【本集播出时间】2012年9月27日

2002年1月1日，第1天：还在萌芽期的TM识别出了Finch的脸和他的身份，这让Finch开心不已。

2002年，第161天：Finch告诉Nathan，制造TM的目的就是用以检测恐怖行为。

2005年，第1135天：Alicia和Nathan在海边的相遇，她告诉Nathan，TM一旦暴露，他们就要去坐牢。

2011年，第3546天：和Reese初次见面之后，Finch请求他帮助自己。

2011年，第3550天：Finch对Reese坦承了这份工作的巨大危险。

紧接上季最后的剧情，Reese接起了那个公用***，却只听到了九个单词：Uncertainty,Romeo,Kilo,Family,Alpha,Mike,Refelections,Juliet和Oscar。与此同时，TM终于找到了Finch，他正和Root在一家餐厅里。不过Root威胁Finch不允许报警，否则她就会开***杀死无辜的人。Root的情绪非常高昂，她以为终于找到了志同道合的高手，并得意于自己抓住了Finch的软肋。

Carter回到了家里，Reese告诉他Finch被抓走了。鉴于Finch的特殊身份，不可能直接公开寻找，Reese把Alicia的照片给了Carter，让她另外找找线索。而Reese自己的任务就是破解那九个单词背后的意义。

拿着一本《标准计算程序代码》，Reese开始了痛苦地破解历程。可是这活实在不适合Reese，就在他万般无奈之际，在书的侧面看到了编码——第一行是书名的第一个单词，第二行是作者名字的首字母，第三行是一些数字。这让他有所领悟，于是他找到了以Uncertainty、Family和Refelections为首行编码的三本书，而第二行的缩写正好分别是RK、AR和JO，那么将各自第三行的数字合在一起，就是POI的号码了。

根据得到的SSN，Fusco查出那个人名叫Leon Tao，是纽约大学毕业的MBA，无前科记录。Fusco激活了***在Tao车里的盗窃跟踪系统，帮助Reese找到了他。一个酒吧内，Reese假装警探并给Leon看了Finch和Root的照片，但对方却一无所知。Reese判断出他没有说谎，那么TM为什么会给出这样一个人呢？

就在Reese万分沮丧之际，他发现酒吧里有几个人正盯着他们，而且其中一人已经准备掏***。原来Finch并没有考虑过自己的安危，他所谓的预案就是Reese。一旦自己有什么危险，Reese会接替他继续营救POI。

Leon否认自己会有危险，不过一名大胡子男人走了过来，对Reese说Tao偷了他们一大笔钱。Reese表示自己要带走Tao，但对方不受威胁，反而命令Reese自己离去，否则不介意连他一起杀掉。Reese瞬间发难，开***击倒了这群匪徒，带走了Leon。两人走出来发现Leon的车被拖走了，他似乎很着急。

2002年2月16日，第47天：Finch在大街上、餐馆里测试着TM的能力，结果让他相当满意。

Leon仍然表示对Finch一无所知，并说明了自己的情况。他本是一名投行的经理，被裁员后来到一家小公司，半年后才发现公司是在替一个叫雅利安的黑帮在洗钱，于是他动了心思，偷了他们800万美元。Reese对Leon的事情毫无兴趣，他把Leon拷在一辆警车上后离去。随后他交代Fusco要注意保护好Leon，以免他日后在狱中被人伤害。

NSA副局长Weeks以及那名特别检察官都知道了Alicia的事情，两人都很紧张TM的事情会被暴露，从而让自己身败名裂。检察官叫来了一名警探，命令他干扰纽约警局对Alicia凶杀案的侦破。同时，他递给Weeks一张Reese的照片，原来之前对Pack的追杀也是他安排的，既然事情被搅局了，该由Weeks安排人来搞定Reese了。

图书馆内，Reese查出Turing（Root）的驾照是真实的，应该是车管所的人暗中帮她***了，Carter答应帮忙查出是谁。Leon假装心脏病发，骗走了看管的警探然后逃走了。Fusco在停车场内及时找到了他，并准备再次把他送到警局，不过三名大汉随即出现并问Leon要钱。无奈之下，Leon带他们找到了自己的车，不过在后备箱内只有大约价值100万美元的债券。这时Fusco突然挟持了Leon，表示自己要带走他，可惜背后出现的两名大汉击倒了Fusco。

2003年9月6日，第614天：Finch来到了一家赌场，再次测试TM的能力。赌博是有概率的，第一把Finch还是输了。不过接下来他连战连捷，眨眼已经赢了25万，庄家也很紧张。最后一把，他故意选择了错误策略，输掉了所有的钱。

在一家药店，Root故意划伤了Finch的手。乘药师出来帮他包扎的时候，Root偷偷拿了一些药物。Reese打***告诉Carter，那个车管所员工的家里似乎很久都没有住人，而Fusco似乎也不见了，Reese决定去找他。

原来Fusco和Leon都被匪徒们绑了起来，而匪首更是牵来了一条名为“屠夫”并狂叫不已的狗，准备拷问Leon。这时又有两名歹徒押着Reese走了进来，匪首很高兴Reese的自投罗网，不过Reese却好像信心满满。他认出那条狗是比利时马里努阿犬，全世界只有三个人会训练这种狗，而且他们训练的时候都是用荷兰语。接着Reese秀了几句荷兰语的命令，狗狗非常听话而且显得很开心，这把全场的人都震住了。紧接着一番鸡飞狗跳之后，匪首被扔出窗外昏迷不醒，Reese则带着Fusco和Leon还有那条狗狗一起离开。

2003年9月7日，第615天：Finch离开了赌场，TM继续给他发送短信让他停下来（英文Stay，和赌场里“不跟”是同一个单词）。Finch以为是故障，于是置之不理，随料很快一辆汽车从他面前呼啸而过！Finch回到了大楼，告诉TM，它的任务是拯救所有人，而不仅仅是自己。

一家餐厅里，Root压碎了一颗药丸，并利用机会把药粉撒入了隔壁桌一位女子的杯子里。她对Finch透露了这名女子的种种劣行包括勾引有妇之夫等，但Finch显然不理解她如此做的原因。隔壁桌的女子很快昏迷倒下，Root乘乱拿走了她的手提包并取出了里面的手机，给一个男人发短信约他老地方见。

Carter又去了车管所员工Owen Reynolds的公寓，找到了一个线索：一张仓库的催讨过期账款单。Reese知道了仓库的地址，马上赶了过去。之前的那名匪首被上级Titus弄醒，并得到了命令让所有手下寻找Reese和Leon两人，并杀掉他们。

Reese和Leon来到了那个仓库，里面却只有Owen Reynolds的尸体，显然这是Root灭口的杰作。Leon也是一名金融高手，他惊讶地发现Root的作案手法简直无懈可击，因为她甚至是偷用了Reynolds自己的钱来给他行贿的。

两人离开后，Carter***通知Reese，关于Alicia案件的档案都被破坏。就在此时，两名杀手骑着摩托赶到，Reese和Leon猝不及防，迅速奔跑逃命，并躲在一个黑巷子里逃过了追杀。Reese终于生气了，他对着街边的摄像头说，如果再不给他有用的信息，自己就不干了。Leon以为他疯了，Reese告诉他自己是在谈判。等待片刻之后，旁边的公用***亭终于响了起来，这次的单词是Ayacucho,Golf,Papa,Deterministic,Hotel,Sierra,Camera,Sierra和Kilo。接完***，杀手们也赶到了，两人迅速逃开。

特别检察官打***告诉Weeks，自己的手下成功破坏了警局对Alicia的调查，现在他规劝Weeks要小心一点。Weeks说自己有私事可能会有几天不方便联系，检察官冷冷地说，如果需要随时可以联系上他。

杀手们穷追不舍，Reese决定让Leon先走，自己留下掩护。在试图回去取车的时候，Leon被Titus击倒，他告诉对方剩下的钱已经全部赔光了。恼怒的Titus决定杀掉他，此时Reese赶到并向他挑战。不过这次Reese真的遇到了对手，Titus体形硕大无比，几个回合之后Reese不幸落败。危急时刻，Carter用***击毙了Titus。Fusco也赶到了现场，并调侃Reese也会打输，Reese嘴硬说自己是中场休息而已。

Reese打开了车门，Leon惊讶地发现自己的无记名(Bearer)债券被狗狗撕咬的只剩碎片，Reese灵机一动就此给狗狗改名为Bear。Leon虽然破产，但他其实也留了后手，剩下的钱并不是全部都赔光了，不过Reese无所谓，打开手铐让他离开。

第二天早晨，Reese根据上次的单词拿到了新的号码，一个名叫Hanna Frey的14岁女孩，来自德州的Bishop，不过多年前已经失踪了。他决定叫上Carter一起去德州找寻线索。

Root和Finch来到了饭店里那名昏迷女子的家中，Finch对她坦承自己没有登录TM的权限，Root不置可否并表示自己最擅长找到系统漏洞。Finch再次强调自己设计TM的时候就有所考虑，绝不会让任何人有控制TM的机会，Root却表示自己的目的，其实只是让TM获得自由。

尾声：一名男子兴冲冲赶到，Root躲在角落用针头迷倒了他，而这名男子居然就是NSA的副局长Weeks……