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天地间分为五灵六界——水、火、雷、风、土为五灵，神、仙、妖、魔、人、鬼为六界。其中，鬼界由鬼界至尊天鬼皇统领，其子天魑王、其女魉妹以及鬼书生秦儒从旁辅佐。魔界分为五大部族——青龙之鳞族、朱雀之羽族、黄麟之异族、白虎之兽族、玄武之水族，其中，以朱雀羽族最为壮大，初羽族尊者外，掌旗使孔璘、军师青凤为两员得力干将。

这孔璘原为天界之神，修为极高，因受无相天妖之女月柔霞的蛊惑而自甘堕入魔道，从此助纣为虐，成为魔族掌旗使。后因孔璘发觉月柔霞接近自己只为利用自己，实则爱慕蜀山仙剑派弟子姜清，并已怀有姜清的子嗣，便编造谎言，对姜清称月柔霞被蜀山弟子捉进锁妖塔。姜清一怒之下闯入锁妖塔，月柔霞得知后亦独闯蜀山，被时任掌门常浩重伤，趁机遁入锁妖塔中。常浩随后决定救出姜清、杀掉月柔霞，命数十名精锐弟子追入，可这数十名弟子却一去不回。月柔霞在锁妖塔中找到姜清为其运功疗伤，牵动胎气生下姜婉儿后，伤重不治。

当时，月柔霞之父、无相天妖之夫魔尊危害人间，常浩集门下最强弟子布下三十六天罡剑阵欲对付魔尊，因姜清突发意外，只能勉强用除去姜清之外的三十五人天罡剑阵，故而牺牲了所有人的性命，将魔尊封印于五华山，但魔尊及时将力量灌注在两件魔器——五劫辟魔锥和七宝琉璃花中，送出五华山。五劫辟魔锥被张道陵所创天师道时任掌教偶得，死后将其封印在杭州城郊的一处秘穴中，并有神兽虎煞看守；七宝琉璃花则落入木观音手中。

木观音乃千年观音木像成精，与观音的大慈大悲相反，木观音及其贪名逐利，为达目的不择手段，在得到七宝琉璃花后视其为珍宝，并用其提升功力，从此更加猖獗、为所欲为。剑圣独孤宇云在接任仙剑派掌门之前，曾下山游历，木观音一见倾心，便设法接近独孤宇云，不想独孤宇云察觉其身份，以人妖殊途为由，拒绝与木观音再相见，否则便刀剑相向。不死心的木观音尾随独孤宇云，竟发现其与苗族圣姑来往过密，便要在暗中杀掉圣姑。圣姑乃蕙质兰心之人，早已发现木观音的行踪，在木观音欲下手之际，与独孤宇云合力将其击败。遁走的木观音对此事耿耿于怀，在独孤宇云接任仙剑派后立誓要剿灭仙剑派，杀掉独孤宇云和圣姑。

自小狐狸流落白河村被韩梦慈、江少云夫妇收养后，度过了五年惬意的时光。五年后的一天，掌旗使孔璘、军师青凤率羽族大军空降白河村，其目的在于以供给充足的白河村为据点，利用白河村附近隋朝抚远将军墓冢之下的血池重煅魔魂。青凤一声令下，魔族大军开始屠村，所有人必须杀光，所有粮食牲畜全部带走用于充饥。就这样，韩医仙、韩梦慈、江少云、阿宝以及梦慈两岁大的孩子尽数被杀，鲜血染红了韩医仙的家，小狐狸再次目睹了亲人被杀，而手无缚鸡之力，只得狼狈逃窜。

逃至黑水镇，小狐狸气喘吁吁，正欲歇息，忽见一道邪光闪过，便忙躲在乱葬岗的墓碑后，可那邪光正是朝着自己追来，只听“咣”的一声，小狐狸身前的墓碑被打个粉碎。小狐狸定睛一看，那邪光正是羽族军师青凤。青凤揪住小狐狸的尾巴，将其拎了起来，细细端详，道：“好生奇怪的小狐狸，虽不能幻化***形，身上却散发着幽幽妖气。若真是妖，吃了岂不可惜，不如助我煅魔魂吧！”遂将小狐狸带至血池。