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HPC外汇：消减赤字对美经济复苏压力大
　　近来削减赤字的努力集中在近期预算的调整上，可能对经济复苏产生重大阻力。如果3月1日自动减支启动，依据国会预算办公室的估计，将导致今年美国的经济增长率下降0.6个百分点。选举其实也是在向欧洲领导人发出警告，是继续追随德国总理默克尔的紧缩计划，还是将刺激经济放在首位。同样面临经济停滞的法国在上周已经作出选择，暂时停止实施财政紧缩计划，将促进就业放在首位。　　与此同时，解决较长期财政不平衡的工作才刚刚开始。国会和政府应考虑不采用大幅负担压在近期的自动减支，转而采用近期内更逐步削减赤字，而较长期更显著减赤的政策。这样的做法可能减少近期内复苏所面临的财政阻力，同时可更有效地解决较长期联邦预算失衡的问题。随着贝尔萨尼与蒙蒂联合执政的梦想破裂，意大利政局的不确定性令投资者对欧债危机的前景表示担忧，甚至可能导致蒙蒂政府一年来“精心呵护”的投资者信心付诸东流。业界普遍认为，对外债权投资收益率远远低于，而国际主权债务危机出现之后，债权投资的风险也在逐步增大，因此无论从外储保值增值的角度还是从分散对外投资风险的角度，调整投资方式和结构都显得尤为必要。
　　市场和欧洲官员此前期望中左翼民主党领导人贝尔萨尼能与蒙蒂领导的中间派联盟组成联合政府，有专家根据民调也分析，贝尔萨尼将轻松赢得大选，然而结果却让人大跌眼镜。贝尔萨尼领导的中左翼联盟在参议院只拿到121席，仅以4个席位领先贝卢斯科尼领导的中右翼联盟，即使加上蒙蒂中间派联盟的22席，也无法达到参议院要求的158席绝对多数。
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HPC外汇：塞浦路斯将放宽货币管制
　　的资本管制举措违反了单一货币联盟“资本可跨境自由流动”的原则，从根基上动摇了货币联盟的完整性，其负面效应将很快在欧洲其他银行中扩散。欧央行预测，三月相关数据势必显示欧元区存款出现大幅流失。美国明尼亚波利斯联储主席柯薛拉柯塔周二再次显示了支持宽松刺激政策的态度，其指出，美联储应该将失业率政策门槛降至5.5%，降低失业门槛将为经济提供更多刺激力。　　欧市盘中除了外，塞浦路斯消息亦层出不穷，不过对市场影响较有限，因本周随后有三大央行决议以及非农数据来袭，因此市场暂时搁置塞浦路斯问题，但本周过后，预计塞浦路斯的后续消息料将会引起汇市波动。如果美国经济增速持续加快，且就业状况进一步好转，那么美联储将有可能最早从今年年底左右起即逐步缩小当前量化宽松（QE）措施的购债规模。即便塞浦路斯如期得到救助款，也只是获得了在欧元区苟延残喘的机会，不可能从根本上改变其政府和银行资不抵债的结构性顽疾。塞浦路斯在周二稍早宣布，在一定程度上放宽货币管制。由于塞浦路斯与国际金主就100亿欧元援助金展开谈判，该国银行业被勒令关停将近两周时间。
　　当塞浦路斯银行业在上周四重新恢复正常营业时，该国推出了资本管制措施。导致欧元在塞浦路斯境内贬值，该国银行业规模面临大幅萎缩，对其以金融和旅游为支柱的经济模式造成摧毁性打击，国家经济难言复苏。同时，美联储理事兼亚特兰大联储主席洛克哈特亦表示，货币政策收紧将可能导致美国经济增速小幅回落，需要更多证据才能证明经济确实已经完全好转。
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HPC外汇：日元贬值或引起全球汇率战
　　日本国会在3月15日正式通过政府对于黑田东彦出任日本央行行长、岩田规久男和中曾宏出任日本央行副行长的提名。日本央行新管理层3月20日正式就职，从目前看，日本央行货币政策的进一步宽松已经箭在弦上。日本央行人事及政策的转变，对首相安倍晋三及其经济政策是有力的支持。安倍经济学是否可以提振日本经济仍有待观察，但是它给市场带来的冲击却立竿见影。作为超常规货币政策的一部分，日本央行在过去半年大幅拉低了日元的汇率；日本股市在过去的五、六个月内大涨47%，日经指数由去年十月的8500点升至三月中的12500点左右。　　日元贬值是否会引起区域内甚至全球范围的汇率战，HPC外汇分析师Kenny Lin分析，日元贬值对中国出口的直接影响并不大。中国对日本的出口仅占中国总出口的7.5%左右，其重要性远远低于美国和欧元区（各占17%左右）。此外，日本和中国在出口产品结构上交集较小，很少在第三国市场上进行直接竞争。因此，尽管日元在过去五六个月内贬值超过20%，但对中国出口的影响相对甚微。至于日元贬值是否会导致汇率战，很大程度上决定于日元进一步贬值的幅度和速度。就现在的情况判断，出现日元进一步大幅贬值和汇率战升级的可能性不大。日元在今年不太可能出现进一步大幅度的贬值。市场普遍认为，目前日元的汇率水平相对更加接近均衡汇率水平。而随着日元在过去五六个月内的显著贬值，在经过一段时滞后，可以改善日本的贸易余额和海外投资收益，从而改善日本的经常项目，这有助于削弱日元进一步贬值的动力。从整体上看，日本超常规的货币政策和财政政策无疑给日本经济带来一些变化，但这一政策可能带来的副作用也很明显。
　　对国际金融市场而言，日本央行持续加大量化宽松政策的力度，意味着发达国家央行的量化宽松政策在近期仍将持续。充裕的资金和发达国家经济复苏的相对疲软，有可能导致资本进一步向新兴市场流动，使得近期内新兴市场资产价格进一步上升。而一旦将来发达国家退出量化宽松政策，其所带来的资本流出的风险可能会导致新兴市场国家甚至全球金融市场的大幅调整。这一风险是新兴市场国家包括中国在内，未来一两年所应重点关注的问题。
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