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浦家惨遭灭门，整个宅子大火冲天，刚满百日的孪生兄弟浦凤、浦云，幸得戏法班班主舜天啸相救，得以保住凤、云两兄弟性命，并收他们为养子，让他俩学习魔术技巧。哥哥浦风天赋极高，但对此毫无兴趣，弟弟浦云虽不如浦云有天赋，却勤于苦练，终有所成。 二十年后，浦风学魔术终有所成，和师姐舜顺，经常出去给人家表演。三人从小在一起长大，浦风、浦云两兄弟对师姐舜顺暗生情愫，舜顺则对浦云情有独钟。 日本企图侵略中国，日寇猖狂，遍地狼烟，民不聊生。舜夫人旧疾未好，又添新病，要想治好舜夫人的病，至少要200多大洋，舜家班靠卖戏法为生，一个班里十几号人，也只能东奔西跑，勉强糊口罢了。 舜天啸带着戏法班来到韩家，为韩老太太祝寿，表演很精彩，受到大家的喜欢。韩老爷和韩夫人很喜欢舜顺，韩家几代单传，韩少爷又是一个病秧子。韩老爷和舜天啸商量，给舜天啸200银元彩礼钱，让把舜顺嫁到韩家，给韩少爷冲喜。 舜夫人不愿意把女儿嫁到韩家，想成全浦云和舜顺，自己宁愿不治病，也不要女儿嫁到韩家。舜顺知道娘的病很危急，舜顺暗自做主，带着浦风来到韩家。对韩老爷和韩夫人说，自己愿意嫁到韩家，但是有一条件，为了给娘治病，为了双亲以后，不过这种颠沛流离的生活，要韩家出500块大洋做为聘礼。韩老爷看舜顺一片孝心，愿意出600块大洋。出了韩府，舜顺眼含泪水，心情沉重。 浦风看到这一切，想成全浦云和师姐俩人，留书给浦云，让他留住舜顺，自己会拿200块大洋回来，浦风来到赌场，想赢些钱给师母看病。来到赌坊，浦风连赢了6把，赢了赌坊250多块大洋，赌坊老板江大城起疑心，在旁边看出，识破浦风出老千。江大城把浦风抓了起来，按赌场规矩，出老千者把手脚剁了，或是浦风拿出500块大洋，就放他走。浦风拿不出钱，自己情愿剁手，江大城找到舜天啸。舜天啸求江大城放了浦风，变戏法就是靠手吃饭，不能把浦风的手剁了，自己没有那么多钱，情愿立字据、摁手印，日后把钱凑齐还上。看见师傅和浦云为自己，跪下求江大城，浦风拿起刀，要把自己手指剁了，浦云及时拦阻，只断了两个手指。 出了赌场，舜天啸很是生气，浦风跪在师傅身后，自己拖累大家了，谢谢师傅的养育之恩，无以回报。浦云把浦风留的书信，上前拿给舜天啸，舜天啸才明白，浦风为师娘筹钱治病才这样，待俩人回头，浦风却不见了。
浦风不热衷于变魔术，自己在戏班帮不上忙，所以趁师傅和弟弟不注意，转身走了，怕师傅找到，他来到刚才的赌坊。对于浦风的胆识和胸襟，江大城很是欣赏，请医生给浦风包扎，让浦风留下来，等他师傅离开锦州后再说。 见浦风不见了，舜天啸和浦云在周围没有找见，只好回客栈，多叫几个人去找。浦风受伤，身上没有钱，在锦州又人生地不熟的，舜天啸很是担心。几个师兄弟找了很久，还是没有找到浦风。 第二天一大早，韩府管家来到客栈，带着600块大洋聘礼，一套华丽的云锦婚服，看到这些，舜夫人很是惊讶，想当面拒绝觉，舜顺拦阻了。回到房里，舜顺为了安慰爹娘，自己谎说，自己心甘情愿嫁到韩府，韩府是大户人家，又是去做少奶奶，能嫁到韩家是自己的福分，自己也不想过，颠沛流离的生活了，请爹娘放心，听到女儿这样，舜天啸夫妇都哭了，浦云站在门口，把刚才所有的话都听见了。 对这桩婚事，韩老爷夫妇很是满意。汉奸徐金剑来到韩府，徐金剑以前是韩府的管家，因为弄虚作假，勾结奸商陷害韩老爷，韩老爷把他撵了出去。徐金剑投靠日本人，成为翻译官，以日本南下作战缺少军饷，要韩老爷拿出十万大洋，韩老爷一气之下，把徐金剑红了出去。徐老爷知道徐金剑是小人，肯定会报复韩家，吩咐管家收拾细软，等韩少爷大婚后，举家搬往南方。 经过大夫上药包扎，浦风伤势好了很多，不愿意白白接受,江大城的恩惠。江大城欣赏浦风，诚心想帮他，要求和浦风赌了一把，浦风要是赢了，在这养伤，吃喝算江大城的，要是输了立刻滚蛋，结果江大城故意输给了浦风。浦风在江大城那里养伤，听到江大城手下，多有怨言，对自己不服气，浦风不想让江大城为难，离开了赌场。江大城在锦州，也可以说是一人物，没有过多久就找到浦风了，浦风谢谢江大城，帮自己那么多，不想再回去了。江大城也是血性男儿，真心相帮浦风，为自己上次赌输，给了浦风12块大洋，算是赌债，给浦风养伤。浦风偷偷回客栈，给了店主10块大洋，算是师傅住店费，剩下的给大家安排酒席。 浦云在门前听到舜顺那些话后，很是难过，一直不吃不喝。舜顺包了一家戏馆，挂满是红丝带，单独请浦云来，摆了浦云最爱吃的酒菜，浦云想到自己心爱的女人，就要嫁人了，流下了眼泪。这时舜顺，穿着华丽的云锦婚服，满眼含泪，四目相对，站在浦云面前。
舜顺在出嫁前晚上，凄然向浦云表露心声，舜顺让浦云，从今以后忘了自己，俩人在红帐子里呆了一夜。第二天早上，舜顺拜别爹娘，上了韩家的花轿。浦云醒了，在红罗帐独自一人，听见吹吹打打迎花轿声，想着昨晚红罗帐里的温情，拿起酒，喝了一个烂醉。 舜顺为了筹钱救母，委身嫁入韩府，在花轿里，满含泪水，心里想着全是浦云。浦风拿着，江大城给的12块大洋，拿出10块大洋，偷偷帮师傅付了店租，又让老板替自己，给大伙安排好的饭菜，。浦风本来想成全，浦云和舜顺，但是自己赌钱赌输了，还连累了师傅，无脸再见戏班众人。浦风在客栈旁边，守了一夜，看着舜顺坐的花轿离开后，带着仅剩的两块大洋，去码头，离开了锦州。 韩少爷虽自小体弱多病，但却是好人，韩家在锦州，也算是大户人家，舜顺虽是跑江湖卖艺出身，不过韩老爷夫妇，对此亲事很是满意。韩少爷也承诺，舜顺肯嫁给自己病秧子，自己以后会好好待舜顺的。 韩府中热闹非凡，大摆宴席。汉奸徐金剑，上次在韩府吃了闭门羹，为了报复韩家，也为了讨好日本人，带着日本人来到韩府。韩老爷怕日本人闹事，搬出一大箱大洋，送给了日本军官佐藤高雄。日本军官佐藤高雄，闯入洞房，看见舜顺漂亮，把舜顺强奸并掳走。韩府上上下下所有人，连带来的亲朋好友，都被日本人给***杀了。 舜天啸听说女儿被虏，带着俩个徒弟，去找日本人理论，结果被日本人给杀了。到晚上，浦云醉醺醺的回到戏班，看见师傅被杀，舜顺被掳走，要找日本人拼命，大家怕浦云白白送命，戏班也需要浦云支撑，就拦了下来。一夜之间，孪生兄弟浦风出走，师傅被杀，自己心爱的女人被掳走，浦云无力的跪在雨中，想着这一切的一切，哭了出来。 浦风看着舜顺上了花轿，不想在留在这伤心地，去码头坐船来到奉天，并不知道韩家和戏班的遭遇。到了奉天，浦风一直找不到活做，生逢乱世，有时候有那么多不得已。来到奉天，浦风好爽侠义，救过小叫花子锥子，并自己出钱，买了些包子分给叫花子吃。晚上锥子带浦风来自己住的破庙，并认浦风为大哥。
第二天，浦风醒来，看见别的叫花子，都出去要饭了。锥子和浦风在酒楼，给人家搬酒，由于少了俩根手指，手伤未愈，不小心把酒罐子打碎，招来店家恶打。战火四起，民不聊生，到处都是饥饿、欺压。 浦风自食其力，在街上，靠简单的变戏法谋生。机缘巧合，浦风有次在街上变戏法，被千术陈二爷看见，陈二看浦风天生聪慧，很有天赋，浦风变过戏法，手很灵巧，因为浦风手残废，别人会以为他不会做千，陈二认为浦风，很适合做千。经过交谈。感觉俩人性情相近，陈二很赏识浦风，有意想培养浦风成为千术高手，就把浦风留在身边。 戏班惨遭突变，把舜天萧安葬后，浦云成为新班主，浦云在师傅坟前发誓，今后绝不给日本人表演变戏法。舜夫人心死，决定离开戏班，独身回到老家。顺夫人在走之前，劝浦云不要留在东北，戏班势单力薄，斗不过日本人，要浦云带着戏班，去南方谋生，顺夫人并把治病钱给了浦云。浦云答应师娘，一定继承师傅衣钵，把变戏法好好演下去，并把师娘看病钱，给的几百大洋，偷偷的又放在师娘行李里。 浦风虽极有天赋，但毕竟对于千术不熟悉。陈二有意培养浦风，倾其所学，亲手教浦风赌场手法，并告诉浦风千术上的三大忌讳。 第三大忌，就是要让别人察觉不到你是赢家，要学会七输三赢;第二大忌，不留痕迹 ，洗牌不要太花哨，给人感觉就会出千，要记住每一个牌的位置;第一不能留情，既简单有难，着重说了。 陈二亲授牌技，想把各种千术都传给浦风，“衣食住行，吃喝嫖赌”，陈二先从穿衣教起，给了浦风三十块大洋，要他出去买衣服，必须把钱都花完。浦风拿了一块大洋，买了一件普通衣服，剩下的给锥子，让他给兄弟看病了。陈二见浦风这样帮朋友，很是感动，又给了他钱，嘱咐他，一定要买上品衣服。 陈二是出千高手，鼎鼎有名，一赌坊老板，托了很多关系，才请到陈二帮忙来赌场，抓在赌坊出千的人。陈二受朋友之托，又想让浦风见识一下，就答应下来。陈二、浦风和陈二小弟顺子来到赌坊门口，交代俩人进去后，假装彼此不认识，浦风装成阔少爷，每次至少输掉20块大洋，装成无所谓的样子，顺子在旁边起哄架秧子，场子中的老千，看见浦风出手阔绰，都来这个桌上赌牌。结果抓到五个人，还抓住在筛子上做手脚，一个赌坊的伙计。最后赌坊老板，重金答谢陈二爷，把浦风输的钱还给了他。
陈二爷回到客栈，把钱分给了顺子和浦风。顺子虽不是在牌上出千，但常在妓院和赌场混，八面玲珑的人物，是做局不可或缺的人物。接下来几天，在客栈、茶馆，陈二亲自交浦风千术，陈二要求浦风，利用手指的缺陷，在洗牌的时候，不要太花哨，以免给人家警惕，看出出千，洗牌一定要笨拙，给人家错觉。 浦风从小学变戏法，手很灵巧，天生聪慧，是做千的材料。陈二教浦风打色子，控制色子，想打几点就可以打几点。浦风苦加练习，由于赌场很热闹，还很可能在船上赌博，摇摇晃晃，所以浦风就在喧闹的地方，在摇晃的马车上，练习打色子。 陈二很欣赏浦风为人，不到几天，千术猛进，终于学有所成。陈二想带着浦风，先在小地方赌场，练练手，最后去上海。浦风走之前，去看了叫花子兄弟们，并把三百大洋给了锥子，锥子没有接受，愿意追随浦风，陈二见锥子为人机灵，又一心想跟着浦风，就把他留了下来。 陈二说出自己背景，背负着国仇家恨。陈二老家在东北，也是名门望族，家里开煤矿、采煤的，日本人想把煤，全部运往日本，陈二父亲是性情中人，一气之下把全部煤矿都炸毁了，日本人一气之下，把陈家上下三十口人，全部炸死，连骨头都没有剩下，当时陈二不务正业，常在赌坊里，才幸免遇难。 陈二从日本人手里，办了四张特派员证件，相当于很高的汉奸，利用这个汉奸证，陈二对日本鬼子做局，拿回本来属于中国的钱。陈二和浦风、顺子、锥子商量，把从日本人和汉奸赢回来的钱，分给穷苦的人，分给在前线抗日的军队们，陈二不畏危险，为了国仇家恨，一定要和日本人斗到底。 蒲云做上戏班班主，带着戏班艰苦的生活着。有一天，日本军官太太过生日，想找蒲云变戏法，蒲云当面拒绝，被来的汉奸打了，汉奸把戏班道具全部拿走，威胁蒲云要是不去，就把这吃饭的家当毁了。蒲云在师傅坟前，发过誓此生不会给日本人变戏法，连夜带着戏班的人走了，道具以后再置办。 顺子想了解一下，在当地的赌坊情况，最后知道，徐金剑从锦州回来，仗着日本人，谋了一个特派员身份，在奉天开了一家赌坊，前不久带着日本人，去韩家报复，强奸了新娘，并杀了韩家所有人，浦风听到后很是激动，确认是自己师姐后，誓必要报仇。
陈二来到赌场，见到徐金剑，拿出日本人发的特派员证，谎称想和徐金剑合作，开赌场挣钱，徐金剑见有利可图，都是汉奸，又看见陈二，开的日本军车，一口答应下来。陈二假意邀请徐金剑，商量合作开赌坊的事情，以请吃饭为由，把徐金剑骗上车。 顺子开着偷来的日本军车，陈二挟持徐金剑，来到郊外。浦风逼问徐金剑，徐金剑油嘴滑舌，不肯说出真相，浦风恼怒，狠狠扎了徐汉奸一刀。徐金剑害怕，把六月十五号，到韩家的事情，原原本本的说给了浦风，浦风想到师傅被杀，师姐被日本军官强奸后，又被带到司令部，佐藤高雄留在了身边，浦风想到国仇家恨，狠狠的在徐金剑身上，扎了数十刀，发誓要把这笔债，一笔一笔讨回来。 两年来，蒲云带着戏法班，辗转反侧，道具一件件置办出来，戏法班渐渐有名气，办的有声有色，蒲云无时无刻不想念师傅，不想念心爱的人瞬顺，蒲云不给日本人表演的壮举，也受到很多正义之士的仰慕。 来到平谷，戏法中还添加了，抗日色彩，受到大家的好评。赵先生敬佩蒲云为人，热血方刚，是个很有骨气的人，赵先生告诉蒲云，由于近期，日本人一直抓抗日分子，想让蒲云离开这里，去离延安很近的陕西，赵先生外出有事，自己外甥女柳林，对变戏法很感兴趣，请蒲云收留柳林。 蒲云没有接受赵先生的安排，没有去陕西，而是带着戏班，去情势紧急的北平。到北平，浦风接下场子，被邀请连续表演二十场，李掌柜安排戏班住下，李掌柜在酒楼定了一桌酒席，给蒲云接风， 浦风、陈二爷、顺子和锥子，四人来北平已经小半年，做了很多局，赢了日本很多钱。在酒楼吃饭，陈二爷打听到，一个日本人打劫了很多中国古董，此人也喜欢赌博，赌技一般，这个日本人要去天津，转乘要回日本。所以四人商量，先去天津，把古董赢回来，不能让他带出中国，汪伪政权成立，在上海日本人和汉奸很猖獗，四人接着去上海。 蒲云拜别李掌柜，在回去的路上，看见一个老婆婆带着小女孩，在卖玉米，就买了几个，还给小女孩，变了一个小戏法。蒲云刚从酒楼出来，浦风阔少爷打扮，也走了出来，同样也看见卖玉米摊，看见祖孙俩人可怜，就把剩下的玉米全包了。浦风和蒲云是孪生兄弟，长得一样，小女孩把浦风认成，刚才给自己变戏法的蒲云了，所以上前问浦风，是不是会变戏法，刚才过去不是穿着这身衣服，并指着蒲云走的方向，浦风顺着小女孩指的方向望去。
浦风顺着小女孩的手望去，没有看见浦云，在锥子的催促下，浦风坐上黄包车，离开了北平，去了天津。浦云则留在北平，开始演出，亲兄弟俩人，就这样擦肩而过，没有见面。演出海报一贴出去，场场爆满，不仅仅是浦云戏法变得好，而且敬佩浦云不给日本人演出的豪气。 陈二、浦风、顺子和锥子，在这国难当头、国仇家恨之时，四人联合做局，扫荡各大赌场，当时各大赌场，大部分都是日本人或汉奸开的，他们设计了一场场精妙绝伦的赌局，从日本人或汉奸那里赢来大笔钱财，都捐给了抗日人士，虽不能亲上战场，但也尽自己所能，援助抗日。 来到天津，四人商量，顺子在外面把风，锥子装成浦风的仆人，陈二爷和浦风装作不认识。来到红兴赌坊，浦风做局，故意输给日本商人两万多银元，在尽兴之际，浦风故意要一把定输赢，日本商人看过牌之后，自信会赢，就把全部钱都押上，在开牌之时，锥子故意跑过来捣乱，趁乱之际，浦风和陈二迅速换牌，结果日本商人把钱全输完了。这一场绝妙的赌局，日本人根本没有看出来出千，日本人不甘心，一气之下，把搜刮来的全部古董做抵押，要和浦风再玩一把，结果还是输了。日本人不甘心，借故出去。日本人爽快认输，陈二爷感觉情况不妙，怕出事，把全部钱和古董抵押条交给了锥子，并让锥子去买火车票，马上去上海。 锥子刚离开赌坊，顺子看见日本商人，带着五个武士走来，顺子马上进去告诉俩人，结果三人没能逃脱，陈二被日本商人杀害，顺子和浦风逃出赌场，日本人紧追不舍，顺子为了掩护浦风离开，也被日本人残忍杀害。这时的候浦风，已经浑身是伤，看见日本人在后面，穷追不舍，浦风看见无路可逃，跳如河中。 浦云舞台上，尽情的表演着魔术，台下人连连叫好。浦风和浦云是孪生兄弟，俩人性情不同，但是情同手足，正在表演的浦云，感觉到哥哥浦风有危险，一不小心，在舞台上把道具鱼缸摔碎，引起台下一片喧哗。 生逢乱世，日寇侵略，民不聊生。江大城在锦州，赌坊生意做不下去了，举家南迁，要从锦州坐船经过威海、上海辗转要去重庆。在去威海的河上，浦风被救上船，两年半未见，俩人在叙旧之间，江大城才知道，浦风已经把徐金剑杀了，更加的佩服浦风。
江大城和浦风性情相投，俩人在叙旧之间，浦风知道江大城经过上海，要求带自己去。江大城看见浦风伤势严重，怕经不起颠簸，船上也没有治愈伤口的药，到了威海，江大城托朋友照顾浦风，让浦风现在威海养伤。 柳林在戏班很瘦大家欢迎，人长的漂亮，做饭很好吃，还常帮大家分忧做事。浦云戏法得到大家的好评，由于上次表演，在舞台上，不小心失手，心里自责，就把那一场的演出费，又换给了李长贵。舜家班四处奔波，虽是辛苦，但名气日盛，钱越挣越多，浦云捐了一大笔钱给抗日队伍，志愿抗日。柳林把这些消息，都告诉了赵先生。 赵先生的真名叫赵宗年，真实身份是***，那个所谓的外甥女柳林，也是***的情报工作者。赵宗年和韩政委，知道舜家戏班的遭遇，知道浦云对日本人恨之入骨，经过对浦云一段时间的考察，发现浦云具备很好的条件，俩人决定吸纳浦云为党内同志。 在威海，浦风伤势经过治疗，慢慢好转，改名叫谢少爷，买了一身好衣服，留宿在妓院。两年多来，浦风心里一直牵挂着师姐舜顺，面对妓院头牌玄灵，也是镇定自若，在妓院打听此地赌坊的情况。 浦风了解到，此地三家最大的赌场，是号称“七省赌神”的苏七爷徒弟开的，三个徒弟每人开一家，三个赌坊都有日本人的股份。浦风了解到赌场情况，来到苏七爷大徒弟的赌坊，赢了一万三千银元。浦风喝的叮咛大醉，回到妓院，躺在玄灵床上，浦风拿着舜顺的手绢，想着这么多年的辛酸，居然留下了眼泪。玄灵看见这个与众不同的男人，帮着浦风擦着眼泪，不知道这个神秘男人，心里隐藏了多少痛处，连睡觉也会流下了眼泪。 第二天，浦风来到赌场，是苏七爷的二个徒弟开的，不一会，浦风赢了两万多。看到这里，苏老爷的二徒弟，怕把输的赔本，就把两位师兄弟和苏七爷请来，邀请浦风和苏七爷赌一把。 赵宗年和韩政委，经过对浦云一段时间的考察，发现浦云具备很好的条件，想通过戏法班掩人耳目，通过去各地表演戏法，收集、传递各种情报给我党，同日本展开间谍战。就把浦云秘密邀请来，说明***员的身份后，想请浦风帮忙，给日本人变戏法，浦风听到这个要求后，斩钉截铁的回绝了。
赵宗年和韩政委，经过对浦云一段时间的考察，发现浦云具备很好的条件，要求浦云给日本人变戏法，浦云一开始拒绝了。 赵宗年和韩政委把事情说清楚，想通过戏法班掩人耳目，通过去各地表演戏法，收集、传递各种情报给我党，同日本展开间谍战。在戏班建立***联络站交通点，设置电台，隐藏电台，利用戏班的特殊身份，传递消息，运送货物，但是要求浦云，一定要保密自己身份，和日本人建立好关系。沉思再三，浦云答应了下来，支持***抗日，忍辱负重的做这个“汉奸”。 浦云一直恨日本人，为了做好底下联络工作，不得不破例，答应给日本人变魔术，忍辱负重背负着“汉奸”骂名。一班汉奸来到舜家班，要求浦云给日本人军官祝寿，浦云答应下来。戏法班的众位兄弟，不忘国仇家恨，对于浦云一改常态的做法，很是不理解，戏班有几个不理解浦云的师兄弟，不愿意给日本人变戏法，于是离开了舜家班。 很多人知道，受人敬仰的浦云魔术师，居然给日本人表演戏法，大家气愤难平，纷纷把戏院的票退了，还把“汉奸”二字，贴在舜家班大门上。大家都不理解浦云，浦云受人唾弃，师兄弟离散，但是为了革命事业，为了可以抗日，浦云忍辱负重，把苦水都自己咽了下去。 苏七爷为俩徒弟报仇，想把俩赌场输的钱，赢回来，邀请和浦风赌一把。浦风则故意输给了苏七爷，把赢来的钱全输了，离开了赌场。看到浦风输的那么惨，苏七爷很是高兴，自信宝刀未老，三个徒弟也都奉承。趁四人在那高兴之余，浦风来到苏七爷三徒弟的赌坊，趁现在四人没有缓过来神，把赌坊洗劫一空，共赢了三十多万银票。 苏七爷知道后，气的晕倒了，手下的赌场都有日本人的股份，苏七爷为了保命，把日本人赔得股份，自己搭钱补上了。浦风连夜出了威海，托人给玄灵一部分钱，玄灵收到后，很是感动，自己拿钱赎了身，决定去上海找浦风。浦风在半路上，无意间碰到，几个***伤员没钱看病，浦风知道因为抗日受的伤后，毅然决然的，把全部钱拿出来，然后不留姓名的离开了。 浦云已经成为***一员，赵宗年和韩政委重点培养浦云，不仅训练浦云反侦察、反跟踪，而且亲授电台密码。浦云学习很快，做的也很好，赵宗年感觉时机成熟，说出了柳林的真实身份，随即俩人及戏班，被派到上海工作。
柳林真实身份是***情报着，上海情报战的负责人，也是浦云的直接领导。浦云知道柳林的真实身份，又惊又喜，俩人身份不足为外人道亦。在舞台上，柳林只是浦云的一个助手，俩人一直合作的很愉快。 浦云带着舜家班来到上海，浦云变魔术技艺精湛，和日本人关系维持的很好，很快成为上海有名的大魔术师，柳林也联络了上海和站点，联络工作做得很隐蔽，很顺利。 浦风也来到了上海，按照陈二爷生前教的，一个赌徒最好的隐藏自己，探听消息，就是呆在妓院和赌场。浦风来到妓院，见到玄灵，，玄灵现在是妓院老鸨，不接客人，只调教***，玄灵自认是风尘女子，不敢奢求什么，没有说出自己心里话。浦风在玄灵房间住着，依旧只是吃饭、睡觉、去赌场。 浦风依旧来到赌场，赌术精湛，赢了很多钱。浦风在赌场，遇见了自己小弟锥子，锥子当年去车站买票，幸免遇难，得知陈二和顺子被害，浦风侥幸逃脱，锥子就按以前说的，辗转来到上海，在赌坊混了半年，锥子没能找到浦风，逐渐遇见了几个人，教了简单千术，开始一起做局，锥子混的不错，小有名气。 浦云现在是鼎鼎有名的魔术师，身价也高了，舜家班不仅吃住好，还签了一家豪华大剧院。组织上给柳林配备了一台新型电台，日本哨卡查的非常严格，组织上的人无法运进上海中心地带。浦云和柳林商量，安排周边县城演出，把电台混进道具里面，安全把电台取过来。 浦云怕出什么意外，按照柳林描述的，电台大小和重量，绘制了图纸，制造了一个大箱子，里面有夹层，足以装下电台。箱子里有机关，就算遇见关卡，打开箱子检查，就是一个普通放道具的箱子，只有把里面暗藏的三个插销，全部按顺序插好，才能打开夹层，看见箱子，柳林叹服，浦云不仅是一位大魔术师，还是一位绝妙的设计师。 浦云和柳林，利用周边县城演出，顺利接头，拿到电台，顺利通过关卡，运了回来。浦云为了很好的掩藏电台，保证安全，决定把电台，放在道具库里，里面全是道具，不会引起别人怀疑，道具房钥匙，戏班也只有浦云有。浦云为掩人耳目，以让柳林打扫道具房为名，交给了柳林一把钥匙。
浦云魔术技术精湛，青出于蓝而胜于蓝，得到了很高的评价，浦云推新去旧，改良了很多变戏法，道具重新置办了不少，地下联络工作也很顺利，各个联络点配合的和密切。 浦风依旧我行我素，在别人眼里，就是一个赌徒、风流少爷。浦风为掩人耳目，带着玄灵来到赌场，浦风故意手气不好，输了很多钱，玄灵却赢了，俩人做局共赢了一万五千多，分给了玄灵一半。在报纸上，看见舜家班来到上海，浦风带着玄灵来到剧场，看见浦云在台上，精湛的表演，浦风很是欣慰，但是听说浦云也给日本人演出，浦风以为弟弟成了汉奸，心里很是不舒服，也没有和浦云见面。 浦云和柳林为了行动方便，排除日本人怀疑，给日本人演出了很多场，得到了日本人很高的赞誉。上海驻日本司令部，副司令马上要寿辰，邀请浦云变戏法，为日本军官祝寿。浦云得知这个副司令，就是佐藤高雄，当年在锦州强奸并掳走师姐，杀害师傅的那个军官，浦云怒火高涨，找了佐藤高雄好多年，现在终于有机会接近他，一定要报仇 。柳林阻止了浦云，自己现在是一位***员，为了国家利益，为了联络站点的安全，浦云强压怒火。当日在舞台上，浦云看见眼前的仇人，难平心中仇恨，在给佐藤高雄献寿桃之时，袖中暗藏匕首，动手之际，被柳林巧妙的拦下了，对于浦云魔术表演，佐藤高雄很满意，自称过生日从没有这么开心。 上海最有名的赌坊，是181号赌坊，那里赌钱的大部分都是日本人和汉奸。浦风和锥子商量做局，在赌坊俩人装作陌生人，俩人凭着千术，赢了不少钱。怕被别人发现，俩人很少单独见面，为了见面方便，俩人选择贫穷区，只有乞丐和穷人才待的地方。浦风感觉这样很隐蔽，别人不会想到，阔公子会来这里。浦风看见这里的人吃不上饭，就把面馆的老板找来，浦风每月给他五十块大洋，只要有人没饭吃，都可以在这饭馆免费吃饭。 国民党军统上海区特务队长，听说浦风为人仗义，救济贫苦，派人跟踪浦风，调查浦风底细。柳林接到上级指示，日军在华北战区的军事部署图，已经送到联络处丝绸店，要求柳林取出来，秘密送出上海。
为了安全取到情报，柳林给浦云化了一下装，浦云来到联络处丝绸店，从李掌柜那里取到情报，安全躲过盘查。浦云按照上级指示，以去周边县城演出机会，把部署图送出去，浦云怕出意外，把图缝在柳林的衣服上，顺利通过盘查。柳林顺利见到赵宗年，把部署图给他，并把浦云捐给党的钱拿出来，这时浦云全部积蓄，并汇报了浦云工作情况，赵宗年很是赞赏。 国民党军统上海区特务队长许绍麟，通过调查浦风，来上海小半年了，自称谢修同，东北望族谢家三少爷，做药材生意的，一直住在妓院，从小喜欢赌钱，还了解到浦风为人慷慨，遇见乞丐会施舍钱，包下提篮桥一带的几家饭馆，没钱吃饭的人，到那可以免费吃饭。许绍麟了解到浦风，为人慷慨，算是一位爱国之士，浦风在181号赌坊很受欢迎，人脉很广泛，想利用浦风接近日伪军，接近吴云普，得到情报。 许绍麟感觉浦风不错，做情报人员值得一试，派人把浦风绑了来。许绍麟把自己国民党身份告诉浦风，并把绑他的目的说了，传递情报，抵抗日本人，浦风答应下来。 许绍麟介绍了一下吴云普，吴云普现在是日伪军，汪精卫手下的行动队长，专门负责搜集抗日情报，抓捕和暗杀抗日人士，平时也喜欢赌牌，想让浦风和他混熟，做吴云普手下，可以掌握日伪行动，日伪军想暗杀谁、绑架哪位抗日人士，可以提前做准备。 许绍麟知道浦风真实身份，为了安全混到，日伪军和特务中间，许绍麟请示国民党领导，重庆局座动用很大关系，才把浦风弄到谢修同身份，如假包换的谢家三少爷，把谢家情况资料拿出来，让浦风好好看。 在赌场，吴云普输的很惨，钱都输给了日本军官，心里有火也发不出来。浦风看见后，借一万块给吴云普，浦风做千，让吴云普赢了三万五千块。吴云普很是高兴，答谢浦风借钱给自己后，时来运转，赢回来那么多钱，请浦风吃饭。浦风为人豪爽、仗义，又是谢家三少爷，家境富足，吴云普很是喜欢，和浦风称兄道弟，想让浦风在自己手下做事，浦风却拒绝了。 许绍麟原计划，就是让浦风靠近吴云普，在吴云普手下做事，及时收集情报，而浦风却违反命令，看见浦风满脸不在乎，许绍麟看见后大怒。
许绍麟大怒，浦风不以为然，浦风是个天才，做什么都是很成功。浦风说出原因，要是接受吴云普安排，做吴云普手下小弟，进入日伪军部，反而会让人提防，得不到重要情报。浦风现在身份，是经营药材的，拉吴云普当合伙人，吴云普介绍日本人买药材，赚的钱五五分成，坐地分赃，随意打牌时，更能拿到情报。 经吴云普介绍，浦风拿到第一份生意，日本人要三百只鹿茸。浦风只负责打入敌人内部，药材都是许绍麟供应，第一单生意，分给吴云普不少钱，吴云普很是高兴，和浦风称兄道弟，玩起牌来。 四川路丝绸店，是***一个地下站点，李掌柜是接头人。号称“军刺”的人，是***地下工作者，已打入日本通讯局，但没有按照约定时间，把日伪特工的名单带过来。情况紧急，李掌柜告诉了柳林，感觉最近日本盘查更严了，估计“军刺”身份暴漏了，丝绸店是和“军刺”，单独联系的站点，要是真的出事，李掌柜会很危险，柳林交代李掌柜，再多等一天，要是没有见到人，马上准备撤离。 浦云知道后，做好准备，随时送李掌柜出城。晚上，浦云想去丝绸店，万一“军刺”把名单给了李掌柜，也能立即带回来。 “军刺”身份已经暴漏，刚进入丝绸店，就被日伪军盯上。正在和浦风几人打牌，吴云普接到通知，直接去了四川路丝绸店。浦风趁机出去，打***通知了许绍麟，经过查证，四川路没有国民党的地下工作者，许绍麟知道是***，也就没有理会。 浦云来丝绸店周围，丝绸店已被日伪军围住，吴云普带人***杀了“军刺”，李掌柜服毒自尽，取回了名单，并安排人仔细调查。浦云在不远处藏着，看见***爱国志士，被日伪军***杀，自己却无能为力，心中很是悲痛。回到舜家班，柳林安抚浦云，并把情况汇报给上级。 在上海，浦风是有名的阔少爷，经常出入赌场。一天，在赌场，看见师姐舜顺，自己害怕暴漏身份，让锥子去调查。锥子了解到，舜顺被佐藤高雄强奸后，辗转反侧，被卖到苏州妓院，接着被一个姓汪的买下，做了四姨太，这次只是，经过上海办事。浦风知道后，吩咐由锥子做局，把舜顺赢回来，安顿好舜顺住的酒店。这么多年，舜顺受了很多苦，浦风一直喜欢舜顺，为了成全舜顺和浦云，浦风吩咐把酒店房门钥匙，送到舜家班班主浦云手里。
这么多年，浦风一直没忘记舜顺，亲自买了衣服和首饰，命令人送到酒店。每天好吃好喝的，却不见买自己的那个人，舜顺很是纳闷。 收到匿名送来的钥匙，浦云很是不解，以为是***的情报，但是，柳林才是上海情报站负责人，并没有接到上级命令，浦云坚持要去，柳林叮嘱要小心。 看见推门而进的浦云，舜顺喜极而泣，浦云看见自己心爱的女人，又出现在眼前，不敢相信这一切，把舜顺抱入怀中，两人诉说衷肠。 浦风对国民党很有用，可以收集很多情报，但许绍麟不相信浦风，一直派人监视他，知道浦风亲自给女人买衣服，许绍麟以为买给玄灵的，以为浦风很喜欢玄灵，浦风一直住在妓院里，怕玄灵知道浦风身份，都说婊子无情，怕玄灵再告诉别人。趁浦风在赌场，许绍麟亲自去妓院，把玄灵骗了出来，把玄灵杀害后，把尸体抛入江底了。 在酒店对面的茶楼里，浦风看见，浦云把舜顺带回舜家班，心里很是欣慰，至少舜顺可以很好的生活，浦风坚信，浦云一直喜欢舜顺，一定会带舜顺回去的。 舜家班的师兄弟，看见舜顺回来，很是高兴，还把在江浙老家的师娘，接了过来，为庆祝舜顺回来，当晚摆了一桌子菜，这么多年，今天是最高兴的一天，浦云露出久违的笑容。浦云安排舜顺，住自己房间，自己先和师兄弟住。舜顺给父亲上过香后，拜见母亲，舜师母见到女儿，很是高兴，希望舜顺安定下来，和浦云订婚，也是舜天萧生前的愿望。舜顺明白母亲的苦心，经过这么多年，这么多磨难，自己已经不是从前的舜顺了，顺其自然，不再强求。看见浦云现在的成就，浦云变魔术的技艺高超，舜师母很是欣慰，在上海住了几天，坚持回到老家，请浦云照顾好舜顺。 柳林和浦云朝夕相处，对浦云心生爱慕，对于舜顺的突然到来，柳林则心生嫉妒，同时也怀疑舜顺的身份，怕舜顺是日本间谍。在酒店，衣服首饰买的很全，很细心，却唯独没有买发簪，只有浦风知道，浦云当年送发簪给舜顺，舜顺一直戴在身边，浦云怀疑，是浦风把舜顺送来的。浦云想找到浦风，一连几天，来到181号赌坊。 浦风知道弟弟浦云找自己，故意在包间不出来，也很少去赌坊。玄灵一连几天没有回妓院，房间东西也没有收拾，不会离开上海，浦风怕出事，就派锥子秘密去查。
瞬顺的突来到，使柳林非常担心，以为是日本人派来的，注意着瞬顺的一举一动。柳林为了摸清瞬顺底细，时刻监视瞬顺，就让瞬顺搬出蒲云房间，和自己一块住。上次丝绸店站点暴露后，组织又安排一家照相馆，作为站点，接头人是鲁成。柳林命令鲁成，暗中调查浦风和瞬顺真实身份。 柳林为了组织的严密性，产生怀疑无可厚非，但蒲云不相信蒲云和瞬顺，是日本人派到自己身边的间谍，为了证实这一点，蒲云常常来到181号赌坊，按照瞬顺描述的样子，找到了锥子，并让他带话，想见哥哥浦风。浦风应约来见蒲云，告诉蒲云现在身份，是谢家三少爷，同和药业的董事长谢修同，为了彼此安全，以后不要见面。 浦风是谢修同的身份，已经毋庸置疑，已经得到吴云普的信任，打入敌人内部，可以准确收集情报，这样对国民党很重要。浦风虽是国民党一员，但是在上海，浦风只管收集情报，和许绍麟单线联系。 许绍麟接到新的情报，最近日本人有一批战略物资，要运到前线，国民党想知道，这次战略物资的运输路线，和日本人的警备情况，然后打劫。许绍麟让浦风完成这次任务，周经纬是交通站的负责人，也是吴云普的好朋友，把周经纬的资料给浦风，让他了解一下，有机会把情报拿到手。 在周经纬打牌时，浦风在酒里下了泻药，趁周经纬上厕所，拿出这次战略物资的运输路线，和警备情况的文件，用准备好的照相机拍了下来，神不知鬼不觉，而后又接着打牌，浦风每次都可以，在危险中完成任务。 玄灵一直没有回妓院，浦风怀疑出事了，就暗中让锥子去调查。锥子查到，当天上午，有人借用日本商会秘书长的汽车，把玄灵接走了，下午汽车就送回了商会，而炫灵不知去向，借车的人不知道是谁，只知道爱抽名贵雪茄，和秘书长很熟悉。浦风经过再三打听，知道是国民党许绍麟干的，许绍麟为了浦风安全，玄灵是个***，怕暴露浦风身份，而杀掉浦风身边有隐患的人。 因为许绍麟也算是抗日之士，浦风没有报仇，而是告诉许绍麟，等到把日本人赶跑后，会为玄灵报仇的。最终，浦风还是把收集来情报，给了许绍麟，结果国民党截获日本物资，得到很大了胜利。
浦风在闲聊时，从吴云普那里得知，日本有了一台新型电侦车，是专门搜查电台信号，可以在两分钟内，锁定电台位置。浦风虽想为玄灵报仇，为了抗日大计，为了早日把日本人赶走，还继续为许绍麟提供情报。许绍麟得知后，通知在上海的其他人员，为了安全起见，发电报时，控制在一分半钟。 浦风和蒲云不知道彼此的真实身份，彼此对对方保密，浦风并没有把情报给蒲云。所以晚上，柳林用电台，向上级回报情况，听到电台信号不对，有电波干扰。柳林在日本留学，对电台很了解，换了几个频段，还是有干扰，知道这不是偶然，一定有电侦车在附近。柳林为了安全起见，每次发报都做安全措施，很是小心，把电报拆开发，每次发电报，只用一分钟。 日本人利用电侦车巡逻，在贝当路附近，每次都会出现信号，由于发电报时间太短，无法锁定电台的确切位置。蒲云的魔术团在贝当路，蒲云经常去那家丝绸店买布，丝绸点是***站点暴露后，日本人询问过蒲云，由于没有直接证据，蒲云魔术团，又受到日本军官的喜爱，所以一直没有采取行动，这次日本人，把魔术团当成最大怀疑对象，进行了全面搜查。 日本人对魔术团进行了，突击检查。柳林正在道具房发电报，蒲云看见日本人，把电台收起来，放在秘制的道具箱里。俩人在道具房，怕引起日本人怀疑，柳林提出，把衣服脱了，两人抱在一起，当作是偷情，俩人掩饰了过去，也没有搜到电台。俩人衣衫不整的从道具房出来，瞬顺看见没有说话，只是默默离开。 柳林在发电报时候，已经很小心，日本人不可能找到确切位置，对于日本人的突然搜查，柳林怀疑绝不是偶然，还是怀疑瞬顺，为了确保安全，以上级身份，命令蒲云让瞬顺离开魔术团。这些话，却被瞬顺听见，瞬顺看见柳林和蒲云，经常单独在道具房，不知道俩人做什么，蒲云瞒着自己，一定有他的原因，相信蒲云还是喜欢自己的，从没有多问过，瞬顺不想让蒲云为难，留下一份信，离开了魔术团。 经过鲁成暗查，确定瞬顺并没有和日本人有联系，柳林知道后，看见瞬顺留得信，很是惭愧。
一个穿着时尚，长相甜美的女人，在茶楼喝茶时，不小心被小乞丐，把包偷了，结果没钱付账。所有的一切，都被临桌的浦风看见，浦风帮这位女人付了钱，并从小乞丐手里，把包要了回来，浦风给了小乞丐一块大洋，并告诉他，到提篮桥饭馆可以免费吃饭，不许再偷别人东西了。这个人叫铃木初音，是日本学生，由于假期放假，来中国旅游的。浦风知道自己救得人是日本人，很是生气，后悔救了铃木初音，转身走了。铃木初音虽是日本人，但是心地善良，在日本也有很多人反战的人，对于浦风，铃木初音很是有好感。 舜顺离开魔术团，想找份工作，养活自己，就在一家咖啡馆做了服务生。浦风知道后，想帮助舜顺，但是舜顺拒绝了。 浦风为了接近日本人，得到情报，掩护自己身份，加入了中日友好商业促进会，并捐了十万大洋给日本人，日本人很是高兴。为了表彰浦风，颁发了荣誉***，颁发***的人，却是日本副司令官佐藤高雄，就是杀害师傅的人，浦风听到这个名字，血海深仇，恨不得把这个人，食其肉扒其皮，但是为了民族大业，浦风还是欣然接过***，在台上又慷慨发言，大大奉承了日本人，佐藤高雄很是喜欢浦风。 浦云和浦风兄弟情深，柳林怕浦云泄露工作，又查到浦风和日本人关系很好，是个典型的汉奸，柳林命令鲁成，对于浦风进行暗杀行动。到了晚上，把浦风绑到照相馆，认出浦风是自己恩人，当年鲁成在威海，***伤员没钱治伤，收到浦风给的十万银元，救活了三百多***伤员。 柳林了解到情况，来到照相馆。浦风恍然大悟，知道柳林和浦云是***，柳林也知道浦风国民党的身份，浦风是爱国志士，只要是抗日的都会帮助，浦风得到情报，日本人盯上魔术团。为了使魔术团脱离危险，浦风安排鲁成，在魔术团周围找一废弃房子，柳林把电台放进去，假装是***站点，买炸药也放进去，故意给日本人留下信息，说要炸日本五号仓库。浦风为了逼真，让日本人不怀疑自己，拿刀狠狠扎了自己一刀，并让鲁成拿自己银票，去买炸药，自己装成被抢劫的样子，躺在大街上。 浦风被巡逻的日本人送进医院，浦风假装对日本人说，自己遇见抢劫的，把汇丰银行的银票抢了，又被捅了一刀，自己躺下撞死，听见抢劫的说要买炸药，日本人按照浦风说的线索，查到一家卖炸药的，按照店主说的地址，找到了贝当路的废弃小屋。
日本人按照浦风说的线索，查到一家卖炸药的，按照店主说的地址，找到了贝当路的废弃小屋。在废弃的小屋里，日本人找到了电台，还有炸药，并知道***地下组织者，要炸五号仓库的计划，日本人对此很是高兴。为此日本人表彰了浦风，佐藤高雄听说浦风病了，还派人问候，浦风在日本人心目中成了英雄。浦风这次的计划，天衣无缝，日本人没有察觉一点破绽，不仅浦风得到日本人信任，找到电台后，日本人消除了对魔术团的怀疑，也救了魔术团师兄弟们。 对佐藤高雄恨之入骨，浦风背负着血海深仇，想和他鱼死网破，为师傅和舜顺报仇。浦风好不容易打入敌人内部，许绍麟为了民族大业，不同意浦风做法，希望浦风暂时搁置个人恩怨，佐藤高雄很喜欢浦风，许绍麟想趁这次机会，让浦风打入日本高层。浦风忍辱负重，病愈后，为了感谢佐藤高雄的探望，亲自登门拜访，并送上珍贵的千年人参，佐藤高雄很是高兴，请浦风喝酒。 在上海，浦云的魔术鼎鼎有名，和上海最大的剧院签了合约，拥有了演出权。日本第一魔术师留目真一，来到上海慰军演出，看见浦云受到很大欢迎，心中很是嫉妒。留目真一邀请浦云吃饭，以中日友好，切磋魔术技艺为由，商定一月后，俩人公开比试，来赢得大剧院的演出权。 留目真一是日本第一魔术师，浦云查了很多资料，确定留目真一不简单，掌握着日本忍术，又精通遁术，很是精妙，可以在观众眼前消失。浦云虽是魔术技艺精湛，戏法也翻新了不少，想打败留目真一，只有逃遁术可以抗衡。以前听师傅说过，遁逃术是魔术至高无上的，舜天萧也只会一点，浦云则一无所知。 在上海，浦云和留目真一的比赛，在报纸上传的沸沸扬扬。浦风了解到，留目真一的魔术出神入化，这次比赛，不仅是争夺大剧院的演出权，更是关于民族的荣辱，浦风很支持浦云，给浦云也提供了一些信息。舜顺看到报纸，知道浦云的对决赛，辞掉了咖啡厅工作，来到了舜家班魔术团，身为一个中国人，身为舜家班的一员，身为舜家唯一血脉，更要齐心协力帮助浦云。柳林经过调查，舜顺和日本人没有关系，浦云心里只有舜顺，和舜顺冰释前嫌，成为朋友，并希望舜顺留在魔术团。
浦云冥思苦想了两天，还是没有想出好的办法，来对付留目真一。舜顺提出去找母亲，舜师母提起当年，师公是遁逃术的一代宗师，舜天萧虽是大弟子，但是天赋不够高，只学到了一点皮毛。师公的最后一个弟子莫寻，天赋极高，在他十二岁，就已经是天下第一魔术师，也就把遁逃术传给了莫寻。师公去世后，莫寻为悼念师傅，就离开魔术团，在山林隐居起来了。 浦云的小师叔莫寻，得到了师公真传，中国的遁逃术高深莫测，肯定能赢日本人。浦云和舜顺打算，去岭山找小师叔，学到真正的遁逃术，赢得这场关乎国家荣辱的比赛。 鬼冢吉田刚从日本来，是日本军队派来的特派员，是佐藤高雄的旧部。鬼冢吉田来到181号赌场，由于千术高明，连赌场老板也看不出来破绽，又是日本军官，每天都来赌场，赢了很多钱。再这样下去，赌场马上支撑不了了，众股东商议，找厉害的老千过来，把鬼冢吉田打败，赌场愿意出十万万大洋，做为答谢。 浦风知道后，很想做局，打击鬼冢吉田的气焰。浦风为了掩饰真实身份，在赌场总是装作输钱，从不正面赢钱，都是锥子出面赢钱。由于鬼冢吉田是个顶级老千，浦风想找一个生面孔的，自己在旁边做局，赢鬼冢吉田的钱。浦风为许绍麟做了很多事，请他给自己派一个人，可以配合自己做局，许绍麟不想多惹事端，总是对浦风的要求，推三堵四，不想帮忙。 鲁成想帮助浦云，和手下俩个弟兄商量，要绑架鬼冢吉田。浦风在街上看见鲁成，以为***有什么任务，后来才知道，要绑架鬼冢吉田，浦风知道鬼冢吉田会忍术，一般人打不过他，及时阻止鲁成，救了鲁成一命。 浦风为人豪爽，不拘小节，满腹爱国之心，和鲁成性情相投，两人不拘两党身份，在一起把盏痛饮。浦风说出鬼冢吉田的事情，鲁成拍胸脯答应，愿意帮助浦风，共同抗日，打击日本人。 从上次和浦风见面，铃木初音一直念念不忘，经常去那个茶楼，等浦风的出现。浦风痛恨日本人，铃木初音虽善良温柔，楚楚可怜，也许就因为她是日本人，浦风对她没有好感，见到后也是不理不睬。 在日本庆功宴上，浦风也被邀请了，浦风见到了铃木初音，而后才得知，铃木初音是日本总司令的女儿。
浦云的小师叔莫寻，得到了师公真传，中国的遁逃术高深莫测，肯定能赢日本人。浦云和舜顺打算，去岭山找小师叔，学到真正的遁逃术，赢得这场关乎国家荣辱的比赛。 来到岭山，瞬顺和蒲云找了半天，找到了小师叔莫寻。瞬顺按照母亲交代的，按照莫寻的口味，做了一桌子菜，这么多年隐居山野，莫寻尝到了家的味道，很是高兴。对于舜天萧被日本人杀害，莫寻很痛心，心里痛恨日本人。莫寻旧居山林，不问世事，莫寻知道俩人来意，要和日本人比赛变戏法。莫寻天赋异禀，才受到师公真传，遁逃术出神入化，想把遁逃术，传给有天赋的人。莫寻从小就喜欢浦风，浦风极有天赋，为人快意恩仇，只可惜做了老千，蒲云为人忠厚，谦谦君子，但是勤学苦练，极其用功。看到蒲云很用心，莫寻决心把遁逃术传给他，蒲云每天都艰苦训练。 从上次日本庆功会上，铃木初音见到浦风，更是念念不忘，经常去见浦风。浦风不想得罪日本人，也不再刻意避开铃木初音，慢慢接触了解到，在日本有很多人是反战的，铃木初音更是反对战争的。铃木初音为人善良，很喜欢中国文化，浦风慢慢改变了，对铃木初音的看法。 浦云和留目真一的比赛期限快到，蒲云还没有学会遁逃术，为了蒲云尽快学会，莫寻用了魔鬼训练。带蒲云和瞬顺来到河边，用绳子绑住蒲云双手，另一端系上石头，把蒲云沉入海底，蒲云每次从水里挣扎出来，都会被按入水中，瞬顺很是担心，但坚信蒲云一定会成功。如此反复，蒲云艰苦学习，最终学成功，绳子绑住蒲云的双手，蒲云可以迅速解开。 鬼冢吉田千术高明，常去181号赌坊，每次都赢好多钱，赌坊老板很是揪心，一直想找高手，打败鬼冢吉田。浦风经过多次查看，看破鬼冢吉田千术，发现赌桌旁边，一个中国女人，时刻告诉鬼冢吉田，对方的牌，鬼冢吉田赢得钱分她一成。浦风找到这个女人，给她三万元，听从自己安排，要她在赌桌上，给鬼冢吉田错误的信号，事成之后，会再给她三万，一张离开上海的船票。 江大成离开锦州后，改行在重庆做生意，也就和浦风断了联系，这次和日本人做生意，江大成来到上海。181号赌坊老板，和江大成是好朋友，江大成在锦州开过赌坊，千术很高明，想请江大成来赌坊指点一下。
找到帮助鬼冢吉田的那个女人，浦风给了她六万块，并答应送她安全出上海，最后俩人达成协议。浦风不想正面赢这局，怕得罪日本人，以后不好开展工作，就联合***鲁成设局，鲁成没去过赌场，大家不会注意到，就算鲁成赢钱，也怀疑不到浦风身上。 浦风去服装店，给鲁成买了一套上品西装，说了一些牌桌上的技巧。浦风给鲁成说了计划安排，给鲁成三十多万，鲁成进到赌场，和鬼冢吉田坐一桌玩牌，一开始鲁成随意玩，每次下注不能小，至少两千块，等鲁成输到六万左右，有人会拿一瓶酒过去，这就是信号，以后每次加注不得少于一万块，出手要阔绰，等到最后一场时，要把所有筹码都押上，引诱鬼冢吉田也全都押上，就在最后一把，把鬼冢吉田的钱全部赢完。 到了赌场，江大城受朋友之约，来赌场看看。江大城眼光独到，不愧是赌场高手，一眼就看出，鬼冢吉田有帮手，暗中出千，鲁成故意输的豪爽，感觉出鲁成在养局，打算黑鬼冢吉田一大笔钱。 等到鲁成输到五万时候，浦风来到赌桌，假装凑热闹，坐下来想玩几局。从上次救过浦风，在威海一别，江大城就和浦风失去了联系，在这里看见古人，江大城既惊又喜，并没有揭穿浦风身份，自己也来到赌桌，想助浦风一臂之力。浦风在这里，见到江大城，也是既惊又喜。 等到最后一注，浦风故意弃权，趁人不备，和鲁成调换了牌，江大城不想打乱浦风计划，也弃权。这场只剩鲁成和鬼冢吉田俩人，鲁成押上了所有赌注，帮助鬼冢吉田的那个女人，就站在鲁成身后，看着鲁成的牌，她给了鬼冢吉田错误的信号。鬼冢吉田太相信自己牌，也太相信这个女人，把自己全部赌注，共80万都押上。最后，鲁成赢了鬼冢吉田，加上赌场老板奖的10万，鲁成共赢了90万。浦风早就听说，***真心抗日，生活很艰苦，把赢来的钱，都捐给了***。 这个女人，给了鬼冢吉田手势后，在没有开牌之前，就匆匆离开赌场，坐车去码头。在半路上，她想起自己心爱的玉镯，忘在家里，又折回到自己住处。鬼冢吉田知道被骗，满腔怒火，来到这个女人住处，正好碰上刚回来的她，从楼上扔了下去，把她摔死了，鬼冢吉田也开始留心浦风。 江大城的出现，使浦风很疑惑，要是江大城说出自己真实身份，这样会牵连很多人，让许绍麟帮忙，查江大城真实身份，和来上海的目的。
逃遁术的基本功，浦风已经学会了，在这短短时间里，没能学到逃遁术的精髓。浦风告别小师叔莫寻，他已经想好了，能赢留目真一的办法。要利用上天的恩赐，来赢的这场比赛，浦风和浦云是孪生兄弟，舜顺学会了易容术，稍加修饰，俩人就会一模一样，再利用道具的巧妙，足可以以假乱真。 锥子打听到，江大城和日本人的关系不一般，这次来上海，是日本军需处的人亲自接待的。江大城也许是***，浦风为了慎重起见，问了柳林，柳林没有听说过这个人，也没有接到上级对江大城的指示。 国民党想借刀杀人，给浦风提供错误的情报，江大城跟日本军需后勤部，建立了合作关系，关系很密切，江大城是名副其实的汉奸商人，重庆传来资料，江大城的真实身份，是日伪安插在商界的探子，专门查询、暗杀那些暗中援助抗日救国的爱国商人。 浦风多方查证，江大城是日伪汉奸，江大城救过浦风两次，算是自己的恩人。浦风要是暴漏真实身份，会有很多人受到牵连，为了大局，浦风不得不，开***打死了江大城，等到抗日胜利那天，浦风会以死谢罪。 在喝酒闲聊中，吴云普提到，刚接手的人命案，江大城死的够冤枉，他跟日本人没有一点关系，只是认识日本军需部底下负责***的几个中国人，江大城报价合适，建立合作关系，只是一个单纯供应商。浦风听到这些，如晴天霹雳，自己后悔，没有听江大城的解释，就开***了。 浦风怀疑，国民党没有和自己说实话，安排心服，去重庆仔细查江大城，到底和日本人有没有关系。江大城幼子和江夫人无依靠，浦风心中愧疚难当，决定凑200万，给江夫人安身，并送母子去香港。 回到上海，浦云用心修改道具，又找到浦风，说了自己计划，鱼目混珠，浦风感觉兄弟俩合作，坚信肯定会赢这场比赛。 对于浦云和留目真一的比赛，外界很期待，好多人以此下大注。浦风为了凑足200万，想利用这次比赛挣钱，吩咐锥子，到处散布谣言，说留目真一魔术多么神奇，多么邪乎，使人们相信留目真一会赢，使人们都把大注压在留目真一身。为了赢钱，为了使外界更加相信谣言，押注留目真一，浦风心生一计，请浦云帮自己。
为了使外界更加相信谣言，押注留目真一，浦风却押注浦云，这样可以赢很多钱，浦风心生一计，让浦云在舞台上故意失手，手部受伤。第二天，报纸刊登了此消息，传开后，人们纷纷押注留目真一，浦云盘口上升一赔十四。浦风给锥子25万钱，让他多找几个人，装成气哼哼，非得支持中国魔术师的样子，去押注浦云。 许绍麟了解到，铃木初音是日军总司令的女儿，浦风现在和她经常在一起，让浦风通过铃木初音，接近宫田隆，拿到日方电台密码本。日本军方办公的地方很严密，一般人进不去，浦风认为这事情很难办，浦风请许绍麟，安排江夫人母子去香港的事情，许绍麟总是推三阻四，浦风很是不满，慢慢开始疏远国民党。 到了浦云和留目真一比赛了，受到大家很大关注，期待着比赛结果。浦云的计划，只有舜顺和兄弟俩知道，浦风秘密来到化妆间，把自己胡子刮了，变得文质彬彬，经过舜顺简单的修饰，和浦云穿一样的衣服，俩人简直就是一模一样，连舜顺都分不出来。 在舞台上，前两场比赛，浦云和留目真一的表演都很精彩，惊喜不断，台下观众呼声很高，俩人平分秋色。到了第三场比赛，留目真一拿出了看家本领，精彩的表演，使人耳目一新，征服了很多观众。 到浦云上台表演了，为了让留目真一，输的心服口服，浦云请留目真一上台，用绳子把自己捆住，留目真一有私心，用三根绳子，把浦云的浦云像粽子一样。见证奇迹的时候到了，浦云走进特制的门，浦风从另外一扇门走出来，身上没有绳子捆绑，手里拿着绳子。大家惊呼遁逃术的神奇，大开眼界，浦云可以在几秒内，解开那么多捆绑自己的绳子，就连助手柳林也大呼意外，留目真一看完表演，?目结舌，匪夷所思，主动认输。 赵宗年亲自来到上海，一位***员底下情报员，潜入日本军部两年，最近会拿到日本情报和电台密电本，会交给柳林，请柳林务必安全转移。情报员叫杨毅，以前是江大城的小弟，赵宗年提起江大城，江大城是一个爱国商人。在重庆时候，江大城为了抗日做贡献，一直资助国民党，看到国民党的腐败，停止捐钱给国民党，给***捐了不少钱。国民党为这事很头疼，暗中威胁过江大城，军统一直想除掉江大城，江大城这次来上海，一是为了摆脱国民党的人，二是想在上海联络更多商人，做抗日募捐。军统对浦风说撒谎，无非是想借刀杀人。
军统对浦风撒谎，无非是想借刀杀人，柳林知道后，马上告诉浦风。从重庆回来的小弟，也打听到，江大城和日本人没有关系，是位爱国商人，浦风知道自己受人蒙蔽，杀错了好人，心里愧疚难当。 浦云和留目真一的比赛，浦云盘口上升一赔十四，最后浦云赢了，浦风下注25万，锥子看见机会难得，自己又加了5万，最后浦风赢了400万钱。浦风拿了200万元钱，让锥子和兄弟们分了，剩下的200万元，给了江夫人母子。经过这些事情，浦风认识到，国民党的贪腐和虚伪，内心极其失望，渐渐疏远国民党，也不求许绍麟安排了，自己花钱托关系，把江夫人母子送到香港。 安排好后，浦风亲自送江夫人母子到码头，把200万的支票给了江夫人，并叮嘱江大城的儿子，说江大城是个好人，是个优秀的男人，长大了一定来找自己，自己把欠江家的一定还上。 浦云打败留目真一，现在是红遍上海，日本人开庆功会，也邀请浦云表演戏法。柳林得到情报，潜入日本军部两年的杨毅，会在日本开庆功会时，趁戒备松懈时，拿到日本情报和电台密电本，请柳林接应。 每次见面，佐藤高雄都会收到浦风送的礼物，所以很喜欢浦风，浦风也被邀请，和铃木初音一起出席庆功会。在会上，通过介绍，浦风认识了宫田隆，浦风投机所好，把何绍基的一副真迹，送给了宫田隆，轻松赢得了宫田隆的好感。 在庆功会上，浦云表演的魔术很精彩，大家都在聚精会神的看。杨毅趁机，装成日本军官，混入到军部情报科办公室，正试着打开保险柜时，被鬼冢吉田发现了，带着一帮人追杨毅。 魔术表演结束，杨毅还没有把密码本给柳林，听见外面***响，柳林知道是出事了，正在想办法，日本军士催促浦云赶快走，为了不引起日本人怀疑，浦云和柳林离开了日本军营，内心十分担心杨毅安全。 浦风在锦州，见过江大城小弟杨毅，猜到***今晚有任务，浦风想暗中帮助，就邀请铃木初音出来散步。杨毅身份暴漏，浦风看见他被追杀，浦风想到***，想到江大城，无论如何，自己都要救杨毅，浦风上前想阻拦日本人。铃木初音喜欢浦风，看见浦风想救这个人，铃木初音故意走到杨毅身边，让他挟持自己，索要了一辆军车，安全离开这里。 铃木初音是日本总司令的女儿，被杨毅挟持，鬼冢吉田不敢轻举妄动，只好让他离开。 鬼冢吉田保卫工作失职，上级大为恼怒，吩咐下去，除了司令、鬼冢吉田和宫田隆，其他人不准进情报科。 杨毅这次任务失败，伤的很重，日本人正在全城搜捕，没有办法送医院，***又没有消炎药，看着杨毅的伤势，柳林和鲁成手足无措。这时浦风来到在照相馆，了解到杨毅现在伤势。
这次任务杨毅失败，伤的很重，日本人正在全城搜捕，没有办法送医院，***又没有消炎药，看着杨毅的伤势，柳林和鲁成手足无措。这时浦风来到在照相馆，把杨毅身上弹片取出，上了浦风带来的消炎药，并包扎好。 在锦州开赌场的时候，杨毅是江大城的手下，所以浦风认识杨毅。杨毅在日本军部潜伏两年，才摸清路线，这次行动还是失败，浦风想去拿密码本，询问密码本在哪里。杨毅看见浦风去意已决，把知道的说了出来，日本军部电台密码本，是有宫田隆掌握的，锁在情报科的保险柜里，先解开密码再用钥匙，才能打开保险柜，情报科在机关总部，门口有哨兵，院内有巡逻的，行动是很危险的。 浦风说完了公事，又说起私事，浦风给杨毅跪下，诚信认错，由于拿到错误情报，怀疑江大城是汉奸，才把江大城杀了。浦风好不容易打入日本人内部，获取情报，等拿到密电本，浦风随杨毅怎么处置。杨毅看浦风是条汉子，又救了自己一命，杨毅紧闭双眼，告诉浦风，要无愧于心，江大城在天之灵，会看着浦风的。浦风自知，犯了一个不可弥补的错误，心里愧疚难当，可以和江大城的兄弟，坦诚相待，据实以高，心里有少许赎罪感。浦风叮嘱柳林，杨毅现在是要犯，日本人都在抓他，赶快送他离开上海。 浦风和铃木初音，俩人经常在一起，经铃木初音的引荐，浦风和宫田隆慢慢熟悉起来。浦风经常去机关总部会客厅，和宫田隆、内务科科长打麻将、玩牌。浦风对国民党渐生不满，看在共同抗日的份上，浦风还是帮助国民党的，通过打牌和内务科长熟悉，安排国民党人薛继业，进入日本内务科，薛继业从日本留学回来，为人精明。 浦风经常来军部打牌，鬼冢吉田开始怀疑浦风，接近宫田隆的目的，是想刺探情报。但碍于铃木初音很喜欢浦风，又经常在一起，所以没有直接抓捕，只是暗中警戒。 浦风画了一张情报科位置地图，浦风经过再三思量，做了详细安排，决定请瞬顺利用易容术，把锥子易容成宫田隆模样，自己安排牌局，请情报科的人都来打牌，锥子趁机溜进情报科，把密码本偷出来。 十三爷是全中国开保险箱最厉害的，浦风找到十三爷，拿出3万元，请十三爷教锥子开保险柜。
浦风安排好计划后，让锥子学开保险柜，把情报科的地图路线记清楚，还教了锥子几句日语，以防止进去后问话。一切准备就绪，三天后晚上，浦风在翠晴楼安排赌局，请了情报科的高官，锥子趁机溜进情报科，把密码本偷出来。 鬼冢吉田开始怀疑浦风，经常观察浦风的举动，嘲笑浦风的断指。 在上海街上，好多学生搞抗日募捐，办的热火朝天，日本军部非常生气，这件事交给了日伪军处理。这件事由吴云普负责，吴云普下令，密捕那些抗日募捐学生，抓回来好好申，查处幕后主使，给学生捐钱的人也抓回来。 在街上，锥子看见抗日募捐，为抗日尽一份力，给学生捐了很多钱，被日伪军跟上了，在锥子住处，密捕了锥子，并拿走所有钱。锥子的日本特派员证件，被日伪军查出来是假的，浦风一直秘密和锥子链子，所以吴云普并不认识锥子。来到日伪军大牢，怎么打锥子，锥子什么都没说。吴云普看见锥子死都不开口，想向日本人邀功，假说锥子是***员，搞地下活动被抓获，吴云普为了逼真，在锥子腿上打了一***，说是拘捕，关进日本大牢，等候日本人处置锥子。 晚上，浦风来找锥子，看见锥子住的酒店门口，好多日伪特务蹲守，知道锥子出事了，请人查锥子下落。锥子现在下落不明，浦风策划了一月的计划，不得不临时取消。 浦风好不容易安排好一切，后天将是，拿到密电本的最好时机，浦风不想放弃，请蒲云代自己和他们打牌，自己易容成宫田隆的样子，去军部拿出密电本，再神不知鬼不觉的，和蒲云调换过来。一切安排好后，浦风突然想起，自己断了两个手指，而自己弟弟蒲云没有，这样明显的特征，会被人家看出来，这样对大家来说很危险，浦风取消了计划。 蒲云知道这次任务很艰巨，浦风为了这个计划，苦心筹划了一月，锥子下落不明，只有浦风会开密码箱，知道情报科路线，会说日语，就为了蒲云没有断指，不得不取消这个计划。蒲云把自己手，也砍成断指，浦风知道后很是心疼，自己弟弟为了完成任务，不惜砍掉手指，蒲云作为一个魔术师，做出了很大牺牲。 当天在翠晴楼，浦风、宫田隆、内务科长和鬼冢吉田打了几圈牌，三人赢得很高兴，浦风趁机来到厕所，和蒲云互换身份。浦风易容成宫田隆样子，来到军部，顺利进入情报科，找到密码本，用相机一一拍下来。蒲云在牌桌上，应付自如，没有露出破绽。一个小时后，浦风回到翠晴楼，蒲云借故来到卫生间，俩人又互换了身份。浦风回到赌桌，继续打牌，蒲云把密码本带走。
浦风拿到密码本后，回到翠晴楼卫生间，和浦云调换了身份，神不知鬼不觉，浦风又回到赌桌，宫田隆和鬼冢吉田都没有发觉。浦风一心抗日，不管是国民党还是***，浦风都会帮助，浦风把密码本交给了浦云，连夜冲洗出来两份，国民党和***各一份。 在赌桌上，浦云代替浦风在打牌时，趁服务员给鬼冢吉田倒酒时，浦云另有收获，迅速把鬼冢吉田的一份简报偷了，来到卫生间偷看后，又放了回去。是一份作战部署简报，三天后，日本打算攻打国民党战区，简报上说明了，国民党战区的防御部署安排，日本人会在重要和薄弱地方，安排三个机械化旅迅速占领。这个简报，对国民党很重要，身为***的浦云，把这及时告诉了浦风。 这次冒险获取密码本，对情报战来说，起了至关重要的作用，***上级，对此进行了表扬。经过这次合作，浦风帮了很大忙，柳林想回报浦风，承诺愿意帮助浦风，一起救出锥子。 浦风经过多方打听，知道锥子下落，被关在宪兵队看守房里，锥子左腿还被打了一***，现在动不了了，这几天就要处决了。宪兵队看押房以前是薛公馆，日本人来后，就改成看押房了。柳林找到，建造薛公馆的何工程师，说出自己来意，想要薛公馆的内部结构图。何老也是支持***的爱国之士，把内部结构图，拿给柳林和浦风看，薛公馆的地下室，后来改成了看押房，锥子很有可能被关在下面，何老还透露一个秘密，当年建造薛公馆时，根据薛老爷的要求，何老设计了一条密道，这条密道直通郊外，并没有在图上标注，所以日本人并不知道。 浦风、浦云、柳林和舜顺找到密道口，制定好计划后，打算到了天黑，到看守吃饭时，戒备松懈才动手，锥子要是被救走，肯定引人注意，必须要找一个替死鬼，利用舜顺易容术，找个替死鬼化妆成锥子。 当年在锦州，日本人把舜顺掳走后，鬼冢吉田杀了韩家满门。浦风要他血债血还，把鬼冢吉田单独骗出来，用绳子绑起来，把手筋挑了，又弄成哑巴，在左腿上打了一***，又把鬼冢吉田弄成锥子模样，浦风和浦云从密道，把锥子救了出来。第二天，日本人要***毙锥子，鬼冢吉田却成了替死鬼，最后日本人也不知道，死的是鬼冢吉田。 在上海，锥子处境很危险，柳林安排鲁成，连夜把锥子送出上海，送到***敌后根据地，让锥子好好养伤。 许绍麟身份暴露，被日伪军吴云普抓住，许绍麟手下陈默得到消息，马上带着资料撤离，暂时隐藏起来。许绍麟很聪明，但非常害怕死，求吴云普饶自己不死，愿意提供国民党的情报。
许绍麟被抓后，害怕被杀，就叛变了，说了好多关于国民党的机密。吴云普想一网打尽，安插在上海的国民党，又怕打草惊蛇，国民党会终止在上海的行动，吴云对外谎称，许绍麟已经被打死了。许绍麟第一个供出来的，就是浦风，许绍麟告诉吴云普，浦风以谢修同谢的身份，来接近日本人，其实是国民党，安插在日伪军和日本人身边的特务。家三少爷的身份，也是国民党事先安排的。 吴云普派人抓捕了浦风，经过一夜的严刑拷打，浦风一句话都没有说。吴云普很是生气，一不做二不休，把浦风往死里打。 铃木初音知道浦风被抓后，来见吴云普，要求立即把浦风放了，吴云普推三阻四，不肯放人。担心浦风安全，铃木初音要求立即放人，假说浦风是自己未婚夫，总司令未来的女婿，吴云普不得不暂放了浦风。浦风浑身是伤，铃木初音很是心疼，帮浦风清洗了伤口，还上了药，在隔壁房间住下，时刻保护浦风安全。 许绍麟是国民党在上海情报站的负责人，他叛变了后，把在上海国民党人员名单，一一列出来，交给吴云普，日伪军大面积搜捕，潜伏在各个位置的情报人员，被屠杀了20多人，国民党在上海的情报站，被彻底摧毁。 锥子在***根据地，养好伤后，惦记浦风，就马上回上海了。浦风伤势很严重，一直在家里休养，浦风听说许绍麟被捕，传言在监狱被打死，浦风开始怀疑，国民党有人叛变。在上海，浦风和薛继业的身份，只有许绍麟和陈默知道，自己身份暴露，肯定日本人知道什么了，国民党潜伏人员连续被杀，浦风担心薛继业安危，命令薛继业撤离日本军部。 吴云普把事情上报给上级，碍于铃木初音维护浦风，不能直接抓捕浦风，宫田隆打算。让浦风自投罗网，放长线钓大鱼，利用薛继业假传信息，请君入瓮。 薛继业探听到，明天四点，国民党叛徒将到日本军部，会经过沪西路。国民党叛徒的存在，会害死很多人，浦风也想知道，这个叛徒是不是许绍麟，浦风决定在沪西路下手，到时锥子制造障碍，然后马上离开，浦风会射击叛变者。 浦风躲藏在周围，锥子按照计划，来到沪西路，制造障碍。锥子看见周围，都是日伪的人，知道中计了，锥子为了保护浦风，自己向日伪军开***，故意暴漏自己。在不远处，浦风亲眼看见锥子，被日伪的人打死了，却无能为力。
这次计划失败，浦风知道中计了，浦风亲眼看见，锥子被日伪的人打死了，心里很是难过。这次行动，吴云普没有抓到浦风，很是不甘心，许绍麟出了一个主意，铃木初音暑假结束，马上回日本上学，到时浦风一定会送铃木初音，等开船后，在码头干掉浦风。 铃木初音帮了浦风好多，马上要回日本了，浦风不想再隐瞒，告诉铃木初音，自己的真实身份。铃木初音早知道浦风身份，因为喜欢浦风，所以一直帮他。在码头，铃木初音依依不舍，问浦风是否喜欢自己，是否想去日本，浦风什么都没有说，只是把铃木初音紧紧抱入怀中，让她忘了自己，铃木初音一个人默默上了船。 铃木初音上船后，在码头，许绍麟带着日伪的人，和浦风展开了激战，浦风身体中***，许绍麟亲眼看见浦风死去，才离开码头。其实浦风并没有死，他知道许绍麟会在码头动手，事先买通了日伪的人，那天在码头，浦风只不过演戏，想骗过日本人和吴云普，只有自己假装死去，浦风才会安全。 三天后，全世界都以为浦风死了，许绍麟也做了大汉奸。玄灵的死，浦风从没有忘记，以前许绍麟是抗日的，暂时没有杀他，现在许绍麟是汉奸，浦风就没有留他的理由了，加上20多国民党人员的死，浦风来到许绍麟住处，任许绍麟巧舌如簧，百般哀求，最后还是杀了许绍麟。 抗日战线全面拉开，组织通知柳林尽快撤离，浦风来到舜家班，情况危急，要求浦云带着舜家班，马上离开上海。正巧晚上，日本军官请浦云表演魔术，要是就这样撤离，会马上引起怀疑，恐怕没有出城，就已经被发现。浦风和浦云决定演完魔术，才撤离，这次佐藤高雄也会来，就是要给师傅报仇。 浦云虽然也断了俩手指，在表演魔术时，戴上手套，根本看不出来，这次还是表演遁逃术，和留目真一比赛时一样。为了报仇，在变魔术时，以让佐藤高雄上台，配合表演魔术为由，请佐藤高雄亲身体验，请佐藤高雄走进道具，把佐藤高雄变没，浦云在台上尽情表演。佐藤高雄被装进道具后，拉倒后台，浦风把他杀了，为师傅报了仇。 到了第二场表演，浦风为了拖延时间，争取更多时间，让浦云和舜家班离开，自己代替浦云，来到台上，用纸牌表演戏法，很是精彩，过了半天，日本人发现佐藤高雄将军，还没有被变回来，知道出事了，把浦风抓了起来。这时候，浦云带着舜家班，已经来到城外，赵宗年在那里接应。大家一起来到了长安，舜家班受到了很大欢迎，柳林因为工作突出，被调到延安总部工作，浦云和舜顺也得到了夸奖。 来到***根据地，浦云经常在部队演出，受到大家的爱戴。三个月后，浦云收到情报，上面只有两个字：风归。 （风云传奇大结局）
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