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短线龙头0676都迎来复牌，看能否带动近期萎靡的题材市场，权重方面A50继续高歌猛进，继昨日中国中车大幅补涨后，可以关注更多的低市值补涨品种。
&国内新闻：
&刘士余：把发展直接融资放在更加突出位置 维护广大投资者的合法权益；
&证监会主 席助理张慎峰：继续强化依法全面从严监管 健全交易行为监管模式；
&证监会主 席助理张慎峰：金融安全既要防黑天鹅也要防灰犀牛
坚决维护资本市场稳定理性大局；
席助理张慎峰22日表示下一步将落实放宽证券期货的外资准入，完善A股并购境外中资企业制度；
&国务院：继续为企业减负，清理规范涉企经营服务性收费；
&雄安新区市民服务中心招标花落中建 选址容城东部、投资额8亿；
&我国首个干细胞通用标准发布 推动干细胞研究应用规范化；
&国债期货全线收跌 10年期政金债现券收益率逼近或突破5%；
&央行、银监会23日9点紧急召开网络小贷清理整顿工作会议；
&原油期货 再创两年新高
石化业利润或持续改善（600688上海石化，600028中国石化）；
&国内首个干细胞通用标准发布行业进入快速发展期（300238冠昊生物，000516国际医学）；
&新浪：消息称安邦集团被要求减持其所持有的银行股权；
&中兴通讯与日本软银在4.5GHz频段开启5G试验 拟2020年商用；
&趣店盘前跌逾8% 消息称监管层将清理整顿现金贷;
&腾讯正式宣布 获《绝地逃生：大逃杀》中国独家代理运营权；
&尼尔森发布的三季度中国消费者信心指数创2013年四季度以来的新高，健康消费成为新的消费热点；
&芯片股明年或扛牛市大旗 机构掘金“中国制造”；
&明年全球铂金市场供应缺口急剧扩大 价格上行趋势不改；
&IF1712 多单-105 &空单-163
&个股利好：
&富邦股份：与摩洛哥OCP签署合同；国祯环保预中标逾6亿元PPP项目；国祯环保：预中标逾6亿元PPP项目；合众思壮联合中标10亿元PPP项目；梦网集团：拟3至5亿元回购公司股票；欧浦智网、乐通股份、雷科防务、正源股份、中金环境获增持。
&个股利空：
&新国都：终止设立小贷公司；金亚科技提示存在退市风险；步森股份拟终止参与设立网络小贷公司；
尔康制药自查发现重大会计差错；高鸿股份：控股股东筹划重组
不涉及公司；誉衡药业、达实智能、TCL集团、凯莱英、鹏博士、龙韵股份、皇氏集团、腾达建设、华锋股份、健帆生物遭减持。
&个股公告：
&模塑科技重组获证监会无条件通过；汇顶科技：国家集成电路大基金超28亿收购公司6.65%股份；金种子酒：定增募资不超6.96亿元
华懋科技：控股股东拟协议转让不超10.74%公司股份；时代新材：高性能绝缘结构产品产业化项目建成投产；强生控股：拟受让公共交通卡公司12.87%股权；铁汉生态联合体获两个PPP项目第一候选人资格；紫金矿业刚果（金）卡库拉铜矿开发拉开序幕;
博天环境：与中交上航局在水务环保领域展开合作。
1、国内首个干细胞通用标准发布行业进入快速发展期
据媒体报道，中国细胞生物学干细胞生物学分会会长周琪院士22日宣布《干细胞通用要求》正式出版发行。周琪指出，《干细胞通用要求》是根据国家标准委2017年发布的《团体标准管理规定》制订的首个针对干细胞通用要求的规范性文件，将在规范干细胞行业发展，保障受试者权益，促进干细胞转化研究等方面发挥重要作用。
冠昊生物(300238)与北大合作多个干细胞研发项目；国际医学(000516)参股子公司汉氏联合是干细胞产业领域的先锋企业。
2、类载板需求爆发在即产业链公司望受益
据媒体报道，继iPhoneX采用堆叠式类载板之后，三星 将在2018年新款高阶智能型手机也采用类载板。三星电机
等四家业者总计将投入约1.77亿美元从事设备投资，以迎接未来类载板市场需求爆发。预计2017年完成测试生产之后，2018年初开始量产。目前韩国12家主机板供应商中，能生产类载板的业者不到5家。在庞大的需求下，未来或有更多厂家跟进。类载板为主机板新技术，由高密度连接板(HDI)发展而来，可以实现更高的线路密度，且更加轻薄，更符合SiP的场景需求。
超声电子(000823)是国内少数可以生产任意层HDI产品的厂商，已具备类载板制造技术；依顿电子(603328)专注于从事PCB业务，产品覆盖多层板和HDI板。
3、腾讯获《绝地求生》独家代理 逃杀类游戏潜力巨大
11月22日，腾讯宣布正式与PUBG公司达成战略合作，获得《绝地求生》在中国的独家代理运营权。《绝地求生》已成为全球最火爆的PC端竞技类游戏之一，Steam销量超过2000万份。目前各大厂商纷纷推出手机版吃鸡游戏：包括网易的《荒野行动》、《终结者2：审判日》，腾讯的《光荣使命：使命行动》、《穿越火线：荒岛腾讯》，小米
的《小米***战》，这类游戏的崛起将王者荣耀从IOS免费榜单挤出前2。
众应互联(002464)为《绝地求生》提供授权、注册码及游戏虚拟物品等相关交易服务；中文传媒(600373)智明星通独家代理《Last
Battleground：Survival》全球上线，作为手游出海龙头，智明星通一直以来专注海外市场；巨人网络(002558)与腾讯合作另一款“吃鸡”游戏《光荣使命》。
4、艾滋病治疗再获突破 主题投资正当时
11月22日，美国FDA宣布批准ViiV Healthcare的新药
Juluca上市，治疗感染HIV-1的特定***患者。值得一提的是，这是首款获批治疗这一适应症的双药疗法。相比之下，目前的标准HIV治疗方案中，均含有不少于3款的药物。限制HIV疗法中的药物数量的减少可降低对患者的毒性，Juluca有望成为HIV感染患者的全新治疗方案。
东北制药(000597)仿制成功的齐多夫定获国家四类新药***和上市批准文号，有原料药、片剂和胶囊剂型，此举结束了我国抗艾滋病药品完全依赖进口的历史；华海药业(600521)研制开发的抗艾滋病新药硫酸
茚地那韦原料药及其制剂“艾克立宁”获得了新药***、药品注册批件及药品批准文号。
5、苹果发布无人车激光雷达识别新技术
据报道，苹果公司的计算机科学家研究了如何让自动驾驶汽车在少用传感器
的情况下，更好地识别骑行者和行人，并把这一研究成果发布到了网上，这似乎是苹果首次公开披露关于自动驾驶汽车的论文。在协助计算机侦测3D物体方面，苹果科学家们提出了一种名为“VoxelNet”的新软件方法。苹果称，借助新软件，在只使用激光雷达数据侦测骑行者和行人方面，他们能够获得“十分令人鼓舞的结果”，能够击败其它方法。这一实验使用的是计算机模拟方法，尚未应用到路测中。
上市公司中，万集科技(300552)正在开展车载
3D激光雷达技术和相关产品的研发；中海达(300177)着手研究并开发适用于无人驾驶领域的高精度导航地图、激光雷达等产品。
6、全球航空燃料发展方向 我国自主研发生物航煤首次跨洋飞行
中石化集团宣布，11月22日加注中国石化(号生物航空煤油的海南航空HU497航班波音787型客机，跨越太平洋(601099)，平稳降落在美国芝加哥奥黑尔国际机场。这标志着我国自主研发生产的1号生物航煤首次跨洋商业载客飞行取得圆满成功。
上市公司中，天邦股份(002124)旗下湖南金德意饲料油脂公司拥有利用废弃食用油制造生物柴油的技术；嘉澳环保(603822)自2016年潜心研发符合欧盟EC法规要求的出口用生物柴油产品，目前已研制成功，并已成功签署1300吨试单合同。
7、明年全球铂金市场供应缺口急剧扩大 价格上行趋势不改
世界铂金投资协会(WPIC)周二在最新的铂金季报中称，拜珠宝和工业部门需求复苏以及产量下降所赐，明年全球铂金市场供应缺口将急剧扩大。WPIC在报告中称，今年铂金市场供应缺口为1.5万盎司，明年料将跳升至27.5万盎司。
上市公司中，贵研铂业(600459)已成为全球领先的贵金属生产加工企业，主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等；西部材料(002149)控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司生产销售铂产品。
8、“外洽会”聚焦一带一路 建设基建订单增长快速
“2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”(简称“外洽会”)于11月21日-22日在北京国家会议中心成功举行。“外洽会”是中外投资领域最重要的合作平台，今年以“深化国际产能合作、助推‘一带一路’建设为主题”，旨在进一步推动中国企业更好地“走出去”，创新对外投资方式，促进国际产能合作，培育国际经济合作和竞争新优势。
一带一路个股：中国交建(601800)、中国建筑(601668)
1、新股申购----中欣氟材(002915)：申购代码中欣氟材(002915)，申购上限1.10万股，申购价格6.43元。
2、新股申购----科创信息(300730)：申购代码科创信息(300730)，申购上限0.90万股，申购价格8.36元。
3、中签缴款：香飘飘(603711)、好太太(603848)
1、刘士余：把发展直接融资放在更加突出位置，维护广大投资者的合法权益。
2、证监会主席助理张慎峰：金融安全既要防黑天鹅也要防灰犀牛，坚决维护资本市场稳定理性大局。
3、证监会主席助理宣昌能：IPO堰塞湖现象基本消除。
4、国务院：继续为企业减负，清理规范涉企经营服务性收费。
5、央行、银监会23日9点紧急召开网络小贷 清理整顿工作会议。
6、上交所张斌：上交所将优化沪港通，持续推进沪伦通。
7、中金所张晓刚：进一步研究上市新的金融期货品种。
8、郑商所：调整白糖期货1801合约保证金标准和涨跌停幅度。
9、科技部副部长徐南平院士22日表示，我国智能交通转型将于明年启动。
10、媒体：一个规模上千亿元的国家级混改基金目前正在积极筹备中，有望于明年上半年成立。
11、美国三大指数涨跌不一，道指跌0.27%；COMEX 12月黄金期货价格收涨0.8%；WTI
1月原油期货收涨2.09%，创2015年6月底以来收盘新高。
【公告：复牌】
金亚科技(300028)提示存在退市风险
金种子酒(600199)：定增募资不超6.96亿元
一汽夏利(000927)：控股股东目前尚无继续转让公司股份的计划
尔康制药(300267)自查发现重大会计差错
华大基因(300676)完成核查
江丰电子(300666)自查工作完成
模塑科技(000700)重组获证监会无条件通过
【公告：中标类】
合众思壮(002383)联合中标10亿元PPP项目
铁汉生态(300197)联合体获两个PPP项目第一候选人资格
国祯环保(300388)预中标逾6亿元PPP项目
富邦股份(300387)：与摩洛哥OCP签署合同
【公告：并购类】
强生控股(600662)：拟受让公共交通卡公司12.87%股权
高鸿股份(000851)：控股股东筹划重组，不涉及公司
【公告：合作类】
博天环境(603603)：与中交上航局在水务环保领域展开合作
【其他公告】
汇顶科技(603160)：国家集成电路大基金超28亿收购公司6.65%股份
大唐电信(600198)控股股东正在筹划重组事宜
时代新材(600458)：高性能绝缘结构产品产业化项目建成投产
华懋科技(603306)：控股股东拟协议转让不超10.74%公司股份
紫金矿业(601899)：刚果(金)卡库拉铜矿开发拉开序幕
步森股份(002569)拟终止参与设立网络小贷公司
新国都(300130)：终止设立小贷公司
凯普生物(300639)：推高送转方案不存在配合成泉资本减持的情况
【公告：增持】
梦网集团(002123)：拟3至5亿元回购公司股票
欧浦智网(002711)：董事高管拟增持公司股份
乐通股份(002319)：控股股东拟增持8%-13%股份
雷科防务(002413)：多名董事高管拟增持股份
正源股份(600321)：控股股东计划增持1%-4.99%股份
中金环境(300145)：董事长增持逾40万股
誉衡药业(002437)董事拟减持857.72万股
中金环境(300145)董事长增持43.87万股
【公告：减持】
达实智能(002421)董事减持公司股份2880万股
云海金属(002182)股东终止部分减持计划
TCL集团：两名董事拟减持股份
腾达建设(600512)：金元顺安旗下资管计划减持2939万股
健帆生物(300529)：珠海红杉减持150万股 持股降至5%以下
华锋股份(002806)：汇海技术拟减持153万股
皇氏集团(002329)：董事所持部分股票被强行平仓
安洁科技(002635)：董监事终止减持计划
龙韵股份(603729)：股东拟减持不超3.3%股份
神州易桥(000606)：减持凯莱英(002821)约23万股 收益超1200万
鹏博士(600804)：多名董事及高管拟减持股份
& 国债期货全线收跌 10年期政金债现券收益率逼近或突破5%
&10年期国开债两日累计涨逾20个基点
&我国首个干细胞通用标准发布 推动干细胞研究应用规范化
&雄安新区市民服务中心招标花落中建 选址容城东部、投资额8亿
&趣店盘前跌逾8% 消息称监管层将清理整顿现金贷
&刘士余：把发展直接融资放在更加突出位置 维护广大投资者的合法权益
&中兴通讯与日本软银在4.5GHz频段开启5G试验 拟2020年商用
&新浪：消息称安邦集团被要求减持其所持有的银行股权
&我国首个干细胞通用标准发布
&证监会主 席助理宣昌能：IPO堰塞湖现象基本消除
&央行、银监会23日9点紧急召开网络小贷清理整顿工作会议
&证监会主 席助理张慎峰：继续强化依法全面从严监管 健全交易行为监管模式
&证监会主 席助理张慎峰：金融安全既要防黑天鹅也要防灰犀牛 坚决维护资本市场稳定理性大局
&上交所张斌：将优化沪港通 持续推进沪伦通
&特斯拉通知外部用户确认Model 3订单 预计4周内交付
&?股行业变化、股权重组、产业拓展?
&合众思壮联合中标10亿元PPP项目
& 合众思壮22日晚间公告，日，北京合众思壮科技股份有限公司（联合体牵头单位）、
北京新华同润市政工程服务有限公司（联合体成员单位）、北京华夏同润科技有限公司（联合体成员单位）、北京招通致晟科技有限公司（联合体成员单位）与新疆维吾尔自治区和田地区公安局在新疆和田地区签署了《和田地区“雪亮工程”建设
PPP 项目合作合同》。该项目立项批复的投资估算为万元。
& 公司表示，本项目合同正式签订并顺利实施后，将为公司后续的 PPP
项目的开拓和合作提供经验。项目建设及后续完成后，建设及运营期收益将对公司当期及以后年度经营业绩产生积极的影响。
&铁汉生态联合体获两个PPP项目第一候选人资格
铁汉生态22日晚间公告，公司与汉风缘、长宏公路、交通研究院组成投标联合体已经列为评标委员会推荐的大埔县旅游产业道路改扩建PPP项目第一中标候选人，该项目总投资约19.679646亿元。
同日，公司与铁汉资管组成的投标联合体已经列为评标委员会推荐的楚雄市大紫溪山旅游区基础设施建设政府和社会资本合作（PPP）项目第一中标候选人，该项目总投资131,682.28万元。
& 步森股份拟终止参与设立网络小贷公司
步森股份22日晚间公告，日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》。根据该文件指示，经公司管理层充分谈论，同时考虑到后续实缴出资可能带来的资金成本对公司业绩的压力，公司拟终止参与设立网络小贷公司。
公司表示，截至目前，公司未对网络小贷公司实际出资。终止参与设立不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
&国祯环保预中标逾6亿元PPP项目
国祯环保22日晚间公告，公司为乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程PPP项目的预中标人，该项目总投资约60463.57万元。
& 公司表示，若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
&强生控股：拟受让公共交通卡公司12.87%股权
&强生控股( 600662
)11月22日晚间公告，公司拟受让关联方强生集团持有的公共交通卡公司12.87%的股权，交易价6700.64万元。公司主业之一是出租车业务，而交通卡是出租车营收的主要结算方式之一。此次交易有利于促进交通卡业务的代销和ETC等增值项目的推广，同时获得较稳定的投资收益。
&时代新材：高性能绝缘结构产品产业化项目建成投产
&时代新材( 600458
)11月22日晚间公告，公司配股募资建设的高性能绝缘结构产品产业化项目，即年产500吨聚酰亚胺薄膜产品生产线，顺利产出合格产品，并已开始批量供货。聚酰亚胺薄膜产品技术壁垒高、利润空间大、市场前景广阔，公司项目建成投产，实现了产品的进口替代，同时优化了公司产业结构。
&凯普生物：推高送转方案不存在配合成泉资本减持的情况
&凯普生物( 300639
)11月22日晚间就高送转事项回复深交所问询表示，公司董监高、控股股东、高送转方案参与筹划人与成泉资本不存在关联关系，未参与投资相关产品，公司推出高送转方案不存在配合成泉资本减持的情况。11月17日晚间，凯普生物推出两市首份年报高送转预案，拟10转10派5元，公司股价连续3个交易日一字涨停。
&华懋科技：控股股东拟协议转让不超10.74%公司股份
&华懋科技( 603306
)11月22日晚间公告，基于自身财务安排，公司控股股东金威国际拟12月31日前协议转让不超公司总股本10.74%的股份。目前，金威国际持有公司1.27亿股，占总股本的53.69%。此次转让不会使公司控股股东及实控人发生变化。另外，公司此前曾于9月28日公告，金威国际6个月内拟减持不超总股本6%的股份，该减持计划尚未实施。
&梦网集团：拟3至5亿元回购公司股票
&梦网集团( 002123
)11月22日晚间披露回购股份预案，公司拟以集中竞价交易方式，回购不低于3亿元、不超过5亿元的公司股份；回购价格不超16.75元/股；回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起7个月内。公司最新股价报10.75元。
&国祯环保：预中标逾6亿元PPP项目
&国祯环保( 300388
)11月22日晚间公告，公司成为内蒙古五原县乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程PPP项目的预中标人，项目总投资约6.05亿元。
&紫金矿业：刚果（金）卡库拉铜矿开发拉开序幕
&紫金矿业( 601899
)11月22日晚间披露公司与加拿大艾芬豪矿业公司等合作的刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿项目进展情况：卡库拉铜矿段超高品位矿体的并列双斜井施工完成首次爆破，表明该铜矿开发正式拉开序幕；卡莫阿-卡库拉两个采区合计年处理矿石量1200万吨的新版初步经济评估及工程设计即将完成；涵括卡库拉矿段控制范围的最新资源估算有望在2018年1月完成；资源区拓展潜力大。
&高鸿股份：控股股东筹划重组 不涉及公司
&高鸿股份( 000851
)11月22日晚间公告，控股股东电信科研院正在筹划重组事宜，重组方案尚未确定。电信科研院持有的公司股份不发生变化，公司实控人不会变化。该事项目前不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对公司生产经营活动构成重大影响。
&汇顶科技：国家集成电路大基金超28亿收购公司6.65%股份
&汇顶科技( 603160
)22日晚公告，公司股东汇发国际和汇信投资，将向国家集成电路产业投资基金（“大基金”）合计转让公司股份3020万股，占公司总股本的6.65%，转让价93.69元/股，合计28.29亿元。大基金此次收购公司股份，是为了发挥大基金支持国家集成电路产业发展的引导作用，支持汇顶科技成为全球人机交互及生物识别技术领导者。另外，22日，公司控股股东张帆通过大宗交易增持公司1%的股份。
&新国都：终止设立小贷公司
&新国都( 300130
)11月22日晚间公告，为响应互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室21日下发的特急文件《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，公司决定终止设立全资子公司海南新国都小额贷款有限公司。
&博天环境：与中交上航局在水务环保领域展开合作
&e公司记者从博天环境( 603603
)获悉，博天环境与中交上航局签署协议，做强水务环保事业。双方合作范围覆盖华东片区及其辐射地带，包括传统市政、水利、水生态治理等项目类型。中交上航道局为全球最大的疏浚企业中交疏浚集团旗下企业，主营港航疏浚、围堰吹填、测绘。
&皇氏集团：董事所持部分股票被强行平仓
&皇氏集团( 002329
)11月22日晚间公告，公司董事徐蕾蕾的证券账户11月21日卖出公司股票64.92万股，成交均价7.7元/股，成交额499.87万元。经问询，徐蕾蕾向东方证券质押公司股票，近期公司股价下跌，跌破最低保障比例，徐蕾蕾未能及时完成补充质押物的相关手续，致使部分股票被东方证券强行平仓。
&富邦股份：与摩洛哥OCP签署合同
&富邦股份( 300387
)22日晚间公告，公司全资子公司香港富邦近日与摩洛哥OCP签署了智能配肥机供应合同，合同总价款4.91万欧元（约38.21万元人民币）。此次合同金额虽然较小，但如能够顺利扩大在世界最大磷矿和磷酸出口企业摩洛哥OCP的助剂市场份额、土壤检测与智能配肥机等智慧农业服务的份额，对公司具有重要意义。
&?增持减持?
&欧浦智网：董事高管拟增持公司股份
&乐通股份：控股股东拟增持8%-13%股份
&雷科防务：多名董事高管拟增持股份
&正源股份：控股股东计划增持1%-4.99%股份
&中金环境：董事长增持逾40万股
&誉衡药业董事拟减持857.72万股
&达实智能董事减持公司股份2880万股
&中金环境董事长增持43.87万股
&云海金属股东终止部分减持计划
&TCL集团：两名董事拟减持股份
&腾达建设：金元顺安旗下资管计划减持2939万股
&健帆生物：珠海红杉减持150万股 持股降至5%以下
&华锋股份：汇海技术拟减持153万股
&皇氏集团：董事所持部分股票被强行平仓
&安洁科技：董监事终止减持计划
&龙韵股份：股东拟减持不超3.3%股份
&神州易桥：减持凯莱英约23万股 收益超1200万
&鹏博士：多名董事及高管拟减持股份
&?停复盘公告?
& 金亚科技提示存在退市风险 23日起复牌
金亚科技22日晚间公告，根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014
年修订）》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件。在此，公司郑重提示投资者注意风险，理性投资。
& 经公司申请，公司股票将于日（星期四）开市起复牌。
&金种子酒：定增募资不超6.96亿元 明日复牌
&金种子酒( 600199
)11月22日晚间公告，公司拟向不超10名特定对象，发行不超1.11亿股，募资不超6.96亿元，用于优质基酒技术改造及配套工程项目、营销体系建设项目、金种子酒文化中心项目，上述项目投资总额7.61亿元。公司股票11月23日复牌。
&一汽夏利：控股股东目前尚无继续转让公司股份的计划
&一汽夏利( 000927
)11月22日晚间披露投资者网上说明会召开情况称，公司控股股东一汽股份目前尚没有继续转让公司股份的计划。公司股票11月23日复牌。
&尔康制药自查发现重大会计差错
尔康制药22日晚间公告，公司自查发现的问题将使公司2016年度财务报告出现重大会计差错，对2016年度的业绩造成一定的影响，净利润预计将减少231,030,762.00元。
目前，证监会正对公司进行立案稽查，最终调查结果以证监会出具的结论为准，请广大投资者注意投资风险。
& 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于日（星期四）开市起复牌。
& 华大基因完成核查 23日起复牌
华大基因22日晚间公告，经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
截至目前，相关核查工作已经完成。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自日开市起复牌。
& 江丰电子自查工作完成 23日起复牌
& 江丰电子22日晚间公告，经核查，公司、控股股东和实际控制人及持股
5%以上股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
鉴于相关自查工作已经完成，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自日（星期四）开市起复牌。
& 模塑科技重组获证监会无条件通过
模塑科技22日晚间公告，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得证监会无条件通过。公司股票及可转换公司债券自日开市起复牌。
&?资讯导读?
&○国内首个干细胞 通用标准发布行业进入快速发展期
&○“外洽会”聚焦一带一路建设基建订单 增长快速
&○恒星科技：金刚石线大幅扩产释放业绩可期
&○信义玻璃：受益玻璃价格上涨
&?今日头条?
&○国内首个干细胞通用标准发布行业进入快速发展期
&据媒体报道，中国细胞生物学干细胞生物学分会会长周琪院士22日宣布《干细胞通用要求》正式出版发行。周琪指出，《干细胞通用要求》是根据国家标准委2017年发布的《团体标准管理规定》制订的首个针对干细胞通用要求的规范性文件，将在规范干细胞行业发展，保障受试者权益，促进干细胞转化研究等方面发挥重要作用。
&业内认为，标准的发布将推动我国干细胞标准化建设和发展，为中国的干细胞技术规范应用奠定基础。今年5月，科技部官网发布了《关于对国家重点研发计划干细胞及转化研究等6个重点专项2018年度项目申报指南征求意见的通知》，干细胞及转化研究重点专项是深化中央财政科技计划管理改革后“国家重点研发计划”资助的第一个重点专项。机构认为，随着干细胞基础研究的发展和技术的不断进步，政策规范化、人才培养、投资机制各种环境要素的支持下，干细胞产业将迎来快速发展期。
&冠昊生物（ 300238
）在干细胞的临床研究及产业应用方面，处于国内领先态势，并与北大合作多个干细胞研发项目。
&国际医学（ 000516 ）参股子公司汉氏联合是干细胞产业领域的先锋企业。
&?投资聚焦?
&○“外洽会”聚焦一带一路建设基建订单增长快速
&“2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（简称“外洽会”）于11月21日-22日在北京国家会议中心成功举行。“外洽会”是中外投资领域最重要的合作平台，今年以“深化国际产能合作、助推‘一带一路’建设为主题”，旨在进一步推动中国企业更好地“走出去”，创新对外投资方式，促进国际产能合作，培育国际经济合作和竞争新优势。
&业内表示，“一带一路”及周边国家发展水平较低，基础设施建设
不完善，中国建筑工程企业通过在交通、电力和房建等领域的优势将建筑产能外输。“一带一路”倡议在推进中持续兑现，为国内建筑业
带来了巨大的增量市场空间，前三季度我国在“一带一路”沿线61个国家新签合同额967.2亿美元，同比增长29.7%，建筑企业新签单量受益于“一带一路”持续推进。
&中国交建（ 601800
）今年1-9月新签海外基建合同金额1573.88亿元，同比增长30.79%。
&中国建筑（ 601668
）今年1-10月海外订单1586亿元，同比增速高达68%，远高于国内订单19.8%的增速。
&○类载板需求爆发在即产业链公司望受益
&据媒体报道，继iPhoneX采用堆叠式类载板之后，三星
将在2018年新款高阶智能型手机也采用类载板。三星电机
等四家业者总计将投入约1.77亿美元从事设备投资，以迎接未来类载板市场需求爆发。预计2017年完成测试生产之后，2018年初开始量产。目前韩国12家主机板供应商中，能生产类载板的业者不到5家。在庞大的需求下，未来或有更多厂家跟进。类载板为主机板新技术，由高密度连接板(HDI)发展而来，可以实现更高的线路密度，且更加轻薄，更符合SiP的场景需求。
&机构认为，在苹果、三星等大厂示范作用下，类载板将在中高端智能手机
上快速渗透。预计2018年安卓高端机型应用占比有望达到50%，市场空间将达到130亿元。类载板方案的普及将为具有高级HDI板技术的PCB厂商带来新一轮的产品结构升级空间，相关企业有望享受行业红利
&超声电子（ 000823
）是国内少数可以生产任意层HDI产品的厂商，已具备类载板制造技术。
&依顿电子（ 600328 ）专注于从事PCB业务，产品覆盖多层板和HDI板。
&?独家参考?
&○金科文化：Outfit7月活用户有望持续快速增长
&近期多家机构调研金科文化（ 300459
），重点关注公司旗下Outfit7在中国区的运营情况。反馈显示，年中国区Outfit7的平均月活用户以每年3000万人的速度递增。2017年上半年公司与Outfit7达成共同战略合作后，双方进一步加强本地化运营，公司预计未来仍保持快速增长。
&Outfit7是一家集大数据
广告分发与互联网儿童早期教育于一体的世界知名移动应用开发商和发行商，主打的“汤姆猫”系列应用产品在全球拥有超过3亿的月活用户，累计下载量超过60亿次。公司通过与Outfit7的合作，将聚焦优质IP资源，打通线上线下运营模式，形成移动应用开发与运营、大数据流量变现、儿童教育、衍生品开发等IP资源的全方位商业变现。
&○恒星科技：金刚石线大幅扩产释放业绩可期
&怀新资讯获悉，恒星科技（ 002132
）募投项目年产600万km超精细金刚线正在顺利进行，预计2018年全部投产，2017年年底计划投产300万km。按照市价0.2元/米计算，该项目完全达产后可贡献收入约12亿元，保守预计可贡献净利润超2亿元。2017Q3公司在建工程10.5亿元，说明公司不仅全额完成募投且有进一步加大投资力度的趋势，后续金刚线在强劲需求带动下有望进一步释放业绩。
&此外，公司员工持股 进展顺利。公司于8月15日公告员工持股计划
，并于9月30日公告完成竞价买入约525万股，均价5.715元/股。员工持股顺利完成帮助公司绑定员工利益，上下一心有利于公司长远发展。同时5.715元/股的持股价格已经倒挂，为公司未来股价夯实安全边际。
&?每周港股 通?
&○信义玻璃：受益玻璃价格上涨
&信义玻璃（0868.HK）主要从事浮法玻璃、建筑玻璃及汽车
玻璃的制造和销售，拥有东莞、芜湖、天津等7个国内工业园以及马来西亚生产基地。公司浮法玻璃日熔量国内第一，是业内极少数能掌握0.3mm-25.0mm厚度的超薄、超厚和超长等高端浮法玻璃生产技术的厂家之一。近期，河北沙河地区部分生产线因未取得排污许可证而关停，供给产能5800t/d，约占全国运行总产能的3.8%。玻璃价格随之上涨，玻璃期货
价格11月至今涨幅近12.7%，创出4年多以来新高。卖方估算，全国约10%的玻璃产线无排污许可证(主要集中在北方区域)，环保
趋严将使得玻璃供给进一步收缩，价格有望继续上涨。信义作为国内浮法玻璃龙头，今年上半年浮法玻璃销售额及毛利率均出现提升，下半年这一趋势有望延续。
&?财经要闻?
&○国务院：继续为企业减负，清理规范涉企经营服务性收费。
&○央行、银监会23日9点紧急召开网络小贷 清理整顿工作会议。
&○刘士余：把发展直接融资放在更加突出位置，维护广大投资者的合法权益。
&○证监会主
席助理张慎峰：金融安全既要防黑天鹅也要防灰犀牛，坚决维护资本市场稳定理性大局。
&?公告淘金?
&汇顶科技（ 603160 ）：国家集成电路 大基金超28亿受让6.65%股份，控股股东增持
&乐通股份（ 002319
）控股股东11月16日至22日累计增持1.58%公司股份，且未来12个月内，控股股东将继续增持，增持比例（含此次增持）不低于总股本的8%且不超过总股本的13%。
&梦网集团（ 002123
）：拟7个月内回购不低于3亿元且不超过5亿元的公司股份，回购价格不超16.75元/股。
&正源股份（ 600321 ）控股股东拟6个月内增持不少于1%且不超过4.99%的股份。
&合众思壮（ 002383 ）联合中标10亿元PPP
项目，公司2016年营收为11.7亿元。
&金种子酒（ 600199 ）定增 募资6.9亿元拓展主业。
&?热点数据?
&○近期94家公司获产业资本增持&
&统计显示，自11月14日以来共有163家公司出现产业资本持股变动(二级市场)，其中获得增持的公司有94家，遭减持的公司有69家，产业资本合计净增持资金达到25.73亿元。
&具体来看，上述94只个股中，有36只个股产业资本期间累计净增持金额超1000万元，产业资本期间累计净增持万邦达金额最高，达到8.19亿元；
&紧随其后的是爱建集团，产业资本期间累计净增持金额为3.05亿元；
&另外，雏鹰农牧、东方园林、长园集团、绿庭投资、宜华生活、中核钛白、方大化工、焦作万方、赫美集团和东旭蓝天等10只个股产业资本期间累计净增持金额也均在1亿元以上。
&?资金风向?
&○市场继续上攻 资金买入北京君正
&周三，沪指高开后快速上攻，随后高位振荡，午后出现了一波快速下跌，而后企稳。创业板指则表现较弱。截至收盘，两市共计成交5660亿元，较上个交易日增加35亿元；
&主力合计净流出170亿元。沪指涨0.59%报3430点，深成指跌0.36%报11561点，创业板指跌0.19%报1853点。盘面上，运输设备
、船舶、航空等板块涨幅居前，酿酒 、保险、旅游等板块跌幅居前。
&龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是凯普生物、北京君正、苏博特，金额分别达1.16亿元、0.33亿元、0.33亿元。国产芯片
概念股虽然持续强势，但不建议追涨。
&?本期导读?
&○从增持 潮中寻找有安全边际的机会
&○工程机械 板块第二季度业绩可期待
&○主板指数整体估值仍处于历史底部
&○险资关注下半年盈利拐点向上个股
&?主编观点?
&从增持潮中寻找有安全边际的机会
&就短期影响而言，规范减持有助于缓解大规模无序减持***造成的市场流动压力。而综合业绩持续增长、估值相对合理等基本面因素，梳理近期的增持案例或增持计划，寻找有安全边际的个股投资机会，尤其是增持金额占比较大、施行期限短、有最低增持数量的上市公司，或不失为低迷市道中不错的投资研究角度。
&自从4月14日股指下挫以来，已有超300余家公司表示进行股票增持，有100多家表示要进行股票回购，重现久违的大股东、高管等产业资本“增持潮”。一般来说，产业资本真金白银
大笔买入自家股票，确实表达出对自家公司未来发展的看好和信心。当然，其中也不乏存在定增
再融资价格倒挂、股权质押临近警戒线、定增解禁股东账面浮亏等“其他”动机。
&进一步的数据分析显示，自4月14日迄今，出现股东增持而同期没有股东减持的公司中，有29家合计增持金额占总市值比例超过1%，超过2%的有13家。其中*ST金宇、仰帆控股、开创国际的增持金额占比位列前三。对比各自行业板块内公司显示，上述增持金额占总市值比例超过1%的公司股价表现更稳定，增持行为或增持计划有效提振了投资者持股信心。
&不过，从业绩角度来看，增持金额占总市值比例超过1%的29家公司中，仅有齐心集团、青松股份、莱茵生物因主营增长使得半年报
业绩大幅预增，其中，前两家公司2016年净利润同比增幅分别高达432%和200%。（志刚）
&?上证视点?
&工程机械板块第二季度业绩可期待
&随着“铁公基
”强劲需求带动，多年低迷的工程机械销量开始井喷。上证报资讯对多家工程机械行业巨头调研获悉，5月份的销售延续了4月的强劲趋势。数据显示，今年前4个月，国内主要企业挖掘机销量达54864台，较去年同期增幅达99.5%。而市场相对滞后的汽车
型起重机、履带式起重机、推土机的销量也开始上升，仅4月份销售同比分别增长86.09%、37.21%、320.25%。
&业内人士认为，工程机械行业回暖首先是受到基础设施建设
需求带动。其次是更新需求叠加，目前离工程机械行业上个高峰期（2007年至2011年）有6到10年，未来2-3年更新需求空间较大。第三是竞争格局改善，部分市场竞争者已经出局，龙头公司率先实现复苏。
&三一重工（ 600031
）混凝土机械及挖掘机等多款产品国内市占率第一，泵车产量居世界首位。作为国内最大的挖掘机产销企业，公司今年一季度挖掘机销量达9151台，同比增长136%。今年一季度，公司实现净利润7.5亿元，同比暴涨727%。
&柳工（ 000528
）除装载机销售一直领先全行业外，挖掘机也成为其利润增长重要动力。公司今年一季度挖掘机销量1999台，同比增长106%。在这两大主流产品销售增长带动下，今年首季度净利润达1.08亿元，同比增长623.09%。
&徐工机械（ 000425
）起重机、装载机、桩工机械的市场占有率皆位于行业第一，道路机械属于国内行业第一，全球行业前四。今年一季度净利润2.02亿元，同比增1809.98%。
&?数据参谋?
&主板指数整体估值仍处于历史底部
&上证报资讯对板块的滚动市盈率统计显示，目前沪深300指数整体估值13倍左右，相当于2008年金融危机时候的水平，历史底部约为10倍；上证50指数的市盈率为11倍，处于历史底部区域，且显著低于道琼斯工业指数最新的20倍市盈率。中小板和创业板最新整体估值分别为40倍和50倍，均接近或低于历史中值。
&此外，截至5月27日，共有35只A股跌破每股净资产，银行、煤炭 板块成为“破净
”重灾区，分别达12和4家。和前几次“破净潮”相比，当前公司破净情况有如下特征：一是钢铁
股明显脱离了破净重灾区，仅有2只钢铁股破净；其二是除了银行、煤炭外，其他像地产、交运、汽车等板块破净家数分布较为均匀。同时，目前破净公司家数明显少于历次平均的50余家。
&定增破发的情况较为严重。统计显示，目前共计323家公司处于董事会预案、证监会批准等定增预案阶段，而且均为现金认购，其中多达156家公司的最新股价跌破定增价，占比接近50%。而过去一年已实施的现金方式认购的478家公司中，有250家目前处于股价倒挂状态，破发比例超过50%。
&?机构动向?
&保险资金关注下半年盈利拐点向上个股
&据上证报资讯了解，尽管近期股市持续震荡分化，保险机构调研上市公司的力度却并未缩减。过去两周险资主要密集调研的对象是，下半年基本面有望转好、盈利能力出现向上拐点、目前股价滞涨的细分领域龙头个股，主要集中在化工
、机械设备 、电子、建筑装饰 、农林牧渔 、通信、公用事业
、医药生物等板块。受访险资相关负责人表示，重点关注上述品种，是出于中长期配置的考虑，随着减持新规的推出，基本面对个股长期价格的驱动力将变得更强，突出业绩增长的价值投资风格仍是主流。
&?海外来风?
&美零售板块近期表现抢眼
&5月下旬，美股 零售行业
进入最新财季报告披露期。从多家公司公布的业绩报告来看，多数公司当季销售总额实现同比增长，销售成本也有不同程度降低。在业绩好于预期的情况下，美股零售板块近5个交易日内走势抢眼。其中，Container
Store集团（TCS）、Netshoes（NETS）和Christopher & Banks
Corp（CBK）累计上涨超20%。
&家用和办公用品 零售商Container
Store集团于上周二晚间公布最新一期财报，全年销售总额同比增长3.18%，每股收益达0.31美元，同比增长两倍以上。受此影响，公司股价次日大涨超30%。而女装
零售商Christopher & Banks Corp上周四公布的财报显示，虽然其最新一个财季销售总额同比下降，但旗下电子商务
销售却同比增长14.7%。
&海外分析师表示，在新零售形式的普及下，不少零售商的电子商务业务逐步成为总销售额的贡献因素，为其销售收入增色不少。除此之外，自去年底以来，多家公司在削减销售成本方面取得较好进展也是提振业绩的一大因素。
&?今日导读?
&＞通胀预期升温 消费 股后市仍可关注
&＞种业 扎堆并购 关注行业细分龙头股
&＞绝地求生登陆中国 逃杀游戏潜力大
&＞艾滋病 治疗获突破 主题投资正当时
&＞苹果发布无人车激光 雷达 识别新技术
&?中证视点?
&编者按：近期通胀预期抬升，引起市场广泛关注。综合市场预期，预计2018年通胀中枢将达到2.2-2.3。通胀预期升温将提升资金对于大消费
以及农业 板块配置需求。细分子行业中，除了重点关注我们此前提示的生猪 养殖 ，还可关注种植产业链和部分食品加工
制造类个股。
&通胀预期升温 消费股后市仍可关注
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&近期市场对通胀抬头的预期升温，主因来自猪价的企稳并小幅反弹以及油价上升。猪价方面，据搜猪网数据，国内猪价已开启上涨态势，北方走势强于南方，随着气温继续下降，猪肉
消费旺季临近，再加上环保
限产对生猪供给的制约，市场对猪价上涨的预期逐渐增强。此前公布的10月CPI数据显示，10月份，全国居民消费价格同比上涨1.9%，分项数据中，猪肉价格下降10.1%，影响CPI下降约0.28个百分点。随着猪价企稳回升，对CPI的拖累将收窄，有望助力CPI重返“2时代”。此外，油价方面，过去一周以来NYMEX原油期货
持续回升，对CPI上行起推动作用。通胀预期升温之下，抗通胀的消费板块后市走势仍可乐观看待。
&今年以来消费板块走势显著跑赢大盘。背后的原因除了上市公司本身的业绩支撑之外，资金青睐绩优白马股也是主要原因。今年股价表现突出的白酒
、家电 、调味品
等都是国家队、QFII等机构投资者重仓持有的板块。数据显示，今年三季度QFII持有大消费行业市值占比高达65.86%，从高到低依次为食品饮料
、家电、消费电子、医药和汽车 。随着年底“双节”消费旺季临近，A股食品饮料 为代表的大消费板块走势仍可继续关注，如恒顺醋业（
600305 ）、双汇发展（ 000895 ）等。
&种业扎堆并购 关注行业细分龙头
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&大北农近日在股转系统通过协议转让方式增持
三板市场“荣昌育种”850万股，权益变动后持股比例为20.6%。此前，基于对种子行业市场潜力充满信心，大北农还连续增持荃银高科，大北农及其一致行动人合计持股达到12.40%，成为公司第二大股东。另外，隆平高科本月公告，分别以5.15亿元、3.78亿元收购三瑞农科49.45%的股权和河北巡天51%的股权，业务版图向谷薯食葵扩张；
&登海种业上月也公告出资收购“鲁丰种业”65%的股权。以上充分说明，种业并购的步伐加快。
&中国一直以来都是全球最大的农业生产国，也是最大的种子需求国之一，农作物种子市场规模呈稳步上升趋势，2016年我国种子市场总规模约为840亿元，成为仅次于美国的全球第二大种子市场。虽然近年来一大批不具备竞争力的种子企业被市场淘汰，种业企业数量呈逐年减少趋势，行业集中度已有所提高，但与国际水平相比，我国种子行业的集中度依旧较低，严重影响了行业的效率。而参照国际种业巨头的成长趋势，美国玉米
种业双雄孟山都、先锋长期占据行业70%的市场份额，且没有可以挑战的竞争对手。共同行业属性下，中国种业发展也一定会沿此脉络迅速集中化，并诞生出一家或者数家具
有国际竞争力的大规模企业。
&在国内政策保护的窗口下，具备独立研发能力的企业有望通过产业并购整合加速成长崛起。短期而言，通胀预期渐起，叠加农业政策窗口期，上市公司重点推荐种子龙头隆平高科（
000998 ）、登海种业（ 002041 ），并可关注大北农（ 002385 ）交易性机会。
&?热点聚焦?
&腾讯获《绝地求生》独家代理 逃杀类游戏潜力巨大
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&11月22日，腾讯宣布正式与PUBG公司达成战略合作，获得《绝地求生》在中国的独家代理运营权。《绝地求生》已成为全球最火爆的PC端竞技类游戏之一，Steam销量超过2000万份。目前各大厂商纷纷推出手机版吃鸡游戏：包括网易的《荒野行动》、《终结者2：审判日》，腾讯的《光荣使命：使命行动》、《穿越火线：荒岛腾讯》，小米
的《小米***战》，这类游戏的崛起将王者荣耀从IOS免费榜单挤出前2。
&《绝地求生》端游上市后销量增长迅速，关注度不断提升，成为现象级游戏，未来仍存较大上升空间。此外，逃杀类游戏具备社交
性、开放性等优势，是创新的游戏形式，腾讯吃鸡手游
目前正在公测，未来PC端以及手机端逃生游戏若上线，凭借其渠道优势及移动电竞产品的研发和运营经验，有望将国内逃杀类游戏推向一个新的高潮。
&众应互联（ 002464
）为《绝地求生》提供授权、注册码及游戏虚拟物品等相关交易服务，公司已在其平台上添加了“绝地求生”等多款热门大型游戏。
&中文传媒（ 600373 ）智明星通独家代理《Last
Battleground：Survival》全球上线，作为手游出海龙头，智明星通一直以来专注海外市场，具有丰富的研运、推广等经验，已形成较为领先的竞争优势。
&?产业观察?
&艾滋病治疗再获突破 主题投资正当时
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&11月22日，美国FDA宣布批准ViiV Healthcare的新药
Juluca上市，治疗感染HIV-1的特定***患者。值得一提的是，这是首款获批治疗这一适应症的双药疗法。相比之下，目前的标准HIV治疗方案中，均含有不少于3款的药物。限制HIV疗法中的药物数量的减少可降低对患者的毒性，Juluca有望成为HIV感染患者的全新治疗方案。
&国内方面，近年来，关于调整艾滋病免费用药目录的声音日渐高涨。在前不久刚刚召开的***中，便有代表向大会提交建议，增加免费抗病毒
药品种类数量。而2017年初国务院办公厅发布的《中国遏制与防治 艾滋病“十三五
”行动计划的通知》，亦明确要求卫生计生、财政、税务、海关等多部门，要依据相关政策规定适时调整免费抗病毒治疗药品目录。最新从业内人士处获悉，已经施行超过十年的国家艾滋病免费药物目录将迎来一次重大调整。消息称国家卫计委正在讨论新一版艾滋病国家免费用药目录的修订，并且已召集数家艾滋病药品生产企业进行询价，预计有望在本月底确定最终目录。
&12月1日是第30个“世界艾滋病日”。随着时间的临近，加上艾滋病国家免费用药目录修订预期、美首款双药HIV疗法获批，有望再度引发市场对于艾滋病防治主题的热捧。上市公司可关注：
&1）东北制药（ 000597
）仿制成功的齐多夫定获国家四类新药***和上市批准文号，有原料药、片剂和胶囊剂型，此举结束了我国抗艾滋病药品完全依赖进口的历史。
&2）华海药业（ 600521 ）研制开发的抗艾滋病新药硫酸
茚地那韦原料药及其制剂“艾克立宁”获得了新药***、药品注册批件及药品批准文号。公司已成为国内抗艾滋病药物
HAART治疗方案所需的蛋白酶抑制剂、核苷类逆转录酶抑制剂、非核苷类逆转录酶抑制剂三大系列中均有产品获得国家批准生产的惟一企业。
&?行业动态?
&苹果发布无人车激光雷达识别新技术
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&据路透社北京时间11月22日报道，苹果公司的计算机科学家研究了如何让自动驾驶汽车在少用传感器
的情况下，更好地识别骑行者和行人，并把这一研究成果发布到了网上，这似乎是苹果首次公开披露关于自动驾驶汽车的论文。在协助计算机侦测3D物体方面，苹果科学家们提出了一种名为“VoxelNet”的新软件方法。苹果称，借助新软件，在只使用激光雷达数据侦测骑行者和行人方面，他们能够获得“十分令人鼓舞的结果”，能够击败其它方法。这一实验使用的是计算机模拟方法，尚未应用到路测中。
&3D激光雷达具有测距精度高，方向性强，响应快，不受地面杂波影响等优势，是无人驾驶
的核心技术之一，被视为现阶段实现无人驾驶最有效的路径。此前艾媒咨询发布的《2016年中国无人驾驶汽车
市场研究报告》预计2021年全球市场规模将达到70.3亿美元左右。随着无人驾驶路测车辆的不断扩充，激光雷达需求将迅速增加，发展前景广阔。目前我国3D激光雷达主要依靠进口，国内进口替代空间巨大。上市公司中，万集科技（
300552 ）正在开展车载 3D激光雷达技术和相关产品的研发；
&中海达（ 300177
）着手研究并开发适用于无人驾驶领域的高精度导航地图、激光雷达等产品。
?今日导读?
&&原油期货 再创两年新高 石化 业利润或持续改善
&&特斯拉 通知客户确认订单 & Model
3产能望提升
&&首个干细胞 通用标准发布 推动细胞产业规范化
&&大唐电信大股东筹划重组 &大基金入股汇顶科技
&?上证聚焦?
&○原油期货 再创两年新高 石化业利润或持续改善
&截至北京时间22日晚9时，纽约原油期货主力合约上涨1.8%，盘中一度突破每桶58美元，创出2015年7月以来新高。OPEC将于本月30日召开会议商讨减产问题，市场看好减产得到延续。美国石油学会API公布的周度数据显示，最近一个报告期内原油库存减少636万桶，降幅远超预期中的216.7万桶，这也为油价提供了一些支持。
&点评：研究机构认为，除了供给上的减产外，需求情况好于预期，也是油市持续转暖的关键因素。目前多种石化类产品与生产成本之间的价差处于历史较高水平，未来两年新增产能很少，炼化板块利润有望在油价上涨中进一步改善，并受益于油价上涨趋势确立带来的下游补库。中国石化（
600028 ）三季报 显示炼油、化工业务利润环比增长，勘探开采业务环比减亏；上海石化（ 600688
）的合成树脂、合成纤维毛利率在三季度环比扩大；中国石油（ 601857 ）勘探板块在三季度扭亏。
&?上证精选?
&○22日召开的国务院常务会议听取依法保护产权工作汇报，并决定进一步清理规范涉企经营服务性收费。
&○证监会主
席助理张慎峰22日表示下一步将落实放宽证券期货的外资准入，完善A股并购境外中资企业制度。
&○尼尔森发布的三季度中国消费
者信心指数创2013年四季度以来的新高，健康消费成为新的消费热点。
&○截至去年底京津冀 浅层地热
能供暖制冷面积约占全国20%，专家认为未来京津冀地热资源开发利用大有可为。
&○凯普生物表示推出高送转
方案不存在配合成泉资本减持的情况，截至11月15日成泉资本旗下基金持股约14万股。
&?产业情报?
&○特斯拉通知客户确认订单 Model 3产能现提升迹象
&据媒体报道，三季度遭遇产能困境的特斯拉廉价电动汽车 Model
3，目前产能已有提升的迹象，特斯拉已开始通知外部用户确定订单，预计4周内就能交付。从外部用户提供的邮件来看，特斯拉以邮件的方式通知外部预订者，让他们选择颜色、轮胎
和其他配置，支付剩余款项以确定订单。首批30辆特斯拉Model
3在今年7月28日交付用户，但由于其遭遇产能瓶劲，三季度仅生产了260辆，远低于1500辆的预期，实际交付用户的则只有220辆。
&点评：机构认为，尚未国产化之前，Model
3标配版36万的价格基本下探到国内主流合资中高端车型的消费区间，未来若国产化，售价有望继续下降，使产品综合竞力急剧提升，美国市场火爆有望延续到国内市场，已经确定进入供应链
的企业将直接受益。旭升股份（ 603305 ）生产铝压铸汽车零部件 ，对特斯拉的销售额占总营收的57%，毛利占比达64%；宏发股份（
600885 ）是Model 3高压直流继电器两家供应商之一。
&○首个干细胞通用标准发布 细胞产业规范化运行
&我国首个干细胞通用标准《干细胞通用要求》22日发布。《要求》围绕干细胞制剂的安全性、有效性及稳定性等关键问题，建立了干细胞的供者筛查、组织采集、细胞分离、培养、冻存及检测等通用要求。中国细胞生物学干细胞生物学分会会长周琪院士表示，该文件的出台将推动干细胞行业的规范化和标准化发展，对促进干细胞转化研究等方面发挥重要作用。
&点评：据研究报告指出，目前我国干细胞产业主要集中在产业链的上游，即干细胞存储（脐带血库）业务，中下游业务（干细胞技术及产品研发、干细胞治疗
）大规模的市场化应用仍处于初级探索阶段。随着干细胞基础研究的发展和技术的不断进步，在政策规范化、人才培养、投资机制各种环境要素的支持下，干细胞产业将迎来快速发展期，且发展重心将从上游转移至下游。
&?公告解读?
&○大唐电信高鸿股份大股东筹划重组
&大唐电信（ 600198 ）、高鸿股份（ 000851
）均公告，其控股股东电信科学技术研究院正在筹划重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。
&○汇顶科技股权转让 集成电路 大基金接手
&汇顶科技（ 603160
）股东汇发国际、汇信投资拟以每股93.69元，将其所持共6.65%股权，转让给国家集成电路产业投资基金股份有限公司（“大基金”）。此外，控股股东22日通过大宗交易，以每股93.69元，增持
454.26万股，占总股本1%。
&大基金本次收购汇顶科技的股份，是为了发挥大基金支持国家集成电路产业发展
的引导作用，支持汇顶科技成为全球人机交互及生物识别
技术领导者，进一步提升其研发能力和技术水平，推动汇顶科技产品的产业化应用。
&○乐通股份正源股份控股股东拟增持
&乐通股份（ 002319
）控股股东16日至22日增持316.2万股股份，增持均价为每股15.67元，占总股本1.58%。未来12个月内拟继续增持，合计增持比例不低于总股本的8%，不超过总股本的13%。
&正源股份（ 600321
）控股股东计划6个月内增持，累计增持不少于总股份的1%且不超过4.99%。
&欧浦智网（ 002711
）副董事长肖芳及董事、总经理马苏未来3个月内拟合计增持不低于2000万元，不超过1亿元。
&○合众思壮签订重大项目
&合众思壮（ 002383
）及全资子公司招通致晟与其他单位组成的联合体签下《和田地区“雪亮工程”建设PPP项目合作合同》，项目立项批复的投资估算为10.17亿元。项目合同的顺利实施，将切实提升公司自主知识产权北斗
新时空融合系统的行业应用水平，提高公司在物联网 传感器 融合、视频处理与分析，以及高性能云计算与大数据
分析领域的技术能力与产品实力。
&?交易闹铃?
&○中欣氟材、科创信息两新股23日发行
&中欣氟材（ 002915 ）发行价6.43元，申购上限1.1万股，主营含氟精细化学品。
&科创信息（ 300730 ）发行价8.36元，申购上限9000股，提供电子政务
等方面的信息化解决方案。
&?今日导读?
&○航空燃料发展方向 我国自主研发生物航煤 首次跨洋飞行
&○腾讯宣布 获《绝地逃生：大逃杀》中国独家代理运营权
&○明年全球铂金市场供应缺口急剧扩大 价格上行趋势不改
&○珠江啤酒 阿里云战略合作 以“新零售”撬动“新制造”
&?中证头条?
&全球航空燃料发展方向 我国自主研发生物航煤首次跨洋飞行
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&中石化集团宣布，11月22日加注中国石化1号生物航空煤油的海南
航空HU497航班波音787型客机，跨越太平洋，平稳降落在美国芝加哥奥黑尔国际机场。这标志着我国自主研发生产的1号生物航煤首次跨洋商业载客飞行取得圆满成功。
&点评：这是继2013
年技术验证试飞、2015年国内商业航班首次应用飞行之后的又一创举。生物航煤是全球航空燃料发展的重要方向，发展绿色可替代清洁能源
，推动国家自主知识产权生物航煤的研发和应用，是我国切实打造绿色低碳 航空的一次重要创新。我国目前的航煤消费
量约3000万吨，如全部以生物航煤替代，每吨至少减排30%，一年可减排二氧化碳
约3300万吨，相当于植树近3亿棵、近2000万辆经济型轿车停开一年。生物航煤低碳环保 ，大幅减少温室气体排放。同时，还有可能改变餐饮
废油流向餐桌的扭曲走向，探索其并变废为宝的绿色通道。
&◆上市公司中，天邦股份（ 002124 ）旗下湖南金德意饲料 油脂公司拥有利用废弃食用油
制造生物柴油 的技术，产能达到3万吨/年。嘉澳环保（ 603822
）自2016年潜心研发符合欧盟EC法规要求的出口用生物柴油产品，目前已研制成功，并已成功签署1300吨试单合同。
&?中证聚焦?
&腾讯正式宣布 获《绝地逃生：大逃杀》中国独家代理运营权
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&11月22日中午，腾讯官方宣布，正式与PUBG公司达成战略合作，获得《Playerunknown‘s
Battlegrounds》（绝地逃生：大逃杀）在中国的独家代理运营权。
&点评：自2017年3月正式上线以来，《绝地逃生：大逃杀》全球累计销量已经超2000万份，并打破多项吉尼斯世界记录，同时囊获2017年英国金摇杆奖的最佳多人游戏与最佳PC游戏等一系列国际大奖。PUBG公司与腾讯达成战略合作后，《绝地逃生：大逃杀》将正式登陆中国市场，为中国玩家带来最好的游戏体验。
&◆上市公司中，众应互联（ 002464
）为《绝地求生：大逃杀》提供授权及注册码等服务，旗下的MMOGA是欧洲最大的游戏垂直电商，公司已在其平台上添加了“绝地求生”等多款热门大型游戏。巨人网络（
002558 ）与腾讯合作另一款“吃鸡”游戏《光荣使命》。
&?要闻精选?
&○国务院今日召开常务会议，要求继续为企业减轻负担，清理规范涉企经营服务性收费；完善产权保护制度，依法保护产权；加强网购、进出口等知识产权执法。
&○明日（11月23日）上午9点，央行、银监会将联合召集紧急会议，央行副行长潘功胜和银监会副主
席祝树民将共同主持召开网络小额贷款 清理整顿工作会议。
&○我国首个干细胞
通用标准----《干细胞通用要求》22日正式发布，有望为我国的干细胞技术规范应用奠定基础。
&○证监会主 席助理宣昌能：IPO堰塞湖现象基本消除。
&○甘肃错峰停窑即将全面启动。11月20日起，甘肃兰州及周边白银
、定西等地祁连山、中材、京兰、红狮、寿鹿山、永固等各主要厂家陆续发布通知，22-23日起大幅上调各品种水泥出厂50元/吨。
&?产经透视?
&明年全球铂金市场供应缺口急剧扩大 价格上行趋势不改
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&世界铂金投资协会(WPIC)周二在最新的铂金季报中称，拜珠宝
和工业部门需求复苏以及产量下降所赐，明年全球铂金市场供应缺口将急剧扩大。WPIC在报告中称，今年铂金市场供应缺口为1.5万盎司，明年料将跳升至27.5万盎司。
&点评：铂金价格在2016年触及逾七年低点后开始上行，今年已经累计上涨5%，但仍大幅落后于“同门兄弟”钯金
。WPIC称，2017年整体铂金需求将出现小幅下降至784.5万盎司，而明年则会增长2%至803万盎司。业内人士分析，铂金价格已触底，供应缺口叠加环保需求，铂金价格将保持上行态势。上市公司中，贵研铂业（
600459 ）已成为全球领先的贵金属
生产加工企业，主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等。公司拥有年处理3000吨贵金属二次资源物料生产线，年回收5吨贵金属，其中铂1.4吨/年，钯2.5吨/年。西部材料（
002149 ）控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司生产销售铂产品。
&?公司动向?
&珠江啤酒牵手阿里云 以“新零售”撬动“新制造”
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&阿里云官微今日报道，11月22日，在“2017云栖大会-广东分会”上，珠江啤酒（ 002461
）与阿里云宣布达成战略合作，将基于阿里云新零售的“中台”理念和技术，推动互联网、大数据
、人工智能与啤酒产业的深度融合，打造“一个平台、七个中心”，，即“新零售”互联网平台
以及互联网资源整合中心、产品展示销售中心、宣传促销推广中心、客户服务互动中心、数据分析检测中心、文化传播中心、营销业务处理中心，形成扁平化、互联网化，面向未来的新零售组织架构。并宣布将设立阿里云广东研发中心。
&◆据了解，此次在云栖大会上重磅发布的珠江啤酒O2O 战略项目是支撑公司未来发展的六大定增
项目之一，得到广州市政府资本运作平台“广州国发”和世界最大的啤酒企业“百威英博”资金的助力。本次与阿里云合作，将从技术层面对项目的成功实施提供进一步的保障，目标得到全新升级。
通过技术革新并接入阿里巴巴大生态
体系，将大幅提升珠江啤酒消费主力人群覆盖率。项目完成后，预计日触达用户6亿人次，月均活跃用户4.6亿人次，品牌传递提升60%以上。
&乐通股份控股股东拟增持 8%-13%股份
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&乐通股份( 002319
)控股股东大晟资产11月16日至22日以集中竞价方式，累计增持公司股份316.19万股，占总股本的1.58%。自11月22日起未来12个月内，大晟资产将继续增持，合计增持比例（含此次增持）不低于公司总股本的8%，不超过总股本的13%。
&金种子酒定增募资投向技改
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&金种子酒（ 600199
）公告，公司拟定增募资不超6.96亿元，用于优质基酒技术改造及配套工程项目、营销体系建设项目、金种子酒文化中心项目，上述项目投资总额7.61亿元。
&○汇顶科技（ 603160 ）公告，国家集成电路
大基金受让6.65%股份，控股股东增持1%股份。华懋科技（ 603306 ）控股股东拟协议转让不超10.74%公司股份。
&○铁汉生态（ 300197 ）联合预中标近20亿元PPP 项目。
&○中兴通讯（ 000063 ）与日本软银在4.5G
Hz频段开启5G试验，拟2020年商用。
&○龙净环保（ 600388 ）大股东之控股股东累计增持5.87%股份。
&?资金观潮?
&今日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾亿元
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&在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为凯普生物（ 300639
），净买入金额1.16亿元。
&点评：凯普生物为2017年年报 高送转
第一股，尽管送转比例不算高，还是获得了市场的追捧，已经连续三个一字涨停板。今日放量，追高谨慎。
&?新股申购?
&○中欣氟材：申购代码 002915
，申购上限1.10万股，申购价格6.43元，公司主营氟精细化学品。
&○科创信息：申购代码 300730 ，申购上限0.90万股，申购价格8.36元，公司主营信息化
综合服务。
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