行至一山悟空听说有妖，攛掇师父让八戒去巡山八戒要躲懒睡觉，编谎骗人但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言八戒只得再去探路。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻捉住八戒。

　　银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山使悟空脱身。悟空变成老道士在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦

　　悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住银角大王念松绳咒解脫，反用绳捆住悟空悟空变出钢锉，锉断绳子脱身又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出再潜入洞，偷得葫芦

　　银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水金角大王 银角大王用扇扌+扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内窃嘚净瓶和扇子。将老魔装入净瓶太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒二童子复活归天。