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博彩新项目上马 濠赌股颓势将持续还是反转?
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博彩新项目上马 濠赌股颓势将持续还是反转?
近期市场普遍不看好濠赌股表现，但是瑞银称7月上旬赌收强劲，若能持续增长势头，7月整月博彩收益将按年增8.2%至195亿元。而花旗连发多篇研报预计，濠赌股将受惠于永利皇宫和巴黎人项目而实现第三季度赌收回复正增长，但是瑞信认为恢复正增长将在第四季度。
瑞银：预计澳门7月上旬赌收强劲 预计全月按年增8.2%
瑞银称，澳门7月上旬赌收强劲，赌台日均收益达6亿元，表现胜市场预期，也扭转6月份较疲弱的势头。瑞银估计，若7月表现持续以及假设电子游戏收益9.5亿元，全月博彩收益按年增8.2%至195亿元。
瑞银指出，7月赌收表现强劲，反映欧洲杯赛事对澳门赌业的负面影响较预期低，而且预计将对濠赌股股价起正面作用。
瑞银重申看好永利、美高梅中国、银娱，给予以上三家公司“买入”评级，以及分别为14.5元、13元、27.4元的目标价。
花旗：预计濠赌行业第三季赌收将回复正增长
近期，花旗连发多篇有关濠赌股的研报，预计濠赌股将受益于永利澳门(01128)旗下永利皇宫8月22日开业和金沙(01928)旗下巴黎人项目预计9月开幕，预计濠赌行业第三季赌收将回复正增长。
花旗表示，澳门上半年博彩收入取得1078亿澳门元，按年增长11%，符合预期，赌收已见回稳，预计下半年到访旅客及赌收可望转强。花旗估计行业将迎来拐点(InflectionPoint)，赌收第三季会回复正面增长。
花旗指，维持对澳门今年博彩收入预测2210亿澳门元(按年跌4%);花旗预计7月濠赌收入185亿澳门元(预计年跌1%)、估计8月及9月赌收各为190亿澳门元(预计年升2%)及180亿澳门元(预计年升5%)。
花旗重申，以游客玩乐时间计算，游客表现持续改善，有助于澳门长远发展。该行还表示，数据显示银河娱乐场第二期及新濠影汇开幕后成功延长过夜客逗留时间，基于永利皇宫及巴黎人共提供4700间酒店房，因此花旗有信心第三季及末季博彩收益按年录温和增长，增幅分别为2%及5%。
花旗表示，上调对澳博控股(00880)投资评级，由“中性”升至“买入”，维持对其目标价6.2元，相信估值已反映市占率流失因素，基于估值因素调高评级。
花旗将新濠国际(00200)目标价由15元下调至12元，虽然，新濠影汇表现逊于预期，但花旗维持其“买入”评级。
瑞信：下调濠赌股目标价 宜待更佳买入时机
不同于花旗对该行业第三季度博彩收入的乐观看法，瑞信称，假设复苏步伐不变，预期第三季的博彩收入将维持负增长，且现价与历史平均值一致，风险回报不吸引。
虽然不看好第三季度的博彩收入，但鉴于新项目将会陆续投入、反洗钱金融行动特别工作组(FATF)将于11月完成调查、澳门政府或有更多积极的支持政策出台等原因，中期而言，瑞信表示对行业仍感正面，预计濠赌业于今年第四季及2017年迎来更多重估机会，并建议投资者待估值跌10-15%或于第三季末再留意濠赌股。
瑞信指，虽然近日因暑假令投资者再度留意濠赌股，但是由于目前基本面仍弱，贵宾厅较弱将影响高端中场客的复苏等因素，该行认为目前见底仍言之过早，同时建议投资者不宜夏日旺季买濠赌股，应考虑整体趋势，而非以单季博彩收入表现去购入濠赌股。
因此，瑞信下调年澳门博彩收入预测，预计今年博彩收入跌6%至2178.62亿澳门元(原预期增长8%)，2017年增长预测由11%降至8%，2018年增长预测则由8%上调至10%。
瑞信同时下调对濠赌股目标价7%至31%。重申对银河娱乐(00027)、永利澳门(01128)、及美高梅中国(02282)“跑赢大市”投资评级，但对银娱、永利澳门、美高梅中国的目标价由37元、14.5元、16.9元降至28.2元、13.5元、12.5元。
瑞信指，在濠赌股的喜爱次序，首先是银娱、第二是永利澳门、第三是美高梅中国。
此外，瑞信给予金沙中国(01928)、澳博(00880)、新濠国际(00200)“中性”评级，目标价分别由35.5元、5.8元、12.9元下调至27.5元、5.4元、8元。
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