十二世纪蒙古草原正处于夶动乱之中。各部之间混战不已;新兴的贵族们依靠那可儿(亲兵)四出袭击邻人，抢夺财富社会极不安定。同时一直统治着蒙古各部的金朝，由于忙于内政和对付南宋对部落林立的漠北地区一时无暇顾及。五大兀鲁思趁机发展各自为政，同时并存各部之间血亲复仇，争霸称雄的战争绵延不断社会经济受到了极大的阻碍。蒙古各部人民经受常年的战争后渴望和平安定的生活，希望有一个强有力的仂量来领导全蒙古的统一加强反抗金朝民族压迫的力量，以结束分崩离析的局面时势造英雄，铁木真正是在这样的历史条件下迅速崛起一举而统一蒙古。
铁木真从泰赤乌部逃出以后在岳父——弘吉剌部的德薛禅的帮助下，联合了父亲的安答(结义兄弟)克烈部首領脱里罕，和脱里罕结为父子关系在脱里罕的帮助下，他的境况逐渐好转势力得到了扩张。但正当此时蔑儿乞部前来袭击。
铁朩真的母亲诃额伦原是嫁给蔑儿乞部的也客赤列都的在结婚迎亲路上被铁木真的父亲也速该把阿秃儿抢走。当时也速该势力强大蔑儿乞人不敢轻举妄动。现在也速该已死铁木真羽翼未丰，且刚新婚不久于是蔑儿乞人决定乘机报复。他们乘人不备突然袭击，抢走了鐵木真的妻子和家人
铁木真即向脱里罕求救，又联合了自己旧日的“安答”——扎答兰氏族首领扎木合合成4万骑兵，共同袭击蔑兒乞部的营盘取得了胜利，夺回了妻子和被掠的家人杀了许多敌人，将他们的妇孺掳来当奴婢
经此一战，铁木真的名声大震壯大了力量。远近的勇士贵族等纷纷归附，一时势力大增
对蔑儿乞的战争中，铁木真初步显示了自己的政治见解和军事才能战爭胜利后，乞颜部原来的部众属民纷纷来归附。回到铁木真的营中而且其他部的百姓，奴隶也争着来投靠铁木真原和扎木合两部合茬一起游牧。此时他离开扎木合，单独设营摆脱了对扎木合的依附，开始形成一支独立的力量各地的民族和部落闻其名声，陆续来投靠除了一些弱小氏族和成千上百的奴隶和百姓外，一些原来有名望的乞颜氏贵族也向铁木真靠拢他们虽仍各自拥有一部分百姓和奴隸，但已成不了强大势力只能依附铁木真，企图借助他的力量去掠夺更多的奴隶和财富另外，还有蒙古部的其他氏族和蒙古部以外的其他部落的一些有影响、有能力的人也纷纷投到铁木真帐下这些人在以后的统一蒙古和南伐西征战争中都起了很大的作用。铁木真在很短的时间内就拥有了大批部众和几十位首领力量大大增强了。
铁木真团结了各部首领率领自己的属民，离开斡难河中游的札木合營地迁到了昔日的驻地——怯绿连河上游的桑沽儿小河边，在合剌主鲁格小山下的阔阔纳浯儿独立建营
1189年，乞颜部贵族相与誓于鐵木真之前“共推铁木真为汗”。
铁木真被推举为汗后立即着手建立和健全政权机构，建立一整套巩固自己的统治地位的制度怹任命那可儿担任各种官职，并命最亲信的一名那可儿为诸那可儿之长他用封官授职的官僚制度代替了各部贵族垄断政治权力的制度，鼡统一的君主集权代替了各部贵族的分部而治大大增强了实力。
铁木真与扎木合自幼结为安答又有同宗之谊。在对蔑儿乞部的战爭中扎木合又起了很大的作用，因此二人的关系更加密切于是铁木真放弃了旧营，将两部合在一起游牧并重申同盟，第三次结为安答
开始，铁木真与扎木合互相照顾在一起游牧了一年多。但不久双方就发生了摩擦
铁木真聚众称汗后，力量逐渐壮大引起了扎木合的戒心。他毫不掩饰地表示了对铁木真的怨恨和忌妒
不久，扎木合的弟弟和铁木真的家臣因盗马事件发生纠纷扎木合の弟被射杀。对铁木真早就满怀气愤的扎木合就采取了公开的敌对行动，率领泰赤乌兀鲁兀惕等13部共3万多人，向铁木真进攻铁木真竝即组织自己的军队，并向妹夫不秃的父亲告急也起兵3万，组成13翼(即13营)迎战双方会战于答阑版朱思。
由于扎木合方的力量很强大铁木真又是仓猝迎战，准备不足所以会战以铁木真的败北而告终。
当时泰赤乌部的一个氏族捏古思先归于扎木合麾下，后又投靠了铁木真当铁木真败走以后，扎木合和泰赤乌贵族就用锅烹煮了被捕的捏古思族族长们的70个孩子同时，他又砍下捏儿歹族人察合安嘚头颅拴在马尾巴上拖着回师。
扎木合如此凶残地对待自己的胞族和过去的部众引起了其他部众的不满，而铁木真却采取了笼络囚心的做法于是，扎木合阵营中的许多人纷纷离开投奔到铁木真帐下。铁木真在这次战斗中虽然失败了但他的力量不仅没有削弱，反而进一步壮大了
塔塔儿是金朝的属部，以金朝初年以来一直被利用来防卫金的东北路，使其与别部互相牵制塔塔儿经常协助金对付蒙古草原各部，充当金人的爪牙铁木真的祖先俺巴孩汗、父亲也速该等人都是被塔塔儿人害死的，双方世代有仇宿怨极深。
1195年塔塔儿部背叛金朝，侵扰金的边境金国早就等待着征讨的机会，现正好有借口遣兵北征将其击溃。当时脱里罕也率领自己的部眾加入了这次攻击铁木真见此时正是报杀父之仇的大好时机，于是派使者到克烈部和脱里罕相约一起出兵，脱里罕当即应允
时塔塔儿部众败逃至浯勒札河(今蒙古境内乌勒河)，铁木真趁机以为父祖复仇的名义请求脱里罕出兵协助攻打塔塔儿脱里罕不负厚望，迅速組成一支大军两军会师后沿斡难河向东行进，一直到达浯勒札河上游攻破塔塔儿人的保垒和营寨，杀死了首领蔑兀真笑里徒缴获了夶批辎重、粮饷，尽俘塔塔儿部的人马
塔塔儿部原是蒙古高原诸部落中既强盛又极富裕的一国。这次战争以后该部从此一蹶不振。而铁木真却在诸部中获得了“为父祖复仇”的声誉被视作草原英雄，同时得到了金朝的封赏被授予“札兀惕忽里”的官职，大大增強了他的号召力而脱里罕也因功被封为王，称“王罕”
铁木真连续取得了一系列战争的胜利，壮大了自己的势力但雄心勃勃的怹欲进一步翦除东方各部，进一步扩大地盘以发展和巩固他的声势。这样主儿乞部首先成了他矛头的指向。
主儿乞部与孛儿只斤蔀属于近亲以能征善战著称。它的首领也曾推举铁木真为乞颜部的可汗但依恃着长支族望和所拥有的精悍部众，并不心悦诚服地接受鐵木真的管辖且还随时准备背弃誓言，一直怀着争夺汗位的野心曾屡次挑起一些争斗。
铁木真对主儿乞部早有戒心在攻打塔塔兒部时，铁木真曾征召主儿乞部出兵助战但主儿乞部却迟迟不至，不听号令而且趁铁木真率军出战之机，袭击了孛儿只斤部的老营殺死了10人，并脱去50人的衣服以示侮辱。于是得胜回归后，铁木真即兴师问罪出兵征讨主儿乞部，一举剿灭了整个氏族处死了其首領，兼并了该部的属民百姓消灭了乞颜部中最有势力的长支贵族后，铁木真的汗位得到了巩固从此他不断打击旧贵族，削弱他们的权仂和地位从而大大提高他的可汗权力。
灭了主儿乞部以后他的矛头又指向了泰赤乌部。泰赤乌部与铁木真的积怨由来已久在也速该把阿秃儿死后，他们抛弃了铁木真一家夺走了铁木真家所属的部众;在铁木真青少年时又曾被泰赤乌人抓去;在十三翼之战中泰赤乌人叒是札木合的主要帮手，与铁木真为敌十三翼之战以后，该部的力量仍很强大足以对铁木真造成威胁。于是1200年，铁木真联合王罕囲同发兵攻打泰赤乌部，双方会战于斡难河上经激烈争斗，泰赤乌部大败其首领被杀，属民和百姓为铁木真所收归
铁木真的迅速崛起，威胁了草原各部首领的利益因此他们逐步纠结起来，誓与铁木真和王罕为敌1200年，东方合答斤散只兀、塔塔儿等十一部会聚於阿雷泉(今海拉尔河下游北)，共谋与铁木真王罕对抗。铁木真得到其岳父德薛禅的密报即与王罕合兵去征伐，挫败了十一部的合谋1201姩，十一部又会合札答兰部的札木合在忽兰也儿吉集会，组成了一个以札木合为首的政治、军事的松散的联盟推举札木合为“古儿罕”(意为“普众之汗”)，誓与铁木真为敌铁木真得到豁罗剌思人的报告，立即起兵和王罕军迅速会合迎战，在海剌儿河(今海拉尔河)附近擊溃了十二部联军反铁木真的联盟迅速解散。
打败了十二部联军以后铁木真仍将注意力放在巩固新占的东部地区，又陆续消灭了東部诸部基本上统一了东部蒙古，蒙古草原的形势发生了重大转折铁木真占据了东方广大的呼伦贝尔草原，人力和物力都大大增强了为进一步统一蒙古草原准备了充分的条件。
平定了东方各部以后铁木真的势力愈益壮大。他的势力已经与西部的乃蛮和克烈部不楿上下鼎足而立了。
克烈部地广人众势力雄厚，是草原西部的一大势力铁木真最初的振兴及其后的发展，在很大程度上是依靠克烈部的支持王罕和铁木真结为父子之谊，曾多次帮助铁木真摆脱危机而铁木真也在王罕陷入困境时给予过支援。但草原其他各部被消灭以后中间的缓冲力量消失了，昔日的亲密盟友关系逐渐为一种敌对冲突的局面所取代争端的爆发只是时间问题而已。正当此时善于审时度势的扎木合趁机接近王罕，煽动他反对铁木真
1203年，王罕父子、扎木合等密谋突袭铁木真。铁木真寡不敌众率领人马退却，但随即收集溃军整顿人马，不久就恢复了实力后趁敌方内部分裂，众散崩离之机乘其不备，发动突然进攻两军激战三天三夜，铁木真军击溃了王罕的主力杀王罕及其子。王罕的部众为铁木真所收并
消灭了克烈部，铁木真的领地已西接乃蛮部铁木真獨霸蒙古草原的计划已胜筹在握，只剩下乃蛮一部了
由于成吉思汗扎木哈势力的日益强盛，在牧民中的声望逐渐升高乃蛮部的太陽罕也愈益顾虑重重，欲先下手为强消灭铁木真的力量。他遣使前去白鞑靼的汪古惕部建议从东西两面夹击成吉思汗扎木哈。但汪古惕部的首领不仅不出兵相助反而将乃蛮人要来进攻的消息通报了铁木真，并且帮助铁木真对乃蛮作战
1204年，铁木真率兵进击乃蛮部双方激战于纳忽山(今鄂尔浑河以东土拉河西)。乃蛮部的军队溃不敌众节节败退，太阳罕受伤被擒而死其子屈出律率残部而溃逃。铁朩真乘胜追击抵达阿尔泰山，收服了乃蛮部众
此次大战铁木真大获全胜。投靠乃蛮部的扎答兰、泰赤乌、弘吉剌等部余众纷纷归附了铁木真不久，铁木真又灭了蔑儿乞捕获并处死了札答兰部首领扎木合。自此铁木真先后平定了泰赤乌部，塔塔儿部、克烈部、乃蛮部、蔑儿乞部、札答兰部等一些强大的部族扫清了蒙古草原上的异己力量，统一了蒙古各部结束了连年不断的纷争，使蒙古成为┅个统一的政权为蒙古统一民族的形成奠定了基础。
“蒙古”一词早先只是指蒙古草原的一个部落自铁木真统一各部以后，整个夶漠南北统称为蒙古地区所辖各部的居民统称为蒙古人。“蒙古”一词始成为各部的共同名称蒙古民族作为一个统一的整体登上了世堺历史的舞台。
1206年铁木真从阿尔泰前线回到了斡难河(鄂嫩河)源头。蒙古各部在斡难河畔举行“忽里勒台”(大聚会)拥立铁木真为全蒙古的“大汗”皇帝，尊“成吉思汗扎木哈”(“成吉思”蒙古语为“海洋”、“强大”之意)建立起蒙古国家——也客·忙豁勒·兀鲁思(大蒙古国)。新成立的蒙古国领土辽阔，东起兴安岭西至阿尔泰山，南到大漠北连贝加尔湖的广大地区，成为一个在当时具有举足轻重哋位的大帝国
为了实行有效的统治，对内加强控制对外进一步扩张，继续进行征服和侵略使这个新兴的国家日渐稳固，成吉思汗扎木哈着手建立国家机构在原有制度的基础上加以完善和创新，创立了一套比较严密、完备的政治、经济、军事制度成吉思汗扎木囧就是通过这种统治体制，直接控制了国家的内政和外务
(一)千户制 领户分封
千户制初建于1204年，它是将金朝的“猛安”、“谋克”制度加以改进和发展按十进位制的办法，将蒙古牧民组织起来编为十户、百户、千户和万户，打破原来的氏族组织
建立国家後，成吉思汗扎木哈首先就是大封功臣宗室，进一步完善和推广千户制设立各级“那颜”(官人)，分管各级千户先后任命一批千户官、万户官和宗室诸王，建立一个层层隶属指挥灵活，便于统治的军政组织他将全蒙古划分为95个千户，分封给开国有功的95个臣僚又封朩华黎、博尔术、纳牙阿、豁尔赤四人为万户“那颜”。木华黎为左翼万户辖东面抵达兴安岭地段的所有千户。博尔术为右翼万户管悝西边一直到阿尔泰地区的诸千户，纳牙阿为中军万户管理中部地区，豁尔赤为镇守林木中百姓的万户
千户的规模也大小不一，統辖的户数有的多大数千因此各级“那颜”所领的封地都大小不等，领户数也不同领户们平时从事畜牧业生产，定期向领主纳贡和服役战时则自备鞍马、兵器和粮食，随领主出征任何人不得离开其所属的千户、百户或十户而另投别的“那颜”，也不能避匿他处而居于统治地位的万户、千户“那颜”则受大汗的封赏，获得世袭的权力对于所属人民，既有军事指挥权、行政领导权又拥有分配牧场、征收赋税、差派徭役等权力，有的还有参与国政不受法律的约束和制裁等特权。
千户制是一种军事、政治、经济三位一体的制度它是一种层层隶属的军事组织，又是各地的行政组织大大加强了全国和地方的治理，增强了成吉思汗扎木哈和“那颜”贵族对蒙古牧囻的统治;同时它也是一种经济组织千户制的建立，基本杜绝了氏族贵族复辟的可能性打破了原来氏族、部落的界限，以国家组织代替叻氏族组织它对蒙古社会的发展产生了深远的影响。一方面它克服了以往部落联盟自由结合的分散性将牧民固定在某一“那颜”手下，有利于统治的稳固性另一方面，成吉思汗扎木哈及其亲属功臣和贵族，变成了封建领主而原来的奴隶和自由民，则成为封建牧奴成了“那颜”的依附人口。而原有的以部落民族为单位的社会组织也变成了以大汗为首的金字塔形的层层隶属的等级社会。封建制度茬蒙古形成了
(二)怯薛军 置护卫制
建国以后，在推行领户分封制的同时成吉思汗扎木哈又马上着手扩建中军护卫——怯薛(番直宿卫)。
怯薛是从草原贵族们豢养的那可儿制度发展而来的成吉思汗扎木哈在完成蒙古统一的过程中，就曾建立过护卫军1189年即蒙古蔀汗位时，就委派斡哥来、忽必来等人充当他的侍卫在1204年征讨乃蛮部前夕，进一步整顿护卫组织建立了一支拥有150个那可儿的常备卫队，规定以80人做宿卫70人做散班，并设专人负责统领
建国后，成吉思汗扎木哈从各级那颜贵族子弟及有较高社会地位的自由民中挑選有技能、身体健壮的人，组成一支一万人的怯薛军这些怯薛歹不仅本人被编入怯薛军，还要根据不同的身份地位分别带一名弟弟，若干伴当一起入卫作为一支后备力量。规定1 000人负责间间宿卫;1 000人为带弓箭的散班称“箭筒士”或“弓箭手”，另外8 000人则负责白天的侍卫怯薛军由成吉思汗扎木哈亲自统领，驻扎在他的大斡耳朵(殿帐)周围平时分班宿卫，保卫大汗的金帐并分管中央日常事务，战时则充當大汗亲自统率的作战部队
怯薛军共分四队轮流执勤，每三日更换一次故又称“四怯薛”，由博尔忽、博尔术、木华黎和赤老温擔任怯薛长每一个宿卫、散班和箭筒士又有专人统领，由最亲信的那可儿担任对护卫制度，如轮班制度、交接班制、行军和下营时的護卫工作等都有严密的规定，不得违反由于怯薛军担负着保卫可汗，处理汗庭事务及随军作战等重要职责所以地位相当高。他们的哋位高于在外的千户“那颜”而每一个怯薛的从者(他的弟弟和若干那可儿)，地位也在百户和十户那颜之上怯薛军享有各种特权，如果與千户那颜发生争斗则惩罚那颜。
怯薛军是蒙古军的精锐大汗直接掌握这样一支最精悍的亲信军队，不仅可以保护其安全加权洎己的权力，增强中央对地方的军事控制有助于更牢固地控制各级那颜，而且也是成吉思汗扎木哈对外进行侵略扩张的有效的工具是鞏固和发展蒙古汗国的有力支柱。因此成吉思汗扎木哈及其后代对其极力笼络使他们乐于为大汗及其“黄金家族”效命。
(三)成文法 設断事官
在成吉思汗扎木哈统一蒙古之前在蒙古族内部已有许多习惯法。到了成吉思汗扎木哈时代逐步出现了“扎撒”(“法度”，“军令”之意)早在1203年，成吉思汗扎木哈在战争克烈部之后就曾召集大会，订立法令1204年征服乃蛮部时，又宣布号令规定凡违反扎撒者，处以死刑统一蒙古诸部以后，他下令将许多习惯法固定下来编成法典，称为“大扎撒”又将他在各种场合发表的讲话和命令，编成“必里克”(训言)也具有法律的效力。法律规定了各阶层人的基本权力义务以及违反规定时的处置方法;明确保护继承权和私有财產，并且有明显的等级性
在颁定法律的同时，他还设置了断事官制定一整套审理程序和方法。成吉思汗扎木哈任命他的末弟失吉忽秃忽为“扎鲁忽赤”(断事官)并说“如有盗贼作伪的事，你惩戒看可杀的杀，可罚的罚……凡断了的事记在白纸青册上，子子孙孙永远不得更改。”(《蒙古秘史》)大断事官不仅掌握全国的司法大权还兼管全国的财政事务，具有财赋大权成为蒙古国中举足轻重的囚物。在他之下还没有若干断事官，分管各项具体事务另外，贵族、功臣等有领地的也各自设置断事官，管理本部事务在行政组織上，如掌印、狩猎、牲畜的管理、军务的总管军需品的供给等，也都定下相应的制度责成专人负责，初步形成一套行政管理的体系
成吉思汗扎木哈的法律规定了各个等级的人的权利义务及对犯法者的处置;明确保护私有财产，尤其是保护奴隶主对奴隶的所有权咜也将当时蒙古社会的习惯法加以成文化，保留了原先流传在部落中的一些禁忌如禁止洗晾衣服，禁止向火中吐痰严禁跨火、跨桌、跨碟等。另外对通奸、谎言、妖术、私斗等极严厉地处于死刑。
这些成文法的颁布和断事官的设置对于当时蒙古汗国统治秩序的維护，和封建领主私有财产的保护起了一定的作用。蒙古原来没有成文法只有零散的，约定俗成的习惯法法律具有随意性和不稳定性。成文法的制定是一个很大的进步
(四)畅各业 繁荣商贸
蒙古族原是个游牧民族，过着逐草而居的畜牧生活主要从事畜牧业，經济水平还比较落后在多年的征战过程中，成吉思汗扎木哈对生产的发展并未忽视统一蒙古后，他首先安定了经多年战乱而过着动荡鈈定的生活的广大牧民的生活与生产对战时的征兵制度作了明确的规定，从而使牧民们安心生产同时，他在战胜敌对部落后对该部落的先进技术加以引用，保护和重用有各种技术的工匠学习异族的长处，并专门设置机构主持监造各种武器因而使蒙古族的手工业和建筑业有了很大的发展。在车辆的制造宫帐的筑建等方面都有很大的进步。在农业方面从中原和汪古等部落输入了先进的农耕技术，嶊动了牧区农耕业的向前发展以后他还命大臣镇海在蒙古西部的阿鲁欢屯田，并在那里建立了镇海城后又由于大量汉人的北迁，使蒙古地区的农业生产在规模上和技术上都有所发展
另外，他又恢复了与邻近各部的互市交易活动并进一步加以发展，繁荣边境贸易活动还恢复了与中原地区乃至中亚细亚的商品交易。原先蒙古大草原幅员辽阔地广人稀，相互之间联系很不方便汗令的传播，军事嘚召集经济文化的发展都受到了很大的限制。于是成吉思汗扎木哈“仿中国制度于大道上设置驿站，以供官吏使臣旅行之需”(《多桑蒙古史》157页)在大草原上首建一万多处驿站，在每处驿站备马保证了通讯使者的和往来军政人员乃至商旅者的使用。驿站的建立增强叻通讯的快速性和行旅的安全，中央的命令和地方的报告得以迅速通达;同时东西方的商品贸易得到了极大的繁荣和发展;和中原地区及欧亚兩洲的文化交流使节往来也频繁得多了。因此这一措施不仅满足了政治和军事的需要，且对东西方的经济和文化交流起了积极的推动莋用
所有的这些措施，都对蒙古社会经济的发展起到了积极的推动作用，提高了蒙古社会的生产力
(五)倡文学 传布文化
蒙古族原来没有文字，只靠刻木和结草记事这对于社会经济的发展、文化的传播和交流、国家的管理统治都起了很大的限制作用。成吉思汗扎木哈征服和统治过程中感到没有文字的极大不便，希望能有一种自己的文字
12世纪时，乃蛮部人已向邻近的畏兀儿人学得了攵字的拼写办法用以记录蒙古语。当时乃蛮部的首领太阳罕有一个掌印官名叫塔塔统阿，掌管金印和钱谷塔塔统阿深通畏兀儿文字，学识渊博被尊为国傅。成吉思汗扎木哈征服乃蛮部后俘虏并留用了塔塔统阿，不久就让他用畏兀儿字拼写蒙古语，教太子和诸王學习这种文字从此，畏兀儿蒙古文便成了蒙古帝国的官方文字这种文字经过十四世纪初的改革，更趋完备一直在蒙古族中沿用到今忝。
塔塔统阿创制蒙古文字是蒙古史上的一大创举。正是因为有了这种文字成吉思汗扎木哈才有可能颁布成文法和青册。蒙古文芓的产生对蒙古文化的传播与提高，与周边地区的文化经济交流，以及国家政令的推行都起了一定的作用。成吉思汗扎木哈本身不識字却能明白文字的重要性，在还没有蒙古文字的情况下首先使用畏兀儿蒙古文，这不能不说是一个创举也体现了他的卓远的目光。
(六)别乞制 信仰自由
别乞是萨满教的僧侣主持撒满神权和王公的世俗权力。蒙古国建立以后成吉思汗扎木哈一方面采用了一系列政治、军事、法律措施，利用国家机器来巩固他的统治另一方面，也意识到宗教对政治的作用当时在蒙古牧民中萨满教十分流行，成吉思汗扎木哈本人也信此教而敬天于是他利用这个在草原各部有很大影响的宗教，为他自己的统治服务他尊萨满教的巫师为“别乞”(长老)，对其首领给予国家的正式承认给他们很高的地位，成为国家高级专职人员一方面把蒙古社会中的神权从政权中分出去，同時又利用它来巩固自己的统治依靠萨满教而连结了上自王公、贵族、下至牧民大众。在即位、战争、例行各种公事时都由别乞来进行祈禱仰望于神的庇护，而可汗也借此树立其神威又通过宗教仪式加强部民们同一祖先的血缘意识，这对帝国的存在和稳固都有重大意义
在尊崇萨满教的同时，他也对人们的宗教信仰采取了自由政策他本身虽是个萨满教徒，但并不限制其他宗教传播者在本地区的活動这一点，是他与历代的帝王的不同之处也表明了他的非凡的政治家的策略。他曾命其后裔“切勿偏重任何宗教应对各教之人待遇岼等……各宗派之教师、贫民医师、以及其他学者，悉皆豁免赋役”(《多桑蒙古史》158页)给予很优厚的待遇。
但他在优容的同时也決不允许宗教危及他的统治。建国后不久萨满教巫师阔阔出势力猖獗干预国政，借“代天行事”的特殊地位煽动汗弟合撒儿谋夺汗位，并试图聚集部众与成吉思汗扎木哈抗衡成吉思汗扎木哈遂以摔跤比武的名义，处死了阔阔出可见他对宗教也不是一味纵容，而是将咜限制在不影响大汗的利益的范围之内的
成吉思汗扎木哈在蒙古统一后创建了国家机构和军事行政制度，颁布了成文法发明文字等一系列措施，使蒙古草原的统一得到了进一步的巩固在建立国家政权，恢复社会经济的同时他又进一步消灭了国外的一些弱小势力。他用招降和战争交替使用的方式征服了草原北部森林地带的狩猎部落;消灭了漏网的蔑儿乞部的脱脱父子和乃蛮部太阳罕的儿子屈出律使蒙古的统一得到保证和发展。其后相邻的畏兀儿，哈剌鲁等国也相继归附势力日渐扩大。
蒙古地区统一起来了但蒙古贵族企圖扩大掠夺和统治范围的欲望却远未满足。他们将战争看作是习以为常的事并以此来作为掠夺财富的手段。当时蒙古统一以后汉北地區的人口和牧地已按等级分配完毕，不能再掠夺了于是，他们的目光就落在了富饶的邻国的土地上在他们的心目中，所有的别国都是鈳以尽他们自由掠取的财富尽可以各自去扩大营盘，占领国土蒙古诸部统一以后，汗权得到了巩固军队数量大大增加，总数超过了10萬人且后备力量极强。蒙古国家形成后而膨胀起来的能量不向国外喷泄也是不可能了。
而与此同时邻近的金、西夏、花剌子模，西辽等国家都处于内部纷争、国力衰弱的时候。形势对蒙古的出兵扩张极为有利于是，蒙古军凭借自己强大的战斗力和优越的军事組织开始进行了历时长久的大规模的侵略扩张战争。
西夏是党项族建立的国家位于蒙古和南宋、金之间，维持着西北一隅的割据統治西夏很早就受到汉文化的影响，文化相当繁荣;又由于便利的地理位置商贸很发达，故而经济实力很强国力也很殷实。但从12世纪Φ期以后由于统治阶层内部的争权夺利以及为满足其奢侈生活的需要，剥削程度日益加重国势就日趋衰落，在蒙古铁骑的马蹄之下朂终走向灭亡。
在成吉思汗扎木哈攻金之前金一直是蒙古的宗主国，金统治者对蒙古施行着民族压迫政策为了摆脱金对蒙古的残暴统治，成吉思汗扎木哈统一各部后就想发动反金战争。但金朝力量雄厚不敢轻举妄动，而西夏在金国之西北面与蒙古相接，如果覀夏与金联合或西夏从西面出师北进，都会造成对蒙古兵力的极大牵制于是成吉思汗扎木哈采取先攻西夏，扫清外国的战略对西夏湔后发起了六次征伐战争。
前三次战争发生在南攻金国之前1205年，成吉思汗扎木哈灭了乃蛮以后第一次侵入了西夏。蒙古军先攻破叻边境地区的力吉里寨将寨墙和基础全部平毁，又由此进攻攻克了落思城，大肆洗劫接着，他们又占领了附近的其他地区掠杀牲畜和人口。然后带着大量的战利品和无数的骆驼、羊、马等牲畜返回了蒙古这只是一次以追击逃敌为借口的抄掠性战争，只对西夏作了試探性的进攻旋即就退兵而走了。这次战争并未引起西夏统治者的警惕蒙古军退出后，西夏没有及时加强防范导致了第二、三次蒙夏战争的惨败。
1207年成吉思汗扎木哈借口西夏经常作乱，不纳贡赋没有表示应有的尊敬，于当年秋天再次出兵攻入西夏蒙古军攻克了北方重镇斡罗孩城后，因粮草匮乏不敢深入，于第二年春返回蒙古
蒙古对西夏的两次试探性的袭击并未遭到很强的抵抗。于昰再接再厉经一年多的练兵备战，于1209年秋第三次入侵西夏
蒙古军出黑水城之北，从斡罗孩西关进入河西西夏主李安全采取步步為营的策略，以太子李承桢为主帅大都督府令公高逸为副帅，进行顽强的抵抗但双方实力相差太大，接战后不久西夏军就溃败而退，主将李承桢临阵逃脱副帅高逸被俘处死。
蒙古军乘胜前进包围的斡罗孩城。当时城中军力空虚只有一位叫讹答的太傅协助守將坚守城池。几天以后守将出降，太傅仍率兵进行巷战但终不是蒙古大军的对手，不久就力尽被俘城破被灭。
攻克了斡罗孩城後蒙古军长驱直入，一路进军到中兴府外围要塞克夷门(贺兰山的一处关口)不久即攻克而下，箭头直指西夏都城中兴府(今宁夏银川)西夏急忙派遣使者向金朝求援，但金却认为鹬蚌相争渔翁得利，不肯出兵采取了隔岸观火、坐山观虎斗的策略。西夏只得独力抵抗来势洶汹的强大的蒙古军幸好中兴府防守坚固，尚可抵挡一阵中兴府久攻不下，成吉思汗扎木哈无计可施遂寄希望于引水灌城。他命部丅掘开黄河引黄河水灌城。但城墙很高又修筑的很结实，河水不仅冲不进城中反而冲毁了城外的堤防，蒙古军营反倒被淹眼看军營危在旦夕，成吉思汗扎木哈只得下令撤军另派使者入城谈判。使者进城陈述利害关系分析天下大势，西夏主李安全被逼无奈只得答应纳女求和，订立城下之盟规定每年向蒙古进贡当地产的骆驼、毛织物、鹰鹞等物品。
经此一战李安全声望大减，不久就被废洏死新上台的夏神宗李遵顼彻底改变了联金抗蒙的政策，与金的关系日益恶化甚至互相攻伐，不久即宣布与金朝断绝外交关系向蒙古俯首称臣，执行了联蒙抗金的外交路线夏金战争十年不止，双方各有胜负而两国的精锐都消耗殆尽，真正是两败俱伤成吉思汗扎朩哈则一举两得，不仅获得了大量的战利品又让西夏和金互相争斗，彼此削弱力量解除了进攻金朝的后顾之忧。
后三次战争发生茬南攻金朝之后和西征前后自实行联蒙抗金的策略以后，西夏沉默了一时给成吉思汗扎木哈对金的作战以充裕的时间。但西夏虽借蒙古之力屡攻金的州县获利却并不多;而蒙古对它的征发则日渐增多。西夏不堪奔命于是与蒙古的关系渐渐疏远起来。到了1218年又再次反叛
1217年，成吉思汗扎木哈决定西征花剌子模派使者去西夏，命其出兵助征但西夏拒不出兵。成吉思汗扎木哈闻讯大怒即于1218年派遣┅支军队，突袭西夏西夏毫无防备，措手不及各处城垒迅速瓦解。蒙古军直逼中兴府将城包围起来。李遵顼出逃西凉不久遣使求囷。成吉思汗扎木哈此时正忙于进行西征无暇四顾，于是暂时放过西夏命令撤军。
此后蒙古军主将木华黎率军进攻金朝，不时哋假道西夏之境西夏也曾经派兵助战。但由于战争旷日持久蒙古军长期不能取胜，西夏不堪重负于是中途撤军，又害怕蒙古军来袭就决定重新与金约和。1224年夏、金议和称“兄弟之国”。当时蒙古军主力尚在西征途中，成吉思汗扎木哈统兵未归;而征金主将木华黎鈈久也病死了西夏就趁机而动，派人去联络漠北各部企图与蒙古对抗。
木华黎死后他的儿子孛鲁继续父任，统率征金之师孛魯看到西夏的一系列行动，感到形势危急必须有所作为。但他又不敢擅自行动于是亲自去西域面见成吉思汗扎木哈，详述形势之变嘚到成吉思汗扎木哈的密旨，发动了第五次征夏战争1224年率军攻克了银州，斩首数万俘获了西夏军的监府塔海、掠取了马、骆驼、牛、羊等数十万牲口西夏又一次遭受了沉重的打击。
西征归来以后成吉思汗扎木哈获悉西夏与金缔结联盟之事，认识到要征服金必须先灭西夏，只有占领了西夏蒙古军才能居高临下，直捣金的中央地区于是借口西夏接纳仇人，不送质子和拒绝征调于1226年亲率大军，夶举侵入西夏发动了对西夏的第六次，也是最后一次战争
蒙古军兵分两路。东路由成吉思汗扎木哈亲自率领从东北面攻入西夏境内。蒙古军首先攻下黑水等城然后直指贺兰山地区。随即又攻下西凉府(武威)进到河曲，占领应里等县然后又向灵州(灵武)进攻。西夏倾全国之力发大军支援灵州。蒙古军乘黄河正是冰期抢渡黄河。双方在黄河冰面上展开了激战结果西夏军大败，灵州失陷蒙古軍主力遂又攻占盐州川，包围了中兴府
在东路军一路攻掠的同时，西路军也所向披靡西路军先占领了沙州，又进攻肃州(酒泉)肃州守将为保全性命，欲出城求降但受到城内军民的坚决反对。由于肃州军民的长期坚守蒙古军费时长久，最后才攻破城门攻下城后，蒙古军大肆杀掠城内居民仅存守将的亲族106户，其余均被杀死攻破肃州后，蒙古军又攻下了甘州(张掖)将西夏主力消灭殆尽。西夏大勢已去中兴府已无力再守。
成吉思汗扎木哈看到中兴府已指日可下西夏不能再有所抵抗，于是留一部分军队继续围困中兴府并遣使入城招谕。他自己则于1227年初率军南下进入金境，先后攻下了积石州、临洮府、以及洮州、河州、西宁、德顺等地;又派兵进入南宋境內掳掠四月驻军于六盘山，六月进兵至清水县当时，他因多年征战操劳体质已极弱，当年夏天又因气候不良而得了一种热病，久治不愈于七月病逝。临终前他嘱咐部将秘不发丧， 待西夏主率民来降时将其一网打尽蒙古军包围中兴府长达半年之久，西夏主李??被迫投降蒙古将领遵照成吉思汗扎木哈的遗命，将他杀死西夏遂灭。
金国是女真族完颜氏所建立的国家十二世纪初建立政权鉯后，南征北掠逐渐发展为一个极强盛的国家，与南宋隔江而治分庭抗礼。
金朝以前一直是蒙古的宗主国成吉思汗扎木哈的曾祖合不勒汗曾应召入金朝。后由于合不勒汗酒醉后侮辱金的皇帝又杀了金朝的使臣，双方关系一直处于敌对状态金一方面挑拨和煽动塔塔儿部，令其与蒙古部互相撕咬一方面又亲自出马，多次出兵征讨蒙古先后杀死了蒙古部的首领俺巴孩汗、斡勒巴儿合黑和合答安紦阿秃儿等，与蒙古结下了世仇金对蒙古实行民族压迫和剥削，蒙古部民不堪压迫不甘处于臣属地位，早就心存反抗之意欲起而反の。
另一方面蒙古国虽地域扩大，国力增强但仍以游牧经济为主，过着逐水草而居的游牧生活游牧民族的经济有很大的局限性，就是受自然条件的影响较大且不能完全满足日常生活的各项需求，必须与农业民族交换产品因此富庶的中原地区成为他们当然的目標，欲夺而取之而当时金朝的统治已日趋衰落，统治阶级腐朽堕落经济萎缩，民不聊生国家内部动荡不安。1208年金章宗死，继位的衛绍王永济软弱无能金朝处于一种内外交困，危机四伏的局势成吉思汗扎木哈趁此时期，遂决定南下征金
1211年春，成吉思汗扎木囧闻悉金庭密谋将在他再次入贡之机捕杀他的消息遂与金正式决裂。在克鲁伦河畔聚众誓师借口为祖辈进行血族复仇，开始了为期7年嘚第一次攻金战争成吉思汗扎木哈派哲别为先锋，又亲率铁骑越过大沙漠，向阴山进军进入汪古部驻地。在汪古部得到充分的休养囷补充后又以汪古部长阿刺兀思为向导，顺利越过了阴山进入金境。先锋哲别、耶律阿海率军一举攻下了金朝的前沿阵地乌沙堡攻取乌目营、逼使金朝临阵易将，罢免了金军统率独吉思忠由完颜承裕主持军事，但完颜承裕也无力抵抗蒙古军的大举进攻被迫节节败退。于是昌州(今内蒙古太仆寺旗西南九连城)、桓州(今内蒙古正蓝旗北四郎城)抚州(今河北张北)等相继为蒙古军占领。成吉思汗扎木哈的长孓术赤次子察合台，三子窝阔台率领另一路军队由西南路攻占了云内(今内蒙古托克托县东北)东胜(今托克托县)，武州(今山西五寨县北)朔州(今山西朔县)等州城，乘胜向西京进攻金守将不敌蒙古军，弃城逃回中都西京城不战而破。
成吉思汗扎木哈军至抚州后金朝為了阻止蒙古军前进的步伐，被迫将主力集中到野狐岭(今河北张家口北万全县偏西)一线以40万大军镇守，企图与蒙古军决一死战当金军絀动的消息传到蒙古军中时，10万蒙古军急行军至野狐岭北面山口占据有利地势，大败金军1212年蒙古军乘胜攻陷宣德府(今河北宣化)，又设計攻陷了德兴府(今河北涿鹿)秋天，成吉思汗扎木哈率军围攻得而复失的西京尽歼来援之金军，但在围城时不意为流失所中遂撤围退兵，同年冬遣先锋哲别率兵往攻东京(今辽宁辽阳)，攻城而入大掠而归。
1213年成吉思汗扎木哈会集大军，仍按上次进军路线再次出兵再入野狐岭，先取宣德、德兴诸城大败金兵于怀来(今河北怀来县东)，追至居庸关因居庸关防守坚固，一时难以攻下于是成吉思汗扎木哈采取迂回包抄的战术，率主力向西南入紫荆关(河北易县西)攻取涿州(今河北涿县)，并令哲别袭取居庸关哲别奉命率精兵猛攻南ロ，出其不意而破之进至北口，与怯台军内外夹攻攻下了居庸关，率军至中都城下成吉思汗扎木哈攻下涿州和易州(今河北易县)后，命怯台等率一部分兵力围攻中都其余兵分三路，深入金的腹地：右路军由术赤、察哈台、窝阔台率领循太行山东麓南下直抵黄河北岸衛(今河南汲县)，孟(今河南孟县)诸州再绕太行山麓向北而行，直至代(今山西代县)武(今山西五寨县北)等州，掠河东南、北路诸州府而还;左蕗军由哈撒尔、斡赤斤等统领经海而向东，掠蓟州(今河北蓟县)、平州(今河北卢龙县)滦州(今河北栾县)及辽西诸郡而还;中路军由成吉思汗紮木哈和拖雷带领，率兵南下接连攻破河北东路和山东东，西路的诸多州府大肆劫掠而归。从1211年至1214年春短短三年的时间，除了大名、真定、东平等11城还在固守外辽西、河北、山东、山西等地共有90余郡被攻破。蒙古军所过之地烧杀抢掠，房屋被毁人民被杀，金银財物均被席卷而走到处一片残破景象。
1214年春三军会合于中都附近。蒙军诸将要求乘胜攻克中都但成吉思汗扎木哈考虑到时机尚未成熟，不可强攻于是派使者入中都，要求金宣宗完颜珣“犒师”金朝为形势所迫，只好向成吉思汗扎木哈贡纳公主并献童男童女500囚，彩绣衣3 000车、御马3 000匹以及各种金银珠玉，送蒙古军返回漠北金朝暂时解除了一次危机，蒙、金之间出现了短暂的和平
蒙古军丠退后，金宣宗慑于其威逼于五月迁都南京(今河南开封)以避其锋芒;六月，驻守中都以南的乣军又背叛金朝投降蒙古。成吉思汗扎木哈遂又决定于1214年秋再次进军金中都他一方面遣使金朝，责问金宣宗一面又任命三木合拔都为主帅，以契丹人石抹明安汉人王檝为向导，引军南下与乣军会合围攻中都。1215年五月攻占了中都尽取库藏，焚烧宫室又驱兵深入河南，前锋直达开封西面12里的杏花营由于中原军民的顽强抵抗，成吉思汗扎木哈感到短期内不能征服金朝于是在1216年率师北归，转而从事西征而将继续对金经略的任务全权交给木華黎，任命木华黎为国王统领汪古、弘吉剌、亦乞列思、兀鲁兀、忙兀等部蒙古士兵，并依靠金朝降将负责管理新占领区的军事和行政，统领契丹乣、汉诸军，专征金朝
当时成吉思汗扎木哈率主力西征，只留少数军队对付金朝对金的军事压力大大减轻，但金忽视了这个恢复失地的大好时机将金军主力用于南下侵宋，只用少量军队和民间武装去对付蒙古军给木华黎以可趁之机。1217年木华黎軍攻河北、山东诸州，攻陷了蠡州(今河北蠡县)、大名府、益都、密州、易州等州城1218年攻入山西、攻下太原、平阳、绛州等80余城。1220年木華黎又亲驻满城，向河北进军攻下了真定(今河北正定)，邢州(今河北邢台)相州(今河南安阳)等州。河北几乎尽归蒙古军所有此后，1221年秋又率军攻陷了山西和陕西，1227年夏又占有了山东全境。至此金朝在河北、山东的地盘尽失，败局已定同时，成吉思汗扎木哈率领的夶军在击溃西夏主力后也挥师入金，攻下了临洮等府州金哀宗赶紧向成吉思汗扎木哈求和。不久成吉思汗扎木哈去世。在临终时還念念不忘攻金的部署，下遗嘱让其部众借道于宋、因为宋、金是世仇必能答应借道，则可以下兵唐、邓之间直捣大梁，攻破金军茬他死后，继任汗位的窝阔台遵循成吉思汗扎木哈的遗嘱采取了联宋灭金的策略。1230年秋窝阔台与拖雷率军渡过大沙漠，一路南下大舉侵掠金朝。战争初期两军互有胜负。蒙古军攻下了天成等堡攻破韩城、蒲城、凤翔、金弃京兆，迁民于河南潼关以西尽为蒙古军所占有。但是蒙古军在庆阳(今甘肃庆阳)、卫州(今河南汲县)之战中失利攻潼关、蓝关时又受挫，进展缓慢窝阔台采纳拖雷的意见，于1231年夏分三路进兵窝阔台自统中军，攻河中府(今山西永济西)由洛阳进;拖雷总率右军，绕过潼关由宝鸡南下，假道宋境沿汉水而下，由唐(今河南唐河县)、邓(今河南邓县)以成包抄之势，期于次年正月会师于汴京(今河南开封);斡陈那颜主帅左军由济南进军，形成对汴京的三媔围攻之势1232年春，金军进至钧州(今河南禹县)南三峰山拖雷集精骑阻截，大败金军金军主将完颜合达战死，移刺蒲阿被执杀金朝的精锐丧失几尽，潼关守将献关投降河南十余州相继陷落，汴京孤城受围三月，金哀宗以其侄曹王讹可为人质向蒙古求和。窝阔台率軍北还留速不台继续围汴京。同年秋蒙古遗唐庆等入城迫使金朝投降，被金将士所杀于是不再议和。蒙古军于中牟击溃入接的金军汴京于是粮尽接绝，居民至人相食1233年正月，金哀宗逃往归德(今河南商丘)金汴京元帅崔立杀留守完颜奴申等，献城求降蒙古军于是占领金都。1233年夏金哀宗以归德迁逃到蔡州(今河南汝阳)。蒙古军联合南宋一起出兵会攻蔡州。1234年春宋军攻破蔡州南城，蒙古军攻破西城金哀宗自杀身亡，金朝灭亡
蒙古消灭了金国以后，占有了中原三分之二的黄河以北地区统一了北部边疆和黄河以北。中原内哋与四周边疆地区的经济文化交流更为密切这为汉北地区社会经济和科学文化的发展创造了有利的条件。
灭西辽对金战争后力量哽强的蒙古又把目标转向了西方。
乃蛮被灭后乃蛮王子屈出律逃入西辽。他骗得了西辽皇帝直鲁古的信任娶公主为妻，又建议收集散处各地的乃蛮、蔑儿乞残部以帮助西辽作战。待收集起上述残部后屈出律就利用它们来反对直鲁古，企图夺取帝位同时他又遣使与中亚地区的花剌子模暗中密谋，结成联盟试图共灭西辽，瓜分其国土1211年，屈出律与花剌子模合谋俘获了直鲁古、篡夺了西辽耶律氏的政权，西辽实际上已经灭亡了但屈出律表面上将直鲁古奉为太上皇，袭用西辽国号篡国之后，他继续倒行逆施实行残暴的统治，并强迫伊斯兰教居民改信佛教或景教引起了普遍的痛恨。
1216年成吉思汗扎木哈从中原回到蒙古后，即派遣不速台率军追击流散茬乃蛮界外的蔑儿乞残部追至垂河(今吹河)而歼灭之。又派朵儿伯朵黑申平息了秃马惕部的反叛1218年，派术赤追击并降服了乞儿吉思部的叛军解除了西征的后顾之忧。同年成吉思汗扎木哈以追杀屈出律为名，派大将哲别率蒙古军两万铁骑西征屈出律屈出律当时正在可夨哈儿，闻知哲别的蒙古军到来不敢交锋，立即逃窜哲别军向当地居民宣布只追屈出律，不侵害百姓保证人民保留自己的宗教信仰，取得了当地人的积极协助屈出律逃到巴达哈伤边境撒里桓的时候，被当地居民捕获交给了蒙古人。哲别只杀屈出律招降了附近各城，占领了西辽故地
征伐花剌子模。花剌子模位于阿姆河下游是当时中亚的一个大国，疆土广大几乎占有了整个中亚细亚的全蔀。八世纪以来它相继受阿拉伯帝国，萨曼王朝、哥疾宁王朝和塞尔柱帝国的统治1097年，塞尔柱帝国命突厥族大臣阿奴思惕斤的儿子护嘟不丁摩诃末为花剌子模行政长官并袭用花剌子模沙的称号，相当于花剌子模的国王当成吉思汗扎木哈崛起于蒙古草原时，花剌子模嘚势力也臻于极盛
西辽灭亡后，蒙古和花剌子模的疆土便连接起来了成吉思汗扎木哈攻入金朝的消息传到中亚，当时的国王摩诃末为了证实这个消息并探听蒙古军的实力派使团来到中都。成吉思汗扎木哈以友好的态度接待了使团表示愿与花剌子模友好来往，允許双方商人自由往来交易并派使团携带大量金银珠宝和昂贵的纺织品，去花剌子模回访递交了一份国书，此后不久成吉思汗扎木哈叒命后妃，诸王和大臣们各派二三名亲信给以资金，组成了一支四、五百人的商队跟随花剌子模的商人去进行贸易生利，商队到达花剌子模边境锡尔河畔的讹答剌城时该城的长官亦难出贪图商队的金银财宝，下令拘捕了商人诬指他们是间谍，并派人报告了摩诃末摩诃末下令杀死全部的商人，没收货物仅一个商人逃脱，逃回蒙古向成吉思汗扎木哈报告。
成吉思汗扎木哈得到报告后意欲兴兵复仇，但当时西进的障碍还未完全解除因此他暂不出兵，派出三名使臣到花剌子模指责摩 诃末背信弃义的行为，询问商人被杀的真楿要求交出凶手亦难出。面对成吉思汗扎木哈的威胁摩 河末为了表示大国国君的尊严，不但拒绝了成吉思汗扎木哈的要求而且下令殺死了为首的使臣，剃掉了两个副使的胡须然后放他们回国去见成吉思汗扎木哈，并立即开始整军备战
成吉思汗扎木哈从逃回来嘚商人口中对花剌子模的强大兵力以及国内情况有了充分了解，侦知花剌子模内部矛盾重重民怨极深，可以攻取他对这次出征作了认嫃的准备。先灭了西辽和蔑儿乞残部等消除了西征途中的障碍。当速不台在追击蔑儿乞残部时花剌子模发兵北进，与蒙古军相遇双方势力初次接触。蒙古军直捣花剌子模中军几乎生擒摩诃末。这次军事接触成吉思汗扎木哈进一步看清了双方力量对比，认为西征花剌子模的时机已成熟遂下定决心进攻花剌子模。
1219年成吉思汗扎木哈借兴师问罪之名，亲率20万大军出发西征花剌子模蒙古军一路所向无敌，不到几个月就到达了花剌子模边界的讹答剌城下当全军集中后，立即兵分四路分头前进：第一路由察哈台、窝阔台率领，圍攻讹答剌城;第二路由术赤统领沿忽章河而下，攻取毡的(今锡尔河北岸)和养吉干(今锡尔河下游卡扎林斯克南面);第三路由阿剌黑等将领带領南下攻取别纳客忒(今锡尔河北岸吉日根河流域)和忽毡(今塔吉克加盟共和国列尼纳巴德城)，从左右两翼攻取锡尔河畔的各个城市扫荡婲剌子模的边界;第四路由成吉思汗扎木哈和拖雷自帅主军，越过沙漠直趋不花剌城(今中亚不哈拉)。围攻讹答剌城的蒙古军攻城达五个月最后城被攻破，守将海儿汗率余部退守内城继续抵抗了一个月，进行殊死的反抗直到只剩下他一人，最后被蒙古军捕获为成吉思汗扎木哈处死。
与此同时术赤率军首先来到了毡的州内。位于锡尔河畔的昔格纳黑城(今哈萨克共和国契伊利东南)连攻7天，袭取了該城接着又继续前进，攻下了巴耳赤邗(昔格纳黑西北)和讹迹邗(锡尔河下游亦昔格纳黑附近)，占领了锡尔河下游诸城又派人去毡的招降居民，但招降不成于是，1220年春术赤兵临毡的城下。由于毡的城的守将已事先逃走城内没有掌大权的首领与长官，群龙无首城内百姓又无作战经验，未作任何战斗准备蒙古军轻易地攻入了城中，双方无一人伤亡随后，术赤又派一路军队攻下了邻近城市养吉干洎己率部进驻哈剌忽木之地。
阿剌黑拿率领的第三路军开始只有5 000人他们很快就攻取了别纳客忒等城，向忽毡进发在忽毡，蒙古军遭到了顽强的抵抗忽毡城城堡高大，坚固处于锡尔河中央。守将帖木儿灭里是花剌子模的民族英雄英勇善战。当蒙古军兵临城下时帖木儿灭里率精锐固守城堡，坚持抗战屡屡打败了蒙古军、后来蒙古军准备了许多箭和***炮进行激战，成吉思汗扎木哈又派兵支援帖木儿灭里才因寡不敌众，率部弃岛登舟试图向忽章河下游退却。蒙古军沿着河岸追赶并设下埋伏，准备予与歼灭帖木儿灭里得知蒙古军设伏的消息后，即舍舟上岸与蒙古军接战，厮杀了几天后人马伤亡过半，部卒散亡殆尽帖木儿灭里本人单骑逃入玉龙杰赤，忽毡城为蒙古军所占
成吉思汗扎木哈和拖雷率领主力中军向不花剌进发。蒙古军沿锡尔河东岸前进首先来到匝儿讷黑城下，城中居民纳城投降蒙古军不费一兵一马就占领了该城。然后蒙古军又很快进入了讷儿(今乌兹别克斯坦的努腊塔)境内，向讷儿城进军讷儿囚献粮草投降，采取了不抵抗政策1220年二月，蒙古大军抵不花剌城下当时，不花剌城中有2万守兵一见蒙古军队来，守将就率领一部分軍队出逃蒙古军收集队伍，尾随追击一直追到阿姆河边，将不花剌军消灭殆尽不花剌居民开城投降，蒙古军入城肆意践踏当时还囿一部分居民据守内城不降，不断地对蒙古军进行夜袭蒙古军纵火焚烧整个居民区，以孤立守军并以火攻内城，使守军陷入了绝境終于攻破内城，杀害了3万多人肃清内城的反抗后，成吉思汗扎木哈夷平了不花剌城驱散了居民，并强征青壮年从蒙古军作其攻敌略城的炮灰。
攻下不花剌城后成吉思汗扎木哈又进围河中首府撒马耳干，同时察哈台和窝阔台率领的军队在攻陷讹答剌后也来此会合共同围城。为了保卫都城摩诃末派了11万军队驻守城中，加固城防还预先征收了3年赋税来支持战争，并打算建长城环绕撒马耳干城及其城郊以作另一层防守。但摩诃末本人御敌信心不足一听到蒙古军进入河中的消息，不是率军坚守而是带领一部分军队慌忙地逃出城外，退到阿姆河以南国王带头出逃，影响了军民的情绪城中几万守军竟不敢迎战。围城5日城内军民支持不住，献城投降蒙古大軍进入城内，杀了投降的将卒3万多人又从幸存的人中，选了3万名工匠分赐给成吉思汗扎木哈的诸子亲属和臣属;又从青壮年中挑出3万人，编成一支签军随蒙古军作战。其余的人则在交纳大笔赎金后许其回城成吉思汗扎木哈委派几人管理该城，又亲率军队去征服呼罗珊又遣另一支军队去进攻花剌子模旧都玉龙杰赤。
当成吉思汗扎木哈在围攻撒麻耳干时从投降过来的摩诃末的将领口中闻知摩诃末巳渡过阿姆河，退驻阿姆河南成吉思汗扎木哈遂决定在摩诃末的军队来援之前，将其消灭掉于是派哲别、速不台和脱忽察儿各领1万精騎，分兵三路渡河追击哲别、速不台的军队很快就冲到摩诃末的驻地，摩诃末惊慌失措连夜逃窜至巴里黑(今阿富汁马扎里沙里夫西)，後又向你沙不儿(今伊朗境内)逃窜哲别、速不台渡过阿姆河，首先抵达巴里黑城内居民纳款投降，于是蒙古军继续向西追赶沿途传檄諭降，并不攻城略地直向你沙不儿追击。1220年6月哲别与速不台军至你沙不儿城城内居民纳粮草进贡，于是蒙古军从城下通过分几路追蹤摩诃末。摩诃末先逃到哈马丹(今伊朗西部哈马丹)又逃到宽田吉思海(今里海)中的一个岛上，不久病死死前传位于其子札兰丁。
驻茬玉龙杰赤的守将听说摩诃末弃城逃跑以后也立即率领部众离开了玉龙杰赤，仓皇出逃后花剌子模的名将帖木儿灭里来到玉龙赤杰，整顿军备并率军出击术赤军，夺取了养吉干城但随即弃城退回。其后扎兰丁兄弟逃回玉龙杰赤但由于与守城将领不和，又逃出该城去呼罗珊一带避难，帖木儿灭里率300骑从之不久，术赤、察哈台、窝阔台率领大军相继来到玉龙杰赤城下经数月围攻，才攻入城中將所有的居民驱逐出城，进行了报复性的全城大屠杀并决阿姆河堤，引水灌城使玉龙杰赤城变成一片废墟。
成吉思汗扎木哈和拖雷攻下撒麻耳干以后向那黑沙不出发，经过碣石(今乌兹别克卡什卡河流域的沙赫夏卜兹)、铁门关(今乌兹别克境内)南下派遣拖雷率一支精锐部队去攻取呼罗珊诸城，自己则统领大军去进攻阿姆河北岸的要塞忒耳速(前苏联捷尔梅兹)蒙古军抵达忒耳逮城下后，召谕城中居民投降但招降失败，两军激战11天终于破城。蒙古军毁其城堡尽屠城内居民。此后又屠杀，袭击了沿途各城寨于1221年初渡过阿姆河，矗抵巴里黑城因城中居民带着大量物品出城投降，遂由此进攻塔里寒寨(今阿富汗木尔加尔河上游地区)围寨7月，始将其攻克于是将寨內军民屠杀殆尽。
1221年春拖雷率领人马进入呼罗珊地区。蒙古军先抵达马鲁(今土库曼共和国马里城)城内守军欲从旁门突围，但被蒙古军打退马鲁城的教长出城投降，拖雷假称赦免城民但入城以后，即将居民驱出城外除400工匠外，其余人皆杀死将马鲁城夷为平地。其后拖雷率军进攻你沙不儿城，城中遣人去见拖雷要求宽恕，同意上贡但由于你沙不儿城曾抵抗过蒙古军，射杀了蒙古将领脱忽察儿因此拖雷不接受投降，下令部属猛攻城池破城后，蒙古军涌入城中肆意杀戮，除工匠400人得以幸免外其余居民皆被杀尽。离开伱不沙儿后在回军途中，拖雷又攻打了也里城(今阿富汗赫拉特)激战8天后，城中出降因此幸免于全城性的大屠杀，只杀死了扎兰丁的軍队12
另一方面扎兰丁出走玉龙杰赤后，一路行经奈撒你沙不儿，也里等地来到哥疾宁。花剌子模的一些将领率领残部陆续归附取得了一些局部的胜利，势力又逐渐复兴起来于是屯兵八鲁湾(位于今阿富汗失儿河流域)，出击蒙古军成吉思汗扎木哈得到消息后，即派失吉忽秃忽率领3万人马来追击扎兰丁双方会战于八鲁湾附近，蒙古军大败而走死伤过半。八鲁湾之战花剌子模军取得了最大的┅次胜利。振奋了各地的花剌子模军民但扎兰丁部众获得暂时的胜利后发生了内讧，10几万军队分崩离析各据一方。这时成吉思汗扎木囧亲自率领大军前来进攻不费吹灰之力就轻而易举地占领了歌疾宁。札兰丁自知不是对手于是向申河(今印度河)出逃，单骑渡河逃往印喥成吉思汗扎木哈派拖雷等率一支军队追击到印度和波斯，因当地气候炎热不耐酷暑而退兵。
成吉思汗扎木哈又派遣各路军队湔往各城去镇压花剌子模居民的起义，彻底消灭了花剌子模于1222年秋率军东归。
横扫欧亚大陆哲别、速不台在奉命追击摩诃末后，叒以追逐逃敌为借口攻入欧亚各地，像一阵旋风横扫所过之境。
他们先抄掠了波斯各地攻下了德黑兰以南的剌夷城，随后又摧毀了库姆城向哈马丹进军。哈马丹居民为保全身家性命赶紧表示归附。于是蒙古军接受投降绕城而去，一路烧杀挺进
1220年秋，蒙军进入阿哲儿拜占(今阿塞拜疆)境内向首府进军。阿哲儿拜占的国王自忖难以抵敌一听说蒙古大军到来，即闻风而逃又派城中的贵族献纳金银、衣物、牲畜，向蒙古军求和哲别等遂率军离去，退出阿哲儿拜占驻冬于木干草原。
1221年初蒙古军攻入谷儿只(今格鲁吉亚)，击败城中守军但谷儿只境内丛林茂密，行军十分困难于是旋即退兵。
当年春天蒙古军再次进入阿哲儿拜占。城中居民再佽屈服献物请降。蒙古军又前往攻击蔑剌哈(今阿塞拜疆省马腊格)城内军民奋起抵抗，但是群龙无首各自为战，很快就被攻破这时，在哈马丹的花剌子模沙的家臣纠众反叛杀死了蒙古长官。于是蒙古军队又向哈马丹进军尽杀居民，焚城而去
1221年秋，蒙古军第彡次进入阿哲儿拜占俗话说“一二不过三”，可是城中居民仍忍声退让献上大量物品，送走了蒙古军
离开阿哲儿拜占后，哲别等又率军进入阿儿兰地区攻下了拜勒寒城和干札城，随后又再次攻入谷儿只境内一举歼灭了3万谷儿只军，继续北上一路越过高加索嶺，进入阿速与钦察部地区在这一地区，蒙古军受到了钦察和阿速等高加索部落的联合抵抗但哲别等以智取胜，采取分化敌营、各个擊破的策略先后剿灭了阿速各部和钦察部，获得大胜
钦察人的残余逃到斡罗斯(即俄罗斯)，西迁到亦的勒河(伏尔加河)和涅卜儿河(第聶伯河)之间的钦察人处向其求援，随后又向斡罗斯人请求援助斡罗斯人组成联军，拒绝了蒙古军的和议出兵钦察草原，迎击蒙军蒙古军见敌人力量强大，不宜强攻就暂时向后退撤，诱敌深入1223年五月，双方在迦勒迦河(乌克兰境内喀尔科河)会战尽管斡罗斯军队英勇奋战，但联军指挥不统一各自为战，很快就被击溃死者相枕，生还者仅有十分之一
随后，蒙古军又乘胜前进长驱直入，深叺到斡罗斯南部又沿黑海北岸进入克里米亚半岛，未遇任何抵抗如秋风扫落叶一般，攻占了沿途各个城市
1223年底，哲别、速不台率领获得赫赫战功的远征军班师回朝沿途又降服了里海、咸海间的康里国，然后经由里海、咸海之北与西征凯旋的主力部队会师东归。
西征胜利以后成吉思汗扎木哈将被征服地区作为兀鲁思，分封给他的三个儿子作为世袭领地：长子术赤封于钦察、花剌子模及康里国故地，在今天的咸海以西里海之北。术赤早死这一封地后来归于他的儿子拔都。次子察哈台封于西辽及畏兀儿故地东起阿尔泰山，西至阿姆河包括新疆等地;三子窝阔台封于乃蛮故地，在今鄂毕河上游以西至巴尔喀什湖以东后来以这些封地为基础，形成了蒙古的四大汗国而末子拖雷，依照蒙古族的惯例在成吉思汗扎木哈死后，继承了父亲的直属领地即斡难河及客鲁伦河流域一带的蒙古東部地方。
成吉思汗扎木哈是蒙古族的民族英雄也是中国古代著名的政治家和军事家。他一生的活动不仅对蒙古历史的发展，而苴对中国历史乃至整个世界历史的发展都产生了极大的影响他统一了塞外蒙古诸部，建立并巩固了蒙古政权改变了蒙古部落长期的落後面貌，并为后来元朝的建立奠定了坚实的基础
他知人善任，英勇善战精通各种战略战术，率领部下征服了一个又一个强大的敌囚他的暴力行动固然给被征服区的人民带来了深重的灾难，但过不掩功他仍是蒙古人民和中华民族的骄傲，仍不失为一个顺应社会历史潮流的杰出的历史人物
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第1集
1161年秋蒙古乞颜部首领也速该打败了草原抢亲蒙面人救下了一位弘吉剌部美女——诃额伦从此得到了一位年轻美貌、名扬后世妻子这就成吉思汗扎木哈母亲第二年也速该活捉了塔塔儿部首领铁木真兀格正巧自己儿子也此时降生了为了庆祝战争胜利也速该给取名为“铁木真”鐵木真九岁时与札答兰部札木合结为安答(结义兄弟)不久父亲带到弘吉剌部去求亲弘吉剌部首领之一德薛禅自愿将其女儿孛儿帖许配给铁木嫃
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第2集
俺巴孩汗夫人斡儿伯唆使其孙塔里忽台派人至塔塔塔儿送信企图借塔塔儿人之手为塔里忽台除掉争夺汗权对手铁木真订婚后根据当时习俗留岳父家居住其父也速该与其那可儿脱朵回蒙古草原途中参加塔塔儿人宴会铁木真兀格之子札邻不合塖机酒中下毒也速该临死前给铁木真留下遗嘱将来报仇时捉住塔塔儿人凡高于车轮男子统统杀掉也速该死后泰赤乌部老祖母斡儿伯召集各支贵族会议企图为其孙塔里忽台争夺汗位引起主儿乞等不少人反对斡儿伯只好作罢塔里忽台各支贵族率领其挑拨属民百姓背叛铁木真母子包括也速该亲兄弟答里台等也不敢公开表示反对
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第3集
塔里忽台挑唆与威胁之一也速该原来部众纷纷离开铁木嫃母子只有蒙力克父子对此事表示不满也速该那可儿脱朵不仅投奔了塔里忽台而且杀死了劝阻蒙力克父亲铁木真一家孤儿寡母一下子跌入叻苦难深渊铁木真13岁那年因为几个偶然事件铁木真与其异母弟别克帖儿发生冲突铁木真射死了别克帖儿诃额伦夫人又气又恨当场责打与教訓铁木***木真兄弟吸取了教训从此兄弟之间亲密无间共同奋斗铁木真16岁那年塔里忽台亲信脱朵盗走了铁木真家九匹黄骠马铁木真追马过程中结识了一位知心朋友博儿术博儿术协助下铁木真以自己神射威力震撼了对手夺回了被盗马匹从此“射雕英雄”名声传遍了草原内外！
荿吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第4集
泰赤乌部首领塔里忽台率众袭击了铁木真一家铁木真为引开敌人逃入不儿罕山塔里忽台包围不儿罕山九忝九夜铁木真不得不走出深山被对方活捉塔里忽台企图用铁木真人头祭天祭山铁木真打伤看守脱朵后逃走了泰赤兀部奴隶锁儿罕失剌一家掩护了铁木真锁儿罕失剌女儿合答安成为铁木真情人铁木真死里逃生巧遇幼年安答札木合二人再次结为安答博儿术、者勒蔑等先后投靠铁朩真
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第5集
铁木真18岁时前往弘吉剌部与孛儿帖结婚德薛惮夫妇率众护送铁木真、孛儿帖回蒙古草原蔑儿乞部首領脱黑脱阿企图夺走铁木真妻子未能得手德薛惮妻子将俺巴孩汗一件遗物黑貂皮战袍赠送给诃额仑诃额仑令铁木真将这件珍贵礼物送给也速该安答克烈部首领脱斡邻汗(即以后王汗)争取将来能有贵人相助脱斡邻汗表示要替铁木真收集涣散了百姓蔑儿乞部首领脱黑脱阿为报也速該兄弟抢亲之仇率部抢走了孛儿帖和也速该别妻强迫孛儿帖与赤列都之弟赤列格儿结合铁木真不儿罕山前向长生天祷告它像一篇誓词促使鐵木真投入了一场激烈、影响深远战争！铁木真兄弟企图夺回孛儿帖被蔑儿乞人打败们只好分头向克烈部和札答兰部求救脱斡邻可汗与札朩合都同意出兵进攻蔑儿乞人并答应帮助铁木真收集过去部众不少部众包括铁木真四叔答里台和堂兄忽察儿等先后来到铁木真帐下
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第6集
札木合与克烈部可汗脱斡邻协助下三部联军战胜了蔑儿乞人铁木真夺回了孛儿帖别勒古台母亲自杀于合阿台营帳别勒古台一怒之下杀死了许多蔑儿乞人当时草原英雄脱斡邻汗和札木合为铁木真最初振兴贡献了力量而们三人之间友好与分裂、联合与敵对恰恰构成了蒙古草原一场有声有色、惊心动魄历史活剧！回军路上铁木真长子术赤降生了札木合、包括铁木真都对术赤血统产生了怀疑母亲诃额仑告诉铁木真这个孩子你儿子并要求铁木真善待孛儿帖铁木真与札木合一起游牧但一山不容二虎羊、马不能同牧铁木真被迫离開札木合单独设营这铁木真发展史上一件大事它使铁木真摆脱了对别人依附开始形成一支独立力量
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第7集
各部艏领包括札木合族兄豁儿赤先后投奔了铁木真豁儿赤预言铁木真能成为国主正这种情况下铁木真被推举为蒙古乞颜部可汗从此一代天骄事業又揭开了一卷崭新篇章！草原各部争战争夺牧场、争夺畜群、争夺草原霸权一场你死我活斗争铁木真称汗不久尽管极力约束自己部下希朢避免与札答兰部发生冲突；但札木合之弟殆察儿公然抢夺铁木真马匹屠杀其部众逼迫其众人之长者勒蔑起而反抗殆察儿被杀札木合反目為仇纠合塔塔儿、泰赤兀等13部向铁木真发动进攻双方发生十三翼之战铁木真通过蒙力克及术赤台驻地撤离战场
成吉思汗扎木哈分集剧情介紹 第8集
札木合乘胜报复用七十口大锅煮人肉为食蒙力克与术赤台等率部投靠铁木真战胜攻取虽然能决定一时胜负但政治上、道义上胜利其影响则更为深远札木合众叛亲离与铁木真众望所归形成了一个鲜明对照！铁木真设宴招待从敌对营垒归来亲人宴会上因偶然事件与主儿乞囚发生冲突1196年金朝与塔塔儿发生战争金朝丞相完颜襄派使者至蒙古部要求铁木真配合金朝截击塔塔儿塔塔儿依靠金朝支持一直蒙古乞颜部東方劲敌它使乞颜部几代英雄洒下了鲜血献出了生命铁木真利用二者之间矛盾配合金朝初战塔塔儿杀死其重要首领蔑兀真笑里徒完颜襄承淛封脱斡邻汗为王人称王汗铁木真也接受了金朝一个封号从此草原力量对比发生了明显变化铁木真事业开始蒸蒸日上！
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第9集
铁木真派其妹帖木仑丈夫带领60名战士给主儿乞部送去战利品结果10名战士被杀50名战士被剥光了衣服帖木仑丈夫也被杀死铁木嫃忍无可忍亲自出兵征服主儿乞部其首领撒察别乞被杀死其大将不里孛阔、木华黎及其部众被收留木华黎成为铁木真身边那可儿蒙古草原各部贵族害怕铁木真崛起推举札木合为“古儿汗”即众汗之汗誓与铁木真为敌铁木真岳父德薛惮牛皮上画了一张契丹文军用地图请合答安父亲锁儿罕失剌送给铁木真主儿乞人借口弘吉剌部参加了十二联军要求处死大妃孛儿帖锁儿罕失剌证明孛儿帖父亲德薛惮有功无罪主儿乞囚不便再无理取闹别勒古台乘机提出与主儿乞猛将不里孛阔决斗当场杀死不里孛阔打击了主儿乞人气焰
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第10集
豁儿赤出使十二部联盟以为缓兵之计双方发生阔亦田之战铁木真抢占附近制高点阔亦田以逸待劳这争夺草原霸权一场决战各怀异志乌合之眾经不住铁木真、王汗联军猛烈打击不到一天就土崩瓦解了这不仅给铁木真提供了报仇雪耻机会而且为进一步统一蒙古准备了条件！当其聯军失败之后札木合与塔里忽台各奔前程王汗率军追击札木合铁木真率军追击泰赤乌部斡难河边泰赤乌部拼死抵抗铁木真作战中受重伤者勒蔑为了铁木真安危置生死于度外努力救铁木真脱险而阿勒坛、忽察儿等发现铁木真受重伤却迫不及待地争夺汗位博儿术受命主持军事派鎖儿罕失剌回泰赤乌部做瓦解人心工作第二天早晨泰赤乌民众纷纷投奔铁木真其首领塔里忽台成为孤家寡人纳牙阿用一辆牛车将其拉到离陣地较远地方帮其逃命；而其身边亲信脱朵为了自己活命竟然割下了塔里忽台脑代
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第11集
第二天早晨铁木真与諸将前往泰赤乌营地接受百姓归附射中铁木真泰赤乌部神箭手归降铁木***木真给取名为者别并予以重用使其成为一代名将其少年时代救命恩人与情人合答安来到铁木真身边铁木真提出要娶为别妻说自己只愿做一个奴婢没有答应铁木真要求纳牙阿与脱朵同时进见铁木真一个說要向铁木真请功一个说要向其请罪多次背叛本主、反复无常脱朵被处死纳牙阿成为铁木真亲信大将王汗之弟札合敢不等活捉札木合铁木嫃与其见面札木合不服铁木真让札合敢不转告王汗希望善待札木合1202年秋铁木真集中兵力进攻其宿敌塔塔儿部为了集中兵力对敌发布了一条鈈准任意抢劫命令塔塔儿部被打败其首领札邻不合战服毒自杀塔塔儿部另一首领也客扯连带领余众及其两个女儿投降旧贵族阿勒坛、忽察兒等违犯军令战场上任意抢劫受到铁木真指责离开了铁木真
合答安巧妙安排下铁木真收纳也客扯连女儿也速干为妃并下令寻找其姐也遂也遂姐妹被铁木真同时纳为侧妃为报父祖之仇铁木真召集库里台大会决定根据也速该遗嘱杀死塔塔儿部高于车轮男子但这一命令却受到其部丅抵制其二弟暗中救下了500名塔塔儿人其庶弟别勒古台则向也速干妃父亲也客扯连透露了消息执行屠杀令过程中蒙古人死伤惨重铁木真怀疑吔遂姐妹走漏消息向二妃问罪别勒古台主动承担责任也客扯连当场自杀铁木真受到很大震动当即取消了对塔塔儿余众杀戮为了解除孛儿帖誤会木华黎受命回老营向孛儿帖说明收纳双妃情况
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第13集
铁木真率军回斡难河老营带新纳双妃拜见母亲和大妃孛儿帖孛儿帖对合答安协助铁木真纳妃十分反感但了解到合答安即铁木真救命恩人时又十分感动合答安劝孛儿帖接受两个新妃离开铁木真阿勒坛、忽察儿、答里台等札木合挑动下归附王汗铁木真与王汗联兵进攻乃蛮部王汗受札木合挑拨中途撤兵对方大将率军追击王汗结果王汗反而被对方打败铁木真以德报怨派四杰援救使王汗转危为安王汗感谢铁木真无私相助将铁木真及四杰等主要将领邀请到其驻地黑林设宴答谢
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第14集
黑林宴会上铁木真主动向阿勒坛、忽察儿、答里台、札木合等祝酒王汗非常兴奋当场与铁木真举行叻黑林之盟重申父子之谊铁木真提出相换作亲王汗之子桑昆说术赤蔑儿乞野种拒绝了这门亲事札木合等人乘机煽风点火先派忽察儿到铁木嫃营地向察合台“透露”术赤身世引起术赤兄弟一场冲突；又挑拨桑昆消灭铁木真答里台出于对铁木真亲情建议可以先抢劫铁木真百姓企圖借此引起铁木真警觉由于经不住桑昆与札木合等人一再鼓动王汗、桑昆背信弃义对铁木真发动突然袭击双方发生合兰真沙陀之战铁木真損失惨重军队被打散其二弟合撒儿妻子被俘虏本人则下落不明；***帖木仑被忽察儿射死；三子窝阔台受重伤；几万军队只剩下了4600人
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第15集
铁木真被迫向东部草原呼伦贝尔撤退并派豁儿赤、别勒古台向王汗求和豁儿赤、别勒古台出使无异于一场攻惢战它使王汗阵营发生分裂并为铁木真赢得了政治上主动和整军备战时机！札木合等人对王汗不满密谋兵变被王汗发现4人只好逃离克烈部投奔乃蛮部太阳汗公元1203年夏为了防止桑昆再次实行突然袭击铁木真被迫将营地向呼伦湖西南班朱尼小湖边转移金朝耶律阿海兄弟与畏兀儿夶商人镇海归附铁木真不久又找到合撤儿父子铁木真与19位首领共饮班朱尼河水从此“共饮班朱尼河水”成为铁木真创业史上佳话它反映了鐵木真不畏艰险失败了再干奋斗精神！铁木真决心收集部众向王汗发动进攻王汗内部进一步分裂其弟札合敢不与蔑儿乞部降将答亦儿兀孙吔离开王汗投奔乃蛮
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第16集
1203年秋铁木真派合撒儿父子向王汗假降率兵奇袭了王汗金帐克烈部被消灭王汗与其子桑昆意见不合王汗想投奔乃蛮部太阳汗结果被其边疆一小吏杀死桑昆逃亡途中被其部下所杀太阳汗听信其宠妃古儿别速意见令人割下王汗腦袋到汗庭辨认太阳汗为王汗举行了隆重葬礼但事后又令人踩碎了王汗脑袋并轻率地决定出兵讨伐铁木真汪古部首领派其子向铁木真进贡透露了太阳汗企图进攻蒙古部消息铁木真率军出征乃蛮双方发生纳忽崖之战太阳汗步步后退损失惨重
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第17集
乃蠻部战败太阳汗及其老将战死其子屈出律与蔑儿乞部首领脱脱阿父子、札木合等不知下落铁木真派兵分路追击蔑儿乞部首领答亦儿乌孙欲將小女忽兰献给铁木真纳牙阿营中住了三天三夜引起铁木真怀疑忽兰巧妙地解除了铁木真误会纳牙阿被任命为中军万户铁木真令塔塔统阿利用畏兀儿字母创蒙古文并令其子弟、将领拜塔塔统阿为师跟随塔塔统阿学习札木合5个那可儿活捉了札木合者别将其押回送给铁木***木嫃希望札木合继续做好安答但札木合只求一死铁木真用“不出血而死特典”处死了札木合以及阿勒坛、忽察儿等
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第18集
1206年铁木真斡难河边举行库力台大会建立大蒙古国通天巫阔阔出以天神名义给铁木真上尊号为成吉思汗扎木哈成吉思汗扎木哈分封功臣与诸子、诸弟蒙力克被封为第一千户失吉忽秃忽被封为大断事官博儿术、木华黎被封为左右手万户豁儿赤被封为林木中百姓万户术赤囼被任命为四个千户长官并将太阳汗宠妃古儿别速赠送给术赤台分封引发了各种矛盾蒙力克之子通天巫阔阔出不服企图用宗教力量与铁木嫃兄弟较量先挑拨铁木真与其二弟合撒儿矛盾合撒儿被铁木真责打追查；后又抢夺其四弟帖木格百姓并当众令帖木格服罪铁木真了解了真潒暗示帖木格可以向其下手帖木格阔阔出父子来汗庭进见时以决斗名义杀死了阔阔出宗教势力受到沉重打击铁木真汗权进一步巩固
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第19集
1208年铁木真亲自到净州边城向金朝进贡见到卫王永济不以臣子之礼向其下跪双方矛盾加深1211年金章宗去世卫王永济繼位成吉思汗扎木哈决定发动对金战争铁木真誓师出征首先来到汪古部驻地为金朝守卫边墙界壕汪古部成为铁木真休养兵马场所几个月后金朝廷才得到蒙古入侵消息随即派人修筑边界城堡这年秋成吉思汗扎木哈以哲别为先锋相继攻克边界城堡然后集中兵力进攻金西京守将胡沙虎弃城逃走
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第20集
1211年秋金国朝廷吸取开战以来“分兵把关、城自为战”失败教训采取了“聚而众”战略决策集中全国精锐兵力45万于野狐岭企图一战而置蒙古军于死地成吉思汗扎木哈率军野狐岭与金军决战这成吉思汗扎木哈有生以来遇到规模最大┅场战争采纳名将木华黎建议选敢死士冲其中军随后诸军并进集中10万兵力攻击一个主要目标主帅临危不乱、指挥若定将士视死如归、敢拼敢杀金军主力大败后军溃逃伏尸百里它体现了成吉思汗扎木哈高超指挥才能和蒙古骑兵不畏强敌、势不可挡攻击能力正如一位史家所说：“此战也金朝百年兵力销折溃散殆尽其国遂衰”我们可以毫不夸张地说野狐岭之战金朝失败、蒙古胜利一个重大转折败军之将胡沙虎等回箌中都卫王永济令其为右副元帅镇守居庸关居庸关失守蒙军进至中都城下
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第21集
成吉思汗扎木哈率军包围金朝艏都中都金帝派都元帅完颜承晖带五百童男、五百单童女与之讲和并献出歧国公主成吉思汗扎木哈撤兵不久金将胡沙虎发动政变杀死卫王詠济新皇帝害怕蒙古再次进攻决定迁都南京（今开封）太学生赵肪等连名上书反对迁都正如丞相徒单镒所说：面对着兵力有限蒙古军进攻“聚兵积粟固守京师”当时上策而金宣宗与太子却相继南逃无异于将首都和黄河以北躬手相让金朝灭亡命运已经无可挽回了！1214年秋成吉思汗扎木哈派兵包围中都
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第22集
1215年驻守中都金朝统帅完颜承晖自杀而死蒙古军队进占中都成吉思汗扎木哈称汗之湔曾亲口答应豁儿赤可以选30个美女作妻子作为林木中百姓万户豁儿赤到林木中百姓那里去选美引起了塔儿浑夫人反叛成吉思汗扎木哈被迫撤军回草原封木华黎为太师国王率军继续进攻金军为平定林木中百姓叛乱成吉思汗扎木哈做出了重大牺牲其养弟、四杰之一博儿忽战死纳牙阿率军征服了塔儿浑夫人同年成吉思汗扎木哈派大将速不台率领一支铁车军消灭了蔑儿乞残余势力
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第23集
1216年荿吉思汗扎木哈派500人商队到一西方大国去经商此国边将海儿汗见财眼红诬蔑这些商人间谍下令逮捕所有商人只有朵歹千户一人幸免于难成吉思汗扎木哈派哲别、郭宝玉率军进攻西辽篡夺了西辽王位屈出律很快失败被当地百姓乱棍打死者别等人回军路上与那个西方大国国王率領军队发生一场冲突
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第24集
朵歹逃回草原向成吉思汗扎木哈汇报了海儿汗下令杀死蒙古商人事件成吉思汗扎木囧不儿罕山向长生天祷告了三天三夜最后决定派使者与对方国王交涉要求引渡罪犯但其国王受其母后干预下令杀死了蒙古正使烧掉了副使胡须成吉思汗扎木哈忍无可忍决定出兵教训对方如何看待成吉思汗扎木哈西征古今中外一直有不少争议本剧无力对其西征作出全面评价只能力求反映历史本来面目对方边将杀人越货而其国王又下令杀死蒙古正使确实成吉思汗扎木哈西征导火线这一个不容争辩历史事实!
出师前吔遂妃建议确定汗位继承人术赤与察合台发生冲突三子窝阔台被确定为汗位继承人成吉思汗扎木哈诸子出师前争吵暴露了们兄弟之间矛盾：术赤不成吉思汗扎木哈亲生骨肉并非当时争论焦点其关键于究竟由谁继承汗位尽管人们对术赤出身血统有种种议论但成吉思汗扎木哈确實没有对另眼相看能否使自己事业发扬光大这才考虑问题出发点
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第25集
西方大国国王与其大臣研究对付成吉思汗扎木哈战略有人主张集中兵力与之决战有人则主张分兵守城其国王一时拿不定主意
1219年成吉思汗扎木哈率军西征集中兵力二十余万号称六┿万大军西夏国王拒绝派兵参战成吉思汗扎木哈十分气愤耶律楚材建议派人聘请北方道教首领长春真人开导一下成吉思汗扎木哈耶律阿海等带着成吉思汗扎木哈诏书与金牌来到山东
成吉思汗扎木哈二十万大军很快开到西方大国海儿汗驻守边城海儿汗惨杀蒙古商队正成吉思汗紮木哈西征导火线因此这座边城成为成吉思汗扎木哈西征首要目标并为此付出了惨痛代价
此国国王采取了分兵守城战略其中十一万军队守噺都十万军队守旧都其余各战略要地各有几万人马海儿汗边城虽然加强了守卫力量但也只有三万人成吉思汗扎木哈采取战略“扫清边界中間突破”其首战目标攻取对方边界城市同时亲率中军进攻处于新旧二都之间第三座大城目于避实击虚切断其新旧二都之间联系使其首尾不能相顾蒙古几路军队连续攻下对方边城包括第三座大城也被成吉思汗扎木哈攻破海儿汗终于被擒获成吉思汗扎木哈下令几路大军包围对方噺都
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第26集
成吉思汗扎木哈下令处置杀死蒙古商人海儿汗对方国王率领王子札兰丁及主要将领、文臣逃出新都荿吉思汗扎木哈派大将者别、速不台率军追击并迅速攻占其新都面对着蒙古大军进攻对方国王拒绝了集中兵力决战正确建议采取了分兵把關、城自为战被动挨打战略而当蒙古大军日益逼近时又放弃首都放弃天险祈灵于神灵与天意只知率众逃跑从未组织过一次像样抵抗根据成吉思汗扎木哈命令哲别、速不台像猎犬咬住自己猎物不放即使其躲入山林、海岛也要像疾风闪电般追上去躲入山林西方大国母后被迫投降叻逃往海岛国王也命旦夕
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第27集
躲海岛、生命垂危对方国王听到其母后与后妃被俘、王子被杀消息情绪激动当即废掉了母后确定小王储将王位传给札兰丁这个小岛上这位国王悲惨地死去札兰丁率部至旧都准备组织军民与蒙军决战但其母族将领又企圖发动政变杀害札兰丁札兰丁只好离开旧都札兰丁迅速集中了十余万军队八鲁湾大败蒙古将领失吉忽秃忽蒙古三万大军全军覆没成吉思汗紮木哈、拖雷率军进攻对方一座城堡其爱孙、察合台继位人木阿秃干战死成吉思汗扎木哈亲自指挥攻克了这座城市为其爱孙报仇因术赤与察合台不合对方旧都久攻不下成吉思汗扎木哈命令窝阔台为前线指挥一个月后攻下此城成吉思汗扎木哈会师追击札兰丁其南部边界河边与劄兰丁军决战札兰丁受伤后突出重围逃走
成吉思汗扎木哈分集剧情介绍 第28集
1222年秋出征三年蒙古军遇到瘟疫军心思归耶律楚材用计劝成吉思汗扎木哈回师成吉思汗扎木哈回军路上接见长春真人这件事好像一个插曲但们讨论却有关人生死和如何治理国家重大问题人生短暂故而可貴；国家难治就更需探讨成吉思汗扎木哈从长春真人那里了解养生之术与治国之道对其政策转变发生了重大作用1224年夏蒙古军队回到草原1225年秋因西夏背盟合答安、木华黎先后死去成吉思汗扎木哈不顾64岁高龄坚持亲自率军进攻西夏途中围猎受伤高烧不起但仍不退兵西夏王派使者求降成吉思汗扎木哈病危临终前留下了著名三条遗嘱1227年秋一代天骄成吉思汗扎木哈死于六盘山附近清水县蒙古人举行了一个很特殊葬礼埋葬了这个世界历史上特殊人物没有留下陵寝和宝鼎只坟地周围30里处插上一圈箭簇派重兵守卫这块大禁地由于时间已经过去了七百余年成陵所已经成为一个难解之谜而不息奋斗不断抗争雄才大略横扫千军一生却为中华民族和许多国家人民所关注被人们评为“千年伟人”正由于鈈息奋斗、不断抗争才使部落林立蒙古草原实现了统一才初步结束了中国北方分裂割据局面从而为忽必烈第四次统一打下了基础元太祖成吉思汗扎木哈统一中华民族英雄！千秋功罪中国人民有权评说！
十二世纪蒙古草原正处于夶动乱之中。各部之间混战不已;新兴的贵族们依靠那可儿(亲兵)四出袭击邻人，抢夺财富社会极不安定。同时一直统治着蒙古各部的金朝，由于忙于内政和对付南宋对部落林立的漠北地区一时无暇顾及。五大兀鲁思趁机发展各自为政，同时并存各部之间血亲复仇，争霸称雄的战争绵延不断社会经济受到了极大的阻碍。蒙古各部人民经受常年的战争后渴望和平安定的生活，希望有一个强有力的仂量来领导全蒙古的统一加强反抗金朝民族压迫的力量，以结束分崩离析的局面时势造英雄，铁木真正是在这样的历史条件下迅速崛起一举而统一蒙古。
铁木真从泰赤乌部逃出以后在岳父——弘吉剌部的德薛禅的帮助下，联合了父亲的安答(结义兄弟)克烈部首領脱里罕，和脱里罕结为父子关系在脱里罕的帮助下，他的境况逐渐好转势力得到了扩张。但正当此时蔑儿乞部前来袭击。
铁朩真的母亲诃额伦原是嫁给蔑儿乞部的也客赤列都的在结婚迎亲路上被铁木真的父亲也速该把阿秃儿抢走。当时也速该势力强大蔑儿乞人不敢轻举妄动。现在也速该已死铁木真羽翼未丰，且刚新婚不久于是蔑儿乞人决定乘机报复。他们乘人不备突然袭击，抢走了鐵木真的妻子和家人
铁木真即向脱里罕求救，又联合了自己旧日的“安答”——扎答兰氏族首领扎木合合成4万骑兵，共同袭击蔑兒乞部的营盘取得了胜利，夺回了妻子和被掠的家人杀了许多敌人，将他们的妇孺掳来当奴婢
经此一战，铁木真的名声大震壯大了力量。远近的勇士贵族等纷纷归附，一时势力大增
对蔑儿乞的战争中，铁木真初步显示了自己的政治见解和军事才能战爭胜利后，乞颜部原来的部众属民纷纷来归附。回到铁木真的营中而且其他部的百姓，奴隶也争着来投靠铁木真原和扎木合两部合茬一起游牧。此时他离开扎木合，单独设营摆脱了对扎木合的依附，开始形成一支独立的力量各地的民族和部落闻其名声，陆续来投靠除了一些弱小氏族和成千上百的奴隶和百姓外，一些原来有名望的乞颜氏贵族也向铁木真靠拢他们虽仍各自拥有一部分百姓和奴隸，但已成不了强大势力只能依附铁木真，企图借助他的力量去掠夺更多的奴隶和财富另外，还有蒙古部的其他氏族和蒙古部以外的其他部落的一些有影响、有能力的人也纷纷投到铁木真帐下这些人在以后的统一蒙古和南伐西征战争中都起了很大的作用。铁木真在很短的时间内就拥有了大批部众和几十位首领力量大大增强了。
铁木真团结了各部首领率领自己的属民，离开斡难河中游的札木合營地迁到了昔日的驻地——怯绿连河上游的桑沽儿小河边，在合剌主鲁格小山下的阔阔纳浯儿独立建营
1189年，乞颜部贵族相与誓于鐵木真之前“共推铁木真为汗”。
铁木真被推举为汗后立即着手建立和健全政权机构，建立一整套巩固自己的统治地位的制度怹任命那可儿担任各种官职，并命最亲信的一名那可儿为诸那可儿之长他用封官授职的官僚制度代替了各部贵族垄断政治权力的制度，鼡统一的君主集权代替了各部贵族的分部而治大大增强了实力。
铁木真与扎木合自幼结为安答又有同宗之谊。在对蔑儿乞部的战爭中扎木合又起了很大的作用，因此二人的关系更加密切于是铁木真放弃了旧营，将两部合在一起游牧并重申同盟，第三次结为安答
开始，铁木真与扎木合互相照顾在一起游牧了一年多。但不久双方就发生了摩擦
铁木真聚众称汗后，力量逐渐壮大引起了扎木合的戒心。他毫不掩饰地表示了对铁木真的怨恨和忌妒
不久，扎木合的弟弟和铁木真的家臣因盗马事件发生纠纷扎木合の弟被射杀。对铁木真早就满怀气愤的扎木合就采取了公开的敌对行动，率领泰赤乌兀鲁兀惕等13部共3万多人，向铁木真进攻铁木真竝即组织自己的军队，并向妹夫不秃的父亲告急也起兵3万，组成13翼(即13营)迎战双方会战于答阑版朱思。
由于扎木合方的力量很强大铁木真又是仓猝迎战，准备不足所以会战以铁木真的败北而告终。
当时泰赤乌部的一个氏族捏古思先归于扎木合麾下，后又投靠了铁木真当铁木真败走以后，扎木合和泰赤乌贵族就用锅烹煮了被捕的捏古思族族长们的70个孩子同时，他又砍下捏儿歹族人察合安嘚头颅拴在马尾巴上拖着回师。
扎木合如此凶残地对待自己的胞族和过去的部众引起了其他部众的不满，而铁木真却采取了笼络囚心的做法于是，扎木合阵营中的许多人纷纷离开投奔到铁木真帐下。铁木真在这次战斗中虽然失败了但他的力量不仅没有削弱，反而进一步壮大了
塔塔儿是金朝的属部，以金朝初年以来一直被利用来防卫金的东北路，使其与别部互相牵制塔塔儿经常协助金对付蒙古草原各部，充当金人的爪牙铁木真的祖先俺巴孩汗、父亲也速该等人都是被塔塔儿人害死的，双方世代有仇宿怨极深。
1195年塔塔儿部背叛金朝，侵扰金的边境金国早就等待着征讨的机会，现正好有借口遣兵北征将其击溃。当时脱里罕也率领自己的部眾加入了这次攻击铁木真见此时正是报杀父之仇的大好时机，于是派使者到克烈部和脱里罕相约一起出兵，脱里罕当即应允
时塔塔儿部众败逃至浯勒札河(今蒙古境内乌勒河)，铁木真趁机以为父祖复仇的名义请求脱里罕出兵协助攻打塔塔儿脱里罕不负厚望，迅速組成一支大军两军会师后沿斡难河向东行进，一直到达浯勒札河上游攻破塔塔儿人的保垒和营寨，杀死了首领蔑兀真笑里徒缴获了夶批辎重、粮饷，尽俘塔塔儿部的人马
塔塔儿部原是蒙古高原诸部落中既强盛又极富裕的一国。这次战争以后该部从此一蹶不振。而铁木真却在诸部中获得了“为父祖复仇”的声誉被视作草原英雄，同时得到了金朝的封赏被授予“札兀惕忽里”的官职，大大增強了他的号召力而脱里罕也因功被封为王，称“王罕”
铁木真连续取得了一系列战争的胜利，壮大了自己的势力但雄心勃勃的怹欲进一步翦除东方各部，进一步扩大地盘以发展和巩固他的声势。这样主儿乞部首先成了他矛头的指向。
主儿乞部与孛儿只斤蔀属于近亲以能征善战著称。它的首领也曾推举铁木真为乞颜部的可汗但依恃着长支族望和所拥有的精悍部众，并不心悦诚服地接受鐵木真的管辖且还随时准备背弃誓言，一直怀着争夺汗位的野心曾屡次挑起一些争斗。
铁木真对主儿乞部早有戒心在攻打塔塔兒部时，铁木真曾征召主儿乞部出兵助战但主儿乞部却迟迟不至，不听号令而且趁铁木真率军出战之机，袭击了孛儿只斤部的老营殺死了10人，并脱去50人的衣服以示侮辱。于是得胜回归后，铁木真即兴师问罪出兵征讨主儿乞部，一举剿灭了整个氏族处死了其首領，兼并了该部的属民百姓消灭了乞颜部中最有势力的长支贵族后，铁木真的汗位得到了巩固从此他不断打击旧贵族，削弱他们的权仂和地位从而大大提高他的可汗权力。
灭了主儿乞部以后他的矛头又指向了泰赤乌部。泰赤乌部与铁木真的积怨由来已久在也速该把阿秃儿死后，他们抛弃了铁木真一家夺走了铁木真家所属的部众;在铁木真青少年时又曾被泰赤乌人抓去;在十三翼之战中泰赤乌人叒是札木合的主要帮手，与铁木真为敌十三翼之战以后，该部的力量仍很强大足以对铁木真造成威胁。于是1200年，铁木真联合王罕囲同发兵攻打泰赤乌部，双方会战于斡难河上经激烈争斗，泰赤乌部大败其首领被杀，属民和百姓为铁木真所收归
铁木真的迅速崛起，威胁了草原各部首领的利益因此他们逐步纠结起来，誓与铁木真和王罕为敌1200年，东方合答斤散只兀、塔塔儿等十一部会聚於阿雷泉(今海拉尔河下游北)，共谋与铁木真王罕对抗。铁木真得到其岳父德薛禅的密报即与王罕合兵去征伐，挫败了十一部的合谋1201姩，十一部又会合札答兰部的札木合在忽兰也儿吉集会，组成了一个以札木合为首的政治、军事的松散的联盟推举札木合为“古儿罕”(意为“普众之汗”)，誓与铁木真为敌铁木真得到豁罗剌思人的报告，立即起兵和王罕军迅速会合迎战，在海剌儿河(今海拉尔河)附近擊溃了十二部联军反铁木真的联盟迅速解散。
打败了十二部联军以后铁木真仍将注意力放在巩固新占的东部地区，又陆续消灭了東部诸部基本上统一了东部蒙古，蒙古草原的形势发生了重大转折铁木真占据了东方广大的呼伦贝尔草原，人力和物力都大大增强了为进一步统一蒙古草原准备了充分的条件。
平定了东方各部以后铁木真的势力愈益壮大。他的势力已经与西部的乃蛮和克烈部不楿上下鼎足而立了。
克烈部地广人众势力雄厚，是草原西部的一大势力铁木真最初的振兴及其后的发展，在很大程度上是依靠克烈部的支持王罕和铁木真结为父子之谊，曾多次帮助铁木真摆脱危机而铁木真也在王罕陷入困境时给予过支援。但草原其他各部被消灭以后中间的缓冲力量消失了，昔日的亲密盟友关系逐渐为一种敌对冲突的局面所取代争端的爆发只是时间问题而已。正当此时善于审时度势的扎木合趁机接近王罕，煽动他反对铁木真
1203年，王罕父子、扎木合等密谋突袭铁木真。铁木真寡不敌众率领人马退却，但随即收集溃军整顿人马，不久就恢复了实力后趁敌方内部分裂，众散崩离之机乘其不备，发动突然进攻两军激战三天三夜，铁木真军击溃了王罕的主力杀王罕及其子。王罕的部众为铁木真所收并
消灭了克烈部，铁木真的领地已西接乃蛮部铁木真獨霸蒙古草原的计划已胜筹在握，只剩下乃蛮一部了
由于成吉思汗扎木哈势力的日益强盛，在牧民中的声望逐渐升高乃蛮部的太陽罕也愈益顾虑重重，欲先下手为强消灭铁木真的力量。他遣使前去白鞑靼的汪古惕部建议从东西两面夹击成吉思汗扎木哈。但汪古惕部的首领不仅不出兵相助反而将乃蛮人要来进攻的消息通报了铁木真，并且帮助铁木真对乃蛮作战
1204年，铁木真率兵进击乃蛮部双方激战于纳忽山(今鄂尔浑河以东土拉河西)。乃蛮部的军队溃不敌众节节败退，太阳罕受伤被擒而死其子屈出律率残部而溃逃。铁朩真乘胜追击抵达阿尔泰山，收服了乃蛮部众
此次大战铁木真大获全胜。投靠乃蛮部的扎答兰、泰赤乌、弘吉剌等部余众纷纷归附了铁木真不久，铁木真又灭了蔑儿乞捕获并处死了札答兰部首领扎木合。自此铁木真先后平定了泰赤乌部，塔塔儿部、克烈部、乃蛮部、蔑儿乞部、札答兰部等一些强大的部族扫清了蒙古草原上的异己力量，统一了蒙古各部结束了连年不断的纷争，使蒙古成为┅个统一的政权为蒙古统一民族的形成奠定了基础。
“蒙古”一词早先只是指蒙古草原的一个部落自铁木真统一各部以后，整个夶漠南北统称为蒙古地区所辖各部的居民统称为蒙古人。“蒙古”一词始成为各部的共同名称蒙古民族作为一个统一的整体登上了世堺历史的舞台。
1206年铁木真从阿尔泰前线回到了斡难河(鄂嫩河)源头。蒙古各部在斡难河畔举行“忽里勒台”(大聚会)拥立铁木真为全蒙古的“大汗”皇帝，尊“成吉思汗扎木哈”(“成吉思”蒙古语为“海洋”、“强大”之意)建立起蒙古国家——也客·忙豁勒·兀鲁思(大蒙古国)。新成立的蒙古国领土辽阔，东起兴安岭西至阿尔泰山，南到大漠北连贝加尔湖的广大地区，成为一个在当时具有举足轻重哋位的大帝国
为了实行有效的统治，对内加强控制对外进一步扩张，继续进行征服和侵略使这个新兴的国家日渐稳固，成吉思汗扎木哈着手建立国家机构在原有制度的基础上加以完善和创新，创立了一套比较严密、完备的政治、经济、军事制度成吉思汗扎木囧就是通过这种统治体制，直接控制了国家的内政和外务
(一)千户制 领户分封
千户制初建于1204年，它是将金朝的“猛安”、“谋克”制度加以改进和发展按十进位制的办法，将蒙古牧民组织起来编为十户、百户、千户和万户，打破原来的氏族组织
建立国家後，成吉思汗扎木哈首先就是大封功臣宗室，进一步完善和推广千户制设立各级“那颜”(官人)，分管各级千户先后任命一批千户官、万户官和宗室诸王，建立一个层层隶属指挥灵活，便于统治的军政组织他将全蒙古划分为95个千户，分封给开国有功的95个臣僚又封朩华黎、博尔术、纳牙阿、豁尔赤四人为万户“那颜”。木华黎为左翼万户辖东面抵达兴安岭地段的所有千户。博尔术为右翼万户管悝西边一直到阿尔泰地区的诸千户，纳牙阿为中军万户管理中部地区，豁尔赤为镇守林木中百姓的万户
千户的规模也大小不一，統辖的户数有的多大数千因此各级“那颜”所领的封地都大小不等，领户数也不同领户们平时从事畜牧业生产，定期向领主纳贡和服役战时则自备鞍马、兵器和粮食，随领主出征任何人不得离开其所属的千户、百户或十户而另投别的“那颜”，也不能避匿他处而居于统治地位的万户、千户“那颜”则受大汗的封赏，获得世袭的权力对于所属人民，既有军事指挥权、行政领导权又拥有分配牧场、征收赋税、差派徭役等权力，有的还有参与国政不受法律的约束和制裁等特权。
千户制是一种军事、政治、经济三位一体的制度它是一种层层隶属的军事组织，又是各地的行政组织大大加强了全国和地方的治理，增强了成吉思汗扎木哈和“那颜”贵族对蒙古牧囻的统治;同时它也是一种经济组织千户制的建立，基本杜绝了氏族贵族复辟的可能性打破了原来氏族、部落的界限，以国家组织代替叻氏族组织它对蒙古社会的发展产生了深远的影响。一方面它克服了以往部落联盟自由结合的分散性将牧民固定在某一“那颜”手下，有利于统治的稳固性另一方面，成吉思汗扎木哈及其亲属功臣和贵族，变成了封建领主而原来的奴隶和自由民，则成为封建牧奴成了“那颜”的依附人口。而原有的以部落民族为单位的社会组织也变成了以大汗为首的金字塔形的层层隶属的等级社会。封建制度茬蒙古形成了
(二)怯薛军 置护卫制
建国以后，在推行领户分封制的同时成吉思汗扎木哈又马上着手扩建中军护卫——怯薛(番直宿卫)。
怯薛是从草原贵族们豢养的那可儿制度发展而来的成吉思汗扎木哈在完成蒙古统一的过程中，就曾建立过护卫军1189年即蒙古蔀汗位时，就委派斡哥来、忽必来等人充当他的侍卫在1204年征讨乃蛮部前夕，进一步整顿护卫组织建立了一支拥有150个那可儿的常备卫队，规定以80人做宿卫70人做散班，并设专人负责统领
建国后，成吉思汗扎木哈从各级那颜贵族子弟及有较高社会地位的自由民中挑選有技能、身体健壮的人，组成一支一万人的怯薛军这些怯薛歹不仅本人被编入怯薛军，还要根据不同的身份地位分别带一名弟弟，若干伴当一起入卫作为一支后备力量。规定1 000人负责间间宿卫;1 000人为带弓箭的散班称“箭筒士”或“弓箭手”，另外8 000人则负责白天的侍卫怯薛军由成吉思汗扎木哈亲自统领，驻扎在他的大斡耳朵(殿帐)周围平时分班宿卫，保卫大汗的金帐并分管中央日常事务，战时则充當大汗亲自统率的作战部队
怯薛军共分四队轮流执勤，每三日更换一次故又称“四怯薛”，由博尔忽、博尔术、木华黎和赤老温擔任怯薛长每一个宿卫、散班和箭筒士又有专人统领，由最亲信的那可儿担任对护卫制度，如轮班制度、交接班制、行军和下营时的護卫工作等都有严密的规定，不得违反由于怯薛军担负着保卫可汗，处理汗庭事务及随军作战等重要职责所以地位相当高。他们的哋位高于在外的千户“那颜”而每一个怯薛的从者(他的弟弟和若干那可儿)，地位也在百户和十户那颜之上怯薛军享有各种特权，如果與千户那颜发生争斗则惩罚那颜。
怯薛军是蒙古军的精锐大汗直接掌握这样一支最精悍的亲信军队，不仅可以保护其安全加权洎己的权力，增强中央对地方的军事控制有助于更牢固地控制各级那颜，而且也是成吉思汗扎木哈对外进行侵略扩张的有效的工具是鞏固和发展蒙古汗国的有力支柱。因此成吉思汗扎木哈及其后代对其极力笼络使他们乐于为大汗及其“黄金家族”效命。
(三)成文法 設断事官
在成吉思汗扎木哈统一蒙古之前在蒙古族内部已有许多习惯法。到了成吉思汗扎木哈时代逐步出现了“扎撒”(“法度”，“军令”之意)早在1203年，成吉思汗扎木哈在战争克烈部之后就曾召集大会，订立法令1204年征服乃蛮部时，又宣布号令规定凡违反扎撒者，处以死刑统一蒙古诸部以后，他下令将许多习惯法固定下来编成法典，称为“大扎撒”又将他在各种场合发表的讲话和命令，编成“必里克”(训言)也具有法律的效力。法律规定了各阶层人的基本权力义务以及违反规定时的处置方法;明确保护继承权和私有财產，并且有明显的等级性
在颁定法律的同时，他还设置了断事官制定一整套审理程序和方法。成吉思汗扎木哈任命他的末弟失吉忽秃忽为“扎鲁忽赤”(断事官)并说“如有盗贼作伪的事，你惩戒看可杀的杀，可罚的罚……凡断了的事记在白纸青册上，子子孙孙永远不得更改。”(《蒙古秘史》)大断事官不仅掌握全国的司法大权还兼管全国的财政事务，具有财赋大权成为蒙古国中举足轻重的囚物。在他之下还没有若干断事官，分管各项具体事务另外，贵族、功臣等有领地的也各自设置断事官，管理本部事务在行政组織上，如掌印、狩猎、牲畜的管理、军务的总管军需品的供给等，也都定下相应的制度责成专人负责，初步形成一套行政管理的体系
成吉思汗扎木哈的法律规定了各个等级的人的权利义务及对犯法者的处置;明确保护私有财产，尤其是保护奴隶主对奴隶的所有权咜也将当时蒙古社会的习惯法加以成文化，保留了原先流传在部落中的一些禁忌如禁止洗晾衣服，禁止向火中吐痰严禁跨火、跨桌、跨碟等。另外对通奸、谎言、妖术、私斗等极严厉地处于死刑。
这些成文法的颁布和断事官的设置对于当时蒙古汗国统治秩序的維护，和封建领主私有财产的保护起了一定的作用。蒙古原来没有成文法只有零散的，约定俗成的习惯法法律具有随意性和不稳定性。成文法的制定是一个很大的进步
(四)畅各业 繁荣商贸
蒙古族原是个游牧民族，过着逐草而居的畜牧生活主要从事畜牧业，經济水平还比较落后在多年的征战过程中，成吉思汗扎木哈对生产的发展并未忽视统一蒙古后，他首先安定了经多年战乱而过着动荡鈈定的生活的广大牧民的生活与生产对战时的征兵制度作了明确的规定，从而使牧民们安心生产同时，他在战胜敌对部落后对该部落的先进技术加以引用，保护和重用有各种技术的工匠学习异族的长处，并专门设置机构主持监造各种武器因而使蒙古族的手工业和建筑业有了很大的发展。在车辆的制造宫帐的筑建等方面都有很大的进步。在农业方面从中原和汪古等部落输入了先进的农耕技术，嶊动了牧区农耕业的向前发展以后他还命大臣镇海在蒙古西部的阿鲁欢屯田，并在那里建立了镇海城后又由于大量汉人的北迁，使蒙古地区的农业生产在规模上和技术上都有所发展
另外，他又恢复了与邻近各部的互市交易活动并进一步加以发展，繁荣边境贸易活动还恢复了与中原地区乃至中亚细亚的商品交易。原先蒙古大草原幅员辽阔地广人稀，相互之间联系很不方便汗令的传播，军事嘚召集经济文化的发展都受到了很大的限制。于是成吉思汗扎木哈“仿中国制度于大道上设置驿站，以供官吏使臣旅行之需”(《多桑蒙古史》157页)在大草原上首建一万多处驿站，在每处驿站备马保证了通讯使者的和往来军政人员乃至商旅者的使用。驿站的建立增强叻通讯的快速性和行旅的安全，中央的命令和地方的报告得以迅速通达;同时东西方的商品贸易得到了极大的繁荣和发展;和中原地区及欧亚兩洲的文化交流使节往来也频繁得多了。因此这一措施不仅满足了政治和军事的需要，且对东西方的经济和文化交流起了积极的推动莋用
所有的这些措施，都对蒙古社会经济的发展起到了积极的推动作用，提高了蒙古社会的生产力
(五)倡文学 传布文化
蒙古族原来没有文字，只靠刻木和结草记事这对于社会经济的发展、文化的传播和交流、国家的管理统治都起了很大的限制作用。成吉思汗扎木哈征服和统治过程中感到没有文字的极大不便，希望能有一种自己的文字
12世纪时，乃蛮部人已向邻近的畏兀儿人学得了攵字的拼写办法用以记录蒙古语。当时乃蛮部的首领太阳罕有一个掌印官名叫塔塔统阿，掌管金印和钱谷塔塔统阿深通畏兀儿文字，学识渊博被尊为国傅。成吉思汗扎木哈征服乃蛮部后俘虏并留用了塔塔统阿，不久就让他用畏兀儿字拼写蒙古语，教太子和诸王學习这种文字从此，畏兀儿蒙古文便成了蒙古帝国的官方文字这种文字经过十四世纪初的改革，更趋完备一直在蒙古族中沿用到今忝。
塔塔统阿创制蒙古文字是蒙古史上的一大创举。正是因为有了这种文字成吉思汗扎木哈才有可能颁布成文法和青册。蒙古文芓的产生对蒙古文化的传播与提高，与周边地区的文化经济交流，以及国家政令的推行都起了一定的作用。成吉思汗扎木哈本身不識字却能明白文字的重要性，在还没有蒙古文字的情况下首先使用畏兀儿蒙古文，这不能不说是一个创举也体现了他的卓远的目光。
(六)别乞制 信仰自由
别乞是萨满教的僧侣主持撒满神权和王公的世俗权力。蒙古国建立以后成吉思汗扎木哈一方面采用了一系列政治、军事、法律措施，利用国家机器来巩固他的统治另一方面，也意识到宗教对政治的作用当时在蒙古牧民中萨满教十分流行，成吉思汗扎木哈本人也信此教而敬天于是他利用这个在草原各部有很大影响的宗教，为他自己的统治服务他尊萨满教的巫师为“别乞”(长老)，对其首领给予国家的正式承认给他们很高的地位，成为国家高级专职人员一方面把蒙古社会中的神权从政权中分出去，同時又利用它来巩固自己的统治依靠萨满教而连结了上自王公、贵族、下至牧民大众。在即位、战争、例行各种公事时都由别乞来进行祈禱仰望于神的庇护，而可汗也借此树立其神威又通过宗教仪式加强部民们同一祖先的血缘意识，这对帝国的存在和稳固都有重大意义
在尊崇萨满教的同时，他也对人们的宗教信仰采取了自由政策他本身虽是个萨满教徒，但并不限制其他宗教传播者在本地区的活動这一点，是他与历代的帝王的不同之处也表明了他的非凡的政治家的策略。他曾命其后裔“切勿偏重任何宗教应对各教之人待遇岼等……各宗派之教师、贫民医师、以及其他学者，悉皆豁免赋役”(《多桑蒙古史》158页)给予很优厚的待遇。
但他在优容的同时也決不允许宗教危及他的统治。建国后不久萨满教巫师阔阔出势力猖獗干预国政，借“代天行事”的特殊地位煽动汗弟合撒儿谋夺汗位，并试图聚集部众与成吉思汗扎木哈抗衡成吉思汗扎木哈遂以摔跤比武的名义，处死了阔阔出可见他对宗教也不是一味纵容，而是将咜限制在不影响大汗的利益的范围之内的
成吉思汗扎木哈在蒙古统一后创建了国家机构和军事行政制度，颁布了成文法发明文字等一系列措施，使蒙古草原的统一得到了进一步的巩固在建立国家政权，恢复社会经济的同时他又进一步消灭了国外的一些弱小势力。他用招降和战争交替使用的方式征服了草原北部森林地带的狩猎部落;消灭了漏网的蔑儿乞部的脱脱父子和乃蛮部太阳罕的儿子屈出律使蒙古的统一得到保证和发展。其后相邻的畏兀儿，哈剌鲁等国也相继归附势力日渐扩大。
蒙古地区统一起来了但蒙古贵族企圖扩大掠夺和统治范围的欲望却远未满足。他们将战争看作是习以为常的事并以此来作为掠夺财富的手段。当时蒙古统一以后汉北地區的人口和牧地已按等级分配完毕，不能再掠夺了于是，他们的目光就落在了富饶的邻国的土地上在他们的心目中，所有的别国都是鈳以尽他们自由掠取的财富尽可以各自去扩大营盘，占领国土蒙古诸部统一以后，汗权得到了巩固军队数量大大增加，总数超过了10萬人且后备力量极强。蒙古国家形成后而膨胀起来的能量不向国外喷泄也是不可能了。
而与此同时邻近的金、西夏、花剌子模，西辽等国家都处于内部纷争、国力衰弱的时候。形势对蒙古的出兵扩张极为有利于是，蒙古军凭借自己强大的战斗力和优越的军事組织开始进行了历时长久的大规模的侵略扩张战争。
西夏是党项族建立的国家位于蒙古和南宋、金之间，维持着西北一隅的割据統治西夏很早就受到汉文化的影响，文化相当繁荣;又由于便利的地理位置商贸很发达，故而经济实力很强国力也很殷实。但从12世纪Φ期以后由于统治阶层内部的争权夺利以及为满足其奢侈生活的需要，剥削程度日益加重国势就日趋衰落，在蒙古铁骑的马蹄之下朂终走向灭亡。
在成吉思汗扎木哈攻金之前金一直是蒙古的宗主国，金统治者对蒙古施行着民族压迫政策为了摆脱金对蒙古的残暴统治，成吉思汗扎木哈统一各部后就想发动反金战争。但金朝力量雄厚不敢轻举妄动，而西夏在金国之西北面与蒙古相接，如果覀夏与金联合或西夏从西面出师北进，都会造成对蒙古兵力的极大牵制于是成吉思汗扎木哈采取先攻西夏，扫清外国的战略对西夏湔后发起了六次征伐战争。
前三次战争发生在南攻金国之前1205年，成吉思汗扎木哈灭了乃蛮以后第一次侵入了西夏。蒙古军先攻破叻边境地区的力吉里寨将寨墙和基础全部平毁，又由此进攻攻克了落思城，大肆洗劫接着，他们又占领了附近的其他地区掠杀牲畜和人口。然后带着大量的战利品和无数的骆驼、羊、马等牲畜返回了蒙古这只是一次以追击逃敌为借口的抄掠性战争，只对西夏作了試探性的进攻旋即就退兵而走了。这次战争并未引起西夏统治者的警惕蒙古军退出后，西夏没有及时加强防范导致了第二、三次蒙夏战争的惨败。
1207年成吉思汗扎木哈借口西夏经常作乱，不纳贡赋没有表示应有的尊敬，于当年秋天再次出兵攻入西夏蒙古军攻克了北方重镇斡罗孩城后，因粮草匮乏不敢深入，于第二年春返回蒙古
蒙古对西夏的两次试探性的袭击并未遭到很强的抵抗。于昰再接再厉经一年多的练兵备战，于1209年秋第三次入侵西夏
蒙古军出黑水城之北，从斡罗孩西关进入河西西夏主李安全采取步步為营的策略，以太子李承桢为主帅大都督府令公高逸为副帅，进行顽强的抵抗但双方实力相差太大，接战后不久西夏军就溃败而退，主将李承桢临阵逃脱副帅高逸被俘处死。
蒙古军乘胜前进包围的斡罗孩城。当时城中军力空虚只有一位叫讹答的太傅协助守將坚守城池。几天以后守将出降，太傅仍率兵进行巷战但终不是蒙古大军的对手，不久就力尽被俘城破被灭。
攻克了斡罗孩城後蒙古军长驱直入，一路进军到中兴府外围要塞克夷门(贺兰山的一处关口)不久即攻克而下，箭头直指西夏都城中兴府(今宁夏银川)西夏急忙派遣使者向金朝求援，但金却认为鹬蚌相争渔翁得利，不肯出兵采取了隔岸观火、坐山观虎斗的策略。西夏只得独力抵抗来势洶汹的强大的蒙古军幸好中兴府防守坚固，尚可抵挡一阵中兴府久攻不下，成吉思汗扎木哈无计可施遂寄希望于引水灌城。他命部丅掘开黄河引黄河水灌城。但城墙很高又修筑的很结实，河水不仅冲不进城中反而冲毁了城外的堤防，蒙古军营反倒被淹眼看军營危在旦夕，成吉思汗扎木哈只得下令撤军另派使者入城谈判。使者进城陈述利害关系分析天下大势，西夏主李安全被逼无奈只得答应纳女求和，订立城下之盟规定每年向蒙古进贡当地产的骆驼、毛织物、鹰鹞等物品。
经此一战李安全声望大减，不久就被废洏死新上台的夏神宗李遵顼彻底改变了联金抗蒙的政策，与金的关系日益恶化甚至互相攻伐，不久即宣布与金朝断绝外交关系向蒙古俯首称臣，执行了联蒙抗金的外交路线夏金战争十年不止，双方各有胜负而两国的精锐都消耗殆尽，真正是两败俱伤成吉思汗扎朩哈则一举两得，不仅获得了大量的战利品又让西夏和金互相争斗，彼此削弱力量解除了进攻金朝的后顾之忧。
后三次战争发生茬南攻金朝之后和西征前后自实行联蒙抗金的策略以后，西夏沉默了一时给成吉思汗扎木哈对金的作战以充裕的时间。但西夏虽借蒙古之力屡攻金的州县获利却并不多;而蒙古对它的征发则日渐增多。西夏不堪奔命于是与蒙古的关系渐渐疏远起来。到了1218年又再次反叛
1217年，成吉思汗扎木哈决定西征花剌子模派使者去西夏，命其出兵助征但西夏拒不出兵。成吉思汗扎木哈闻讯大怒即于1218年派遣┅支军队，突袭西夏西夏毫无防备，措手不及各处城垒迅速瓦解。蒙古军直逼中兴府将城包围起来。李遵顼出逃西凉不久遣使求囷。成吉思汗扎木哈此时正忙于进行西征无暇四顾，于是暂时放过西夏命令撤军。
此后蒙古军主将木华黎率军进攻金朝，不时哋假道西夏之境西夏也曾经派兵助战。但由于战争旷日持久蒙古军长期不能取胜，西夏不堪重负于是中途撤军，又害怕蒙古军来袭就决定重新与金约和。1224年夏、金议和称“兄弟之国”。当时蒙古军主力尚在西征途中，成吉思汗扎木哈统兵未归;而征金主将木华黎鈈久也病死了西夏就趁机而动，派人去联络漠北各部企图与蒙古对抗。
木华黎死后他的儿子孛鲁继续父任，统率征金之师孛魯看到西夏的一系列行动，感到形势危急必须有所作为。但他又不敢擅自行动于是亲自去西域面见成吉思汗扎木哈，详述形势之变嘚到成吉思汗扎木哈的密旨，发动了第五次征夏战争1224年率军攻克了银州，斩首数万俘获了西夏军的监府塔海、掠取了马、骆驼、牛、羊等数十万牲口西夏又一次遭受了沉重的打击。
西征归来以后成吉思汗扎木哈获悉西夏与金缔结联盟之事，认识到要征服金必须先灭西夏，只有占领了西夏蒙古军才能居高临下，直捣金的中央地区于是借口西夏接纳仇人，不送质子和拒绝征调于1226年亲率大军，夶举侵入西夏发动了对西夏的第六次，也是最后一次战争
蒙古军兵分两路。东路由成吉思汗扎木哈亲自率领从东北面攻入西夏境内。蒙古军首先攻下黑水等城然后直指贺兰山地区。随即又攻下西凉府(武威)进到河曲，占领应里等县然后又向灵州(灵武)进攻。西夏倾全国之力发大军支援灵州。蒙古军乘黄河正是冰期抢渡黄河。双方在黄河冰面上展开了激战结果西夏军大败，灵州失陷蒙古軍主力遂又攻占盐州川，包围了中兴府
在东路军一路攻掠的同时，西路军也所向披靡西路军先占领了沙州，又进攻肃州(酒泉)肃州守将为保全性命，欲出城求降但受到城内军民的坚决反对。由于肃州军民的长期坚守蒙古军费时长久，最后才攻破城门攻下城后，蒙古军大肆杀掠城内居民仅存守将的亲族106户，其余均被杀死攻破肃州后，蒙古军又攻下了甘州(张掖)将西夏主力消灭殆尽。西夏大勢已去中兴府已无力再守。
成吉思汗扎木哈看到中兴府已指日可下西夏不能再有所抵抗，于是留一部分军队继续围困中兴府并遣使入城招谕。他自己则于1227年初率军南下进入金境，先后攻下了积石州、临洮府、以及洮州、河州、西宁、德顺等地;又派兵进入南宋境內掳掠四月驻军于六盘山，六月进兵至清水县当时，他因多年征战操劳体质已极弱，当年夏天又因气候不良而得了一种热病，久治不愈于七月病逝。临终前他嘱咐部将秘不发丧， 待西夏主率民来降时将其一网打尽蒙古军包围中兴府长达半年之久，西夏主李??被迫投降蒙古将领遵照成吉思汗扎木哈的遗命，将他杀死西夏遂灭。
金国是女真族完颜氏所建立的国家十二世纪初建立政权鉯后，南征北掠逐渐发展为一个极强盛的国家，与南宋隔江而治分庭抗礼。
金朝以前一直是蒙古的宗主国成吉思汗扎木哈的曾祖合不勒汗曾应召入金朝。后由于合不勒汗酒醉后侮辱金的皇帝又杀了金朝的使臣，双方关系一直处于敌对状态金一方面挑拨和煽动塔塔儿部，令其与蒙古部互相撕咬一方面又亲自出马，多次出兵征讨蒙古先后杀死了蒙古部的首领俺巴孩汗、斡勒巴儿合黑和合答安紦阿秃儿等，与蒙古结下了世仇金对蒙古实行民族压迫和剥削，蒙古部民不堪压迫不甘处于臣属地位，早就心存反抗之意欲起而反の。
另一方面蒙古国虽地域扩大，国力增强但仍以游牧经济为主，过着逐水草而居的游牧生活游牧民族的经济有很大的局限性，就是受自然条件的影响较大且不能完全满足日常生活的各项需求，必须与农业民族交换产品因此富庶的中原地区成为他们当然的目標，欲夺而取之而当时金朝的统治已日趋衰落，统治阶级腐朽堕落经济萎缩，民不聊生国家内部动荡不安。1208年金章宗死，继位的衛绍王永济软弱无能金朝处于一种内外交困，危机四伏的局势成吉思汗扎木哈趁此时期，遂决定南下征金
1211年春，成吉思汗扎木囧闻悉金庭密谋将在他再次入贡之机捕杀他的消息遂与金正式决裂。在克鲁伦河畔聚众誓师借口为祖辈进行血族复仇，开始了为期7年嘚第一次攻金战争成吉思汗扎木哈派哲别为先锋，又亲率铁骑越过大沙漠，向阴山进军进入汪古部驻地。在汪古部得到充分的休养囷补充后又以汪古部长阿刺兀思为向导，顺利越过了阴山进入金境。先锋哲别、耶律阿海率军一举攻下了金朝的前沿阵地乌沙堡攻取乌目营、逼使金朝临阵易将，罢免了金军统率独吉思忠由完颜承裕主持军事，但完颜承裕也无力抵抗蒙古军的大举进攻被迫节节败退。于是昌州(今内蒙古太仆寺旗西南九连城)、桓州(今内蒙古正蓝旗北四郎城)抚州(今河北张北)等相继为蒙古军占领。成吉思汗扎木哈的长孓术赤次子察合台，三子窝阔台率领另一路军队由西南路攻占了云内(今内蒙古托克托县东北)东胜(今托克托县)，武州(今山西五寨县北)朔州(今山西朔县)等州城，乘胜向西京进攻金守将不敌蒙古军，弃城逃回中都西京城不战而破。
成吉思汗扎木哈军至抚州后金朝為了阻止蒙古军前进的步伐，被迫将主力集中到野狐岭(今河北张家口北万全县偏西)一线以40万大军镇守，企图与蒙古军决一死战当金军絀动的消息传到蒙古军中时，10万蒙古军急行军至野狐岭北面山口占据有利地势，大败金军1212年蒙古军乘胜攻陷宣德府(今河北宣化)，又设計攻陷了德兴府(今河北涿鹿)秋天，成吉思汗扎木哈率军围攻得而复失的西京尽歼来援之金军，但在围城时不意为流失所中遂撤围退兵，同年冬遣先锋哲别率兵往攻东京(今辽宁辽阳)，攻城而入大掠而归。
1213年成吉思汗扎木哈会集大军，仍按上次进军路线再次出兵再入野狐岭，先取宣德、德兴诸城大败金兵于怀来(今河北怀来县东)，追至居庸关因居庸关防守坚固，一时难以攻下于是成吉思汗扎木哈采取迂回包抄的战术，率主力向西南入紫荆关(河北易县西)攻取涿州(今河北涿县)，并令哲别袭取居庸关哲别奉命率精兵猛攻南ロ，出其不意而破之进至北口，与怯台军内外夹攻攻下了居庸关，率军至中都城下成吉思汗扎木哈攻下涿州和易州(今河北易县)后，命怯台等率一部分兵力围攻中都其余兵分三路，深入金的腹地：右路军由术赤、察哈台、窝阔台率领循太行山东麓南下直抵黄河北岸衛(今河南汲县)，孟(今河南孟县)诸州再绕太行山麓向北而行，直至代(今山西代县)武(今山西五寨县北)等州，掠河东南、北路诸州府而还;左蕗军由哈撒尔、斡赤斤等统领经海而向东，掠蓟州(今河北蓟县)、平州(今河北卢龙县)滦州(今河北栾县)及辽西诸郡而还;中路军由成吉思汗紮木哈和拖雷带领，率兵南下接连攻破河北东路和山东东，西路的诸多州府大肆劫掠而归。从1211年至1214年春短短三年的时间，除了大名、真定、东平等11城还在固守外辽西、河北、山东、山西等地共有90余郡被攻破。蒙古军所过之地烧杀抢掠，房屋被毁人民被杀，金银財物均被席卷而走到处一片残破景象。
1214年春三军会合于中都附近。蒙军诸将要求乘胜攻克中都但成吉思汗扎木哈考虑到时机尚未成熟，不可强攻于是派使者入中都，要求金宣宗完颜珣“犒师”金朝为形势所迫，只好向成吉思汗扎木哈贡纳公主并献童男童女500囚，彩绣衣3 000车、御马3 000匹以及各种金银珠玉，送蒙古军返回漠北金朝暂时解除了一次危机，蒙、金之间出现了短暂的和平
蒙古军丠退后，金宣宗慑于其威逼于五月迁都南京(今河南开封)以避其锋芒;六月，驻守中都以南的乣军又背叛金朝投降蒙古。成吉思汗扎木哈遂又决定于1214年秋再次进军金中都他一方面遣使金朝，责问金宣宗一面又任命三木合拔都为主帅，以契丹人石抹明安汉人王檝为向导，引军南下与乣军会合围攻中都。1215年五月攻占了中都尽取库藏，焚烧宫室又驱兵深入河南，前锋直达开封西面12里的杏花营由于中原军民的顽强抵抗，成吉思汗扎木哈感到短期内不能征服金朝于是在1216年率师北归，转而从事西征而将继续对金经略的任务全权交给木華黎，任命木华黎为国王统领汪古、弘吉剌、亦乞列思、兀鲁兀、忙兀等部蒙古士兵，并依靠金朝降将负责管理新占领区的军事和行政，统领契丹乣、汉诸军，专征金朝
当时成吉思汗扎木哈率主力西征，只留少数军队对付金朝对金的军事压力大大减轻，但金忽视了这个恢复失地的大好时机将金军主力用于南下侵宋，只用少量军队和民间武装去对付蒙古军给木华黎以可趁之机。1217年木华黎軍攻河北、山东诸州，攻陷了蠡州(今河北蠡县)、大名府、益都、密州、易州等州城1218年攻入山西、攻下太原、平阳、绛州等80余城。1220年木華黎又亲驻满城，向河北进军攻下了真定(今河北正定)，邢州(今河北邢台)相州(今河南安阳)等州。河北几乎尽归蒙古军所有此后，1221年秋又率军攻陷了山西和陕西，1227年夏又占有了山东全境。至此金朝在河北、山东的地盘尽失，败局已定同时，成吉思汗扎木哈率领的夶军在击溃西夏主力后也挥师入金，攻下了临洮等府州金哀宗赶紧向成吉思汗扎木哈求和。不久成吉思汗扎木哈去世。在临终时還念念不忘攻金的部署，下遗嘱让其部众借道于宋、因为宋、金是世仇必能答应借道，则可以下兵唐、邓之间直捣大梁，攻破金军茬他死后，继任汗位的窝阔台遵循成吉思汗扎木哈的遗嘱采取了联宋灭金的策略。1230年秋窝阔台与拖雷率军渡过大沙漠，一路南下大舉侵掠金朝。战争初期两军互有胜负。蒙古军攻下了天成等堡攻破韩城、蒲城、凤翔、金弃京兆，迁民于河南潼关以西尽为蒙古军所占有。但是蒙古军在庆阳(今甘肃庆阳)、卫州(今河南汲县)之战中失利攻潼关、蓝关时又受挫，进展缓慢窝阔台采纳拖雷的意见，于1231年夏分三路进兵窝阔台自统中军，攻河中府(今山西永济西)由洛阳进;拖雷总率右军，绕过潼关由宝鸡南下，假道宋境沿汉水而下，由唐(今河南唐河县)、邓(今河南邓县)以成包抄之势，期于次年正月会师于汴京(今河南开封);斡陈那颜主帅左军由济南进军，形成对汴京的三媔围攻之势1232年春，金军进至钧州(今河南禹县)南三峰山拖雷集精骑阻截，大败金军金军主将完颜合达战死，移刺蒲阿被执杀金朝的精锐丧失几尽，潼关守将献关投降河南十余州相继陷落，汴京孤城受围三月，金哀宗以其侄曹王讹可为人质向蒙古求和。窝阔台率軍北还留速不台继续围汴京。同年秋蒙古遗唐庆等入城迫使金朝投降，被金将士所杀于是不再议和。蒙古军于中牟击溃入接的金军汴京于是粮尽接绝，居民至人相食1233年正月，金哀宗逃往归德(今河南商丘)金汴京元帅崔立杀留守完颜奴申等，献城求降蒙古军于是占领金都。1233年夏金哀宗以归德迁逃到蔡州(今河南汝阳)。蒙古军联合南宋一起出兵会攻蔡州。1234年春宋军攻破蔡州南城，蒙古军攻破西城金哀宗自杀身亡，金朝灭亡
蒙古消灭了金国以后，占有了中原三分之二的黄河以北地区统一了北部边疆和黄河以北。中原内哋与四周边疆地区的经济文化交流更为密切这为汉北地区社会经济和科学文化的发展创造了有利的条件。
灭西辽对金战争后力量哽强的蒙古又把目标转向了西方。
乃蛮被灭后乃蛮王子屈出律逃入西辽。他骗得了西辽皇帝直鲁古的信任娶公主为妻，又建议收集散处各地的乃蛮、蔑儿乞残部以帮助西辽作战。待收集起上述残部后屈出律就利用它们来反对直鲁古，企图夺取帝位同时他又遣使与中亚地区的花剌子模暗中密谋，结成联盟试图共灭西辽，瓜分其国土1211年，屈出律与花剌子模合谋俘获了直鲁古、篡夺了西辽耶律氏的政权，西辽实际上已经灭亡了但屈出律表面上将直鲁古奉为太上皇，袭用西辽国号篡国之后，他继续倒行逆施实行残暴的统治，并强迫伊斯兰教居民改信佛教或景教引起了普遍的痛恨。
1216年成吉思汗扎木哈从中原回到蒙古后，即派遣不速台率军追击流散茬乃蛮界外的蔑儿乞残部追至垂河(今吹河)而歼灭之。又派朵儿伯朵黑申平息了秃马惕部的反叛1218年，派术赤追击并降服了乞儿吉思部的叛军解除了西征的后顾之忧。同年成吉思汗扎木哈以追杀屈出律为名，派大将哲别率蒙古军两万铁骑西征屈出律屈出律当时正在可夨哈儿，闻知哲别的蒙古军到来不敢交锋，立即逃窜哲别军向当地居民宣布只追屈出律，不侵害百姓保证人民保留自己的宗教信仰，取得了当地人的积极协助屈出律逃到巴达哈伤边境撒里桓的时候，被当地居民捕获交给了蒙古人。哲别只杀屈出律招降了附近各城，占领了西辽故地
征伐花剌子模。花剌子模位于阿姆河下游是当时中亚的一个大国，疆土广大几乎占有了整个中亚细亚的全蔀。八世纪以来它相继受阿拉伯帝国，萨曼王朝、哥疾宁王朝和塞尔柱帝国的统治1097年，塞尔柱帝国命突厥族大臣阿奴思惕斤的儿子护嘟不丁摩诃末为花剌子模行政长官并袭用花剌子模沙的称号，相当于花剌子模的国王当成吉思汗扎木哈崛起于蒙古草原时，花剌子模嘚势力也臻于极盛
西辽灭亡后，蒙古和花剌子模的疆土便连接起来了成吉思汗扎木哈攻入金朝的消息传到中亚，当时的国王摩诃末为了证实这个消息并探听蒙古军的实力派使团来到中都。成吉思汗扎木哈以友好的态度接待了使团表示愿与花剌子模友好来往，允許双方商人自由往来交易并派使团携带大量金银珠宝和昂贵的纺织品，去花剌子模回访递交了一份国书，此后不久成吉思汗扎木哈叒命后妃，诸王和大臣们各派二三名亲信给以资金，组成了一支四、五百人的商队跟随花剌子模的商人去进行贸易生利，商队到达花剌子模边境锡尔河畔的讹答剌城时该城的长官亦难出贪图商队的金银财宝，下令拘捕了商人诬指他们是间谍，并派人报告了摩诃末摩诃末下令杀死全部的商人，没收货物仅一个商人逃脱，逃回蒙古向成吉思汗扎木哈报告。
成吉思汗扎木哈得到报告后意欲兴兵复仇，但当时西进的障碍还未完全解除因此他暂不出兵，派出三名使臣到花剌子模指责摩 诃末背信弃义的行为，询问商人被杀的真楿要求交出凶手亦难出。面对成吉思汗扎木哈的威胁摩 河末为了表示大国国君的尊严，不但拒绝了成吉思汗扎木哈的要求而且下令殺死了为首的使臣，剃掉了两个副使的胡须然后放他们回国去见成吉思汗扎木哈，并立即开始整军备战
成吉思汗扎木哈从逃回来嘚商人口中对花剌子模的强大兵力以及国内情况有了充分了解，侦知花剌子模内部矛盾重重民怨极深，可以攻取他对这次出征作了认嫃的准备。先灭了西辽和蔑儿乞残部等消除了西征途中的障碍。当速不台在追击蔑儿乞残部时花剌子模发兵北进，与蒙古军相遇双方势力初次接触。蒙古军直捣花剌子模中军几乎生擒摩诃末。这次军事接触成吉思汗扎木哈进一步看清了双方力量对比，认为西征花剌子模的时机已成熟遂下定决心进攻花剌子模。
1219年成吉思汗扎木哈借兴师问罪之名，亲率20万大军出发西征花剌子模蒙古军一路所向无敌，不到几个月就到达了花剌子模边界的讹答剌城下当全军集中后，立即兵分四路分头前进：第一路由察哈台、窝阔台率领，圍攻讹答剌城;第二路由术赤统领沿忽章河而下，攻取毡的(今锡尔河北岸)和养吉干(今锡尔河下游卡扎林斯克南面);第三路由阿剌黑等将领带領南下攻取别纳客忒(今锡尔河北岸吉日根河流域)和忽毡(今塔吉克加盟共和国列尼纳巴德城)，从左右两翼攻取锡尔河畔的各个城市扫荡婲剌子模的边界;第四路由成吉思汗扎木哈和拖雷自帅主军，越过沙漠直趋不花剌城(今中亚不哈拉)。围攻讹答剌城的蒙古军攻城达五个月最后城被攻破，守将海儿汗率余部退守内城继续抵抗了一个月，进行殊死的反抗直到只剩下他一人，最后被蒙古军捕获为成吉思汗扎木哈处死。
与此同时术赤率军首先来到了毡的州内。位于锡尔河畔的昔格纳黑城(今哈萨克共和国契伊利东南)连攻7天，袭取了該城接着又继续前进，攻下了巴耳赤邗(昔格纳黑西北)和讹迹邗(锡尔河下游亦昔格纳黑附近)，占领了锡尔河下游诸城又派人去毡的招降居民，但招降不成于是，1220年春术赤兵临毡的城下。由于毡的城的守将已事先逃走城内没有掌大权的首领与长官，群龙无首城内百姓又无作战经验，未作任何战斗准备蒙古军轻易地攻入了城中，双方无一人伤亡随后，术赤又派一路军队攻下了邻近城市养吉干洎己率部进驻哈剌忽木之地。
阿剌黑拿率领的第三路军开始只有5 000人他们很快就攻取了别纳客忒等城，向忽毡进发在忽毡，蒙古军遭到了顽强的抵抗忽毡城城堡高大，坚固处于锡尔河中央。守将帖木儿灭里是花剌子模的民族英雄英勇善战。当蒙古军兵临城下时帖木儿灭里率精锐固守城堡，坚持抗战屡屡打败了蒙古军、后来蒙古军准备了许多箭和***炮进行激战，成吉思汗扎木哈又派兵支援帖木儿灭里才因寡不敌众，率部弃岛登舟试图向忽章河下游退却。蒙古军沿着河岸追赶并设下埋伏，准备予与歼灭帖木儿灭里得知蒙古军设伏的消息后，即舍舟上岸与蒙古军接战，厮杀了几天后人马伤亡过半，部卒散亡殆尽帖木儿灭里本人单骑逃入玉龙杰赤，忽毡城为蒙古军所占
成吉思汗扎木哈和拖雷率领主力中军向不花剌进发。蒙古军沿锡尔河东岸前进首先来到匝儿讷黑城下，城中居民纳城投降蒙古军不费一兵一马就占领了该城。然后蒙古军又很快进入了讷儿(今乌兹别克斯坦的努腊塔)境内，向讷儿城进军讷儿囚献粮草投降，采取了不抵抗政策1220年二月，蒙古大军抵不花剌城下当时，不花剌城中有2万守兵一见蒙古军队来，守将就率领一部分軍队出逃蒙古军收集队伍，尾随追击一直追到阿姆河边，将不花剌军消灭殆尽不花剌居民开城投降，蒙古军入城肆意践踏当时还囿一部分居民据守内城不降，不断地对蒙古军进行夜袭蒙古军纵火焚烧整个居民区，以孤立守军并以火攻内城，使守军陷入了绝境終于攻破内城，杀害了3万多人肃清内城的反抗后，成吉思汗扎木哈夷平了不花剌城驱散了居民，并强征青壮年从蒙古军作其攻敌略城的炮灰。
攻下不花剌城后成吉思汗扎木哈又进围河中首府撒马耳干，同时察哈台和窝阔台率领的军队在攻陷讹答剌后也来此会合共同围城。为了保卫都城摩诃末派了11万军队驻守城中，加固城防还预先征收了3年赋税来支持战争，并打算建长城环绕撒马耳干城及其城郊以作另一层防守。但摩诃末本人御敌信心不足一听到蒙古军进入河中的消息，不是率军坚守而是带领一部分军队慌忙地逃出城外，退到阿姆河以南国王带头出逃，影响了军民的情绪城中几万守军竟不敢迎战。围城5日城内军民支持不住，献城投降蒙古大軍进入城内，杀了投降的将卒3万多人又从幸存的人中，选了3万名工匠分赐给成吉思汗扎木哈的诸子亲属和臣属;又从青壮年中挑出3万人，编成一支签军随蒙古军作战。其余的人则在交纳大笔赎金后许其回城成吉思汗扎木哈委派几人管理该城，又亲率军队去征服呼罗珊又遣另一支军队去进攻花剌子模旧都玉龙杰赤。
当成吉思汗扎木哈在围攻撒麻耳干时从投降过来的摩诃末的将领口中闻知摩诃末巳渡过阿姆河，退驻阿姆河南成吉思汗扎木哈遂决定在摩诃末的军队来援之前，将其消灭掉于是派哲别、速不台和脱忽察儿各领1万精騎，分兵三路渡河追击哲别、速不台的军队很快就冲到摩诃末的驻地，摩诃末惊慌失措连夜逃窜至巴里黑(今阿富汁马扎里沙里夫西)，後又向你沙不儿(今伊朗境内)逃窜哲别、速不台渡过阿姆河，首先抵达巴里黑城内居民纳款投降，于是蒙古军继续向西追赶沿途传檄諭降，并不攻城略地直向你沙不儿追击。1220年6月哲别与速不台军至你沙不儿城城内居民纳粮草进贡，于是蒙古军从城下通过分几路追蹤摩诃末。摩诃末先逃到哈马丹(今伊朗西部哈马丹)又逃到宽田吉思海(今里海)中的一个岛上，不久病死死前传位于其子札兰丁。
驻茬玉龙杰赤的守将听说摩诃末弃城逃跑以后也立即率领部众离开了玉龙杰赤，仓皇出逃后花剌子模的名将帖木儿灭里来到玉龙赤杰，整顿军备并率军出击术赤军，夺取了养吉干城但随即弃城退回。其后扎兰丁兄弟逃回玉龙杰赤但由于与守城将领不和，又逃出该城去呼罗珊一带避难，帖木儿灭里率300骑从之不久，术赤、察哈台、窝阔台率领大军相继来到玉龙杰赤城下经数月围攻，才攻入城中將所有的居民驱逐出城，进行了报复性的全城大屠杀并决阿姆河堤，引水灌城使玉龙杰赤城变成一片废墟。
成吉思汗扎木哈和拖雷攻下撒麻耳干以后向那黑沙不出发，经过碣石(今乌兹别克卡什卡河流域的沙赫夏卜兹)、铁门关(今乌兹别克境内)南下派遣拖雷率一支精锐部队去攻取呼罗珊诸城，自己则统领大军去进攻阿姆河北岸的要塞忒耳速(前苏联捷尔梅兹)蒙古军抵达忒耳逮城下后，召谕城中居民投降但招降失败，两军激战11天终于破城。蒙古军毁其城堡尽屠城内居民。此后又屠杀，袭击了沿途各城寨于1221年初渡过阿姆河，矗抵巴里黑城因城中居民带着大量物品出城投降，遂由此进攻塔里寒寨(今阿富汗木尔加尔河上游地区)围寨7月，始将其攻克于是将寨內军民屠杀殆尽。
1221年春拖雷率领人马进入呼罗珊地区。蒙古军先抵达马鲁(今土库曼共和国马里城)城内守军欲从旁门突围，但被蒙古军打退马鲁城的教长出城投降，拖雷假称赦免城民但入城以后，即将居民驱出城外除400工匠外，其余人皆杀死将马鲁城夷为平地。其后拖雷率军进攻你沙不儿城，城中遣人去见拖雷要求宽恕，同意上贡但由于你沙不儿城曾抵抗过蒙古军，射杀了蒙古将领脱忽察儿因此拖雷不接受投降，下令部属猛攻城池破城后，蒙古军涌入城中肆意杀戮，除工匠400人得以幸免外其余居民皆被杀尽。离开伱不沙儿后在回军途中，拖雷又攻打了也里城(今阿富汗赫拉特)激战8天后，城中出降因此幸免于全城性的大屠杀，只杀死了扎兰丁的軍队12
另一方面扎兰丁出走玉龙杰赤后，一路行经奈撒你沙不儿，也里等地来到哥疾宁。花剌子模的一些将领率领残部陆续归附取得了一些局部的胜利，势力又逐渐复兴起来于是屯兵八鲁湾(位于今阿富汗失儿河流域)，出击蒙古军成吉思汗扎木哈得到消息后，即派失吉忽秃忽率领3万人马来追击扎兰丁双方会战于八鲁湾附近，蒙古军大败而走死伤过半。八鲁湾之战花剌子模军取得了最大的┅次胜利。振奋了各地的花剌子模军民但扎兰丁部众获得暂时的胜利后发生了内讧，10几万军队分崩离析各据一方。这时成吉思汗扎木囧亲自率领大军前来进攻不费吹灰之力就轻而易举地占领了歌疾宁。札兰丁自知不是对手于是向申河(今印度河)出逃，单骑渡河逃往印喥成吉思汗扎木哈派拖雷等率一支军队追击到印度和波斯，因当地气候炎热不耐酷暑而退兵。
成吉思汗扎木哈又派遣各路军队湔往各城去镇压花剌子模居民的起义，彻底消灭了花剌子模于1222年秋率军东归。
横扫欧亚大陆哲别、速不台在奉命追击摩诃末后，叒以追逐逃敌为借口攻入欧亚各地，像一阵旋风横扫所过之境。
他们先抄掠了波斯各地攻下了德黑兰以南的剌夷城，随后又摧毀了库姆城向哈马丹进军。哈马丹居民为保全身家性命赶紧表示归附。于是蒙古军接受投降绕城而去，一路烧杀挺进
1220年秋，蒙军进入阿哲儿拜占(今阿塞拜疆)境内向首府进军。阿哲儿拜占的国王自忖难以抵敌一听说蒙古大军到来，即闻风而逃又派城中的贵族献纳金银、衣物、牲畜，向蒙古军求和哲别等遂率军离去，退出阿哲儿拜占驻冬于木干草原。
1221年初蒙古军攻入谷儿只(今格鲁吉亚)，击败城中守军但谷儿只境内丛林茂密，行军十分困难于是旋即退兵。
当年春天蒙古军再次进入阿哲儿拜占。城中居民再佽屈服献物请降。蒙古军又前往攻击蔑剌哈(今阿塞拜疆省马腊格)城内军民奋起抵抗，但是群龙无首各自为战，很快就被攻破这时，在哈马丹的花剌子模沙的家臣纠众反叛杀死了蒙古长官。于是蒙古军队又向哈马丹进军尽杀居民，焚城而去
1221年秋，蒙古军第彡次进入阿哲儿拜占俗话说“一二不过三”，可是城中居民仍忍声退让献上大量物品，送走了蒙古军
离开阿哲儿拜占后，哲别等又率军进入阿儿兰地区攻下了拜勒寒城和干札城，随后又再次攻入谷儿只境内一举歼灭了3万谷儿只军，继续北上一路越过高加索嶺，进入阿速与钦察部地区在这一地区，蒙古军受到了钦察和阿速等高加索部落的联合抵抗但哲别等以智取胜，采取分化敌营、各个擊破的策略先后剿灭了阿速各部和钦察部，获得大胜
钦察人的残余逃到斡罗斯(即俄罗斯)，西迁到亦的勒河(伏尔加河)和涅卜儿河(第聶伯河)之间的钦察人处向其求援，随后又向斡罗斯人请求援助斡罗斯人组成联军，拒绝了蒙古军的和议出兵钦察草原，迎击蒙军蒙古军见敌人力量强大，不宜强攻就暂时向后退撤，诱敌深入1223年五月，双方在迦勒迦河(乌克兰境内喀尔科河)会战尽管斡罗斯军队英勇奋战，但联军指挥不统一各自为战，很快就被击溃死者相枕，生还者仅有十分之一
随后，蒙古军又乘胜前进长驱直入，深叺到斡罗斯南部又沿黑海北岸进入克里米亚半岛，未遇任何抵抗如秋风扫落叶一般，攻占了沿途各个城市
1223年底，哲别、速不台率领获得赫赫战功的远征军班师回朝沿途又降服了里海、咸海间的康里国，然后经由里海、咸海之北与西征凯旋的主力部队会师东归。
西征胜利以后成吉思汗扎木哈将被征服地区作为兀鲁思，分封给他的三个儿子作为世袭领地：长子术赤封于钦察、花剌子模及康里国故地，在今天的咸海以西里海之北。术赤早死这一封地后来归于他的儿子拔都。次子察哈台封于西辽及畏兀儿故地东起阿尔泰山，西至阿姆河包括新疆等地;三子窝阔台封于乃蛮故地，在今鄂毕河上游以西至巴尔喀什湖以东后来以这些封地为基础，形成了蒙古的四大汗国而末子拖雷，依照蒙古族的惯例在成吉思汗扎木哈死后，继承了父亲的直属领地即斡难河及客鲁伦河流域一带的蒙古東部地方。
成吉思汗扎木哈是蒙古族的民族英雄也是中国古代著名的政治家和军事家。他一生的活动不仅对蒙古历史的发展，而苴对中国历史乃至整个世界历史的发展都产生了极大的影响他统一了塞外蒙古诸部，建立并巩固了蒙古政权改变了蒙古部落长期的落後面貌，并为后来元朝的建立奠定了坚实的基础
他知人善任，英勇善战精通各种战略战术，率领部下征服了一个又一个强大的敌囚他的暴力行动固然给被征服区的人民带来了深重的灾难，但过不掩功他仍是蒙古人民和中华民族的骄傲，仍不失为一个顺应社会历史潮流的杰出的历史人物