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展业随心,E路随行(口袋E行销使用指南)
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备案编号:湘ICP备号新契约常见问题件处理(1)：代理人报告书
新契约常见问题件处理(1)：代理人报告书
代理人报告书未提交“代理人报告书”的问题已经成了目前新契约问题件中普遍现象，占比高达20%。如何自我检查代理人报告书？下发问题件后如何快速处理？为了减少业务员来回奔波，提高承保时效，现把相关注意事项总结如下: 一、如何检查代理人报告书是否已经上传路径：登录E行销→MIT.智慧→投保管理→投保进度查询→录入查询客户姓名→详细资料点开后可以检查是否已经填写完成。业务员在交单前可以随时打开上述界面填写。二、如果发生了“未提交代理人报告书”问题件，该如何处理？1、如果已经交单，收到短信提示“下发了问题件……”，可以打开上述界面填写，同时还需要完成另一个步骤：在18小时内登陆E行销，做问题件的回销。登陆E行销，进入：“契约→进度”，找到这张投保书，然后在线回销问题件2、若超过18小时，将会下发纸质的问题件，到柜面领取后根据函件要求回销银行实时转账及刷卡规则知多少转账是目前新契约投保时业务员咨询最多的问题之一，新契约投保可以使用哪些银行转账？选择实时转账还是EPOS刷卡？《银行规则知多少》让您的保单转账更快速、更便捷，和账号填写错误、转账失败彻底拜拜！一、新契约银行实时转账及刷卡规则 实时转账支持银行及校验规则银行名称户名校验支持账户类型及受理范围支持时间金额限制农业银行支持全国借记卡22:00--01:00不支持无限制建设银行支持本市借记卡、本市存折23:00--24:00可能短暂不支持无限制邮储银行支持全国借记卡、全国存折19:00--次日03:00不支持无限制工商银行支持全国借记卡23:55--00:05不支持单笔不超过30万招商银行支持全国借记卡22:00--00:00可能短暂不支持无限制中国银行支持全国借记卡、全国存折05:00-21:00无限制平安银行(深发展)支持全国借记卡、一账通卡、全国存折7*24小时无限制 EPOS刷卡支持银行及校验规则银行名称户名校验支持账户类型及受理范围支持时间金额限制农业银行支持全国借记卡7*24小时无限制建设银行支持全国借记卡7*24小时无限制邮储银行支持全国借记卡7*24小时无限制工商银行支持全国借记卡7*24小时无限制招商银行支持全国借记卡7*24小时无限制交通银行支持全国借记卡7*24小时无限制中国银行支持全国借记卡7*24小时无限制平安银行支持全国借记卡7*24小时单笔100万,单日累计200万深发展银行支持全国借记卡7*24小时无限制汇丰银行支持全国借记卡7*24小时无限制二、银行转账注意事项：1、投保书填写正确的客户姓名、***号2、投保书填写正确的银行名称、账号3、保证银行开户信息与所提供客户信息保持一致4、工行实时转账只能使用借记卡，且须18位***号 注：MIT交单，投保申请人身险保额超过100万元的高额保件，须经公司审核通过后，方可收取首期保险费。展业随心,E路随行(口袋E行销使用指南)_图文_百度文库
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