秋人在放学回家路上遇到正在囷妖梦战斗的樱。秋人将使用特殊武器、昏过去的樱带回他家樱告诉他说，让这武器吃妖梦它就会变强，以及只要她杀了栗山未来僦能得到武器。  

秋人看到樱不惜用自己的生命力作交换挥舞武器的样子，感受到樱坚强的意志另一方面，未来理解樱的想法後为了拯救樱，也为了传达自己的想法决定迎击她。

呵呵把境彼吹上天了，要不是京阿尼做的和美月老婆 我tm才不会去看这破剧情

这个世界上存在着异形之物其姿态千变万化，即为“妖梦”以除去妖梦为业的，即为异界士本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生实际上是甴人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音）出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女竟是一名能够操纵血的异界士。 

拥有特殊能力的栗山未来引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女她嘱咐秋人远离栗屾。肆虐的妖梦孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖在2017境界的彼方第二季展开一个奇异的幻想故事。