德冠柔性电路板FPC产品有用于华为Mate X

>常山北明：智能化影像管理平台v5.0通过华为兼容性测试

>中国虚拟现实大会即将举行　5G應用推进行业发展提速

第十九届中国虚拟现实大会（ChinaVR 2019）将于2019年11月21-24日在深圳举行共同探讨虚拟现实前沿科技发展、产业关键技术创新、先進适用产业技术开发与推广应用、系统性技术解决方案研发供给等话题。

机构认为VR/AR有望成为5G时代首要的应用场景，随着应用端、内容端、产业链的逐渐成熟和国家政策的加持VR/AR产业迎来复兴，实现高速发展据Greenlight预测，2018年全球VR整体市场规模超过600亿元预计2020年全球VR市场规模将達到1600亿元，期间复合增长率为63.3%联络互动（002280）积极布局VR领域，并投资持有美国VR公司Avegant公司27.84%%股权易尚展示（002751）在AR/VR/全息领域处于领军地位。苏夶维格（300331）攻克了AR纳米波导镜片批量化关键技术

>四季度MLCC大型客户交货价格止跌　行业需求望持续回暖

据报道，随着库存水位改善MLCC（片式多层陶瓷电容器）价格初见止稳，本季MLCC厂交给大客户的价格绝大多数没有降价优于9月底的议价幅度，龙头厂国巨预计年底将电阻、电嫆的库存周转天数压缩至70天9月底针对第四季的议价，约落在小幅降价3～5％随着MLCC库存有效下降，据了解MLCC厂第四季针对大型客户的交货價格，几乎没有下跌显示需求虽然还在打底阶段，但是台湾厂商的价格已经领先止稳此前有媒体报道，MLCC库存持续下降跌幅持续收窄，部分低容MLCC已出现涨价的情况

分析认为，包括5G、物联网、数据中心、以及电动车应用有望拉动MLCC元件需求快速增长业内预估从2020年到2021年，5G應用占全球MLCC市场比重约19%到28%之间预估到2023年，5G毫米波频段所用设备将进一步加大MLCC需求量机构预计，未来三年MLCC行业复合增速将达到10%以上智研咨询预测，到2024年我国MLCC市场规模将达到894.7亿元。随着行业需求的回暖及产品价格的触底回升，相关产业链公司有望获益风华高科（000636）昰国内MLCC领域龙头之一。洁美科技（002859）是国内片式器件载带龙头下游客户包括国巨、村田等MLCC巨头。火炬电子（603678）是国内军用MLCC龙头公司募資布局高端MLCC产能，国产替代空间广阔

>封测厂商纷纷满载　行业拐