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国外进口保健品丨火爆背后的真实数据
国外进口保健品丨火爆背后的真实数据
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摘要 : 国外进口保健品丨火爆背后的真实数据乐晴智库乐晴智库乐晴智库微信号lqzk767功能介绍精选深度投资研究报告，探索深度行业信息。覆盖TMT、大消费、生命健康、传媒娱乐、先进制造、地产金融、节能环保、创业投资。
国外进口保健品丨火爆背后的真实数据
?精选导读1. Blackmores 和Swisse 是澳洲知名度非常高的保健食品厂商,在澳洲本土市场中品牌辨识度分别达到了 88%和 86%。2. 进入澳洲的中国游客的增加以及口碑效应增强了这两个澳洲品牌在中国消费者中的影响力。3. 根据百度指数的统计数据,消费者对这两个品牌的关注在 2013 年之前几乎是零, 但从 2013 和 2014 年开始出现了快速的关注度的提升。4. Blackmore是澳洲最大保健品厂商之一,2016 财年收入 7.17 亿澳元,同比+52%Blackmores 是澳洲最大的膳食补充剂厂商之一,旗下产品包括微生物、矿物质、草药及营 养补充品。5. 创始人 Maurice Blackmores 在 1932 年澳洲布里斯班尔伯特街开办了第一家保 健品商店,并于 1985 年在澳洲成功上市,随后于 2012 年正式进入中国市场并大力拓展线 上渠道,成为最早的一批进入中国市场的澳洲保健品品牌,2014 年 12 月在上海成立全资子 公司佳岁(上海)贸易有限公司负责中国区市场发展及品牌建立。6. Blackmores 的收入规模在 2016 财年(截止 0630)达到 7.17 亿澳元,同比增长 52%,同 期净利润规模达到 1.00 亿澳元,同比增长 115%。在
年期间,Blackmores 保持 了高速的收入和利润增长态势,收入 5 年复合增速为 25%,净利润 5 年复合增速为 30%。7. 澳洲 VHMS 行业中 Blackmores 市场占有率 17.7%8. 澳洲 VHMS 市场集中度比较高,前 5 大品牌的市场占有率合计 56.7%。Blackmores 在澳洲VHMS 行业中的市场占有率为 17.3%,排名全市场第二。9. 中国消费者贡献超过 2.48 亿澳元销售收入,占总收入的份额超过 35%澳洲和亚洲是 Blackmores 最重要的两个市场,占据销售收入的 97%。10. 澳洲是 Blackmores的本土市场,也是份额最大的市场,Blackmores 品牌在澳洲的销售占据总销售的 69%,同 比上升 2同时 Blackmores 品牌在亚洲的销售占据总销售的 18%,同比持平。11.&Blackmores 面向中国消费者的分销渠道主要有两类,第一 类是在中国境内的直接销售,2016 财年直接销售规模达到 4800 万澳元,同比增长 536%;第二类是被动销售,产品来自于澳洲的各零售和分销渠道,通过跨境购的方式进入中国,这一部分虽然在财务报表中被归类为澳洲地区的销售额,但是最终是被中国消费者所消费,这 一类型销售的规模在 2016 年超过 2 亿澳元,同比增长约 33%。12. 澳洲 Swisse:合生元旗下品牌,中国消费者贡献约 40%销售额澳洲保健品龙头,2015 年被合生元收购,16H1 收入 12.84 亿元,同比+34.9%Swisse 是澳洲保健品行业的领军企业,目前产品系列涵盖了男士和女士复合维生素、膳食 补充剂、运动营养、护肤品和功能食品。创始人 Kevin Ring 于 1969 年在墨尔本创立了 Swisse公司并推出了第一款产品花粉片,1991 年 Swisse 推出了旗舰产品女士复合维生素,随后在1995 年推出了男士复合维生素,确立了在复合维生素市场中领导者的地位。2014 年 Swisse和澳大利亚最大的授权零售商之一、保洁公司和 Teva Pharmaceuticals 的国际合资公司PGT Healthcare 签署协议计划共同在 30 个国家发展销售网络。Swisse 的收入规模在 2016 年上半年达到 12.84 亿元,同比增长 34.9%,同期毛利达到 8.01亿元,毛利率为 62%。Swisse 在 2014 和 2015 两个财年来自持续经营业务的收入分别为1.26 亿澳元和 3.13 亿澳元,净利润分别为-679 万澳元和 7290 万澳元。合生元在 2015 年 9 月以 76.67 亿港币的价格收购 Swisse 83%股权,其中包括现金 13.36亿澳元(约 73.9 亿港币)和价值 5000 万澳元(约 2.77 亿港币)的合生元公司股份。13. Swisse 在多个保健品细分品类中占据领先市场份额。其中在胶原蛋白,奶蓟草、缬草油、 复合维生素和磷虾油领域中市场占有率排名全市场第一,并且在液体胶原蛋白、奶蓟草和缬 草油 3 个细分领域中市场占有率超过 50%。另外,在钙和维他命 D、蜂蜜产品、月见草精 华和葡萄籽提取物领域中市场占有率排名全市场第二。14. Swisse 2015 年在阿里巴巴平台上的销售额为 7.1 亿元Swisse 是阿里巴巴平台上销售额最高的保健品品牌,2015 年达到 7.1 亿元。阿里巴巴平台 上前 10 保健品品牌销售额共计 25.62 亿元,其中 Swisse 以 7.1 亿元的销售额排名第一,是 第二名销售额的 1.87 倍。Swisse 品牌 2016 年上半年在阿里巴巴平台上的销售额为 3.46 亿元,仍然是销售额排名第 一的保健品品牌。根据公司的统计数据,中国消费者对 Swisse 的收入贡献大约占总收入的35%~45%。15. 目前中国已经成为 Swisse 品牌最重要的终端消费市场之一。16. 新西兰 Comvita:Manuka 蜂蜜产品领军者,中国消费者贡献约 60%销售额.新西兰 Manuka 蜂蜜领导者,2016 财年收入 2.02 亿新元Comvita 是新西兰领先的天然健康食品厂商,产品涵盖 Manuka 蜂蜜、蜜蜂周边产品和橄榄 叶抽取物等领域。Manuka 蜂蜜由于其自身独特的抗菌性能被广泛的应用在健康和医疗产品 当中,也因此价格较普通蜂蜜有较为显著的溢价。Comvita 目前是新西兰,也是全世界范围 内最大的 Manuka 蜂蜜生产商。Comvita 的业务在过去 5 年实现了快速增长, 在
年间的收入复合增速为 20%,EBITDA 的复合增速为 42%。17. 中国消费者贡献 60%销售额,朱广平家族持股 10.07%Comvita 在新西兰和澳洲地区强劲增长的重要动力之一就是抓住了入境中国游客的购物需 求。在澳洲,Comvita 不断增加其在亚洲保健品商店和免税店渠道里的影响力,借此精准的 获取日益增长的中国游客需求。在新西兰,Comvita 通过在奥克兰的中央商务区和国际机场 开设旗舰零售店的方式扩大品牌在入境游客群体中的认知度。对于中国境内市场的开发,Comvita 主要采用了线上渠道的方式。Comvita 目前已经是中国 境内最受欢迎的蜂蜜产品的品牌之一,在 C2C 淘宝平台上排名第一,在 B2C 天猫平台上排 名第二。根据 Comvita 的统计,通过在中国境内的主动销售以及在澳洲和新西兰等地区的被 动销售,公司总的销售额中有约 60%来自中国消费者的贡献。朱广平先生及其妻子 Li Wang 共同持有 Comvita 10.07%股权。深圳康维他天然食品公司是Comvita 在中国的经销商,目前由朱广平先生控股,持有 80%股权;另外 20%股权由公司 的总经理 Lily Sun 持有。Comvita 在 2016 年 9 月份宣布与深圳康维他天然食品公司成立合 资公司,Comvita 将以 10.60 新元/股的价格发行 283 万股的形式获得合资公司 51%的股权。&朱广平先生目前拥有中国免税品集团在珠海(澳门地区-中国大陆口岸)和深圳(香港地区-中国大陆口岸)的特许经营权18. 国内的保健食品渠道的复杂性直销是中国保健食品市场中最重要的销售模式,占据约 60%的市场份额。国内保健食品市 场最早由以安利纽崔莱为代表的企业开发,推广成本较低效率较高的直销模式最早被这类企 业所采用,随后国内产生了包括无限极、天狮和完美等在内的大型保健品直销企业,占据了 较大的市场份额。38.6%的跨境购物消费者购买过食品保健产品食品保健产品是消费者跨境网购的重要品类之一。根据 iResearch 的统计,38.6%的跨境购 物消费者曾经购买过食品保健类产品,仅次于化妆个护品类的 45.7%和母婴用品的 39.3%。19. 美国是全球成熟的保健食品市场之一,2015 年市场规模达到 370 亿美元.美国保健食品市场规模 2015 年达到 370 亿美元,预计 2020 年达到 520 亿美元.根据 NBJ 的统计,美国保健食品市场规模在 2015 年达到 370 亿美元。美国的保健食品市 场在过去的 15 年当中一直保持正向的增长,市场规模从 2000 年的 170 亿美元上升至 2015年的 370 亿美元,复合增速为 5.5%。中国企业如何捕捉这一快速增长的市场?并购、设立合资公司和经销商持股.中国保健食品的市场规模在 2015 年已经突破 1200 亿元,预计到 2020 年市场规模将 进一步上升至 1800 亿元。国际厂商凭借强大的品牌力,在监管和渠道壁垒逐步弱化 的背景下将进一步提升在中国市场的渗透率。20. 中国企业目前在保健食品市场的布局主 要有 3 种方式:1) 并购整合国外品牌,以合生元收购澳洲 Swisse 为代表。2) 成立合资公司开发市场,以汤成倍健和 NBTY 成立合资公司共同开发中国市场为代表。3) 经销商持股分享品牌成长,以 Comivta 在中国的经销商深圳康维他天然食品公司的实 际控制人朱广平家族持股 Comvita 10.07%股份为代表。中国市场弹性更大的细分品类:运动营养和体重管理保健食品主要分为 3 大板块,包括 VHMS(维他命、草本和矿物质补充剂)、运动营 养和体重管理。其中 VHMS 板块 2015 年中国市场规模已经达到 1120 亿元,在经历 了
年期间复合增速 12%的快速增长之后,预计未来步入稳定增长期, 年的复合增速下降至 8%。运动营养和体重管理板块 2015 年中国市场规 模分别为 10 亿和 93 亿,二者合计与 VHMS 比例约为 1:10(美国为 1:2),未来西 方运动方式在中国消费者群体中接受度的提高以及肥胖群体人数的增长将拉动运动 营养和体重管理产品需求快速增长,预计到 2020 年运动营养和体重管理的市场规模 将分别达到 20 亿元和 153 亿元, 年复合增速分别为 10%和 15%。? 行走于澳洲如果你想阅读本篇深度完整报告，在网站 搜索关键词“进口保健品”，即可下载。更多“生命健康”领域报告，可在网站直接搜索。乐晴智库，精选深度研究报告。欢迎你来探索！微信公众号：lqzk168小编个人微信：lqzk777微博：@乐晴智库网站： “扫我，探索你想知道的”
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「 等待新的科技故事 」
Labdoor：用数据告诉你，这款保健品的营养含量到底是多少
天使汇 YC 直投基金又看上了新的项目：Labdoor。这是一家专门为消费者提供营养品采购指引的平台。它是怎么做到成功入驻 Y Combinator 的呢？
创见干货：「Y Combinator 吸入了早期创业公司生态圈 99% 的氧气，绝大部分优秀的早期公司都集中 Y Combinator 平台。中国大量的天使投资人及小型投资机构始终关注着 Y Combinator 的优质初创项目，想要接触却始终没有渠道。」天使汇驻硅谷投资经理肖瑶这样说道。2015 年 3 月天使汇成立美国分公司，由天使汇管理的国内首只专注于投资 Y Combinator 加速项目的「YC 机会中国直投基金」（以下简称 YC 基金）就已经拿到了 Y Combinator Demo Day 的邀请投资人资格，并完成了第一期 6 个项目的投资。此外，YC 基金第二期正在募资中。中国投资人接触硅谷优质早期项目的大门正式开启。被中国最早最大的股权众筹平台看中的六个项目是怎样的呢？TECH2IPO/创见将做系列报道。如此评论 Labdoor：Labdoor 向居于灰色地带的营养品市场投射一道光亮！著名科技网站 的报道和评论是：想要知道你每天吃的维他命片中到底含有什么吗？第一次，Labdoor 让消费者得到真相！小王最近遇到件烦心事，他爸老王退休在家，没事儿就看电视导购，里面推荐的保健品吹的是天花乱坠，老人看的是目眩神迷，天天叨咕着买这个，买那个。小王清楚保健品市场是多么混乱，这其中产品质量参差不齐，花了钱没什么功效倒罢了，就怕给身体带来什么潜在的风险。但是即便有这样的顾虑，小王却又不好浇灭老头子心中的热情。事实上，这个世界上有无数年轻人都跟小王有着同样的困扰。保健品、营养品市场上面一直缺少有效的监管。因为产品的质量，以及对人体的作用需要一定时间来体现，所以很多品牌为了能够迅速在市场上脱颖而出，是硬生生靠着砸营销费来开拓市场的。再加上无数人迷信被钱收买的，所谓的「专家言论」、缺乏一定的辨识能力，让这个处于「食品」与「医药」之间的灰色地带一直能够长兴不衰。有些人在术后康复、运动保健等方面因营养品而受益，也有不少人因为这个灰色地带吃了苦头，花冤枉钱不说，有的甚至搞坏了自己的身体。更重要的是，老龄化日趋严重的世界中，越来越多逼进衰老的中老年人正在陆续进场。公正地说，正确的摄取营养保健品是对人体有益的。但行业混乱，产品良莠不齐，消费者一直被广告牵着鼻子走，到底怎样才能选得到一款信的过，让人放心，更关键的是适合自己身体的营养品呢？于是，Labdoor 出现了。准确的说，Labdoor 是一个市场交易平台，消费者可以在上面进行调研、寻找和购买适合自己的，最棒的营养品。可以说它第一次在营养保健品市场插了旗帜，树了标杆，为消费者还原所有营养品的真相。它深信：广告中的介绍不可信、朋友间的推荐不可信、甚至于很多产品包装上面的标签都存在着与事实有出入的地方。Labdoor 要做的只是用最理性科学的方式，用数据来刺穿一切！那么，它是怎么做到这一切的呢？Labdoor 首先自己会去采购目前市场上的种种营养品，将样品送往实验室进行测试。一般这些实验室都是经由 FDA 认证过的，最终形成一个非常详尽的化学分析报告。Labdoor 的科学家们会将这些报告进行进一步的整合，利用内部的一套算法将数据归档到不同的等级上，进而给这些营养品做出更加明确的等级划分，最终完成消费指引，消费者凭此服务能一目了然，在选购上面更加心里有数！营养品包括了孕期维他命营养品、肌酸类营养品、益生菌制品、蛋白营养品、深海鱼油类营养品等多种经常在市场上见到的营养品。可以这么说，Labdoor 卖的产品就是「信息」，经过科学测试验证后的信息，重建营养品市场消费信心的信息，能彻底将营养品市场那长久存在的「雾霾」吹散的信息。Labdoor 承诺自己跟任何营养品厂商没有任何裙带关系，承诺不直接，或间接的给消费者做任何的产品推荐，强调自己永远处在中立位置，如实向消费者呈现所有最为客观的数据，让消费者自行做出消费决策。那么，Labdoor 是怎么盈利的呢？它的盈利方式有两种。其一是在它的网站上，会列出各种它所评级过的产品，你可以在上面点击购买，所产生的销售收入中一定比例是归 Labdoor 所有；其二是任何人都可以通过年费订阅的方式，购买 Labdoor 全年所出品的所有营养品分析报告。目前你可以登陆网页、又或者是查看手机 App（iOS 系统和 Android 系统）来享受 Labdoor 的数据服务。Neil Thanedar 和他的朋友们创始人 Neil Thanedar 毕业于美国密歇根大学，现任公司 CEO 一职。在 2011 年，曾被 CNNMoney 列为「下一代最值得关注的创业者」中的一员，2012 年，赢得了「美国创业者超级杯大赛」（America Super Bowl Pitch Contest）的冠军。Helton Souza 现任公司 CTO，拥有长达将近十年的软件工程师经历（主要针对 Java 领域）。Rafael Ferreira 现任公司 CMO，在数字摄影的领域拥有长达 7 年的工作经历。创始人 Thanedar 的爸爸就是一名化学家，曾经就拥有一间化学分析实验室来专门分析医药公司所推出的各种药物的药效。Thanedar 在密歇根大学毕业之后，像他的父亲一样，自己创办了一家化学分析实验室，帮助他的客户从产品中抽离出致癌物，并由此完善出全新的产品。大家还记得橄榄球球员打比赛的时候眼睛下面涂抹的黑色膏状物体么？这个就出自 Thanedar 之手。Thanedar 在接受我们采访时表示：「我真的很热爱科学。但是出于我之前从业的种种经历，有些话我不能公开跟消费者去讲，哪些东西是安全的，哪些东西是不安全的。于是最终我决定创业，将我的这种能够还原真相的能力造福于广大消费者！」为了成为一名「化学医药界的私家侦探」，他毅然决然的离开了自己的实验室，将其交给父亲来打理。Labdoor 公司于 2009 年在美国伍丁维尔市注册成立。公司一开始只有两名员工。当时他要做的第一步就是在 NIH（美国国立卫生研究院）数据库中筛选自己的产品目标，从中挑选出来不到一半的产品作为自己的研究对象。他给它们都标上号，逐个进行临床检测，利用所得出的结果，结合同行评审研究报告，最终给这个产品划分等级。他会从产品的安全性、药效、风险、益处这四个层面入手。在这些一丝不苟，需要大量细致耐心工作的背后，是他熊熊燃烧的宏大愿景：他希望从市场上最为主流的营养品入手，最终彻底将整个营养品市场归类到自己的评级结构之下！Thanedar 这种敢为天下先的创新精神，以及对一个行业纵深挖掘，深耕细作的笃实态度获得了科技创投界的认可，Labdoor 创业初期，于 2012 年 10 月 1 日获得种子投资 10 万美金，投资人是 TheR-Group 有限责任公司以及旧金山知名加速器 Rock Health，于 2014 年 12 月 1 日获得种子投资 12 万美金，投资人是 Kima Ventures 以及世界顶级孵化器 Y Combinator。如今，它成功入 Y Combinator，并在 Demo Day 上进行了项目推介！也许还会有人困惑，为什么这么投资人愿意将钱砸在一个提供营养品检测的公司身上呢？也许看到下面的故事，人们才会真正了解 Labdoor 的重大意义。2013 年的 10 月，Labdoor 带着第一批科学检测报告走向市场，其中包括了 25 种不同品牌的能量饮料。它计划每个月的时候推出针对某个产品类别的检测报告。如果你想完整的得到 Labdoor 最全，无任何限制的数据报告的话，那么每年花 50 美金就可以实现。次月，Labdoor 有关蛋白质营养品的分析数据着实让整个业界震动，尤其那些跑去健身房健身的人们更是吃惊不已。所检测的蛋白质产品中所含有的「钠」的成分远比产品标签介绍的比重高，平均高出了 92%！这其中最差劲的产品是 Cytosport 公司出产的 Muscle Milk RTD，比标签上所显示的「钠」含量高出了 360%！这种大规模发生的钠含量超标事件是事出有因的。钠能提升人体的保水性，这样一来就能人为暂时性地提升人体肌肉状态，厂商对健身人群所做的种种许诺掩盖了真相。Thanedar 表示：「几乎业界里面的任何一个厂商都在用着类似的方式欺骗消费者。如今人们的饮食中都含有大量的盐分，如果再服用这种蛋白质营养品，在不知觉的情况下大幅度继续提升人体的钠含量，这会对人体身体健康造成严重的危害。」【天使汇说】天使汇硅谷分公司投资经理肖瑶：从去年十二月到我们今年四月投资时，Labdoor 的总交易额超过 20 万美元。参与合投的投资人包括知名天使投资人 Mark Cuban 和专注于健康领域的加速器 RocketHealth 等。Labdoor 的作用主要是一个 qualitycontroller, 因为大部分营养品实际成分与它们宣传的不符，美国 FDA 通常也不会在出现问题之前介入。目前这些营养品主要在线下连锁店销售，如 CVS, Walgreens, GNC，在美国一年的销售额可达 360 亿美金, 但只有 4% 的销售是在线上完成的。并且有 29% 的顾客尚未对某一品牌形成偏好，市场巨大。Labdoor 主要通过和分销商合作，避开从品牌商拿货来保持评分中立。
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