国内光伏行业出现严重产能过剩
中研普华报道：
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　　今年以来，尽管国家局、国网公司先后出台了多个支持光伏发电并网的文件，业内仍有研究机构认为，目前正沐浴政策阳光的光伏业未来将再陷过剩危机，行业明年形势仍不容太乐观。早在去年，业内专家指出，光伏行业若要彻底走出低迷期，兼并重组、行业整合不可避免。现有的五六十家多晶硅企业，将有90％的被淘汰出局，最终形成五六个多晶硅企业集团。
　　在2013年的最后一天，这个判断得到了有力的佐证。
　　据工信部网站31日消息，根据《光伏制造行业规范条件》及《光伏制造行业规范公告暂行办法》，经企业申报、省级工业和信息化主管部门核实推荐、专家复核、网上公示及现场抽检，工信部公布符合《光伏制造行业规范条件》企业名单（第一批）共四家。
　　过剩的产能
　　我国光伏产业在走过了辉煌期后，自2008年开始逐步走向低谷，至2010年全行业出现了亏损，行业景气度持续低迷，并延续至2012年。
　　于是国家能源局、国家电网公司在2012年下半年以及2013年不断出台政策支持，公布18个分布式光伏示范区、光伏电价补贴、金融扶持……光伏产业今年回暖势头明显。一系列扶持政策密集出台，给身处产能困境、出口渠道受挫的光伏行业带来久违的春意。
　　但是，我国光伏组件的产能和产量占全球60％，多晶硅产能和产量占全球40％，产能过剩明显。同时，由于欧美双反及全球需求趋缓，靠低价竞争占领市场的出口模式已走不下去。
　　工信部旗下研究机构赛迪智库最新发布报告指出，2014年，随着行业的整体好转以及由于组件价格下降，使得光伏发电成本不断逼近甚至达到平价上网，预计全球组件产量继续增长，全年产量将由今年的40GW增加至43GW，中国光伏组件有望从今年的26GW增至28GW。但该报告的课题组同时认为，由于国内市场过快扩大，2014年我国光伏产业恐将面临新一轮产能过剩。
　　制定门槛
　　中国光伏产业联盟秘书处王世江博士表示：“既要扶持光伏产业发展，但又无法惠泽众生。目前最现实的选择就只能是扶持优势企业先脱贫，这也是当前推进光伏产业整合、促进行业健康发展的必须之举。”
　　为什么一个刚刚起步的新兴产业在很短的时间内就产能过剩？原因很简单：准入门槛过低，许多并不具备生产技术与条件的企业进入到了光伏行业，导致乱拼资源、乱拼政策、乱拼市场。在比较景气、市场也没有饱和的情况下还能维持，当市场行情发生变化，技术落后、工艺陈旧、效率低下的矛盾也就爆发了。
　　于是，抬高行业门槛成为必须。
　　9月17日，由工业和信息化部主导的《光伏制造行业规范条件》（以下简称《条件》）在结束意见征求之后正式对外发布。《条件》针对光伏硅片、电池组件等制造业各环节在生产布局与项目设立、生产规模和工艺技术、资源综合利用及能耗等多个方面划定门槛，不符合条件的光伏制造企业和项目将受到严控。
　　研发投入成为规范条件中最受关注的一项门槛。按照公布的准入条件，光伏制造企业必须具有省级以上独立研发机构、技术中心或高新技术企业资质，且每年用于研发及工艺改进的费用不低于总销售额的3％且不少于1000万元。相较以往，准入条件全面提高。
　　对于体现产品技术含量的光电转换效率，《条件》要求新建和改扩建企业生产的多晶硅电池和单晶硅电池的光电转换效率分别不低于18％和20％，多晶硅电池组件和单晶硅电池组件光电转换效率分别不低于16.5％和17.5％。
　　《条件》对不同产品类型的产量也设置了门槛。其中要求，晶硅电池、晶硅电池组件年产能不低于200MWp。
　　《条件》指出，不符合规范条件要求的光伏制造企业及项目，其产品将不得享受出口退税、国内应用扶持等政策支持。此外，还需根据产业转型升级的要求，在国家产业政策的指导下，通过兼并重组、技术改造等方式，尽快达到本规范条件的要求。
　　断尾求生之策
　　显然，这不是一项具有超前思维的决策，而是迟到、带有亡羊补牢含义的补救措施。因为，规范的出台，是在光伏行业全面陷入困境的大背景下。虽然导致困境的客观因素较多，但更直接的原因还是国内光伏行业出现了严重的产能过剩。
　　光伏行业焕发新生机的唯一出路就是抬高行业门槛，对企业进行重组整合。但值得注意的是，在今年国家对光伏行业出台了一系列扶持政策后，地方政府发展光伏产业的热情又开始高涨起来，给出的政策相当诱人。如果不加以控制，前一轮产能过剩问题尚未得到解决，新的产能过剩矛盾又可能出现。所以，《光伏制造行业规范条件》的执行和把关至关重要。
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&&&&&& 全称为Power Purchase Agreement，是指介于电力供应方（项目开发商）与电力购买方（电力公司）之间的法律合同。PPA有利于提高发电项目的营收和信贷质量，是的重要工具。1、PPA的运营模式&&&&&& 在PPA模式下，电力供应方和客户签署一个购电协议，在客户电表后端***一个太阳能系统，为他们供应电力。客户会优先从太阳能系统里面取电。当太阳能电量不够时，才从传统电网取电。&&&&&& 通过分析客户的历史用电模式，电力供应方为客户量身定做一个合适的太阳能系统，不断优化系统，让客户尽量避免从传统电网取电。&&&&&& 根据客户类型和PPA价格高低，PPA的协议期通常是10到20年。客户只是购买电力，其他都由电力供应方负责，包括电站的开发、投资、建设和运维。协议期内，电力供应方是电站的业主。2、PPA模式的优质目标客户&&&&&& 就目前的市场来说，不是所有的客户都适合PPA模式。所谓的优质客户，必须是一周七天都需要用电的，比如医院、商场和超市这样的用电客户。&&&&&& 除此之外，矿场也是一类优质客户。因为矿场一般都是24小时运营的，有大型设备需要持续供电。而且矿场附近会有矿工的居住区，这样工作区与居住区加在一起，用电需求是很高的。而一些建筑，比如写字楼，周末基本不用电，这两天电站发的电就浪费了。虽然可以储备到周一再用，但是储电这一过程无疑会增加度电成本，像这类的就不属于目标客户。3、PPA模式的特点（1）即买即用，用户不需要预先一次性付清费用。（2）可以选择免除，或缴纳小额初装费（光伏面板***费）。（3）租金和PPA度电价格都可能包含一个上涨因子（在美国这个上涨因子通常介于0%-3.9%）。用户选择固定（不包含上涨因子的）光伏电价往往伴随较高的租金和PPA度电价格，而选择包含上涨因子的光伏电价则初始租金和PPA度电价格会相对较低。（4）系统最低发电量有保障。若系统发电量小于该最低值，开发商将根据合同条款对用户给予赔偿。（5）开发商享受各种优惠政策，而非用户。（6）合同内包含维修和质保，用户不需另付费。（7）合同到期后用户选项：A．用户按市场价折价或残值（取较高的）购买组件B．用户延长合同5-10年C．开发商免费拆除组件（8）开发商提供组件监测服务。（9）PPA开发商主要收入分别来自政府（税收优惠、政府津贴）、融资（股权融资、债务融资、基金投资），和电费收入（包括用户付款等）。项目建成后，债务融资大多可通过用户付款支付。4 未来发展趋势&&&&&& 现在，PPA只是初级阶段，但未来潜力很大。未来5到10年内，从目前的传统供电商中，将脱颖出一批新能源电力零售商，它们拥有发电资产、小型电网、客户以及自己的计费和收账等一整套系统。
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为什么光伏行业里会有十倍甚至百倍股？
光伏 一万亿的市场里，为什么能产生十倍、百倍股？我从以下这三方面来分析：光伏行业的未来光伏行业的交易对手光伏行业目前的估值光伏行业的未来 光伏行业的未来在我看来，是一个万亿级别的市场，这与我们正在进行的第三次能源革命密切相关。过去人类历史上经历过两次大的能源转型。第一次是在18世纪末到19世纪，以蒸汽机的发明和煤炭的大规模利用为主要标志，人类从薪柴时代迈入了煤炭时代。第二次发生在19世纪70年代到20世纪初，以发电机、内燃机等的发明与使用为标志，石油、天然气在一次能源消费结构中的占比超过了煤炭，成为人类生产和生活的主要能源。这期间，电力作为清洁、便利的二次能源，改变了人类能源使用的方式。这两次能源革命都极大地推动了世界经济的发展和人类社会的进步，也产生了很多上千亿美金市值的公司，比如美孚石油。但由于这两次能源转变本质都是消耗化石能源，会导致资源储量持续下降，同时，开采和消费对生态环境造成了破坏，大量的二氧化碳排放也对全球气候产生了影响。而现在，我们正在进行第三次能源革命。第三次能源革命的到来，就是随着人类技术进步和环保意识的日益提高，人类寻找可持续的绿色能源。而在2015年，全球可再生能源发电新增装机容量也首次超过常规能源发电装机，标志着人类进入了第三次能源革命。第三次能源革命呈现出三个主要特征：一是绿色、低碳，二是不存在资源枯竭的风险，三是能源价格可以持续下降，而光伏和风能将成为第三次能源革命的主力军。那如果第三次能源革命真的如我所愿，开始爆发，这个市场有多大呢？我们回顾光伏的历史：从2004年到2015年， 光伏发电 量从2004年的2.6TWh增长了近100倍，到2015年的253TWh，同时，光伏占全世界的发电量占比从2004年的0.01%也增长了100倍至2015年的1.05%。放眼全球，我看到一些发达国家，比如德国2016年 光伏发电 量占其社会总发电量的6.9%，比如美国的加州，2016年 光伏 发电已经占其年发电量的13%。而对于很多发展中国家，对光伏的运用可以直接越过传统能源，直接进入第三能源革命。比如印度，早在2014年1月，印度总理莫迪就公布了 太阳能 振兴计划：到2022年，印度要实现可再生能源发电总量175GW ，其中太阳能装机容量100GW。同时，根据中国国家电投的成本预测，未来光伏的发电成本会成为所有能源里面最低的，同时未来，光伏的发展是'新能源+特高压+储能'，如果光伏具有成本优势，又能保持稳定，怎么不能替代传统能源呢？那如果未来光伏能占全球能源供给的10%甚至更多，这就将是一个万亿级别的市场，而这样的市场里面，应该会有几百，甚至上千亿的公司。光伏行业的交易对手 与光伏行业光明的前景相比，目前光伏行业的交易对手却又是十分悲观。对于这一点，我想起比尔盖茨说过的一句话：人们总是高估一个新技术出来的前5年，却低估了这个技术后5年的发展在光伏刚刚出来的时候，资本市场对 光伏企业 是极度的狂热。在年，两年的时间里，那时候 光伏组件 的龙头，First Solar的涨幅超过13倍，市值约为200亿美金，而2007年，First Solar的销售额仅为5亿美金，盈利为1.6亿美金，对应PS为40倍，PE为125倍。(First Solar股价走势）这样的造富速度，确实让人疯狂，但这也为后面的光伏行业的几起几落埋下了伏笔。2008年金融危机之后，大批光伏企业倒闭，而那时候，国内的光伏企业都选择了在美国上市，扩大国际影响力，但不幸的是，国内光伏的巨头也纷纷倒下。2013年，在欧美双反的影响下，当时的世界光伏龙头老大，无锡尚德宣布倒闭，而很多欧美太阳能股票也让无数投资人蒙受损失。以2015年破产的SunEdison为例，这个昔日的美国光伏巨头，让无数专业投资者蒙受了超过20亿美金的损失。(SunEdison股价走势）这一切让投资人对光伏股票，谈虎色变，也让掌握欧美市场定价权的华尔街开始抛弃光伏行业，全然不顾这么几年其行业的本质发展以及未来广阔的前景。比如，高盛在2017年5月就终止覆盖目前全世界最大的光伏组件厂商，晶科能源。如果你还不信，你可以去问问身边从事投资银行或者曾经在市场上投资过光伏行业的人，他们对光伏行业还关注吗？光伏行业的大起大落，让光伏彻底成了一个被资本市场抛弃的行业，而正因为此，才有了极其低估的估值。光伏 行业目前的估值 在谈光伏行业的估值之前，先谈一下光伏行业产业链的变迁。在光伏刚刚兴起的时候，光伏整个产业链，从上游到下游，都是掌握在欧美企业的手上，而到了现在，整个光伏产业链的话语权已经到了中国企业手中，这是一个值得我们骄傲的事情。根据UBS的统计，中国公司在全球 多晶硅 占44%， 硅片 占77%， 光伏玻璃 占79%，电池片占75%，模组82%。同时，中国 光伏企业 家创新的推出了很多光伏应用场景，比如渔光互补，光伏温室大棚等。正是在对中国光伏企业的不了解以及欧美投资者的抛弃下，在美国上市的中国光伏龙头企业估值极度偏低：可以说，目前世界光伏行业的龙头估值都在净资产以下，平均PE为5倍，PS为0.3倍，这样的估值这与2007年时候的疯狂估值形成了鲜明对比。或者我们再横向对比，比如之前我们提到的在A股上市的隆基股份（隆基股份：50万创业，押注单晶，匠人之心，终成单项冠军），目前市值300亿人民币，对应PE 20倍，PS 3倍，也许你会说A股市场估值偏贵或者隆基基本面更优秀，但至于差这么多吗？总结来看，整个光伏行业的未来发展是确定性的增长，而由于过去光伏行业的几起几落，让无数投资人蒙受损失，同时由于整个行业产业链由欧美转向中国，使得拥有定价权的欧美投资人对中国光伏企业不了解，才产生了目前极低的估值，也产生了未来可能的十倍，甚至百倍的投资机会。如果光伏能够人类能源的主要来源，成为一个万亿的市场，目前这些仅几十亿市值的中国光伏企业，为什么不能诞生一只十倍，甚至百倍股呢？最后，推荐大家看看2012年的对话节目，想想这五年间光伏的市场和格局又发生了哪些变化，也为我们中国的光伏企业家点赞，毕竟正是他们的付出，才让整个全球产业链掌握在了我们自己手中！
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